百洋水产集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
百洋水产集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
（公告编号：2013-028）
2013 年 04 月
百洋水产集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主
管人员)莫素军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 163,412,529.69 140,352,907.79 16.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,114,940.91 8,218,839.28 -49.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,920,593.31 5,269,979.12 -44.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 31,757,916.81 15,994,737.12 98.55%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.12 -58.33%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.12 -58.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.34% 1.33% -0.99%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,174,852,165.24 1,236,532,009.64 -4.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 889,183,671.66 886,285,901.07 0.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,548.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,196,912.33 项目补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 277,045.26
所得税影响额 327,224.10
少数股东权益影响额（税后） -31,065.69
合计 1,194,347.60 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 9,519
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孙忠义 境内自然人 44.03% 38,744,785 38,744,785
蔡晶 境内自然人 9.93% 8,736,569 8,736,569
深圳市金立创新
境内非国有法人 5.13% 4,517,123 4,517,123
投资有限公司
青海明胶股份有
境内非国有法人 5.06% 4,448,973 4,448,973
限公司
古少扬 境内自然人 2.57% 2,258,561 2,258,561
深圳市创新投资
境内非国有法人 2.3% 2,022,260 2,022,260
集团有限公司
深圳市长润投资
境内非国有法人 1.84% 1,617,808 1,617,808 质押 1,617,808
管理有限公司
广州隆盛一期投
资合伙企业（有 境内非国有法人 1.03% 903,425 903,425
限合伙）
杭州道弘投资管
境内非国有法人 0.69% 606,678 606,678
理有限公司
国泰君安证券股
份有限公司客户
其他 0.43% 382,346
信用交易担保证
券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国泰君安证券股份有限公司客户
382,346 人民币普通股 382,346
信用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客户
286,500 人民币普通股 286,500
信用交易担保证券账户
湘财证券有限责任公司客户信用
240,000 人民币普通股 240,000
交易担保证券账户
李明森 166,006 人民币普通股 166,006
唐文杰 134,341 人民币普通股 134,341
胡芳 108,000 人民币普通股 108,000
上海证券有限责任公司客户信用 107,500 人民币普通股 107,500
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交易担保证券账户
刘学勤 97,610 人民币普通股 97,610
梅梅 88,000 人民币普通股 88,000
湖北盈发医药有限公司 77,050 人民币普通股 77,050
上述股东关联关系或一致行动的
孙忠义和蔡晶为配偶关系，为一致行动人。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.本报告期末应收账款余额为10,912.00万元，比上年末减少7,712.48万元，降幅为41.41%，主要为
收回了上年应收饲料销售款所致；
2.本报告期末预付账款余额为8,173.03万元，比上年末增加3,233.02万元，增幅为65.45%，主要为预
付了项目工程款及饲料原料款所致；
3.本报告期末其他应收款余额为1,163.57万元，比上年末增加273.13万元，增幅为30.67%，主要为支
出了股权收购项目协议保证金所致；
4.本报告期末应收利息余额为570.71万元，比上年末增加205.62万元，增幅为56.32%，主要为计提了
一季度定期存款利息所致；
5.本报告期末工程物资余额为4.36万元，比上年末减少9.32万元，降幅为68.13%，主要为工程建设项
目领用了相关物资所致；
6.本报告期末应付账款余额为4,517.07万元，比上年末减少3,523.83万元，降幅为43.82%，主要为支
付了原料采购款所致；
7.本报告期末预收账款余额为2,099.97万元，比上年末增加1,171.13万元，增幅为126.08%，主要为
收到了部分客户预付饲料款所致；
8.本报告期末应付职工薪酬余额为515.44万元，比上年末减少339.22万元，降幅为39.69%，主要为进
入淡季以来，3月份食品业务生产量较去年12月明显下降，员工计件工资计提额相应减少所致；
9.本报告期末应付利息余额为4.22万元，比上年末减少5.38万元，降幅为56.08%，主要为本期末贷款
余额下降、计提的贷款利息相应减少所致；
10.本报告期末其他应付款余额为352.14万元，比上年末减少193.46万元，降幅为35.46%，主要为进
入淡季以来，3月出口量较去年12月明显下降，应付海运费等项目的计提额相应减少所致；
11.本报告期营业税金及附加为24.85万元，比上年同期减少60.85万元，降幅为71.00%，主要为本期
出口业务增值税免抵额减少所致；
12.本报告期财务费用为137.24万元，比上年同期减少221.68万元，降幅为61.76%，主要为报告期计
提了定期存款利息所致；
13.本报告期资产减值损失为-522.07万元，比上年同期减少182.26万元，降幅为53.64%，主要为报告
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期收回了应收货款后冲销了原计提的坏账准备金所致；
14.本报告期营业外收入为165.06万元，比上年同期减少195.52万元，降幅为54.22%，主要为报告期
收到的政府补助减少所致；
15.本报告期营业外支出为16.01万元，比上年同期增加12.67万元，增幅为379.01%，主要为公司下属
子公司在报告期提前解除了仓储租赁协议，企业向其支付了协议终止的违约金所致；
16.本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为282.89万元，比上年同期减少346.01万元，降幅为
55.02%，主要为报告期收到的政府补助减少所致；
17.本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为3005.49万元，比上年同期增加840.19万元，增幅为
38.80%，主要为报告期公司在职员工数量及薪酬水平均相应增加所致；
18.本报告期支付的各项税费为390.07万元，比上年同期增加109.55万元，增幅为39.05%，主要为报
告期内公司支付的上年度计缴的应付所得税及其他附加税费增加所致；
19.本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为2,107.70万元，比上年同期增加685.45万元，增幅
为48.19%，主要为报告期内公司销售及管理费用支出增加及下属子公司支付了一年的租赁费和租赁保证金
所致；
20.本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,175.79万元，比上年同期增加1,576.32万元，增幅为
98.55%，主要为报告期内收回的应收货款增加所致；
21.本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为24.70万元，比上年同期增加
23.16万元，增幅为1506.79%，主要为报告期内公司处置了部份车辆并收回的转让款增加所致；
22.本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,101.96万元，比上年同期增加
1,150.55万元，增幅为58.96%，主要为报告期内公司募投项目建设支出增加所致；
23.本报告期投资支付的现金为814.94万元，主要为报告期内支付了百维生物股权受让款所致；
24.本报告期取得借款的现金为4,850.00万元，比上年同期增加2,624.22万元，增幅为117.90%，主要
为报告期内公司归还的银行借款并及时在本报告期末对已归还借款办理了续贷手续所致；
25.本报告期偿还债务支付的现金为8,015.97万元，比上年同期增加3,259.71万元，增幅为68.54%，
主要为报告期内公司归还的银行借款增加所致；
26.本报告期期末现金及现金等价物余额为54,646.27万元，比上年同期增加46,864.84万元，增幅为
602.27%，主要为报告期内公司于上年度所募集的资金未全部使用所形成的货币资金余额增加所致。
27.归属于上市公司股东的净利润为411.49万元，比上年同期减少410.39万元，降幅为49.93%。主要
原因为：养殖户去年因为原料罗非鱼的价格低而在下半年秋苗投苗较少，导致今年报告期内罗非鱼成鱼的
供应总量相对减少，加之禽流感突发事件，导致公司收购鱼类的价格在短期内仍将进一步上涨或维持在高
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位，虽然本报告期内公司营业收入同比增长了16.43%，经营现金净流量比上年同期增加了98.55%，但是营
业成本却增加了23.72%，营业成本增速明显高于收入的增速。其次，公司在海南拓展业务涉及的海南百洋
饲料项目、文昌百跃食品项目，以及公司正在实施的各募投项目的前期支出和人员储备也导致了公司管理
成本和人工成本的增加。此外，由于季节性因素，历年来公司的旺季均在下半年，由于本报告期比较基数
绝对值较小，在变动绝对值不是太大的情况下，也容易造成变动比率波动较大的结果。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
除了下述已经披露事项外无重要事项进展情况：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
经公司第一届董事会第 50 次会议审议通过，公
司于 2013 年 1 月 28 日与香港卓越签署了《海南佳德
2013 年 1 月 29 日登载于巨潮资讯网
信食品有限公司股权收购意向书》，双方初步达成海
2013 年 01 月 29 日 （www.cninfo.com.cn）的《关于签订股
南佳德信食品有限公司全部股权出让和受让的意向。
权收购意向书的公告》
但截止本报告签发日，双方仍未就收购条件和价格达
成一致，谈判仍在进行当中，尚无进展。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
实际控制人孙
忠义、蔡晶夫妇 避免同业竞争 2012 年 09 月 05
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 正常履行
以及其一致行 的承诺 日
动人孙宇
实际控制人孙
公司股票上市
忠义、蔡晶及其 自愿锁定股份 2012 年 09 月 05
之日起三十六 正常履行
一致行动人孙 的承诺 日
个月
宇
深圳市金立创
新投资有限公 公司股票上市
自愿锁定股份 2012 年 09 月 05
司、青海明胶股 之日起十二个 正常履行
的承诺 日
份有限公司、深 月
圳市创新投资
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集团有限公司、
深圳市长润投
资管理有限公
司、广州隆盛一
期投资合伙企
业（有限合伙）、
杭州道弘投资
管理有限公司、
古少扬、林桦、
周正林、易泽
喜、王玲、杨思
华、朱乃源、欧
顺明、高晓东、
曾敏、黄光领、
莫素军、陈海
燕、罗光炯、孙
宇、李逢青、林
伟国、陆田、黄
素娟、黄燕云、
覃勇飞、黎玲、
陈国源、韦其传
在前述锁定期
结束后，其在担
任公司董事、监
事、高级管理人
员期间每年转
让的股份不得
超过其所持有
担任公司董事、 公司股份总数
监事、高级管理 的百分之二十
在其担任公司
人员的股东孙 五；离职后半年
2012 年 09 月 05 董事、监事、高
忠义、蔡晶、杨 内，不转让其所 正常履行
日 级管理人员期
思华、欧顺明、 持有的公司股
间
高晓东、王玲、 份；离职六个月
易泽喜 后的十二个月
内通过证券交
易所挂牌交易
出售公司股票
数量占其所持
有公司股票总
数的比例不超
过 50%
实际控制人孙
关于现金股利 2012 年 09 月 05 上市当年及其 正常履行
忠义、蔡晶及一
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致行动人孙宇 分配的承诺 日 后两年
关于公司历史
实际控制人孙 2012 年 09 月 05
增资瑕疵的承 长期 正常履行
忠义、蔡晶 日
诺
关于无法补缴
2010 年 12 月前
实际控制人孙 2012 年 09 月 05
已离职人员以 长期 正常履行
忠义、蔡晶 日
前年度社保的
有关承诺
关于无法补缴
实际控制人孙 2010 年 12 月前 2012 年 09 月 05
长期 正常履行
忠义、蔡晶 住房公积金的 日
有关承诺
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 正常履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市
公司股东的净利润变动幅 -55% 至 -25%
度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市
公司股东的净利润变动区 1,246.78 至 2,077.97
间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市
2,770.62
公司股东的净利润（万元）
本报告期内虽然公司营业收入同比增长了 16.43%，经营现金净流量比上年同期增加了
业绩变动的原因说明 98.55%，但是营业成本却增加了 23.72%，营业成本增速明显高于营业收入的增速，同时报告期
内管理费用和销售费用也有一定幅度的增加，导致今年一季度归属上市公司股东的净利润同比下
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降 49.93%。预计 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比下降 25%-55%，原
因主要有两个方面：
一、2012 年全年原料罗非鱼的价格一直处于较低水平，养殖户去年因为价格低而投苗较少，
导致今年上半年罗非鱼成鱼的供应量相对减少，加之禽流感突发事件进一步抬升了公司收购原料
鱼的价格，导致公司的营业成本的出现较大幅度的上升。从订单价格来看，国外客户的订单价格
对原料价格上涨的反应需要一个适应过程，在此阶段出口价格的涨幅将明显小于原料价格的增长
幅度，因此导致公司出口订单毛利在短期内不会马上有明显改观，预计今年上半年公司主要产品
毛利率将处于一个较低的水平。另一方面，因为今年以来鱼价较高，预计本年度罗非鱼养殖总量
会增加，在今年三季度以后，随着本年养殖的罗非鱼陆续大量上市，公司将进入生产和加工的旺
季，预计产品毛利率水平将会有一定程度提高。
二、随着公司海南百洋饲料项目、海南文昌百跃食品项目，以及玉林北流、百色乐业等地区
的募投项目的实施，上述项目在建设和试产阶段的前期投入以及所储备的人员导致公司的人工成
本和管理成本上升，也将会对上半年经营业绩产生一定影响。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
无
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
相关决策程序 不适用
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
无
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 无
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2013 年 04 月 09 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 2013 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《控股股东及其他关联方占
意见的披露索引 用资金情况审核报告 》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：百洋水产集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 546,462,722.45 588,776,485.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 109,120,008.52 186,244,837.49
预付款项 81,730,288.33 49,400,135.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,707,097.76 3,650,933.41
应收股利
其他应收款 11,635,719.40 8,904,451.32
买入返售金融资产
存货 104,512,907.80 86,452,693.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 859,168,744.26 923,429,535.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 238,391,622.31 238,301,811.42
在建工程 14,463,747.33 11,656,174.53
工程物资 43,589.73 136,752.15
固定资产清理 -2,191.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,047,712.14 38,244,989.20
开发支出 330,000.00 330,000.00
商誉 205,326.67 205,326.67
长期待摊费用 1,502,333.54 1,519,327.88
递延所得税资产 7,701,280.30 7,708,091.96
其他非流动资产
非流动资产合计 315,683,420.98 313,102,473.81
资产总计 1,174,852,165.24 1,236,532,009.64
流动负债：
短期借款 198,500,000.00 230,159,665.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 45,170,733.84 80,409,049.95
预收款项 20,999,712.31 9,288,437.60
卖出回购金融资产款
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| 公告日期:2013-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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