证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-035
龙洲集团股份有限公司
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明：无
所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本□ 是 √ 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以562,368,596为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 龙洲股份 | 股票代码 | 002682 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 变更前的股票简称（如有） | 无 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘材文 | 刘材文 | ||
| 办公地址 | 福建省龙岩市新罗区南环西路112号 | 福建省龙岩市新罗区南环西路112号 | ||
| 电话 | 0597-3100699 | 0597-3100699 | ||
| 电子信箱 | lzyszqb@163.com | lzyszqb@163.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司仍主要从事现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务。
1、现代物流业务
公司的物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和专业货运业务，主要由下属子公司经营。
该项业务初始阶段为专业货运业务，主要通过购买散装水泥专用运输车、集装箱运输车、管桩运输专用车、大型牵引车
以及厢式货车等专用车辆，用于承接散装水泥运输、混凝土运输、矿山运输、冷链运输等各个领域。近年来，通过投资新建和收购兼并，在天津、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。
公司物流业务中，全资子公司兆华供应链管理集团有限公司（原天津兆华领先有限公司，以下简称“兆华供应链”）从事的沥青供应链业务占比较大，其业务模式主要是：从上游石油化工企业（炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过参加投标获得业务机会，有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平；近年来，我国沥青行业也发展成为是一个高度成熟、充分竞争的行业。兆华供应链立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，构建了沥青供应的完整业务链条。兆华供应链拥有十五年以上的行业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化的沥青解决方案，经过近年发展，其已在沥青供应链行业拥有领先地位。
2、汽车制造、销售及服务业务
公司的汽车制造、销售及服务业务由公司下属各子公司经营。该项业务原主要为乘用车辆和货运车辆的代理销售、配件销售以及车辆检测、维修服务，旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众、宝沃等中高端品牌乘用车、以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务，经营区域分布在福建省龙岩市、厦门市和广东省梅州市。2016年度，公司通过收购龙岩畅丰专用汽车有限公司70%股权，从而进入专用汽车研发、制造细分领域。2018年7月，在2015年通过增资取得东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称“东莞中汽宏远”）33.5%股权的基础上，公司又收购了东莞中汽宏远17.5%的股权，实现控股，从而介入新能源客车的研发、制造领域。
3、汽车客运及站务服务业务
公司的汽车客运及站务服务业务系公司原传统核心产业，包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运是核心业务，包括省际、市际、县际、县内班线旅客运输服务。公司的经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区，截至2018年12月31日：公司拥有35个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站14个；拥有班线客运车辆1,530辆、旅游车135辆、出租车599辆、公交车549辆；拥有客运班线822条，班线覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市，并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。
4、成品油及天然气销售业务
公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，与中石化合作的子公司龙岩市岩运石化有限公司拥有加油站6个、在建加油站1个；与中海油合作的子公司福建龙洲海油新能源有限公司拥有加气站2个、油气合建站1个、在批在建油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过合资公司经营。在南平地区主要由子公司福建武夷交通运输股份有限公司（以下简称“武夷运输”）与中石油合作，其控股子公司拥有加油站3个，武夷运输另有在批在建加油站2个；在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座，该项目设计产能日供气量可达30万立方。在安徽芜湖地区子公司安徽中桩物流有限公司（以下简称“安徽中桩物流”）正在其港后物流园建设油气电合建站1个。
5、其他业务
为延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展信息科技、交通职业教育培训、商业保理、供应链管理等业务，相关业务主要依托下属公司经营。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
单位：人民币元
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入 | 6,839,425,949.60 | 4,750,821,263.37 | 43.96% | 2,377,638,522.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 167,339,588.18 | 167,197,736.63 | 0.08% | 50,312,477.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,335,202.26 | 154,375,497.90 | -14.28% | 26,802,459.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -927,387,242.98 | -26,653,873.33 | 3,379.37% | -106,192,330.22 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.32 | -6.25% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.32 | -6.25% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.02% | 7.12% | -1.10% | 3.65% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 资产总额 | 9,880,562,806.38 | 7,164,279,729.33 | 37.91% | 4,668,640,470.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,847,712,589.97 | 2,714,817,168.99 | 4.90% | 1,394,475,167.20 |
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 802,651,197.45 | 1,123,414,111.64 | 1,204,256,724.39 | 3,709,103,916.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,089,258.99 | 53,026,323.94 | 19,218,714.06 | 76,005,291.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,389,096.96 | 49,384,305.31 | 11,054,001.65 | 77,285,992.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,933,733.66 | -106,757,018.31 | 22,999,785.81 | -681,283,990.69 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,024 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 24,100 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 29.10% | 163,672,815 | 56,710,775 | |||||||||
| 新疆兆华股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 12.33% | 69,318,748 | 34,659,373 | 质押 | 34,659,373 | |||||||
| 福建龙洲运输股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 3.03% | 17,013,232 | 17,013,232 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.28% | 12,848,850 | 0 | |||||||||
| 新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.51% | 8,506,615 | 8,506,615 | |||||||||
| 厦门特运集团有限公司 | 国有法人 | 1.19% | 6,713,212 | 0 | |||||||||
| 王跃荣 | 境内自然人 | 1.00% | 5,616,001 | 4,212,001 | 质押 | 2,480,000 | |||||||
| 福建漳州市长 | 国有法人 | 0.70% | 3,954,384 | 0 | |||||||||
| 运集团有限公司 | ||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.68% | 3,834,450 | 0 | ||
| 天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.60% | 3,368,864 | 1,684,432 | 质押 | 1,684,432 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事，新疆兆华股权投资有限合伙企业与天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
（一）整体经营情况2018年度，面对全球经济复苏见顶、国内经济增速下行、中美贸易摩擦加剧、政府不断加强金融风险管控等复杂的国际、国内经济形势，公司经营层坚定信心，持续秉持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标，围绕产业一体化，持续深化产业升级转型、提质增效：一方面聚焦优势、精准发力，借助国家“一带一路”发展战略以及大力推动道路交通基础设施建设带来的发展机遇，加大力度发展沥青供应链业务、港口码头服务等现代物流业务。另一方面优化结构，合理布局，不断加强经营管理，实现了汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务的平稳发展。报告期内，公司实现营业收入683,942.59万元，比上年同期增长43.96%；实现营业利润29,917.98万元，比上年同期增长30.87%；实现归属于上市公司股东净利润16,733.96万元，比上年同期增长0.08%。
（二）主要业务经营情况
1、现代物流业务
（1）沥青供应链业务
报告期内，面对复杂的国内外市场经济形势，兆华供应链坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心竞争优势，利用已有北方区域市场优势地位，不断开拓市场区域，不断扩大品牌知名度和影响力，同时在企业经营管理上，加强内控管理降低企业经营风险，研发团队不断改善和提高产品质量，保持了经营业绩的持续稳定增长。
报告期内，兆华供应链沥青供应链业务实现营业收入212,284.91万元，比其上年同期增长7.71%；实现归属于上市公司净利润12,146.00万元，比其上年同期增长3.72%。
（2）港口码头综合服务业务
2018年以来，随着国家整治清理长江岸线非法码头工作的扎实推进，以及2018年1月起紧邻安徽中桩物流港口的芜湖长江二桥、高速公路三山出口陆续开通带来的交通区位优势提升，安徽中桩物流抓住发展时机，利用在芜湖市公用散杂物码头行业中的港口规模化优势，不断加强经营管理，港务作业的效率和服务能力大幅提升，码头装卸吞吐货物量等各项经营业务取得较快增长。 报告期内港口综合服务业务实现营业收入28,797.34万元，比上年同期增长62.14%；其中,安徽中桩物流实现归属于上市公司净利润3,445.20万元，比上年同期增长42.73%。
2、汽车制造、销售及服务业务
报告期内，得益于收购东莞中汽宏远，公司该项业务取得较快发展，实现营收313,151.45 万元，比上年同期增加139.81%。报告期，公司该项业务综合毛利率15.17%，比上年同期增加3.55%，盈利能力保持稳定增长。其中全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司（以下简称“新宇汽车”）于2018年7月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权并于2018年8月将东莞中汽宏远纳入合并报表范围，购买日至期末东莞中汽宏远实现营收199,169.20万元，实现归属于上市公司净利润9,201.74万元。
3、汽车客运及站务服务业务
报告期内，因受城际高速铁路分流客源、私家车增加等因素持续影响，公司汽车客运及站务服务合计实现营业收入48,726.19万元，比上年同期下降8.07%；报告期内，经公司采取多种措施降本增效，该项业务毛利率17.10%，比上年同期下降0.33个百分点，盈利能力逐步趋于稳定。
4、成品油及天然气销售业务
报告期内，公司成品油及天然气销售业务营收规模继续保持较快增长趋势，实现营业收入31,461.45万元，比上年同期增长57.22%；但受上游原油价格波动等因素影响，毛利率13.36%，比上年同期下降4.58个百分点。子公司龙岩市岩运石化有限公司本年实现营业收入22,249.74万元，比上年同期增长25%；子公司福建龙洲海油新能源有限公司本年实现营业收入3,354.72万元，比上年同期增长71%，子公司天津市龙洲天和能源科技有限公司销售收入比上年增加3,714.83万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 1.沥青供应链 | 2,122,849,108.57 | 252,861,724.62 | 11.91% | 7.71% | -3.41% | -1.37% |
| 2.港口码头服务 | 287,973,449.32 | 69,744,516.08 | 24.22% | 62.14% | 86.32% | 3.14% |
| 3.汽车制造、销售及服务 | 3,131,514,507.28 | 475,146,832.13 | 15.17% | 139.81% | 212.94% | 3.55% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
公司子公司兆华供应链沥青供应链业务沥青销售终端受季节性因素影响明显，尤其在北方地区，一般的施工旺季主要集中于4-11月，第一季度则受气候因素及春节长假的影响，施工基本处于停滞状况。由于兆华领先目前主要客户区域以北方地区为主，受季节性因素影响较强，从而造成其业绩季节性波动较大。
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司实现营业总收入683,942.59万元，比上年同期增长43.96%；实现营业利润29,917.98万元，比上年同期增长30.87%；实现归属于上市公司股东的净利润16,733.96万元，比上年同期增长0.08%；基本每股收益0.30元，比上年同期下降6.25%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润13,233.52万元,比上年同期下降14.28%,公司2018年度主要财务数据变动原因如下：
1、公司2018年度实现营业总收入683,942.59万元，比上年度增加208,860.46万元，增长43.96%，主要因为汽车制造、销售及服务收入比上年度增加182,569.89万元，增长139.81%（原因主要是东莞中汽宏远从8月份开始纳入合并，其间实现营业收入199,169.21万元）；沥青供应链业务收入增加15,195.42万元，增长7.71%(上年合并期为4-12月)；成品油及天然气销售收入增加11,449.83万元，增长57.22%；港口码头综合服务收入比上年度增加11,036.69万元，增长62.14%，而汽车客运及站务服务收入比上年同期减少4,278.57万元，下降8.07%。
2、公司2018年度实现营业利润29,917.98万元，比上年度增加7,057.99万元，增长30.87%，主要增长因素：（1）武夷运输土地收储税前收益4,472.35万元，南平中心站处置税前收益1,071.75万元；（2）1-7月新宇汽车对东莞中汽宏远按权益法确认投资收益-4,825.33万元，而8-12月东莞中汽宏远纳入合并实现营业利润18,348.08万元。主要减少因素：报告期计提资产减
值损失20,469.84万元，比上年度增加计提13,600.02万元，相应减少营业利润，其中：计提商誉减值准备1,611.47万元，投资性房地产减值准备445.96万元，应收保理款减值准备10,207.82万元，以及应收款项坏账准备8,107.46万元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用1、会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据相关规定，公司于2019年4月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司2019年4月23日刊载于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）。2、会计估计变更公司本年未发生会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期发生非同一控制下企业合并，全资子公司新宇汽车2018年7月收购深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远及其下2家子公司从2018年8月起纳入合并；全资子公司兆华供应链2018年8月收购湖南海丰物流有限公司100%股权，从2018年9月起纳入合并。
2、2018年3月31日转让子公司龙岩市龙洲物流配送有限公司对龙岩市佳沁食品有限公司持有51.00%的全部股权。
3、2018年9月30日转让子公司武夷运输对建阳市公共交通有限公司持有的100.00%股权。
4、2018年9月4日转让子公司龙岩山海旅游发展有限公司对龙岩市龙行汽车服务有限公司持有65%的全部股权。
5、新设立南平市建阳区天鸿城乡公共交通有限公司、巴基斯坦沥久有限公司、新疆兆华供应链管理有限公司三家公司，从设立日起纳入合并。
6、注销南平市闽运出租汽车有限公司、上饶市吉阳出租汽车有限责任公司两家公司。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
龙洲集团股份有限公司
法定代表人：王跃荣
2019年4月23日