福建龙洲运输股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
福建龙洲运输股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      公告编号：2015-040
      2015 年 04 月
                                      福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人(会计主
管人员)廖世雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  513,752,086.76             541,385,171.99                        -5.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,842,164.33              10,818,709.60                        0.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,806,343.01               9,008,594.49                       -13.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  9,628,822.20             136,290,853.18                       -92.94%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                         0.05                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                         0.05                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     1.02%                     1.01%                         0.01%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  3,127,565,273.58           3,020,576,182.90                        3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,067,323,384.30           1,055,902,186.09                        1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    292,778.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,819,107.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      277,131.34
减：所得税影响额                                                        1,097,254.55
     少数股东权益影响额（税后）                                           255,942.33
合计                                                                    3,035,821.32                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          19,413
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态              数量
福建省龙岩交通
国有资产投资经 国有法人                26.37%      54,852,328        54,852,328
营有限公司
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人                 2.03%       4,224,594         4,224,594
户
厦门特运集团有
                 国有法人               1.66%       3,442,673
限公司
福建漳州市长运
                 国有法人               1.39%       2,896,889
集团有限公司
王跃荣           境内自然人             1.38%       2,880,001         2,160,001 质押                      2,880,000
福建省宁德市汽
                 国有法人               0.91%       1,896,889
车运输有限公司
福建莆田汽车运
                 境内非国有法人         0.89%       1,846,152
输股份有限公司
袁合志           境内自然人             0.76%       1,588,001         1,191,001
苏龙州           境内自然人             0.76%       1,588,000         1,191,000 质押                        217,200
徐秀芝           境内自然人             0.67%       1,394,106
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
厦门特运集团有限公司                                                  3,442,673 人民币普通股              3,442,673
福建漳州市长运集团有限公司                                            2,896,889 人民币普通股              2,896,889
福建省宁德市汽车运输有限公司                                          1,896,889 人民币普通股              1,896,889
福建莆田汽车运输股份有限公司                                          1,846,152 人民币普通股              1,846,152
徐秀芝                                                                1,394,106 人民币普通股              1,394,106
孔庆元                                                                1,014,391 人民币普通股              1,014,391
吴金跃                                                                  940,800 人民币普通股                940,800
                                                                福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
韩雪峰                                                                  734,600 人民币普通股            734,600
王跃荣                                                                  720,000 人民币普通股            720,000
王辉                                                                    608,500 人民币普通股            608,500
上述股东关联关系或一致行动的 股东王跃荣系股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司的唯一出资方龙岩交通
说明                             发展集团有限公司法定代表人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 股东徐秀芝通过融资融券信用交易账户持有公司 1,394,106 股股份。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
    1、应收票据期末比年初下降36.62%，主要是收回年初应收票据及部份用于背书支付货款。
    2、应收利息期末比年初下降40.81%，主要是收回年初应收欠货款客户资金占用费。
    3、长期股权投资期末比年初增长141.49%，主要是：（1）通过向东莞中汽宏远汽车有限公司增资取得其33.5%股权；
（2） 向龙岩顺驰汽车销售服务有限公司增资。
    4、在建工程期末比年初增长67.51%，主要是：武平物流中心工程本期增加投入708.06万元；南平市长途客运站附属工
程增加投入450.00万元；2015年1月份收购天津市蔓莉卫生制品有限公司（以下简称“天津蔓莉”）65%股权增加在建工程
1,090.41万元。
    5、商誉期末比年初增长124.60%，原因是2015年1月份收购天津蔓莉65%股权，该企业评估价值325.95万元，股权转让
款3,779.00万元，合并商誉3,567.13万元。
（二）利润表项目：
    1、资产减值损失本期比上年同期下降206.26%，主要是上年第一季度应收账款增加而本期应收账款减少。
    2、营业利润本期比上年同期下降47.63%，主要是客运收入较上年同期下降9.74%，毛利比上年同期减少；另外，货运
毛利率、汽车与配件销售及维修毛利率和建材销售毛利率因市场波动均比上年同期下降，从而使本期营业毛利额减少。
    3、营业外收入本期比上年同期增长49.01%，主要是收到应收上年第四季度政府燃油补助等。
（三）现金流量表项目：
    2014年12月31日购买金润商业保理（上海）有限公司51%股权，该企业是以受让债权人转让的应收账款为主要业务，为
客户提供应收账款管理、催收、融资以及买方信用担保等服务。因此，经营活动现金流量增加了“收到受让的保理款”和“支
付客户保理款”项目。其他现金流量的发生额的增减变动如下：
    1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降92.94%，主要是上年同期有收到交发集团的拆借资金。
    2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长460.45%，主要是（1）在建工程支出增加导致的购建固定资产、
无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加2,003.23万元，增长93.70%；（2）支付东莞中汽宏远汽车有限公司
增资款3,350万元和支付龙岩顺驰汽车销售服务有限公司增资款1,050万元导致投资活动现金流出增加4,670万元。
    3、偿还债务所支付的现金本期比上年同期减少51.07%，主要是本期已到期银行借款较少。
    4、筹资活动现金流出本期比上年同期下降48.74%，主要是本期偿还债务所支付的现金减少。
    5、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降825.98%，主要是本期取得借款收到的现金减少。
    6、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降156.78%，主要是因为本期取得借款收到的现金减少和投资活动的
现金净流出较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司于2015年3月16日与深圳市康美特科技有限公司、广东宏远集团有
限公司、东莞中汽宏远汽车有限公司、曾传兴签署《东莞中汽宏远汽车有限公司增资扩股协议书》及其补充协议，使用自有
资金3,350万元以增资扩股形式入股东莞中汽宏远汽车有限公司，持有其33.5%股权。报告期内，龙岩市新宇汽车销售服务有
                                                                福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
 限公司已向东莞中汽宏远汽车有限公司支付增资款，东莞中汽宏远汽车有限公司已完成增资事项的工商登记变更。（该事项
 具体内容详见公司于2015年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《福建龙洲运输股份有限公司对外投资公
 告》。）
     2、2014年11月10日，公司与旷智投资管理（天津）有限公司（以下简称“旷智投资”）、天津蔓莉签署《投资框架协
 议的议案》，旷智投资拟以不超过人民币4,900万元将其持有天津蔓莉的65%股权转让给公司，2015年1月15日，公司与旷智
 投资签署正式《股权转让协议书》及其补充协议，旷智投资以人民币3,779万元将前述股权转让给公司，报告期内公司已按
 协议支付部分股权转让款，此次交易已完成工商登记变更，天津蔓莉日产30万Nm3压缩天然气（CNG）加工厂项目已开始建设
 施工。（该事项具体内容详见公司于2014年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《福建龙洲运输股份有限
 公司关于签署投资框架协议的公告》以及公司于2015年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《福建龙洲运输
 股份有限公司对外投资进展公告》。）
     3、其他：
            重要事项概述               披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                      刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《福建
 公司与中节能签署合作框架协议 2014 年 06 月 19 日     龙洲运输股份有限公司关于签署合作框架协议的公告》；公告编
                                                      号：2014-052。
                                                      刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《关于
                                2014 年 09 月 18 日
                                                      配股事宜获得龙岩市国资委批复的公告》；公告编号：2014-077。
                                                      刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《控股
                                2014 年 09 月 18 日
                                                      股东承诺全额认购配股的公告》；公告编号：2014-078。
                                                      刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《2014
                                2014 年 09 月 23 日
                                                      年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号：2015-005。
 配股事项
                                                      刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《福建
                                2015 年 03 月 02 日   龙洲运输股份有限公司关于配股事项的承诺公告》；公告编号：
                                                      2015-005。
                                                      刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《福建
                                2015 年 04 月 14 日   龙洲运输股份有限公司关于调整配股募集资金规模和确定向全
                                                      体股东配售股份比例的公告》；公告编号：2015-012。
                                                      刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《福建
 公司拟以股权转让和增资方式合
                                2015 年 04 月 11 日   龙洲运输股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》；公告编
 计取得中桩物流 51%的股权事项
                                                      号：2015-010。
 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
股改承诺                                                                      无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺                                          无
资产重组时所作承诺                                                            无
                                                            福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
序号              承诺事项
                                         承诺方      交通国投
                                                     自发行人（指公司）首次公开发行股票并上市之日起三十六个
                                        承诺内容   月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由
                                                   发行人回购该部分股份。
 1     首次公开发行或再融资时所作承诺
                                        承诺时间     2012 年 06 月 01 日
                                        承诺期限     2012 年 6 月 12 日-2015 年 6 月 11 日
                                        履行情况     正在履行
                                         承诺方      交通国投
                                                     我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及龙洲运输章
                                                   程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项
                                                   的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我公司承诺杜绝
                                                   一切非法占用龙洲运输的资金、资产的行为；在任何情况下，不
                                        承诺内容   要求龙洲运输向我公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易
                                                   上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持
 2     首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                   续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行
                                                   处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情
                                                   况发生。
                                        承诺时间     2012 年 06 月 01 日
                                        承诺期限     作为公司控股股东期间
                                        履行情况     正在履行
                                         承诺方      交通国投
                                                     1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制的
                                                   其他企业所从事的业务与龙洲运输的业务不存在直接或间接的
                                                   同业竞争。2、未来在本公司作为龙洲运输控股股东期间，本公
                                                   司及本公司直接或间接控制的其他企业不会以任何方式参与或
                                                   进行任何与龙洲运输所从事的业务有竞争的业务活动。3、对于
                                                   本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所
                                        承诺内容
                                                   从事的业务与龙洲运输有竞争的情况，承诺在龙洲运输提出要求
 3     首次公开发行或再融资时所作承诺              时将有竞争的业务优先转让给龙洲运输或作为出资投入龙洲运
                                                   输，并将促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进
                                                   行正常商业交易的基础上确定的。4、如出现因本公司直接或间
                                                   接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲运输的权益受到损
                                                   害的情况，本公司将承担相应的赔偿责任。
                                        承诺时间     2012 年 06 月 01 日
                                        承诺期限     作为公司控股股东期间
                                        履行情况     正在履行
                                         承诺方      公司
 4     首次公开发行或再融资时所作承诺
                                        承诺内容     1、公司分红回报规划：公司可以采取现金、股票或现金与股
                                                           福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  票相结合的方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利
                                                  润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分
                                                  配利润的 20%。公司累计未分配利润达到或超过股本 100%时，可
                                                  以发放股票股利。
                                       承诺时间     2011 年 10 月 20 日
                                       承诺期限     2013 年至 2015 年或长期有效
                                       履行情况     正在履行
                                        承诺方      交通国投
                                                    交通国投承诺将以现金方式全额认购龙洲股份 2014 年配股发
                                       承诺内容
                                                  行方案中依其持股比例可获配的全部股份。
5    首次公开发行或再融资时所作承诺    承诺时间     2014 年 9 月 17 日
                                                    经 2014 年第二次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会
                                       承诺期限
                                                  核准后方能履行。
                                       履行情况     正在履行
                                        承诺方      公司
                                                    公司将部分超募资金永久补充流动资金作出的承诺如下：
                                                    1、使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响其他募集
                                                  资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
                                       承诺内容   利益的情形；
6      其他对公司中小股东所作承诺                   2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺
                                                  在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投
                                                  资及为他人提供财务资助。
                                       承诺时间     2014 年 9 月 22 日
                                       承诺期限     2014 年 9 月 22 日-2015 年 9 月 22 日
                                       履行情况     正在履行
                                        承诺方      公司
                                                    公司将终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的剩余募集
                                                  资金及其利息永久补充流动资金作出的承诺如下：
                                                    1、上述剩余募集资金用于永久补充流动资金，不会影响其他
                                       承诺内容
                                                  募集资金投资项目的实施；
7      其他对公司中小股东所作承诺
                                                    2、公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在永久
                                                  补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
                                       承诺时间     2014 年 9 月 22 日
                                       承诺期限     2014 年 9 月 22 日-2015 年 9 月 22 日
                                       履行情况     正在履行
    承诺是否及时履行                                                       是
    未完成履行的具体原因及下一步计划                                     不适用
                                                                 福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      0.59%     至                           11.76%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       2,250    至                             2,500
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                            2,236.89
（万元）
                                             因高铁及城际快速列车的陆续开通运行对公路汽车客运产生一定影响，预
                                             计公司 2015 年 1-6 月客运收入将比上年同期下滑，该因素抵减了由于燃油
                                             价格下跌降低的运输成本；新增的投资项目尚处于建设前期和资源整合阶
业绩变动的原因说明                           段，效益还未显现，因此，2015 年 1-6 月公司净利润与上年同期相比变动
                                             不大，预计归属于上市公司股东的净利润在 2,250 至 2,500 万元之间，与 2014
                                             年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润相比的变动幅度在 0.59%至 11.76%
                                             之间。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建龙洲运输股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         395,055,633.25                          448,612,411.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          13,225,303.71                           20,866,485.89
    应收账款                                         288,437,631.66                          304,788,984.60
    预付款项                                         260,882,906.29                          218,504,474.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            1,295,976.64                            2,189,382.20
    应收股利                                            6,753,935.26                            6,303,935.26
    其他应收款                                        73,500,086.36                           62,391,002.14
    买入返售金融资产
    存货                                             184,056,868.48                          162,934,156.91
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     213,648,417.57                          190,606,822.89
流动资产合计                                        1,436,856,759.22                        1,417,197,656.22
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        福建龙洲运输股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 25,738,252.91                         25,738,252.91
    持有至到期投资
    长期应收