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上海康达化工新材料股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-27
                  上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
上海康达化工新材料股份有限公司
    2013 半年度报告
         2013 年 08 月
                                     上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人陆企亭、主管会计工作负责人陆天耘及会计机构负责人(会计主
管人员)龚燕芬声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1、宏观经济增速放缓导致整个市场需求疲软的风险
    由于国内外经济环境疲软,宏观经济增速放缓,导致工业用胶量需求下降。
2、原材料价格上涨的风险
    目前,公司主要原材料价格处于低位水平,如果未来原材料价格持续上涨,
将会导致公司产品的盈利水平下降。
3、市场竞争加剧使产品售价下降导致毛利率下降的风险
    在胶粘剂中高端市场的某些细分领域,如果来自于主要竞争对手的竞争压
力加大,将会导致公司产品售价下调和毛利率下降。
4、新产品导入速度放缓未达到预期效果的风险
    如果公司新产品的市场拓展受初期用户测试和试用周期延长等因素影响,
将会导致新产品订单增速缓慢。
                                                                               上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                                   目录
2013 半年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................1
第二节 公司简介................................................................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................6
第四节 董事会报告............................................................................................................................8
第五节 重要事项..............................................................................................................................14
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................26
第八节 财务报告..............................................................................................................................28
第九节 备查文件目录......................................................................................................................56
                                                   上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          释义
                 释义项          指                                 释义内容
公司、本公司、母公司、康达新材   指   上海康达化工新材料股份有限公司
康达新能源                       指   上海康达新能源材料有限公司,公司全资子公司
万达运输                         指   上海万达化工物品运输有限公司,公司全资子公司
保荐人、保荐机构、光大证券       指   光大证券股份有限公司
会计师、会计师事务所             指   致同会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》(2005 年修订)
《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》(2005 年修订)
公司章程                         指   上海康达化工新材料股份有限公司章程
元、万元                         指   人民币元、人民币万元
报告期                           指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                                      陆企亭、徐洪珊、储文斌、张立岗、侯一斌、姚其胜、陆天耘、邓淑
                                      香、杨健、陆鸿博、徐迎一等 11 名签署了《一致行动协议》的自然
一致行动人等 11 人               指
                                      人股东,上述 11 人同意行使股东权利时延续业已形成的表决机制,
                                      自愿在公司决策性事务上与陆企亭保持一致意见。
                                                             上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 康达新材                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           上海康达化工新材料股份有限公司
公司的中文简称(如有)   康达新材
公司的外文名称(如有)   Shanghai Kangda New Materials Co., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)KDXC
公司的法定代表人         陆企亭
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
姓名                                 储文斌                                 张培影
联系地址                             上海市浦东新区庆达路 655 号            上海市浦东新区庆达路 655 号
电话                                 021-68918998-897                       021-68918998-829
传真                                 021-68916616                           021-68916616
电子信箱                             kdxc@shkdchem.com                      kdxc@shkdchem.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
                                                          上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                              本报告期                      上年同期
                                                                                                        (%)
营业收入(元)                                     136,148,508.53             108,680,974.79                      25.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)                    16,872,910.42              15,666,915.40                       7.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    16,518,014.59               15,353,439.68                     7.59%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                     3,446,837.59              -17,993,384.46                   119.16%
基本每股收益(元/股)                                        0.17                        0.19                   -10.53%
稀释每股收益(元/股)                                        0.17                        0.19                   -10.53%
加权平均净资产收益率(%)                                     3%                       4.46%                      -1.46%
                                             本报告期末                     上年度末            本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                       621,007,366.09             605,346,249.63                      2.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)                   539,010,709.16             553,137,798.74                      -2.55%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                     16,872,910.42            15,666,915.40          539,010,709.16        553,137,798.74
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                   期末数                期初数
按中国会计准则                     16,872,910.42            15,666,915.40          539,010,709.16        553,137,798.74
                                                            上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                      单位:元
                         项目                                     金额                       说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         417,715.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        204.23
减:所得税影响额                                                          63,024.38
合计                                                                     354,895.83            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
       报告期内,国际经济虽有复苏但动力不足,国内经济增速放缓,中国制造业面临结构性调整的压力,形势日趋严峻。
       公司经过各方面资源整合,积极开拓市场,遏制了2012年的下滑趋势,报告期内实现总体业绩平稳回升、稳中有进的
新形势。
       报告期内,实现营业收入13,614.85万元,比上年增长25.27%,归属于上市公司股东的净利润1,687.29万元,比上年增长
7.7%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,651.8万元,比上年增长7.59%。
二、主营业务分析
概述
    本报告期,公司实现营业收入13,614.85万元,较上年同期增长25.27%,营业成本9,281.55万元,较上年同期上升32.23%;
实现利润总额2,019.27万元,较上年同期增长12.35%,公司业绩平稳回升,主营业务受制于下游应用领域经济复苏缓慢,业
绩增长速度尚不明显。新能源产品用环氧树脂结构胶销售较上年同期有所上升,但销售价格同比也有所下降,公司在采取了
规模采购降本增效、内部挖潜管理等措施的情况下,因人工成本、折旧上升等因素,公司产品毛利水平还是有一定的下降。
因公司加大销售力度、加之人工成本、折旧等上升因素,使得销售费用和管理费用也较上年同期有较大幅度的增长,本期销
售费用1,119.54万元,同比增长44.45%;管理费用1,330.95万元,同比增长14.72%。
       本报告期,经营活动产生的现金流量净额:较上年同期上升119.16%,主要原因是本期公司加大应收款项的催收力度,
以及部分应收票据到期或贴现所致;投资活动产生的现金流量净额,较上年同期下降829.24%,主要是公司基建项目支付的
现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额:较上年同期下降102.87%,主要原因是公司增加借款,以及本期分配股息红
利所致。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位:元
                               本报告期             上年同期            同比增减(%)            变动原因
营业收入                         136,148,508.53       108,680,974.79               25.27%
营业成本                          92,815,513.30        70,190,796.23               32.23%
销售费用                          11,195,413.23         7,750,122.05               44.45%
管理费用                          13,309,512.86        11,602,240.71               14.72%
财务费用                          -2,987,145.54           377,998.07              -890.25%
所得税费用                         3,319,806.99         2,306,730.66               43.92%
研发投入                           6,857,030.44         6,497,136.15                5.54%
经营活动产生的现金流
                                   3,446,837.59        -17,993,384.46             119.16%
量净额
投资活动产生的现金流
                                 -28,271,556.64         -3,042,438.79             -829.24%
量净额
                                                             上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
筹资活动产生的现金流
                                 -6,752,743.34       235,038,554.60             -102.87%
量净额
现金及现金等价物净增
                                -31,577,462.39       214,002,731.35             -114.76%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
营业成本本期发生额9,281.55万元,较上年同期增加32.23%,主要原因是本期销售量的增加,导致营业成本同时增加,以及
公司人工成本、折旧等制造费用的增加所致。
销售费用本期发生额1,119.54万元,较上年同期增加44.45%,主要原因是公司加大了销售力度所致;
财务费用本期发生额-298.71万元,较上年同期减少890.25%,主要原因是本期收到募集资金存款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额344.68万元,较上年同期增加119.16%,主要是本期公司加大应收款项的催收力度,以及部分
应收票据到期或贴现所致。
投资活动产生的现金流量净额-2,827.16万元,较上年同期下降829.24%,主要是公司基建项目支付的款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-675.27万元,较上年同期减少102.87%,主要是公司增加借款,以及本期分配股息红利所致。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
       公司于2012年3月30日披露的《招股说明书》中披露,“公司根据国家的产业政策、行业的发展趋势、市场环境和自身
竞争优劣势的分析,制定了“拓展新兴领域、发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的业务发展战略。
    公司2012-2015三年发展目标:1、建成全国最大的风电叶片化工新材料生产基地;2、以环保产品带动软包装行业工艺
改革,推动高级纺织面料用胶国产化;3、成为太阳能行业用胶粘剂主要供应商;4、成为军工用胶粘剂专业供应商。
    为贯彻发展战略,实现发展目标,公司结合自身具体情况,拟定了一系列旨在增强成长性、增进自主创新能力、提升核
心竞争优势的具体计划和措施。
    报告期内,面对国外竞争对手产品国产化、国内竞争对手压价等竞争压力,公司紧跟风电领域行业复苏契机,开发风电
叶片环氧结构胶新客户,推进其他配套胶粘剂应用,为客户提供全方位的叶片结构粘接密封解决方案。公司结构胶首次应用
于6兆瓦大型风电叶片,单位叶片应用量超过1.5兆瓦叶片用量的3倍左右。在软包装行业,公司无溶剂聚氨酯复膜胶重点开
发新客户、大客户,争取实现全年业绩比上年同期翻番。光伏领域上一年度遭遇行业冬季,公司稳定现有产品,规避了风险
较高的客户及相关业务,报告期内调整市场策略,向经营情况较好的大客户转移,随着国内需求的开启,公司光伏产品所占
市场份额将会有所提高。在军工领域,公司正进一步加大拓展力度。
    公司将继续坚持当前的发展战略和经营计划,密切关注胶粘剂在新兴领域的应用,市场和研发形成合力,加快新产品
的市场导入速度。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
       公司2012年报中披露的经营计划在本报告期内得到充分执行,公司在2013年下半年将坚持以高性价比和优质服务为核
心竞争力,以高性能、环保、进口替代作为公司研发的主攻方向和策略,根据市场情况,做好以下几方面的工作:
(1)加大市场开拓力度
    i. 细化市场,调整经销商布局,优胜劣汰,挖掘潜在经销商,经销网络更加全面。
    ii.把握新一轮风电项目开启时间表,拓展大客户,拓展风电行业产品链,以现有稳定客户为资源平台,推进新产品。
    iii. 重点推进公司现有的如包装、电子、复合材料等项目,努力发展新的增长点。
    iv. 优化产品结构,挖掘新的应用点,拓展产品的应用行业。
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(2)加速新产品的研制和市场导入速度
    报告期内,公司研发投入为685.7万元。
    公司根据“拓展新兴领域,发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的发展战略,围绕新能源、食品软包装覆膜、节能
环保和军工等重点领域,在核心技术研究、产品开发和升级、系统解决方案设计等方面展开多项研究,为公司的业务增值和
未来持续发展做好技术支撑和准备。
    i. 稳步推进募投项目建设进度,强化公司为风电领域客户提供粘接密封技术整体解决方案的能力,对现有风力发电叶片
结构胶进行性能改进和提高,目前产品性能已经满足大功率叶片的需要。
    ii. 在通用型无溶剂聚氨酯复膜胶快速稳定增长的基础上,对特殊要求的无溶剂聚氨酯复膜胶进行开发,针对客户特殊
要求,提高产品的耐介质、高粘度等特性。目前公司无溶剂复膜胶产品已形成了系列化和专业化。
   iii. 加强与外部的技术合作
    公司加强了与国内科研机构的技术合作,着力开发应用于新能源、军工等领域的高技术水平、高附加值的产品。
   iv. 进一步严格产品质量控制
    完善质量管理体系,,加大内审和管理评审频次,促进质量管理体系的效行。
   v. 进一步提高内部管理水平
    完善并落实信息管理相关制度,对董事、监事、及其他高级管理人员、公司认为的关键岗位员工进行定期信息披露工作
的培训,发挥董事会专门委员会和内审部作用。
三、主营业务构成情况
                                                                                                        单位:元
                                                                  营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入       营业成本        毛利率(%)
                                                                  同期增减(%) 同期增减(%)      期增减(%)
分行业
胶粘剂行业        134,375,044.12   91,638,333.35         31.8%            24.91%          31.47%         -3.41%
分产品
环氧胶             70,261,762.28   47,570,895.68        32.29%            33.63%          42.12%         -4.05%
丙烯酸胶           34,744,037.59   21,373,028.62        38.48%              9.6%          12.37%         -1.52%
SBS 胶粘剂         11,341,020.01    8,740,697.51        22.93%            -0.71%          -4.81%          3.32%
聚氨酯胶           10,975,262.57    8,528,312.03         22.3%            60.91%          90.18%         -11.96%
其他产品            7,052,961.67    5,425,399.51        23.08%            39.63%          53.17%           -6.8%
分地区
国内销售          134,375,044.12   91,638,333.35         31.8%            24.91%          31.47%         -3.41%
四、核心竞争力分析
    作为新能源和节能环保领域胶粘剂材料的主要供应商之一,公司的核心竞争优势可概括为:基于强大的技术和研发优
                                                            上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
势,针对市场需求能够快速开发产品,产品的性能优越、质量稳定,相比国外厂商有很好的性价比竞争力,得到了高端客户
的认可,建立了品牌优势,取得了优势的市场地位。
    公司核心竞争力主要表现在以下5个方面:
     (一)持续的创新能力
    报告期内,公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司共取得两项发明专利授权。
    发明名称                专利号          专利权人        申请日      授权公告日       专利权期限
风力发电叶片用复    ZL 2010 1 0546214.0     康达新能源     2010.11.16    2013.2.6          二十年
     合材料
                                                                                      (自申请日起算)
高初粘力的无溶剂    ZL 2008 1 0205202.4     康达新材       2008.12.31    2013.6.12         二十年
聚氨酯复膜胶及其
                                                                                      (自申请日起算)
 制备方法和应用
    上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥本公司自主知识产权优势,保持技术领先地位,
提升本公司的核心竞争力。
    凭借着强大的研发实力,公司自成立以来不断地推出性价比高的产品,逐步替代进口,公司生产的无溶剂聚氨酯复膜
胶产品具有节能、安全、环保的优点,产品性能达到国际先进水平,是进口产品的强有力竞争对手。
     (二)优秀的技术团队
    公司在2000年就专门设立了上海康达化工技术研究所,截至报告期末,研究所团队有60多人,在理论水平高和实践经
验丰富的老教授的带领下,由老、中、青研发人员合理搭配,形成专业的研发梯队。研究所为上海市认定的企业技术中心,
检测中心为国家认可的实验室。
    优秀的技术团队及良好的研发机制保证了公司成为行业内研发领先型企业,也使得公司能够紧跟行业技术发展趋势,
不断快速推出自主研发的行业内领先的产品,并以较高的性价比推向市场,保证了公司在结构胶粘剂领域的持续竞争优势。
     (三)快速响应的客户服务
    公司坚持“为用户创造价值,让用户满意”的经营理念,以全员、全方位,持续地为客户创造价值为己任。公司针对用
户的需求特点,一方面组建由市场、技术、制造、采购等相关部门骨干人员组成的矩阵式项目攻关团队,充分发挥公司的内
外资源,以较快速度满足客户的需求,为客户提供系统的解决方案;另一方面将服务团队设置成客户经理及技术工程师团队,
客户经理直接面对大客户提供全方位的服务,技术工程师提供现场技术的指导和帮助解决即时发生的问题。针对常规产品的
客户订单建立了完善的快速响应机制,保证用户订单的按时完成。报告期内,公司销售部门努力拓展市场,优化经销商布局,
加大市场推广力度,使得上一年度公司业绩下滑趋势得到遏制。
     (四)高性价比的产品
    公司凭借着卓越的研发技术团队,一方面能够盯住国际高端的前沿产品,从产品的经济性入手进行配方和工艺研究,
在性能方面达到甚至超过国际先进水平,从而实现与客户共赢,另一方面在推出产品后,在保证产品性能、质量的同时,公
司能够通过持续的工艺优化等来降低成本,从而保持产品的市场竞争力。
    公司持续进行安全生产技术改造,坚持安全生产隐患检查与整改,定期进行安全生产应急演习,不断加强员工安全生
产教育与培训,确保了全体员工的身体健康及生产安全,保证产品能够稳定安全的进行生产。
     (五)良好的品牌形象
    公司经过二十多年的运营,积累了一批具有代表性的国内外知名企业客户,在结构胶粘剂高端客户群体内树立了良好
的口碑,形成了“可靠、专业、环保”的康达胶粘剂品牌。
                                                                           上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
    公司是上海市高新技术企业、上海市创新型企业,“万达”商标是上海市著名商标。公司产品获得“中国胶粘剂产品质量
用户满意第一品牌”、 “上海名牌产品”等多项荣誉。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                             对外投资情况
           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                               变动幅度(%)
                                                            被投资公司情况
                公司名称                                       主要业务                      上市公司占被投资公司权益比例(%)
(2)持有金融企业股权情况
                        最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别                                                                                                             股份来源
                       成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%) 值(元) 益(元)                          科目
                               0.00           0                        0                       0.00        0.00
合计                           0.00           0       --               0         --            0.00        0.00     --           --
(3)证券投资情况
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                    股份来源
                                 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                  科目
                                      0.00            0                      0                   0.00       0.00
合计                                  0.00            0       --             0         --        0.00       0.00         --       --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
                                                                                                                              单位:万元
                                                                                             本期实际 计提减值                报告期实
受托人名              是否关联               委托理财                            报酬确定
           关联关系              产品类型                  起始日期 终止日期                 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称                   交易                   金额                                   方式
                                                                                               金额     (如有)                 额
                                                                    上海康达化工新材料股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                   0                                            0            0          0
合计                                               0     --        --         --                0            0          0
委托理财资金来源                         不适用
逾期未收回的本金和收益累计金额
(2)衍生品投资情况
                                                                                                                         单位:万元
                                                                                                                 期末投资
衍生品投                                 衍生品投                                        计提减值                金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                   期初投资                    期末投资
资操作方 关联关系                        资初始投 起始日期 终止日期                      准备金额                司报告期 际损益金
                      交易      资类型                                       金额                     金额
  名称                                    资金额                                         (如有)                末净资产        额
                                                                                                                 比例(%)
                                                   0                               

  附件:公告原文
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