2013 半年度报告全文
广州普邦园林股份有限公司
(广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 14-20 号首层)
2013 年半年度报告
股票简称:普邦园林
股票代码:002663
披露日期:2013 年 8 月 23 日
2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人涂善忠、主管会计工作负责人周滨及会计机构负责人(会计主管人员)黎雅
维声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项,存在一定
的不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。
2013 半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................... 2
第二节 公司简介 ................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................. 6
第四节 董事会报告 .............................................. 7
第五节 重要事项 ............................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ..................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................... 25
第八节 财务报告 ............................................... 26
第九节 备查文件目录 .......................................... 110
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释 义
释义项 释义内容
公司、本公司、普邦园林 指 广州普邦园林股份有限公司
普邦苗木 指 广东普邦苗木种养有限公司
普天设计 指 上海普天园林景观设计有限公司
城建达 指 广东城建达设计院有限公司
广发信德 指 广发信德投资管理有限公司
博益投资 指 深圳市博益投资发展有限公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程、章程 指 广州普邦园林股份有限公司章程
广发证券、保荐机构、主承销商 指 广发证券股份有限公司
律师 指 北京大成律师事务所
正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所有限公司
华南 指 广东省、广西壮族自治区和海南省
华东 指 上海市、江苏省、浙江省、山东省、福建省、江西省和安徽省
西南 指 重庆市、四川省、贵州省、云南省和西藏自治区
华中 指 湖北省、湖南省、河南省和陕西省
华北 指 北京市、天津市、河北省、山西省和内蒙古自治区
东北 指 黑龙江省、吉林省和辽宁省
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 普邦园林 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广州普邦园林股份有限公司
公司的中文简称(如有)普邦园林
公司的外文名称(如有)PUBANGLANDSCAPEARCHITECTURECO.,LTD
公司的法定代表人 涂善忠
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马力达 陈家怡
联系地址 广州市越秀区寺右新马路南二街一巷 16 号首层
电话 020-87397491
传真 020-87361417
电子信箱 malida@pblandscape.com chenjiayi@pblandscape.com
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,099,954,127.88 872,579,797.77 26.06%
归属于上市公司股东的净利润
155,221,351.76 123,081,077.77 26.11%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
155,406,612.52 122,848,302.44 26.50%
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-133,663,250.34 -161,280,567.76 17.12%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.28 0.25 12.00%
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.25 12.00%
加权平均净资产收益率 7.86% 11.01% -3.15%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产(元) 3,039,500,903.72 2,251,535,021.39 35.00%
归属于上市公司股东的净资产
2,018,573,612.37 1,905,275,460.61 5.95%
(元)
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
220,000.00 政府补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -437,516.68 主要是捐赠支出
减:所得税影响额 -32,415.17
少数股东权益影响额(税后) 159.25
合 计 -185,260.76 --
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内公司专注自身业务发展,积极利用资本平台整合优势资源,加大信息化管理力度,从而全面
提升公司核心竞争力,在今年复杂多变的经济大环境下,仍然继续保持了稳定、健康的增长态势。
业务经营方面,得益于2013年上半年房地产销售维持增长,公司营业收入保持了预期内的业绩增长。
目前房地产市场的利好政策较多,诸如宏观经济数据优于预期,房地产再融资有望开闸,房产税风险逐渐
淡出,城镇化概念长期存在,但目前来看市场基本面略显疲弱,为此,公司在继续保持传统房地产项目主
导的前提下,开始利用资本平台接洽大型市政项目,以保证公司整体业务的稳定性和抗风险能力。
企业管理方面,报告期内,公司致力于加大在项目管控方面的力度,正式成立投标预结算管理中心,
把招投标、预结算、成本控制、合同管理规整到一个完整的系统上,配合信息化项目管理操作系统,以加
强公司对项目整体流程的把控。
二、主营业务分析
公司经营范围:销售:园林环境配套产品。园林绿化工程。室内装修。公共社区园林绿化物业管理。
绿化环境技术咨询及其技术服务。
公司专门从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植生产以及园林养护业务,主要为住宅园林、旅
游度假区园林、商业地产园林和公共园林工程等项目提供园林综合服务。
报告期内,公司业绩保持稳步增长的步伐,营业收入109,995.41万元,同比增长26.06%,营业成本
81,704.38万元,同比增长27.13%;今年5月,公司以5.50%的利率发行70,000万元公司债券,所产生的承
销和保荐费用直接导致公司财务费用同比增长139.28%;配合整体业务扩张需要,公司加大了研发投入力
度,研发投入同比增长75.41%;公司于今年4月作为主发起人出资6,000万元设立广州普融小额贷款有限公
司,今年5月收购广东城建达设计院有限公司90%股权,导致公司投资活动产生的现金流净额同比降低
83.46%,今年5月公司发行公司债券,所产生的70,000万元现金流净额低于去年3月公司上市发行股票的
126,908万元,导致筹资活动产生的现金流量金额同比下降49.22%,现金及现金等价物净增加额同比下降
60.47%。
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(一)主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,099,954,127.88 872,579,797.77 26.06%
营业成本 817,043,770.65 642,667,870.48 27.13%
管理费用 62,283,126.75 52,018,775.81 19.73%
主要是报告期内公司发行
财务费用 3,258,542.88 -8,294,992.39 139.28% 公司债券产生的承销和保
荐费用所致。
主要是报告期内净利润增
所得税费用 27,142,520.27 18,888,843.11 43.7%
加所致。
主要是报告期内研发投入
研发投入 12,882,471.36 7,344,040.18 75.41%
力度加大所致。
经营活动产生的现
-133,663,250.34 -161,280,567.76 17.12%
金流量净额
投资活动产生的现 主要是报告期内公司投资
-86,740,320.17 -47,280,990.00 -83.46%
金流量净额 支出增加所致。
主要是上年同期公司上市
发行股票,收到募集资金
筹资活动产生的现
622,594,949.53 1,225,945,192.56 -49.22% 126,908 万元和报告期内公
金流量净额
司发行公司债券收到现金
70,000 万元所致。
主要是报告期内筹资活动
现金及现金等价物
402,191,379.02 1,017,383,634.80 -60.47% 产生的现金流量净额较上
净增加额
年同期减少所致。
(二)公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
(三)公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报
告期内的情况
公司于《招股说明书》“第十二节 业务发展目标”中明确了发行当年(2012年)和未来两年的发展
计划,包括品牌建设及市场开发计划、人员培养基扩充计划、技术研发计划、收购兼并计划、优化内部组
织结构计划等五项内容。
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1、品牌建设及市场开发
上市至今,公司分别在北京、上海、南京、成都、南宁、武汉、青岛、海南、佛山等区域设立的分支
机构,业务辐射周边二三线城市,并对公司组织运营架构进行了相应的调整,明确业务管理模式,形成了
包含工程与设计业务、并逐步配套苗木基地的业务区域配合机动团队的业务模式,全国化业务发展战略已
成雏形。
品牌建设上尤其加大了对设计品牌的投入,上市至今公司与香港设计团队合作设立全资子公司上海普
天,细分不同定位的园林景观设计品牌;收购了一家拥有建筑行业工程设计甲级资质、市政行业工程设计
乙级资质的建筑设计院城建达,横向拓张了公司设计业务方向。
2、人员培养
公司加大了人员培训的力度,除继续保持对项目经理、设计师、预结算人员、财务人员的专业培训外,
更开始对中高层管理团队的经营管理、团队协作、统筹决策等方面进行培训。
3、技术研发
公司在开发新技术、新工艺、新材料的研究同时,重视将研究成果落到实处。
4、收购兼并
公司于今年4月作为主发起人出资6,000万元设立普融小贷,利用资本平台,为培养出优秀的供货商、
完善与上游的整体合作打下坚实基础;另外,收购城建达90%股权,有利于丰富普邦园林的设计业务类型,
开拓和细化公司设计业务市场,不断提升普邦园林的综合实力和行业地位。
5、优化内部组织结构计划
上市后,公司对总部职能机构作出优化调整,成立市场营销中心及投标预结算管理中心,加大公司在
营销、招投标、预结算方面的规范化管理力度。
公司于《公司债募集说明书》“第九节 本次募集资金的运用”中明确的公司发展规划及本期债券募
集资金的使用规划,将在下一个定期报告中披露相关计划的实施进度。
(四)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司于2012年年度报告中披露了2013年业务经营规划,包括了工程业务、设计业务、项目管控及人才
培养四方面规划内容。
1、工程业务
除了房地产园林项目上保持了预期内的稳定增长外,公司逐步开展市政项目业务的接洽工作,报告期
内签署了《明珠湾区(珠江区域)开发基金投资服务协议》,有助于提高公司业务稳定性及整体抗风险水
平;
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2、设计业务
详见上述“公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规
划延续至报告期内的情况”第1点“品牌建设及市场开发”;
3、项目管控
详见上述“公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规
划延续至报告期内的情况”第5点“优化内部组织结构计划”;
4、人才培养
详见上述“公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规
划延续至报告期内的情况”第2点“人员培养”。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
住宅类 1,000,041,786.13 740,605,394.67 25.94% 21.01% 21.51% -0.30%
旅游度假类 99,759,099.04 76,438,375.98 23.38% 116.12% 130.57% -4.80%
分产品
工程 1,017,072,689.64 784,693,222.07 22.85% 27.32% 27.9% -0.35%
设计 74,040,765.17 25,528,310.58 65.52% 11.69% 9.97% 0.54%
保养 8,687,430.36 6,822,238.00 21.47% 16.21% 14.95% 0.86%
分地区
华南 573,978,696.71 424,375,094.78 26.06% 26.76% 27.41% -0.38%
华东 304,441,417.76 227,667,522.99 25.22% 23.60% 25.04% -0.86%
西南 111,288,088.01 85,462,227.05 23.21% 21.44% 23.71% -1.41%
华中 64,387,724.54 40,676,816.67 36.83% 59.23% 52.60% 2.75%
华北 38,804,100.67 34,798,736.53 10.32% 16.19% 31.57% -10.49%
东北 6,900,857.48 4,063,372.63 41.12% -13.75% -23.79% 7.76%
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四、核心竞争力分析
1、设计优势
自创建以来,公司一直将园林景观设计作为公司业务发展的先导,引领公司各项业务的蓬勃发展,突
出的设计能力已成为公司重要的竞争手段,使公司的设计规模和收入在行业内持续处于领先地位。报告期
内公司进一步加大对设计业务的投入,具体表现为:
(1)优化设计师的绩效考核制度及实施细则,设置更细致的级别和评级标准,将是否积极参与专业
培训、是否按照公司规范进行项目操作等内容都明确列入绩效考核标准内,直接与业绩考核和晋升相联动;
(2)收购城建达90%股权,有利于丰富普邦园林的设计业务类型,有利于开拓和细化公司设计业务市
场,同时也将扩张公司在行业内以及行业上下游的设计业务市场份额,不断提升普邦园林的综合实力和行
业地位。
2、资金优势
2013年5月10日公开发行总额为70,000万元的公司债券,加上去年年初上市募集的125,926.26万元,
在普遍存在的资金困难状况的园林行业内形成了一定的资金优势,一方面为公司大规模业务扩张奠定坚实
的基础,另一方面为公司通过资本平台挖掘多元化的业务合作提供了更多的可能性。
3、信息化管理优势
公司信息化管理水平初具规模,已成熟应用的包括OA协同办公系统、财务管理系统、项目管理系统、
档案管理系统及智库系统等,已为公司整体信息化管理体系搭建了基本架构并在不断延伸,有效提高了公
司的经营管理效率,优化了项目管理流程并对成本进行了目标控制。报告期内,公司半年人均产值达
699,271.54元,比去年同期的592,496.53元增长18.02%,各项业务的毛利率及管理情况均十分良好。
五、投资状况分析
(一)对外股权投资情况
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
93,860,000.00 0.00 —
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
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办理各项小额贷款;办理小企业发展、管
广州普融小额贷款有限公司 30%
理、财务等咨询业务;其他经批准业务。
建筑行业(建筑工程)甲级、市政公用行
广东城建达设计院有限公司 业工程设计、城乡规划编制、工程监理、 90%
工程招标代理、房屋安全鉴定。
(二)募集资金使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位:万元
募集资金总额 125,926.26
报告期投入募集资金总额 43,760.23
已累计投入募集资金总额 99,447.79
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
募集资金总体使用情况说明
2012 年 3 月 23 日,公司首次公开发行股票募集资金到位,募集资金总额 1,310,400,000 元,扣除发
行费用后,募集资金净额为人民币 1,259,262,619.10 元。截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金累计使用金
额为 994,477,898.24 元,剩余募集资金余额 294,506,414.89 元(含累计利息收入)。
1、募集资金使用情况:报告期内,募集资金使用情况正常。
2、超募资金使用情况:
根据第一届董事会第十七次会议决议,公司同意使用超募资金 6,490 万元偿还银行贷款,30,000 万
元永久补充公司园林工程施工业务营运所需流动资金,11,500 万元购买资产作为管理总部及设计运营中
心的办公用地。截止 2013 年 6 月 30 日,银行贷款已归还完毕;流动资金已补充完毕;管理总部及设计
运营中心的写字楼购买款项已支付 11,563.78 万元(其中 63.78 万元为自有资金),已正式验收交楼装修
中。
根据第一届董事会第二十五次会议决议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过,公司同意以超募资
金中的 27,100 万元永久补充公司园林工程施工业务营运所需流动资金。
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2、募集资金承诺项目情况
单位:万元
是否已变 调整后投资 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本报告期实
更项目(含 总额 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 入金额 投入金额(2)(3)=(2)/(1) 状态日期 现的效益
部分变更) (1) 效益 大变化
承诺投资项目
设计分院项目 否 5,526.85 5,526.85 979.39 2,709.07 49.02% 2015 年 03 月 23 日 760.15 是 否
景观工程分公司项目 否 16,594.51 16,594.51 7,325.79 10,719.70 64.60% 2015 年 03 月 23 日 6,291.09 是 否
苗木基地项目 否 13,283.59 13,283.59 6,236.88 10,929.01 82.27% 2015 年 03 月 23 日 0 是 否
承诺投资项目小计 -- 35,404.95 35,404.95 14,542.06 24,357.79 -- -- 7,051.24 -- --
超募资金投向
购买设计运营中心 否 11,500.00 11,500.00 2,118.16 11,500.00 100.00% 2013 年 12 月 31 日 否
归还银行贷款 -- 6,490.00 6,490.00 6,490.00 100.00% -- -- -- --
补充流动资金 -- 57,100.00 57,100.00 27,100.00 57,100.00 100.00% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 75,090.00 75,090.00 29,218.16 75,090.00 -- -- -- --
合计 -- 110,494.95 110,494.95 43,760.22 99,447.79 -- -- 7,051.24 -- --
未达到计划进度或预 设立设计分院 2013 年上半年使用募集资金人民币 979.39 万元,累计实际使用募集资金人民币 2,709.07 万元,累计进度 49.02%。未达到计
计收益的情况和原因 划进度的原因主要是 2012 年度对拟招聘或拟调任员工的遴选及培训时间延长,以致设计分院的设立有所延后,故资金投入未达到计划进度。预
(分具体项目) 计 2013 年下半年度会加快投入。
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公司首次公开发行股票所得募集资金净额为 1,259,262,619.10 元,其中超募资金为 905,213,119.10 元,报告期内,募集资金使用情况正
常。根据第一届董事会第十七次会议决议,公司同意使用超募资金 6,490 万元偿还银行贷款,30,000 万元永久补充公司园林工程施工业务营运
所需流动资金,11,500 万元购买资产作为管理总部及设计运营中心的办公用地。截止 2013 年 6 月 30 日,银行贷款已归还完毕;流动资金已补
超募资金的金额、用
充完毕;管理总部及设计运营中心的写字楼购买款项已累计支付 11,563.78 万元(其中 63.78 万元为自有资金),已正式验收交楼装修中。
途及使用进展情况
根据第一届董事会第二十五次会议决议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过,公司同意以超募资金中的 27,100 万元永久补充公司园林
工程施工业务营运所需流动资金。截止 2013 年 6 月 30 日,流动资金已补充完毕。
公司超募资金总额 90,521.31 万元,已确定使用用途的资金总额 75,090 万元,尚未确定用途的资金总额 15,431.31 万元。
公司于 2012 年 12 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意将“苗木基地建
设项目”中阳春地块的实施地点从“阳春市八甲镇中田村”和“三甲镇大垌村”变更为“四会蒲洞村”和“江西省高安市建山镇”。本次变更
部分募集资金投资项目的实施地点,主要原因是原实施地点周边环境发生变化。变更后,公司未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容。
募集资金投资项目实
保荐机构广发证券股份有限公司和公司独立董事就上述变更部分募投项目实施地点及实施主体事项都各自发表独立意见。一致认为,公司未改
施地点变更情况
变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,本次变更部分募投项目实施地点履行了必要的
审批程序。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集、超募资金将按公告的计划继续投入。
用途及去向
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3、募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2013 年 08 月 23 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的
20% 至 50%
净利润变动幅度(%)
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的
18,263.18 至 22,828.98
净利润变动区间(万元)
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的
15,219.32
净利润(万元)
全国市场布局基本成型,公司签约合同快速增长,对外投资将逐渐
业绩变动的原因说明
对公司产生利润贡献,业务增速稳定。
七、公司报告期利润分配实施情况
2012年度利润分配方案为:经2013年5月21日的2012年年度股东大会审议通过,20