北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2019年第三季度报告
证券简称：京威股份证券代码：002662披露时间：2019年10月28日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,803,023,347.44 | 8,565,295,101.44 | -8.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,947,026,456.17 | 5,132,740,302.06 | -3.62% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 916,321,666.72 | -28.63% | 2,624,202,312.79 | -37.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,000,585.05 | -102.44% | -189,313,485.69 | -124.33% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -22,633,052.71 | 91.94% | -209,324,354.58 | 61.84% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 157,865,342.60 | 126.21% | 757,422,661.77 | 191.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -102.86% | -0.13 | -125.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -102.86% | -0.13 | -125.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.26% | -9.95% | -3.76% | -18.03% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,901,527.32 | 处置固定资产损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,733,295.19 | 主要为政府奖励资金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,023,952.09 | |
| 减：所得税影响额 | 3,600,001.53 | |
| 合计 | 20,010,868.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,887 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京中环投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 30.40% | 456,000,000 | 质押 | 426,000,000 | ||||
| 德国埃贝斯乐股份有限公司 | 境外法人 | 24.20% | 363,000,000 | ||||||
| 宁波福尔达投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.72% | 130,780,000 | 质押 | 118,380,000 | ||||
| 龚斌 | 境内自然人 | 2.73% | 41,010,000 | 41,010,000 | 质押 | 37,000,000 | |||
| 上海华德信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 17,000,000 | ||||||
| 杨钰燕 | 境内自然人 | 1.00% | 15,000,000 | ||||||
| 秦皇岛方华机械科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.90% | 13,473,443 | ||||||
| 余小利 | 境内自然人 | 0.35% | 5,182,603 | ||||||
| 殷利洲 | 境内自然人 | 0.27% | 4,090,300 | ||||||
| 龚福根 | 境内自然人 | 0.26% | 3,860,000 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京中环投资管理有限公司 | 456,000,000 | 人民币普通股 | 456,000,000 | ||||||
| 德国埃贝斯乐股份有限公司 | 363,000,000 | 人民币普通股 | 363,000,000 | ||||||
| 宁波福尔达投资控股有限公司 | 130,780,000 | 人民币普通股 | 130,780,000 | ||||||
| 上海华德信息咨询有限公司 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 | ||||||
| 杨钰燕 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | ||||||
| 秦皇岛方华机械科技有限公司 | 13,473,443 | 人民币普通股 | 13,473,443 | ||||||
| 余小利 | 5,182,603 | 人民币普通股 | 5,182,603 |
| 殷利洲 | 4,090,300 | 人民币普通股 | 4,090,300 |
| 龚福根 | 3,860,000 | 人民币普通股 | 3,860,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,212,672 | 人民币普通股 | 3,212,672 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 龚福根先生持有宁波福尔达投资控股有限公司30%股份，龚斌先生持有宁波福尔达投资控股有限公司40%股份。龚福根先生和龚斌先生为父子关系。除前述之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名股东中，股东余小利持有公司总股份5,182,603股，其中信用账户持有3,951,800股；股东殷利洲持有公司总股份为4,090,300股，其中信用账户持有2,772,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2019年1-9月实现营业收入 262,420.23万元，较上年同期下降37.48%；营业成本228,644.34万元，较上年同期下降34.19%；销售费用12,592.19万元，较上年同期下降39.37%；管理费用16,371.10万元，较上年同期下降69.57%；财务费用6,876.15万元，较上年同期下降56.07%；实现归属于母公司股东的净利润-18,931.35万元，较上年同期下降124.33%。
1、利润分析
年初至本报告期末，利润总额、营业利润、净利润均为亏损，利润总额较上年同期减少131,176.64万元，下降112.29%。其中，营业利润较上年同期减少134,385.50万元，下降113.98%，主要受上年同期出售子公司股权、处置北京基地不动产以及本年度整车市场低迷的影响。
2、成本费用分析
年初至本报告期末，公司发生成本费用共计273,432.02万元。其中，营业成本228,644.34万元，占成本费用总额83.62%；销售费用12,592.19万元，占成本费用总额4.61%；管理费用16,371.10万元，占成本费用总额5.99%；研发费用6,979.60万元，占成本费用总额2.55%；财务费用6,876.15万元，占成本费用总额2.51%。
公司成本费用总额比去年同期下降186,020.90万元，下降40.49%。其中：营业成本比去年同期下降118,772.88万元，下降34.19%，销售费用比去年同期下降8,175.14万元，下降39.37%；管理费用比去年同期下降37,426.08万元，下降69.57%；研发费用比去年同期下降9,823.30万元，下降58.46%；财务费用比去年同期下降8,777.10万元，下降56.07%。
主要受上年同期出售子公司股权、处置北京基地不动产以及收入规模下降的影响。
3、现金流量
年初至本报告期末，公司经营活动现金流量净额同比增加158,244.70万元，主要因上年同期发生非经常性事项的影响，包括北京生产基地搬迁费用、出售不动产和子公司股权支付税费影响；投资活动现金流量净额同比减少310,603.80万元，主要因上年同期处置北京基地不动产及处置子公司股权的影响；筹资活动现金流量净额同比上升77.90%，主要为两期偿还公司债券金额相差较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年报告期内公司重要事项：
1、关于发行债券及其他融资工具
（1）拟面向合格投资者公开发行公司债券事项
经公司2018年1月15日召开的第四届董事会第十六次会议和2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会审议，公司拟向中国证监会申请面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券，该事项尚须中国证监会核准后方可实施。截至目前申报工作尚未启动。
（2）2018年2月23日，公司2018年第二次临时股东大会审议批准《关于公司2018年非公开发行公司债券方案的议案》，债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），后经调整，公司向深圳证券交易所申请发行面值不超过人民币15亿元的公司债券。该事项已获得深圳证券交易所出具的符合深交所转让条件的无异议函，发行工作正在进行中。
（3）公司2017年8月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议批准了2017年7月31日第四届董事会第十一次会议《关于公司发行中期票据的议案》和《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，中期票据于2018年2月取得交易商协会注册文书，发行工作正在进行中。非公开定向债务融资工具暂未申报。
2、关于公司及子公司提供担保事项
公司分别于2019年4月1日召开第四届董事会第三十九次会议、2019年4月8日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司吉林威卡威为子公司长春威卡威提供担保的议案》和《关于公司为子公司秦皇岛威卡威提供担保的议案》，分别同意全资子公司吉林威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“吉林威卡威”）为全资子公司长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“长春威卡威”）的贷款提供不超过1亿元的连带责任担保、公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛威卡威”）的贷款提供不超过人民币2.5亿元的连带责任担保（具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的公告：2019-012、2019-017、2019-032）。截止报告期末，公司及子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为3.5亿元，占本公司2018年度经审计合并报表净资产的6.82%。公司及子公司实际对外担保余额为3亿元，占公司2018年度经审计合并报表净资产的5.84%。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。
3、关于终止参股公司股权交换事宜
原拟通过公司参股的深圳市五洲龙汽车股份有限公司与江苏卡威汽车工业集团股份有限公司（以下简称“江苏卡威”）以股权交换的方式进行整合，详见公司于2018年12月8日披露的《关于公司参股公司股权交换的提示性公告》（公告编号：
2018-152）及2018年12月13日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》中相关内容（公告编号：2018-154）。
鉴于江苏卡威大股东对于重组过程复杂、实施难度大的推进预期，并考虑整合后公司将成为第一大股东，有可能根据会计准则的相关要求对整合后的公司进行并表，因新能源整车产业短期实现盈利概率比较低，且建设期需要2-3年时间，在建设期内只有大额建设开发费用支出，零部件主业业绩难以支撑，建设期的连续亏损，可能导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的潜在退市风险，故决定终止该换股方案。详见公司2019年7月18日披露在巨潮资讯网上《关于参股公司股权交换事宜终止的提示性公告》（公告编号2019-046）。
4、关于终止转让长春新能源汽车股份有限公司股权的事宜
2018年12月12日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于转让长春新能源汽车股份有限公司35%股权的议案》，同意公司将持有的长春新能源汽车股份有限公司35%的股权转让给江苏卡威。具体内容详见2018年12月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-154）。
因本次股权转让交易是建立在江苏卡威与深圳五洲龙股权交换整合的前提下签订的，因前述主体的股权交换整合方案未能如期实施，本次股权转让交易的实施前提发生实质性变化，考虑到本次股权转让交易相关手续未办理完成，现经双方协商一致，决定终止本次股权转让交易。详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于终止转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-047）。
5、停止开发新能源整车项目事宜
2019年7月17日，公司召开第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于停止开发新能源整车项目的议案》，同意公司停止开发新能源整车项目。具体安排如下：
（1）德国子公司-德龙汽车有限公司因未正式注册成立，也未实质投资，故终止后续一切工作；
（2）秦皇岛新能源整车投资项目已经成立的秦皇岛德龙汽车有限公司，项目尚未启动，也未实质投资，公司将予以注销（注销公示中）；
（3）未来公司计划将持有的新能源整车公司长春新能源、深圳五洲龙、江苏卡威的参股股权择机转让。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司及子公司提供担保事项 | 2019年04月02日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) |
| 2019年04月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) | |
| 2019年04月27日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) | |
| 参股公司股权交换事宜终止 | 2019年07月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) |
| 终止转让长春新能源汽车股份有限公司股权的事宜 | 2019年07月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) |
| 停止开发新能源整车项目事宜 | 2019年07月18日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 254,611,805.00 | 158,285,188.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 12,906,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 73,419,507.83 | 186,685,515.72 |
| 应收账款 | 583,143,807.69 | 896,991,968.34 |
| 应收款项融资 | 34,215,862.94 | |
| 预付款项 | 213,652,461.30 | 236,327,138.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 769,404,437.89 | 58,302,374.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,007,522,266.22 | 1,230,158,038.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 59,525,272.08 | 210,458,799.64 |
| 流动资产合计 | 3,008,401,420.95 | 2,977,209,023.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 12,906,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,833,873,283.73 | 2,605,001,073.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 61,167,576.48 | 61,180,220.45 |
| 固定资产 | 2,189,393,115.60 | 2,196,836,758.01 |
| 在建工程 | 66,488,878.02 | 63,870,304.67 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 225,802,833.19 | 229,804,112.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 366,969,839.87 | 366,969,839.87 |
| 长期待摊费用 | 27,540,078.14 | 16,639,968.48 |
| 递延所得税资产 | 23,386,321.46 | 34,877,800.90 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,794,621,926.49 | 5,588,086,077.75 |
| 资产总计 | 7,803,023,347.44 | 8,565,295,101.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 602,695,889.78 | 426,668,121.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 123,329,937.56 | 34,526,822.90 |
| 应付账款 | 980,120,587.67 | 1,214,366,064.63 |
| 预收款项 | 3,810,537.75 | 10,361,349.92 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,829,265.21 | 58,540,157.61 |
| 应交税费 | 56,505,645.71 | 44,304,850.54 |
| 其他应付款 | 1,030,688,185.55 | 1,131,345,307.08 |
| 其中：应付利息 | 27,294,388.80 | |
| 应付股利 | 37,920,000.00 | 51,782,400.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 499,117,753.87 | |
| 其他流动负债 | 382,666.67 | |
| 流动负债合计 | 2,843,980,049.23 | 3,419,613,094.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,539,666.62 | 3,443,999.96 |
| 递延所得税负债 | 8,477,175.42 | 9,497,705.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,016,842.04 | 12,941,705.16 |
| 负债合计 | 2,855,996,891.27 | 3,432,554,799.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,684,483,971.25 | 1,650,884,332.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 348,743,965.74 | 348,743,965.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,413,798,519.18 | 1,633,112,003.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,947,026,456.17 | 5,132,740,302.06 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 4,947,026,456.17 | 5,132,740,302.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,803,023,347.44 | 8,565,295,101.44 |
法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,780,773.62 | 46,274,559.59 |
| 交易性金融资产 | 12,906,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 415,800.38 | 83,058,015.72 |
| 应收账款 | 23,141,086.33 | 347,989,713.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 57,404,691.15 | 39,788,922.79 |
| 其他应收款 | 751,597,641.30 | 59,016,043.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 1,191,350.54 | |
| 流动资产合计 | 892,437,343.32 | 576,127,255.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 12,906,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,452,713,283.73 | 6,868,841,073.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,605,565.80 | 3,114,773.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,469,034.32 | 37,040,242.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,399,783.89 | 2,263,774.64 |
| 递延所得税资产 | 11,319,822.21 | 12,098,675.06 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,503,507,489.95 | 6,936,264,538.69 |
| 资产总计 | 6,395,944,833.27 | 7,512,391,794.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 426,668,121.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 347,712,490.75 | 247,672,604.76 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 5,909,270.57 | 7,934,659.48 |
| 应交税费 | 28,795,920.33 | 39,624,415.06 |
| 其他应付款 | 1,029,505,453.73 | 1,128,811,109.42 |
| 其中：应付利息 | 27,294,388.80 | |
| 应付股利 | 37,920,000.00 | 51,782,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 499,117,753.87 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,411,923,135.38 | 2,349,828,663.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,411,923,135.38 | 2,349,828,663.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,782,783,899.17 | 1,749,184,260.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 347,312,471.55 | 347,312,471.55 |
| 未分配利润 | 1,353,925,327.17 | 1,566,066,398.10 |
| 所有者权益合计 | 4,984,021,697.89 | 5,162,563,130.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,395,944,833.27 | 7,512,391,794.06 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 916,321,666.72 | 1,283,839,229.88 |
| 其中：营业收入 | 916,321,666.72 | 1,283,839,229.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 919,148,687.69 | 1,407,669,827.18 |
| 其中：营业成本 | 771,840,957.16 | 1,085,817,491.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,319,721.88 | 14,616,697.68 |
| 销售费用 | 38,488,776.43 | 94,057,912.56 |
| 管理费用 | 60,360,977.05 | 139,680,983.98 |
| 研发费用 | 17,481,298.65 | 39,259,299.32 |
| 财务费用 | 18,656,956.52 | 34,237,442.10 |
| 其中：利息费用 | 19,110,893.07 | 31,530,910.01 |
| 利息收入 | 300,920.68 | 517,698.15 |
| 加：其他收益 | 237,175.28 | 100,412.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,491,265.44 | 1,014,949,424.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,491,265.44 | -45,272,823.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,659,797.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 13,417,299.58 | -4,602,596.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,028.04 | -44,383,516.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,315,581.41 | 842,233,127.72 |
| 加：营业外收入 | 12,547,617.38 | 2,935,155.00 |
| 减：营业外支出 | 70,269.18 | 10,443,240.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,161,766.79 | 834,725,042.36 |
| 减：所得税费用 | 15,162,351.84 | 207,569,516.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,000,585.05 | 627,155,525.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,000,585.05 | 609,259,342.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,896,183.83 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -13,000,585.05 | 532,111,875.64 |
| 2.少数股东损益 | 95,043,650.30 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | -13,000,585.05 | 627,155,525.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,000,585.05 | 532,111,875.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,043,650.30 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.35 |
法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 720,979.85 | 570,636,915.83 |
| 减：营业成本 | 754,257.60 | 543,619,567.93 |
| 税金及附加 | 17,709.40 | 7,567,390.81 |
| 销售费用 | 1,751,543.67 | 3,258,593.79 |
| 管理费用 | 14,202,604.39 | 55,973,775.77 |
| 研发费用 | 9,778,364.67 | 10,691,654.93 |
| 财务费用 | 11,065,359.20 | 33,455,022.54 |
| 其中：利息费用 | 11,171,872.60 | 31,454,240.36 |
| 利息收入 | 99,818.57 | 378,909.43 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,491,265.44 | 781,053,570.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,491,265.44 | -45,272,823.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,656,035.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,559,233.91 | 14,943,022.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,811.55 | -45,862,212.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,407,114.31 | 666,205,289.75 |
| 加：营业外收入 | 4,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 10,032,988.05 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -53,403,114.31 | 656,172,301.70 |
| 减：所得税费用 | -8,816.87 | 196,615,279.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,394,297.44 | 459,557,022.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,394,297.44 | 459,557,022.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -53,394,297.44 | 459,557,022.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,624,202,312.79 | 4,197,099,548.12 |
| 其中：营业收入 | 2,624,202,312.79 | 4,197,099,548.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,734,320,174.88 | 4,594,529,149.76 |
| 其中：营业成本 | 2,286,443,374.57 | 3,474,172,134.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,686,459.29 | 50,150,418.06 |
| 销售费用 | 125,921,917.49 | 207,673,367.00 |
| 管理费用 | 163,710,958.57 | 537,971,776.62 |
| 研发费用 | 69,795,962.63 | 168,028,989.88 |
| 财务费用 | 68,761,502.33 | 156,532,463.92 |
| 其中：利息费用 | 66,321,382.09 | 151,772,003.51 |
| 利息收入 | 790,231.57 | 1,853,609.96 |
| 加：其他收益 | 482,485.16 | 391,999.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -51,127,789.31 | 962,165,662.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -53,785,596.82 | -98,056,585.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,190,837.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,736,311.02 | -28,480,033.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,901,527.32 | 642,418,227.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -164,788,787.30 | 1,179,066,254.43 |
| 加：营业外收入 | 22,962,297.01 | 6,275,323.06 |
| 减：营业外支出 | 1,735,439.07 | 17,137,116.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -143,561,929.36 | 1,168,204,460.79 |
| 减：所得税费用 | 45,751,556.33 | 294,550,551.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -189,313,485.69 | 873,653,909.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -189,313,485.69 | 777,962,599.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,691,309.73 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -189,313,485.69 | 777,962,599.72 |
| 2.少数股东损益 | 95,691,309.73 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -189,313,485.69 | 873,653,909.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -189,313,485.69 | 777,962,599.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,691,309.73 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.13 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | -0.13 | 0.52 |
法定代表人：李璟瑜 主管会计工作负责人：李璟瑜 会计机构负责人：鲍丽娜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,024,723.80 | 2,420,182,693.91 |
| 减：营业成本 | 2,451,768.74 | 2,329,730,891.04 |
| 税金及附加 | 439,836.65 | 29,453,056.22 |
| 销售费用 | 13,743,235.21 | 45,397,729.01 |
| 管理费用 | 37,870,338.49 | 307,682,722.61 |
| 研发费用 | 40,434,603.50 | 53,530,905.18 |
| 财务费用 | 49,527,587.32 | 155,031,281.43 |
| 其中：利息费用 | 49,268,867.34 | 150,848,134.02 |
| 利息收入 | 352,414.76 | 989,205.10 |
| 加：其他收益 | 118,233.67 | 224,645.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -51,127,789.31 | 728,269,808.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -53,785,596.82 | -98,056,585.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,485,740.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,559,233.91 | 7,463.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,811.55 | 637,733,592.37 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -189,348,896.50 | 865,591,617.44 |
| 加：营业外收入 | 8,004,560.83 | 849,174.51 |
| 减：营业外支出 | 2,500.40 | 15,808,632.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -181,346,836.07 | 850,632,159.56 |
| 减：所得税费用 | 794,236.31 | 253,997,538.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -182,141,072.38 | 596,634,621.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -182,141,072.38 | 596,634,621.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -182,141,072.38 | 596,634,621.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,135,540,595.32 | 3,972,441,725.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,703,552.12 | 9,012,648.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,506,329.43 | 258,216,661.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,240,750,476.87 | 4,239,671,034.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,567,815,029.32 | 2,500,642,338.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 735,171,912.09 | 1,346,854,586.99 |
| 支付的各项税费 | 57,341,807.24 | 745,479,946.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,999,066.45 | 471,718,511.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,483,327,815.10 | 5,064,695,383.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 757,422,661.77 | -825,024,348.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,430,093.60 | 1,708,553,001.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,606,407,366.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,430,093.60 | 3,314,960,368.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,197,009.13 | 405,468,949.81 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,218,747.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,596.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,197,009.13 | 437,689,294.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,766,915.53 | 2,877,271,073.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 787,072,172.03 | 601,785,057.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 787,072,172.03 | 601,785,057.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,217,708,898.00 | 2,633,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,636,169.23 | 195,989,609.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,483,926.64 | 2,412,713.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,279,828,993.87 | 2,831,402,323.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -492,756,821.84 | -2,229,617,266.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 405,951.75 | -1,887,047.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,304,876.15 | -179,257,588.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,178,209.74 | 305,135,788.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 185,483,085.89 | 125,878,199.95 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 650,016,939.50 | 2,244,544,425.50 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,067,394.07 | 6,125,779.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 660,084,333.57 | 2,250,670,205.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,253,991.67 | 1,862,427,597.40 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 68,893,615.66 | 529,429,556.56 |
| 支付的各项税费 | 13,487,772.67 | 528,735,677.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,133,566.44 | 60,770,734.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,768,946.44 | 2,981,363,565.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 409,315,387.13 | -730,693,360.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,337,000.00 | 1,720,991,085.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,638,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 670,337,000.00 | 3,358,991,085.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,883,956.50 | 16,179,035.65 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 396,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,596.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,883,956.50 | 412,680,632.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 658,453,043.50 | 2,946,310,453.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 88,000,000.00 | 601,785,057.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 88,000,000.00 | 601,785,057.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,108,708,898.00 | 2,633,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,499,207.40 | 195,989,609.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,794.70 | 2,412,713.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,156,300,900.10 | 2,831,402,323.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,068,300,900.10 | -2,229,617,266.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,683.50 | -1,711,369.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -493,785.97 | -15,711,543.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46,274,559.59 | 63,574,656.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,780,773.62 | 47,863,113.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
董事长：李璟瑜
2019年10月28日