北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年年度报告全文
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2015 年度报告
证券简称:京威股份
证券代码:002662
披露时间:2016 年 2 月 27 日
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张志瑾 董事 工作原因 李璟瑜
本报告中 2016 年展望和未来计划等前瞻性陈述,属于计划性事项,不构
成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 750000000 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 48
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 140
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司
共同控制人 指 李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔家族
中环投资 指 北京中环投资管理有限公司,公司股东
德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司,公司股东
北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司
北京埃贝斯乐铝材 指 北京埃贝斯乐铝材有限公司,公司全资子公司
中环零部件 指 北京中环汽车零部件有限公司,公司全资子公司
秦皇岛威卡威 指 秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司
福尔达 指 宁波福尔达智能科技有限公司,公司全资子公司
福宇龙 指 上海福宇龙汽车科技有限公司,公司全资子公司
福太隆 指 上海福太隆汽车电子科技有限公司,公司控股子公司
北京比亚 指 北京比亚汽车零部件有限公司,公司合营企业
香港威卡威 指 香港威卡威有限公司,公司全资子公司
吉林威卡威 指 吉林威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司
烟台威卡威 指 烟台威卡威汽车零部件有限公司,公司全资子公司
吉林华翼 指 吉林省华翼汽车零部件有限公司,公司全资子公司
吉林华翼盛 指 吉林省华翼盛汽车技术有限公司,公司全资子公司
成都华翼 指 成都华翼汽车零部件有限公司,公司全资子公司
佛山华翼 指 佛山华翼汽车零部件有限公司,公司全资子公司
深圳五洲龙 指 深圳市五洲龙汽车有限公司,公司参股公司
无锡星亿 指 无锡市星亿涂装环保设备有限公司
长春新能源 指 长春市新能源汽车股份有限公司
德国威卡威 指 德国威卡威集团公司
德国埃贝斯乐铝材 指 德国埃贝斯乐铝材有限公司
埃贝斯乐行李架 指 德国埃贝斯乐行李架系统有限公司
威卡威埃贝斯乐汽车技术 指 德国威卡威埃贝斯乐汽车技术有限公司
威卡威埃贝斯乐北美 指 威卡威埃贝斯乐北美公司
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
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《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 京威股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京威卡威汽车零部件股份有限公司
公司的中文简称 京威股份
公司的外文名称(如有) Beijing WKW Automotive Parts Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)JWGF
公司的法定代表人 李璟瑜
注册地址 北京市大兴区魏永路(天堂河段)70 号
注册地址的邮政编码 102609
办公地址 北京市大兴区魏永路(天堂河段)70 号
办公地址的邮政编码 102609
公司网址 http://www.beijing-wkw.com
电子信箱 jingwei@beijing-wkw.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲍丽娜 孙丹丹
联系地址 北京市大兴区魏永路(天堂河段)70 号 北京市大兴区魏永路(天堂河段)70 号
电话 60276313
传真 60279917
电子信箱 jingwei@beijing-wkw.com jingwei@beijing-wkw.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 73824124-9
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 李晓英、晁小燕
报告期内,公司聘请信永中和会计师事务所提供审计服务,由于信永中和会计师事务所签字会计师梁晓燕已连续为公司
提供审计服务 5 年,根据《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》,签字会计师连续为该公司提供审计服务的
期限(含上市前与上市后),不得超过 5 年。故签字会计师变更为李晓英。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1012 号国信 2014 年 11 月 13 日至 2015 年
国信证券股份有限公司 楚曲、李明克
证券大厦 16-26 层 12 月 31 日
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 3,615,880,558.42 2,447,355,083.75 47.75% 1,799,186,649.02
归属于上市公司股东的净利润
453,490,119.73 430,407,911.72 5.36% 317,031,148.13
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
449,124,813.37 416,956,598.76 7.72% 291,144,564.24
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
550,619,678.88 250,181,614.95 120.09% 264,312,506.78
(元)
基本每股收益(元/股) 0.60 0.70 -14.29% 0.53
稀释每股收益(元/股) 0.60 0.70 -14.29% 0.53
加权平均净资产收益率 10.77% 14.64% -3.87% 12.07%
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2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 6,871,563,246.13 4,877,351,103.58 40.89% 3,037,376,343.70
归属于上市公司股东的净资产
4,363,714,544.74 4,135,099,587.56 5.53% 2,734,607,292.07
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 751,210,800.82 975,427,597.05 819,224,332.00 1,070,017,828.55
归属于上市公司股东的净利润 101,274,282.60 133,160,429.29 98,161,620.21 120,893,787.63
归属于上市公司股东的扣除非经
94,150,498.10 139,188,203.58 96,245,673.47 119,540,438.22
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 151,944,276.61 147,702,996.13 254,497,807.45 -3,525,401.31
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-3,314,972.92 -6,631,777.31 -2,913,618.29
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 6,563,148.60 1,774,479.48 2,754,000.00
受的政府补助除外)
企业重组费用,如安置职工的支出、整合 -7,206,741.32 -4,421,869.00 本年并购发生的中介
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费用等 机构费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 964,657.22 411,819.85 1,129,285.98
募集资金的定期存款
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,485,339.56 26,728,451.46 34,243,003.94
利息
减:所得税影响额 1,016,806.72 4,409,932.84 8,803,167.91
少数股东权益影响额(税后) 1,109,318.06 -141.32 522,919.83
合计 4,365,306.36 13,451,312.96 25,886,583.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要为乘用车提供内外饰件、关键功能件、智能电子产品,并提供产品配套研发和相关服务。公司具有很强的产品
模块化生产制造能力、同步开发能力和整体配套方案设计能力,公司已形成铝合金、不锈钢、冷轧及镀锌钢板、塑料和橡胶
等涵盖主流基材的材料成型和加工的生产制造能力,实现了铝合金氧化、金属喷漆、塑料喷漆、金属亚光喷粉、金属光亮喷
粉、电镀等表面处理工艺技术的平台化集成。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 2015 年度,收购无锡星亿 30%股权,收购吉林华翼 100%股权,收购深圳五洲龙 48%股权。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司主要业务涵盖汽车内外饰件、关键功能件、智能电子集成控制系统等,拥有与整车厂同步设计开发、提供整体配套
方案设计和模块化供应能力。2015年公司进一步实现了在主要客户周边地区布局生产基地的目标,降低了物流成本,提高了
整体竞争力。丰富的配套经验和优质的客户资源使公司在行业中出于优势地位。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年度重要事项:
(一)
(1)2015年4月,公司子公司吉林威卡威购买其原租赁使用的土地及厂房。
(2)2015年8月,公司子公司烟台威卡威购买了烟台市福山区的一宗土地、及其地上建筑物,目前标的资产权属证书正在办
理中。
(3)2015年9月,公司子公司无锡威卡威购买位于无锡市惠山经济开发区两块土地,共269亩,建设南方生产基地,目前土地
挂牌工作正在进行中。
(4)2015年9月,公司子公司福尔达购买位于慈溪高新区58亩土地,用于扩大生产车间。购建手续正在进行中。
(5)2015年11月,公司和德方股东德国埃贝斯乐股份有限公司就德方违反《市场划分协议》与《避免同业竞争承诺函》的
事项签署了《和解协议书》。协议书中约定了德方以现金方式向公司支付赔偿款人民币2.7亿元等条款。
(二)
(1)2015年8月,公司收购无锡市星亿涂装环保设备有限公司51%股权,截至报告期结束,已完成第一阶段30%股权交割。
(2)2015年8月,公司购买吉林华翼100%股权,进一步加快在全国布局生产基地的目标建设,交割工作在2015年9月25日已
全部完成。
(3)2015年9月,公司在无锡设立全资子公司“无锡威卡威汽车零部件有限公司”,注册资本5000万元,建立南方生产基地,
设立工作在年内已完成。
(4)2015年9月,公司与佛吉亚(中国)投资有限公司签订合资合同,投资设立“北京威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司,
投资总额1亿元人民币,公司设立工作正在进行中。
(5)2015年11月,公司参股20%,参与投资设立长春新能源汽车股份有限公司,进入新能源汽车领域。
(6)2015年12月,公司购买深圳市五洲龙汽车有限公司48%股权,本次收购有利于加快公司在新能源汽车产业的市场拓展,
也有利于公司分享未来新能源汽车产业的快速成长。交割工作在年内已全部完成。
(三)
2015年11月25日,经中国证监会“证监许可【2015】2729号”核准,公司向合格投资者公开发行债券,发行规模16亿元,
期限2年,债券利率4.5%。
(四)
为加强自身研发能力,提高生产效率和产品质量,公司不断进行技术升级改造,一方面进行设备升级换代,大力投入自
动化、智能化设备, 2015年度购置自动化生产线22条,机器人56台,投资约8000万元;另一方面,不断加大技术人员的引
进和培养,自2012年上市以来,技术人员累计共引进了138人,增长103.7%。
(五)
(1)2015年6月,公司原与小岛冲压工业株式会社,住友商事株式会社以及住友商事(中国)有限公司就在中国国内设立汽
车零部件制造公司一事签署了合作意向书,由于三方就具体事项商谈未能达成一致意见,故此次战略合作终止。福尔达与小
岛冲压株式会社之间的技术合作维持现状不变。
(2)2015年8月,公司原与无锡华光汽车部件集团有限公司签署战略合作意向书,但就具体合作事项未能达成一致意见,故
公司与无锡华光此次战略合作于2015年12月31日终止。
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二、主营业务分析
1、概述
2015年,公司面临着行业不景气,经济下行、人工成本不断上升、原料价格不稳定等不利因素影响,实现了营业收入
361,588.06万元,与上年同期相比增长47.75%;营业成本251,149.71万元;与上年同期相比增长58.9%;销售费用15,752.07万
元,与上年同期相比增长29.68%、管理费用33,597.78万元,与上年同期相比增长89.23%;财务费用893.93万元,上年度为-2,607
万元;实现归属于母公司股东的净利润45,349.01万元,与上年同期相比增长5.36%;研发投入11,218.35万元,与上年同期相比
上涨了133.52%。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 3,615,880,558.42 100% 2,447,355,083.75 100% 47.75%
分行业
汽车零部件 3,615,880,558.42 100.00% 2,447,355,083.75 100.00% 47.75%
分产品
外饰件产品 1,750,486,465.03 48.41% 1,720,620,570.11 70.31% 1.74%
内饰件产品 312,637,980.77 8.65% 289,395,054.44 11.82% 8.03%
关键功能件 535,781,638.24 14.82% 115,305,939.74 4.71% 364.66%
智能电子系统产品 629,997,738.35 17.42% 97,482,263.56 3.98% 546.27%
其他产品和服务 386,976,736.03 10.70% 224,551,255.90 9.18% 72.33%
分地区
不适用 3,615,880,558.42 2,447,355,083.75
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车零部件 3,615,880,558.42 2,511,497,081.05 30.54% 47.75% 58.90% -4.88%
分产品
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外饰件产品 1,750,486,465.03 1,222,578,695.67 30.16% 1.74% 9.40% -4.90%
内饰件产品 312,637,980.77 200,261,192.84 35.94% 8.03% -2.71% 7.07%
关键功能件 535,781,638.24 352,494,914.02 34.21% 364.66% 422.47% -7.28%
智能电子系统产
629,997,738.35 424,801,018.49 32.57% 546.27% 517.03% 3.20%
品
其他产品和服务 386,976,736.03 311,361,260.03 19.54% 72.33% 157.51% -17.29%
分地区
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司订单情况
序号 客户 配套车型
AUDI A6L、AUDI A4L、AUDI Q5、AUDI Q3、AUDI A3、迈腾、GOLF A7、Golf GTI、
1 一汽-大众
宝来、CC、速腾 NCS、JETTA NF、Golf Sportsvan、Bora derivat
奔腾 B50、奔腾 B70、奔腾 B90、奔腾 X80、欧朗 A130、奔腾 B30(A 级车)、奔腾 B30(A
2 一汽轿车 级车)、奔腾 B30(A 级车)、马自达 6 J71、马自达 CX-5 J31、马自达 J5LA、D090(红旗
H5)、P504
华晨宝马 宝马 5 系、F49、芝诺(M13)、F52、F45CN、G08、G20/G28
3
宝马(出口) F48、G01/G02
4 北京奔驰 E 级、C 级 、GLC(X253)、GLA(X156)、A Class (Z177)、B Class (H247)、GLB (X247)
Superb NF 昊锐、途观、帕萨特、途安、Polo、Cross Polo、法比亚、Santana NF/Skoda A
5 上海大众 Entry 三厢、New Lavida、Lavida derivat、野帝、明锐 SK371 CS、昕锐 SK253 A entry
两厢、Lamando 凌渡、VW511 (C 级车)、Santana Derivat、A+SUV、B-SUV、Octavia Combi
君威、科鲁兹两厢、科鲁兹三厢、GL8、科帕奇、凯迪拉克 ATS-L、新赛欧、凯越、C60、
6 上汽通用 雪佛兰创酷、别克昂科拉、别克昂科威、凯迪拉克 CT6、新科鲁兹(D2SC)、凯迪拉克 XTS、
新君越(E2LB) 、凯迪拉克 SRX(C1UL-S)、威朗 GS(D2JB-S)、威朗三厢(D2SB-S)
7 上海汽车 荣威 550、荣威 950、IP22(MG6、W262)、IP23(MG6 三厢)、荣威 W5
8 沃尔沃 K316、S90L、S60L、XC60
P84、P87、雪铁龙 C5、标致 308S、标致 408、标致 508、标致 3008、G95、标致 2008(A94)、
9 神龙汽车
标致 308(TX3)
10 长安标致雪铁龙 B751、B81、B753、B754
奇瑞捷豹路虎 L550、L538、X261
11
捷豹路虎(出口) X540、X590
12 捷豹路虎中国 X760/X761/X260/X261 、L405 、L538
13 东风雷诺 HZH
14 东风日产 Q50L/QX50、S51
15 一汽丰田 皇冠、RAV4、锐志、卡罗拉、普拉多、花冠、威驰、威驰两厢、考斯特
16 广汽丰田 致炫雅力士、逸致、雷凌、凯美瑞、新汉兰达、致炫三厢
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哈佛 H9、哈佛 H8、哈佛 H7/哈弗 H7L、哈佛 H6、哈佛 H5、哈佛 H2、哈弗 H6 Coupe、
17 长城汽车
M4、M2、腾逸 C30、腾逸 C50、CHB071
瑞风和畅、和悦二代、瑞英二代、BCROSS、N235、和悦年度、第五代电动车、多功能商用
18 江淮汽车
车、瑞风 A60/C2、同悦/A2、A21、瑞风 S7、和畅 M6、瑞风 M3、瑞风 S3、瑞风 S2
19 华晨金杯 华硕、海狮、阁瑞斯
20 华晨中华 FSV、V5、H530、V3、F20、N2 电动车
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车零部件 2,511,497,081.05 100.00% 1,580,556,615.61 100.00% 58.90%
单位:元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
外饰件产品 1,222,578,695.67 48.68% 1,117,494,604.72 70.70% 9.40%
内饰件产品 200,261,192.84 7.97% 205,836,023.84 13.02% -2.71%
关键功能件 352,494,914.02 14.04% 67,467,178.23 4.27% 422.47%
智能电子系统产
424,801,018.49 16.91% 68,846,517.25 4.36% 517.03%
品
其他产品和服务 311,361,260.03 12.40% 120,912,291.57 7.65% 157.51%
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
与上年相比,本年因通过支付现金购买资产,使得合并范围内增加吉林华翼、吉林华翼盛、成都华翼、佛山华翼;因新
设子公司使得合并范围增加无锡威卡威。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年年度报告全文
前五名客户合计销售金额(元)