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克明面业股份有限公司2014年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2015-04-29
                     克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
克明面业股份有限公司
   2014 年年度报告
    2015 年 04 月
                                                         克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                          第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因         被委托人姓名
          陈克明                   董事长              出国考察                 陈克忠
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 85,900,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),
送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主
管人员)范伏珍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    公司可能存在食品安全风险、税收优惠风险、成本上升风险、市场风险、
经营管理风险等,具体风险详见第四节董事会报告第八部分“公司未来发展的展
望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。
                                                                                              克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 33
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 57
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 63
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 65
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 164
                                                                    克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                释义
                   释义项              指                                释义内容
报告期                                 指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
本公司/公司/母公司/克明面业/克明股份   指   克明面业股份有限公司
遂平克明                               指   遂平克明面业有限公司
延津克明                               指   延津县克明面业有限公司
长沙克明                               指   长沙克明面业有限公司
成都克明                               指   成都克明面业有限公司
克明投资                               指   南县克明投资有限公司(公司控股股东)
保荐机构                               指   华泰联合证券有限责任公司
律师事务所                             指   湖南启元律师事务所
会计师、审计机构                       指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                                            克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                            重大风险提示
    重大风险提示公司可能存在食品安全风险、税收优惠风险、成本上升风险、
市场风险、经营管理风险等,具体风险详见第四节董事会报告第八部分“公司未
来发展的展望”中可能面临的主要风险。请广大投资者注意投资风险。
                                                                          克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 克明面业                              股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           克明面业股份有限公司
公司的中文简称           克明面业
公司的外文名称(如有)   KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)KEMEN
公司的法定代表人         陈克明
注册地址                 湖南省南县兴盛大道工业园 1 号
注册地址的邮政编码       413200
办公地址                 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号
办公地址的邮政编码       410116
公司网址                 www.kemen.cn
电子信箱                 kemen@kemen.net.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                晏德军                                   陈燕
                                    湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振 湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振
联系地址
                                    华路 28 号                               华路 28 号
电话                                0731-89935187                            0731-89935187
传真                                0731-89935152                            0731-89935152
电子信箱                            kemen@kemen.net.cn                       kemen@kemen.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                  《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券法务部
                                                                             克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码        组织机构代码
                                                                  注册号
                                          益阳市工商行政管                      地税湘
首次注册            2007 年 04 月 28 日                      4309002002193                         61716262-4
                                          理局
                                          益阳市工商行政管                      地税湘
报告期末注册        2014 年 12 月 15 日                      430900000007460                       61716262-4
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名                   李新葵、刘钢跃
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
                              北京市西城区丰盛胡同 22 号                                 2012 年 3 月 16 日--2014 年
华泰联合证券有限责任公司                                     金巍锋、王锋
                              丰铭国际大厦 A 座 6 层                                     12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                          克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2014 年             2013 年              本年比上年增减         2012 年
营业收入(元)                    1,527,098,686.90    1,224,769,367.11                24.68%      1,002,241,908.23
归属于上市公司股东的净利润
                                    65,799,710.09       87,132,277.10                 -24.48%        80,408,998.36
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    46,177,827.48       78,230,400.46                 -40.97%        73,596,634.22
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    61,327,374.52       57,994,293.54                  5.75%        108,910,890.29
(元)
基本每股收益(元/股)                        0.7920              1.0488               -24.49%                 1.03
稀释每股收益(元/股)                        0.7897              1.0488               -24.70%                 1.03
加权平均净资产收益率                          9.11%           12.77%                   -3.66%              14.90%
                                  2014 年末           2013 年末           本年末比上年末增减      2012 年末
总资产(元)                      1,054,270,538.21     989,865,308.06                  6.51%        851,579,338.93
归属于上市公司股东的净资产
                                   742,583,292.29      711,988,601.88                  4.30%        666,396,324.78
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                                                                         克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额        2012 年金额              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            6,902,289.79      -293,285.78       -1,621,536.40 非流动资产处置损益
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       10,203,200.00      7,915,741.66      10,532,611.50 各种补助
受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                6,496,717.13      3,941,742.46                      银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           -5,816.56      -891,263.45         -472,801.08
减:所得税影响额                            3,911,897.17      1,771,058.25       1,625,897.88
    少数股东权益影响额(税后)                62,610.58                                12.00
合计                                       19,621,882.61      8,901,876.64       6,812,364.14            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                        克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
    2014年我国宏观经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间,经济运行中出现一些积极变化与亮点。但投资增长
后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出,经济下行压力和风险依然较大。在此背景下,挂面行业竞争越演
越烈,行业洗牌加速。面对竞争日趋激烈的经营环境,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的
职责,不断规范公司治理,全体董事认真履职、勤勉尽责。
    报告期内,公司紧紧围绕年初制定的经营目标和计划,在产能规划及产品研发、市场营销、品牌建设、内控及人才管理
等方面取得了一定的成效。2014年全年实现营业收入 15.27      亿,较上年同期增加 24.68 %;实现归属于上市公司股东净利
润 6,579.97万元,较上年同期下降24.48%。净利润下降的主要原因是:一是为抢占市场份额及业务规模的扩大,加大各项
费用及市场投入,导致销售费用增加;二是研发投入的增加,及股权激励成本的确认导致管理费用增加。
二、主营业务分析
1、概述
单位:万元
项目                            2014年                   2013年                       同比增减
营业收入                                   152,709.87                    122,476.94                    24.68%
营业成本                                   120,068.20                     93,999.97                    27.73%
销售费用                                    13,083.95                      9,695.73                    34.95%
管理费用                                    11,852.35                      7,506.26                     57.9%
财务费用                                       693.39                        526.10                    31.80%
研发投入                                      5,027.76                     3,702.00                    35.81%
经营活动产生的现金流量净额                   6132.74                     5,799.43                       5.75%
       本报告期营业收入与上年同期同比增长24.68%,主要是公司通过不断加强营销网络的渠道建设,强化终端市场,进一
步加大对产品的研发投入,使得产品的销售收入持续、稳健增长。 营业成本与上年同期相比增长27.73%,增长幅度高于营
业收入的增长幅度,主要系原材料成本的上涨较快所致;销售费用与上年同期相比增长34.95%,主要是业务规模的扩大导致
各项费用增长以及市场投入加大所致;管理费用与上年同期相比增长57.9%主要是本期研发投入的加大、长沙基地投入使用
导致折旧及摊销的费用增加及本期实行股权激励计划,确认股权激励成本所致;财务费用与上年同期相比增长31.8%,主要
系定期存款转为理财产品导致银行利息收入减少,投资收益增加;研发投入与上期同期相比增长35.81%,主要系本期加大研
发投入而进行工艺改造所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2014 年,公司董事会和管理层紧紧围绕年初制订的经营计划,加强品牌建设,加大新产品研发和推广力度,加大市场投
入,加强营销网络建设和精耕渠道建设;广泛推行自动纸包机.在管理层和全体职工的共同努力下,公司稳步推进各项经营计
划,较好地完成了全年目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
2、收入
说明
报告期内主营业务收入占营业收入的 99.62%,比上年同期增长 24.69%,主要是公司加大产品的研发力度,不断推出新品;
加大对市场投入,市场份额增加,使得产品销售收入持续稳健增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目               单位               2014 年                2013 年             同比增减
                      销售量               吨                             305,289.35             242,102.77            26.10%
挂面及其他            生产量               吨                             307,000.37             247,036.08            24.27%
                      库存量               吨                               8,732.33               7,021.31            24.37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                    133,578,755.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                8.75%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                            销售额(元)                      占年度销售总额比例
1          客户一                                                     54,643,833.84                                     3.58%
2          客户二                                                     26,505,779.67                                     1.74%
3          客户三                                                     19,306,489.72                                     1.26%
4          客户四                                                     18,900,425.59                                     1.24%
5          客户五                                                     14,222,226.96                                     0.93%
合计                             --                                  133,578,755.78                                     8.75%
3、成本
行业分类
                                                                                                                      单位:元
                                                  2014 年                              2013 年
     行业分类           项目                                                                                     同比增减
                                           金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
食品加工                              1,190,063,483.89          100.00%    933,147,125.08             100.00%          27.53%
                                                                               克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                                2014 年                              2013 年
    产品分类            项目                                                                                  同比增减
                                         金额          占营业成本比重        金额          占营业成本比重
营养面                                 56,147,433.07            4.72%    37,863,722.17              4.06%           48.29%
强力面                              317,833,517.82             26.71%   276,804,873.45             29.66%           14.82%
高筋面                              224,113,592.18             18.83%   208,870,447.42             22.38%            7.30%
如意面                              553,073,179.98             46.47%   406,022,952.11             43.51%           36.22%
面粉                                   35,889,674.54            3.02%
其他                                    3,006,086.30            0.25%       3,585,129.93            0.38%           -16.15%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                               791,822,715.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                          75.02%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                  供应商名称                         采购额(元)                      占年度采购总额比例
1          供应商一                                                271,860,857.49                                   25.76%
2          供应商二                                                230,578,667.35                                   21.84%
3          供应商三                                                112,444,746.17                                   10.65%
4          供应商四                                                 88,717,181.25                                    8.40%
5          供应商五                                                 88,221,263.04                                    8.36%
合计                           --                                  791,822,715.30                                   75.02%
4、费用
               项目                             2014年                              2013年                  增减幅度(%)
            销售费用                        130,839,500.06                    96,957,332.56                   34.95%
                                                                     克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
            管理费用                     118,523,487.11              75,062,570.81              57.90%
            财务费用                      6,933,868.95               5,260,966.48               31.80%
销售费用与上年同期相比增长34.95%,主要是业务规模的扩大导致各项费用增长以及市场投入加大所致;管理费用与上年同
期相比增长57.9%主要是本期研发投入的加大、长沙基地投入使用导致折旧及摊销的费用增加及本期实行股权激励计划,确
认股权激励成本所致;财务费用与上年同期相比增长31.8%,主要系定期存款转为理财产品导致银行利息收入减少,投资收
益增加所致。
5、研发支出
 项目                                       2014年                    2013年                   2012年
 研发投入金额(万元)                         5,028                      3,702                   3,060
 研发投入占净资产比例(%)                     6.65                         5.17                  4.59
 研发投入占营业收入比例(%)                   3.29                         3.03                  3.05
     报告期内,公司主要研究、开发干蒸挂面烘房温控PLC自动化运行控制系统,提高烘房运行稳定性、简化人工操作环节、
降低热能损耗和提升产品品质。通过对挂面复合压延装置技术改造,一是将松散的面团辊压成细密的、达到规定厚度要求的
薄面片;二是压延过程中,面筋蛋白逐渐由零乱、无序状态转为有序状态,面筋蛋白受压变细,成为纤维状,沿压延方向分
配,同时将淀粉颗粒包络其中,形成更为完善的面筋网络体,并最终在面片中均匀排列,使面片具有一定的韧性和强度,以
保证产品质量;三是压延使面带水分分布更加均匀。为了满足市场需求,公司在多方面进行技术研发,在鲜湿面保质上、口
感上及生产工艺技术方面进行研发投入,目前已经取得了一定的成效和技术突破。
6、现金流
                                                                                                     单位:元
            项目                     2014 年                    2013 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                     1,528,528,310.74         1,348,316,189.10                     13.37%
经营活动现金流出小计                     1,467,200,936.22         1,290,321,895.56                     13.71%
经营活动产生的现金流量净
                                           61,327,374.52             57,994,293.54                      5.75%
额
投资活动现金流入小计                      606,905,674.21            524,428,287.39                     15.73%
投资活动现金流出小计                      618,139,111.26            548,681,939.46                     12.66%
投资活动产生的现金流量净
                                           -11,233,437.05           -24,253,652.07                     53.68%
额
筹资活动现金流入小计                      148,230,600.00            103,000,000.00                     43.91%
筹资活动现金流出小计                      188,341,845.65            158,544,439.26                     18.79%
筹资活动产生的现金流量净
                                           -40,111,245.65           -55,544,439.26                     -27.79%
额
现金及现金等价物净增加额                     9,982,691.82           -21,803,797.79                   145.78%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
                                                                               克明面业股份有限公司 2014 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
   投资活动产生的现金流量净额同比增长 53.68%主要系转让股权收到的现金增加所致;筹资活动现金流入小计增长
43.91%,主要系实行股权激励计划收到投资款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                               单位:元
                                                                         营业

  附件:公告原文
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