华宏科技：2015年第三季度报告全文

                江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏华宏科技股份有限公司
   2015 年第三季度报告
      2015 年 10 月
                                                   江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   833,597,915.96                     830,027,191.35                         0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）               679,601,980.92                     686,991,901.38                         -1.08%
                                                         本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                       本报告期                                      年初至报告期末
                                                                 增减                                            年同期增减
营业收入（元）                          52,411,188.98                   -33.33%          175,050,704.74                 -32.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）        -6,697,654.40              -2,623.47%             -5,491,818.41                -157.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        -7,837,064.26                    不适用          -13,424,537.06                  不适用
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                      --                      -6,535,524.60                  不适用
基本每股收益（元/股）                          -0.0429             -2,623.53%                      -0.0352             -157.89%
稀释每股收益（元/股）                          -0.0429             -2,623.53%                      -0.0352             -157.89%
加权平均净资产收益率                           -0.98%                    -1.02%                    -0.80%                -2.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             32,106.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              4,268,507.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                  4,678,575.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              425,169.03
减：所得税影响额                                                              1,490,119.27
     少数股东权益影响额（税后）                                                    -18,480.52
合计                                                                          7,932,718.65                      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      10,995
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量
江苏华宏实业集团
                                          58.12%      90,675,000
有限公司
胡士勇                                     5.85%       9,126,000         6,844,500
胡品龙                                     2.25%       3,510,000         2,632,500
胡士法                                     2.25%       3,510,000
胡士清                                     2.25%       3,510,000         2,632,500
胡士勤                                     2.25%       3,510,000
中央汇金投资有限
                                           0.65%       1,011,300
责任公司
赵英                                       0.47%         727,600
王坚宏                                     0.41%         647,000
赵惠容                                     0.38%         600,078
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类           数量
江苏华宏实业集团有限公司                                                90,675,000 人民币普通股         90,675,000
胡士法                                                                   3,510,000 人民币普通股          3,510,000
胡士勤                                                                   3,510,000 人民币普通股          3,510,000
胡士勇                                                                   2,281,500 人民币普通股          2,281,500
中央汇金投资有限责任公司                                                 1,011,300 人民币普通股          1,011,300
胡品龙                                                                    877,500 人民币普通股             877,500
胡士清                                                                    877,500 人民币普通股             877,500
赵英                                                                      727,600 人民币普通股             727,600
王坚宏                                                                    647,000 人民币普通股             647,000
                                                             江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
赵惠容                                                                 600,078 人民币普通股          600,078
                                 公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟。公司未知前 10 名无
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
明
                                 法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票 647,000 股；赵惠容通过投资者信用账户持
务股东情况说明（如有）           有公司股票 600,078 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表科目分析
（1）应收票据较上年度期末下降78.76%，主要是因为公司结算方式改变所致。
（2）在建工程较上年度期末上升179.93%，主要是公司加大投入，同时合并纳鑫重工所致。
（3）无形资产较上年度期末上升29.07%，主要是因为合并纳鑫重工所致。
（4）短期借款较上年度期末增加3500万元，主要是公司合并纳鑫重工及公司补充短期营运资金所致。
（5）应付账款及预收账款较上年度期末分别减少31.41%及44.22%，主要是公司业务量减少所致。
2、损益表科目分析
（1）营业收入2015年1-9月较去年同期下降32.79%，主要是受国家宏观经济下行影响，钢铁行业需求持续萎靡所致。
（2）财务费用2015年1-9月为-122.34万元，2014年同期为-346.39万元，变化的主要原因是银行存款同期减少所致。
（3）资产减值损失2015年1-9月为-85.63万元，2014年同期为209.73万元，变化的主要原因是应收账款坏账准备转回所致。
3、现金流量表科目分析
（1）2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-653.55万元，2014年同期为-5073.18万元，变化的主要原因是公司购买产
品、接受劳务支出现金减少以及诉讼资金解冻所致。
（2）2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-3674.67万元，2014年同期为-4328.20万元，变化的主要原因是合并纳鑫重
工增加现金流出所致。
（3）2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1267.89万元，2014年同期为-960.04万元，变化的主要原因是公司增加银
行借款及同期分红减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年9月6日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委
员会于2015年9月6日召开的2015年第72次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项获得无条件审核通过，目前公司尚未收到中国证监会核准批文。
             重要事项概述                          披露日期                     临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方       承诺内容       承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
                                                         江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
诺
资产重组时所作承诺
                                               （1）公司控股
                                               股东华宏集团
                                               及实际控制人
                                               胡士勇、胡士
                                               清、胡士法、胡
                                               士勤承诺：自公
                                               司首次公开发
                                               行的股票在深
                                               圳证券交易所
                                               上市之日起三
                                               十六个月内，不
                                               转让或者委托
                                               他人管理其直
                                               接或间接持有
                                               的公司公开发
                                               行股票前已发
                                               行的股份，也不
                                               由公司回购该
                                               部分股份。（2）
                                               公司股东胡品
                                 发行时所有股 龙、睿华投资、2011 年 12 月 20
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                            正在履行
                                 东            朱大勇承诺：自 日
                                               公司首次公开
                                               发行的股票在
                                               深圳证券交易
                                               所上市之日起
                                               十二个月内，不
                                               转让或者委托
                                               他人管理其持
                                               有的公司公开
                                               发行股票前已
                                               发行的股份，也
                                               不由公司回购
                                               该部分股份。
                                               （3）除前述承
                                               诺外，担任公司
                                               董事、高级管理
                                               人员的胡士勇、
                                               胡士清、胡品
                                               龙、朱大勇还承
                                               诺：在任职期间
                                               每年转让的公
                                                                江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                     司股份不得超
                                                     过其所持有公
                                                     司股份总数的
                                                     百分之二十五；
                                                     离职后半年内，
                                                     不转让其所持
                                                     有的公司股份，
                                                     且离职半年后
                                                     的十二个月内
                                                     通过证券交易
                                                     所挂牌交易出
                                                     售的公司股份
                                                     不得超过其所
                                                     持有发行人股
                                                     份总数的百分
                                                     之五十。
                                                     关于同业竞争
                                                     的承诺：无论是
                                                     否获得华宏科
                                                     技许可，不直接
                                                     或间接从事与
                                                     华宏科技相同
                                                     或相似的业务，
                                                     并将采取合法、
                                                     有效的措施，促
                                                     使本人拥有控
                                                     制权的公司、企
                                       控股股东及实 业与其他经济 2011 年 12 月 20
其他对公司中小股东所作承诺                                                                       正在履行
                                       际控制人      组织及本人的 日
                                                     其他关联企业
                                                     不直接或间接
                                                     从事与华宏科
                                                     技相同或相似
                                                     的业务；保证不
                                                     利用华宏科技
                                                     实际控制人的
                                                     地位进行其他
                                                     任何损害华宏
                                                     科技及其股东
                                                     权益的活动。
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       不适用
有）
                                                              江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润（万元）                                              -600   至
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          1,014.15
                                              受国家宏观经济下行影响，钢铁行业需求持续萎靡，从而造成公司下游
                                              客户的投资积极性严重受挫，进而对公司市场开拓和产品销售造成不利
业绩变动的原因说明
                                              影响；同时江苏纳鑫重工机械有限公司、东海县华宏再生资源有限公司
                                              业务仍处于整合和拓展阶段。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏华宏科技股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        143,188,834.92                         184,609,266.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          1,960,000.00                           9,225,800.00
    应收账款                                         71,042,280.35                          75,446,943.26
    预付款项                                          1,645,572.40                           1,422,053.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            659,198.64                            644,945.21
    应收股利
    其他应收款                                        4,451,458.75                           3,555,631.12
    买入返售金融资产
    存货                                            135,863,851.51                         144,382,944.15
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    160,335,455.95                         175,139,531.78
流动资产合计                                        519,146,652.52                         594,427,115.44
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      360,340.00
    投资性房地产
    固定资产                       213,543,139.14                       167,044,141.38
    在建工程                        15,826,243.77                         5,653,544.64
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        56,718,597.01                        43,943,060.89
    开发支出
    商誉                             6,986,654.18
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   4,956,249.34                         4,121,989.00
    其他非流动资产                  16,060,040.00                        14,837,340.00
非流动资产合计                     314,451,263.44                       235,600,075.91
资产总计                           833,597,915.96                       830,027,191.35
流动负债：
    短期借款                        35,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        67,164,054.06                        97,925,969.53
    预收款项                         9,801,363.13                        17,570,177.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     7,892,562.18                         7,913,086.85
    应交税费                         1,950,395.84                         7,488,804.94
                                江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                      26,383.56                                 0.00
    应付股利
    其他应付款                     6,268.40                            85,486.99
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 121,841,027.17                       130,983,526.22
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   9,406,700.00                        10,155,725.00
    递延所得税负债             4,400,890.06                                 0.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                13,807,590.06                        10,155,725.00
负债合计                     135,648,617.23                       141,139,251.22
所有者权益：
    股本                     156,007,800.00                       156,007,800.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 312,851,396.48                       312,851,396.48
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                   1,303,368.10                          861,353.15
                                                          江苏华宏科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                            33,497,504.09                         33,497,504.09
    一般风险准备
    未分配利润                                         175,941,912.25                        183,773,847.66
归属于母公司所有者权益合计                             679,601,980.92                        686,991,901.38
    少数股东权益                                        18,347,317.81                          1,896,038.75
所有者权益合计                                         697,949,298.73                        688,887,940.13
负债和所有者权益总计                                   833,597,915.96                        830,027,191.35
法定代表人：胡士勇                 主管会计工作负责人：朱大勇                     会计机构负责人：曹吾娟
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           140,780,693.03                        180,381,907.68
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             1,960,000.00                          9,225,800.00
    应收账款                                            68,897,348.77                         75,446,943.26
    预付款项                                             1,099,920.50                           383,880.40
    应收利息                                              659,198.64                            644,945.21
    应收股利
    其他应收