山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
2013 年度报告
证券简称:百圆裤业
证券代码:002640
披露日期:2014 年 04 月 28 日
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主
管人员)张金红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 27
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 43
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 47
八、公司治理.................................................................................................................................... 60
九、内部控制.................................................................................................................................... 59
十、财务报告................................................................................................................................ ....61
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 147
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、百圆裤业 指 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
睿景公司 指 山西睿景企业管理服务有限公司
明昌公司 指 山西明昌企业管理咨询有限公司
恒慧公司 指 山西恒慧商务服务有限公司
诺邦公司 指 山西诺邦商务服务有限公司
公司章程 指 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一种以特许经营权为核心的业务类型。公司通过与具备一定资质的
企业或个人签订特许经营合同,授予其在一定时间和范围内通过开
加盟店 指
设店铺销售公司产品的权利,同时还授予其成为公司加盟商的资
格。
品牌商通过开设自营零售终端直接从事品牌经营的销售方式,分为
直营店 指
直营专卖店和商超店两类。
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重大风险提示
1、受宏观经济的影响,消费终端购买力持续低迷,对公司未来经营业绩有
不利影响。
2、劳动力成本及店铺租金仍持续上涨,带来了较大的成本压力,使终端利
润下降。
3、电子商务的发展,对线下销售网络造成一定冲击。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 百圆裤业 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
公司的中文简称 百圆裤业
公司的外文名称(如有) Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如
Baiyuan Trousers
有)
公司的法定代表人 杨建新
注册地址 山西省太原市建设南路 632 号
注册地址的邮政编码 030006
办公地址 山西省太原市建设南路 632 号盛饰大厦
办公地址的邮政编码 030006
公司网址 http://www.byky.com
电子信箱 gx@byky.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高翔 张红霞
联系地址 山西省太原市建设南路 632 号 山西省太原市建设南路 632 号
电话 0351-7212033 0351-7212033
传真 0351-7212031 0351-7212031
电子信箱 gx@byky.com zhanghongxia@byky.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 山西省太原市建设南路 632 号盛饰大厦 13 层证券事务部办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执 组织机构代
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码
照注册号 码
首次注册 2003 年 03 月 07 日 山西省工商行政管理局 140000200038906 140106746046320 74604632-0
报告期末注册 2013 年 11 月 25 日 山西省工商行政管理局 140000200038906 140106746046320 74604632-0
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
(如有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名 齐俊娟、吴建玲
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 黄永华、丁筱云 2011.12.8-募集资金使用完毕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年
营业收入(元) 446,354,615.89 485,425,194.83 -8.05% 486,914,289.93
归属于上市公司股东的净利润(元) 31,490,685.69 52,366,299.22 -39.86% 68,707,271.93
归属于上市公司股东的扣除非经常
31,157,975.59 45,956,479.56 -32.2% 60,712,301.32
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -23,373,206.73 -132,823,500.51 82.4% 49,891,727.34
基本每股收益(元/股) 0.24 0.39 -38.46% 0.69
稀释每股收益(元/股) 0.24 0.39 -38.46% 0.69
加权平均净资产收益率(%) 4.62% 8.1% -3.48% 36.75%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末
总资产(元) 977,697,069.89 884,158,239.23 10.58% 793,938,532.24
归属于上市公司股东的净资产(元) 694,815,908.14 668,658,822.45 3.91% 622,959,523.23
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 31,490,685.69 52,366,299.22 694,815,908.14 668,658,822.45
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 31,490,685.69 52,366,299.22 694,815,908.14 668,658,822.45
按境外会计准则调整的项目及金额
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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 400,000.00 9,742,700.00 11,160,100.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,524.96 -1,068,006.93 -500,139.18
减:所得税影响额 -21,913.32 2,265,674.94 2,664,990.21
少数股东权益影响额(税后) 678.26 -801.53
合计 332,710.10 6,409,819.66 7,994,970.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年依然是终端零售市场经受考验的一年,低迷的消费环境依旧未能改善,终端零售业在经营成本不断抬升的压力下
奋力改革。在此环境下,公司积极应对,全面引入企业内部“市场化”管理模式。优化资源配置,打造“一对一”客户服务
体系。强化公司在恶劣市场环境中的竞争力,为公司下一步的发展打好基础。
2013年公司实现营业收入44,635.46万元,同比降低8.05%;实现营业利润4,227.03万元,同比降低32.64%;归属于上市
公司股东的净利润3,149.07万元,同比降低39.86%。截止2013年12月31日共计1640家门店。其中:加盟店1435家,直营店205
家。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司实现营业收入44,635.46万元,同比降低8.05%;营业成本23,950.59万元,同比降低9.56%;期间费用
15,356.47万元,同比增长5.05%,经营活动现金净流量-2,337.32万元,同比增长82.4%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年公司在市场环境持续低迷的情况下,为保证平稳经营,积极调动各方面资源,挖掘内部管理潜力,使年度计划总
体得到很好的执行。
1、进一步推进地级市区域团队建设,加强地级市市场对周边的带动力,强化市场网络结构调整,增强分店终端盈利能
力。
地级市团队经过公司近两年的组织及引导,现已建立较为稳定的客户沟通平台。通过加盟商之间的相互学习、相互带动,
加盟商在经营管理方面的意识和能力有了很大程度的提高。
2、根据南、北方市场对产品的不同需求,进一步加强产品的研发能力,并完善南、北方版型数据,提升产品适应性。
产品的组织作为公司的核心业务,2013年公司采购及研发部门分别设立了南、北方团队。有针对性的对南、北方市场进
行了深入的调研,进一步完善了南、北方版型数据。从样版开发数量及新裤型、新工艺的研发量来看,都比往年高出20%。
一定程度上提升了产品的适应性。
3、加大辅销产品的操作力度,并加强其与主力产品的配销,提升客单价从而提升店铺销售业绩。
2013年公司通过完善辅销品品类,调整辅销品结构、风格、价位等,使辅销品的销售总额大幅提升。
4、优化产品物流管理,缩短产品运输周期,加大成本控制力度,提升终端服务意识。
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2013年公司通过对第三方外包物流公司的考察及商业谈判,有效地控制了十四个区域物流配送中心长途运输周期及费
用。通过进行内部客户的梳理,近一步清晰了组织内部的价值导向,使职能部门和供应部门能够全面、高效的为公司销售部
门服务。
5、进一步完善公司内部目标激励体系,提升企业管理效率。
2013年公司全面引入了内部市场化管理体系,通过内部“四化”的建设,重新梳理了公司营销部分的组织框架。加盟服
务部分进行了市场、运营、销售的“三岗合一”并岗工作,形成“一对一”的客户服务体系。将终端业务人员的收入与所负
责分店的业绩挂钩,使得终端业务人员更清晰了自己的工作目标,有效的提升了公司对加盟店的服务质量,并通过制度设计
激发员工动力及创造力,提升企业管理效率。
6、多方面拓展网络销售渠道
公司电子商务中心在2013年超额完成年初制定的销售目标,同时积极扩展线上销售渠道,包括天猫、京东、凡客、一号
店、当当、唯品会等,并在公司连锁体系内寻找优质的加盟商进行线上专卖店的开设和运营,为公司下一步开展O2O战略,
进行更多模式的尝试和经验的积累。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,公司实现营业收入44,635.46万元,同比降低8.05%;其中主营业务收入42,980.88万元,同比降低8.19%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减
销售量 3,923,039 4,757,668 -17.54%
服装 生产量 4,277,793 4,940,847 -13.42%
库存量 1,636,706 1,281,952 27.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 34,923,466.03
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.13%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 客户 A 11,787,136.00 2.74%
2 客户 B 8,595,776.50 2%
3 客户 C 5,441,039.15 1.27%
4 客户 D 4,768,268.88 1.11%
5 客户 E 4,331,245.50 1.01%
合计 —— 34,923,466.03 8.13%
3、成本
行业分类
单位:元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
服装 主营业务成本 234,450,501.21 100% 255,862,714.55 100% -8.37%
合计 主营业务成本 234,450,501.21 100% 255,862,714.55 100% -8.37%
产品分类
单位:元
产品分 2013 年 2012 年
项目 同比增减
类 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
休闲裤 主营业务成本 76,087,523.08 32.45% 82,576,081.41 32.27% -7.86%
西裤 主营业务成本 54,179,443.23 23.11% 74,834,682.20 29.25% -27.6%
牛仔裤 主营业务成本 93,859,061.88 40.03% 93,099,258.96 36.39% -0.82%
其他 主营业务成本 10,324,473.02 4.41% 5,352,691.98 2.09% 92.88%
合计 主营业务成本 234,450,501.21 100% 255,862,714.55 100% -8.37%
说明
报告期内,公司营业成本23,950.59万元,同比降低9.56%;其中主营业务成本23,445.05万元,同比降低8.37%。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 128,117,999.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.99%
公司前 5 名供应商资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 供应商 A 48,430,502.87 18.52%
2 供应商 B 26,853,195.34 10.27%
3 供应商 C 18,978,712.68 7.26%
4 供应商 D 17,185,998.97 6.57%
5 供应商 E 16,669,589.91 6.37%
合计 —— 128,117,999.77 48.99%
4、费用
(1)2013年度销售费用较2012年度增加12,076,482.90元,增加比例为15.67%,主要原因为工资、社保、福利费及直营
房租增加所致。
(2)2013年度所得税费用较2012年度减少6,319,643.97元,减少比例为31.15%,主要原因为利润总额减少所致。
5、研发支出
6、现金流
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减
经营活动现金流入小计 387,615,019.39 447,834,615.31 -13.45%
经营活动现金流出小计 410,988,226.12 580,658,115.82 -29.22%
经营活动产生的现金流量净
-23,373,206.73 -132,823,500.51 82.4%
额
投资活动现金流入小计 8,603,000.00
投资活动现金流出小计 41,347,031.48 96,926,580.63 -57.34%
投资活动产生的现金流量净 -32,744,031.48 -96,926,580.63 66.22%
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额
筹资活动现金流入小计 126,800,000.00 113,870,729.00 11.35%
筹资活动现金流出小计 156,344,188.85 118,217,087.81 32.25%
筹资活动产生的现金流量净
-29,544,188.85 -4,346,358.81 -5,797.46%
额
现金及现金等价物净增加额 -85,661,427.06 -234,096,439.95 63.41%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额相比上年同期增长82.4%,主要原因是本期预付供应商货款减少。
(2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额相比上年同期增长66.22%,主要原因是上期购置商铺较多。
(3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期下降5,797.46%,主要原因是本期归还银行借款增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司对信用较好的加盟商适当延长了信用期限,使得公司应收账款余额增加。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
服装 429,808,838.36 234,450,501.21 45.45% -8.19% -8.37% 0.1%
分产品
休闲裤 145,360,621.34 76,087,523.08 47.66% -8.52% -7.86% -0.38%
西裤 90,358,886.46 54,179,443.23 40.04% -28.94% -27.6% -1.11%
牛仔裤 175,664,929.37 93,859,061.88 46.57% 1.51% 0.82% 0.37%
其他 18,424,401.19 10,324,473.02 43.96% 103.51% 92.88% 3.09%
分地区
国内 429,808,838.36 234,450,501.21 45.45% -8.19% -8.37% 0.1%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位:元
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2013 年末 2012 年末