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山西百圆裤业连锁经营股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-04-24
                        山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
           2012 年度报告
          证券简称:百圆裤业
            证券代码:002640
       披露日期:2013 年 04 月 24 日
                                      山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人杨建新、主管会计工作负责人安小红及会计机构负责人(会计主
管人员)张金红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                    目录
一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................. 2
二、公司简介 ...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................... 8
四、董事会报告 ................................................................................................................................ 10
五、重要事项 .................................................................................................................................... 28
六、股份变动及股东情况................................................................................................................ 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................ 42
八、公司治理 .................................................................................................................................... 48
九、内部控制 .................................................................................................................................... 55
十、财务报告 .................................................................................................................................... 57
十一、备查文件目录...................................................................................................................... 131
                                         山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 释义
       释义项            指                            释义内容
公司、本公司、百圆裤业   指                山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
      睿景公司           指                  山西睿景企业管理服务有限公司
      明昌公司           指                  山西明昌企业管理咨询有限公司
      恒慧公司           指                    山西恒慧商务服务有限公司
      诺邦公司           指                    山西诺邦商务服务有限公司
      公司章程           指              山西百圆裤业连锁经营股份有限公司章程
     中国证监会          指                     中国证券监督管理委员会
     《公司法》          指                    《中华人民共和国公司法》
     《证券法》          指                    《中华人民共和国证券法》
      元、万元           指                      人民币元、人民币万元
                              一种以特许经营权为核心的业务类型。公司通过与具备一定资质的企
       加盟店            指   业或个人签订特许经营合同,授予其在一定时间和范围内通过开设店
                               铺销售公司产品的权利,同时还授予其成为公司加盟商的资格。
                              品牌商通过开设自营零售终端直接从事品牌经营的销售方式,分为直
       直营店            指
                                                营专卖店和商超店两类。
                                       山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
                            重大风险提示
1.受宏观经济的影响,消费终端购买力持续低迷,对公司未来业绩有直接影响。
2.劳动力成本及店铺租金不断上涨,带来了较大的成本压力,使终端利润下降。
3.电子商务发展迅猛,对线下销售网络造成一定冲击。
                                                                 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
                                             第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                   百圆裤业                               股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
公司的中文简称             百圆裤业
公司的外文名称(如有)     Shanxi Baiyuan Trousers Chain Management Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Baiyuan Trousers
公司的法定代表人           杨建新
注册地址                   山西省太原市建设南路 632 号
注册地址的邮政编码         030006
办公地址                   山西省太原市建设南路 632 号盛饰大厦
办公地址的邮政编码         030006
公司网址                   http://www.byky.com
电子信箱                   gx@byky.com
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                  高翔                                     张红霞
联系地址                              山西省太原市建设南路 632 号              山西省太原市建设南路 632 号
电话                                  0351-7212033                             0351-7212033
传真                                  0351-7212031                             0351-7212031
电子信箱                              gx@byky.com                              zhanghongxia@byky.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         山西省太原市建设南路 632 号盛饰大厦 13 层证券部办公室
                                                                 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码       组织机构代码
                                                                  注册号
                                          山西省工商行政管
首次注册            2003 年 03 月 07 日                      140000200038906    140106746046320    74604632-0
                                          理局
                                          山西省工商行政管
报告期末注册        2012 年 07 月 19 日                      140000200038906    140106746046320    74604632-0
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 中喜会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址             北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名                   王建宾、齐俊娟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                  持续督导期间
光大证券股份有限公司          上海市静安区新闸路 1508 号 黄永华、丁筱云                  2011.12.8-2013.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                             山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2012 年               2011 年             本年比上年增减         2010 年
营业收入(元)                      485,425,194.83        486,914,289.93                   -0.31%    403,035,561.32
归属于上市公司股东的净利润
                                     52,366,299.22         68,707,271.93                  -23.78%     43,440,844.96
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     45,956,479.56         60,712,301.32                   -24.3%     43,354,602.19
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   -132,823,500.51         49,891,727.34              -366.22%         4,057,534.00
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.39                0.69                 -43.48%               0.87
稀释每股收益(元/股)                            0.39                0.69                 -43.48%               0.87
净资产收益率                                   8.1%              36.75%                   -28.65%             33.19%
                                   2012 年末             2011 年末          本年末比上年末增减      2010 年末
总资产(元)                        884,158,239.23        793,938,532.24                  11.36%     295,378,008.29
归属于上市公司股东的净资产
(归属于上市公司股东的所有者        668,658,822.45        622,959,523.23                   7.34%     152,592,620.38
权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                 上期数                   期末数              期初数
按中国会计准则                   52,366,299.22            68,707,271.93          668,658,822.45      622,959,523.23
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                           单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                     归属于上市公司股东的净资产
                                                               山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 本期数                 上期数                  期末数             期初数
按中国会计准则                    52,366,299.22             68,707,271.93       668,658,822.45     622,959,523.23
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                           单位:元
                    项目                  2012 年金额        2011 年金额        2010 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                                                      -2,040.64
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         9,742,700.00      11,160,100.00       1,290,000.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -1,068,006.93        -500,139.18      -1,172,969.00
所得税影响额                                 2,265,674.94        2,664,990.21        28,747.59
少数股东权益影响额(税后)                        -801.53
合计                                         6,409,819.66        7,994,970.61        86,242.77       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                             山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、概述
    2012年受宏观经济的影响,消费终端购买力持续低迷,
劳动力成本、店铺租金不断上涨以及电商的迅猛发展,给公司经营带来较大的压力。在行业整体下滑的形势下公司采取措
施,积极推动加盟商经营管理水平的提高,加快终端门店升级改造、提升公司对分店的服务能力,通过这一系列的措施销
售终端竞争力得到了一定的提升。
    报告期内,公司实现营业收入 48,542.52万元,同比下降0.31%;利润总额
7,143.13万元,同比下降23.12%;归属于上市公司股东的净利润5,236.63万元,同比下降23.78%。截止2012年12月31日共计
拥有门店1827家,其中:加盟店1652家,直营店175家。
二、主营业务分析
1、概述
    报告期内,公司实现营业收入48,542.52万元,同比降低0.31%;营业成本26,482.29万元,同比降低11.43%;期间费用1
4,617.96万元,同比增长46.38%,经营活动现金净流量-13,282.35万元,同比降低366.22%。主要原因:1、受宏观经济影响
及网络营销的冲击,公司整体收入增长放缓;2、终端库存压力增大,运营费用增长,为此公司加大对加盟商扶持力度,包
括采用增加信用额度、延长信用期限、增加培训力度、加大促销、宣传等相关措施。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2012年公司在董事会的领导下,坚定的执行了公司年初制定经营计划,面对复杂的市场环境,积极采取措施:
    1.成立地级市小组,并发挥出积极的作用
    年初在公司的积极推动及政策引导下,全部加盟商以地级市区域为单位结成互助小组,通过加盟商之间的相互交流、
相互带动,积极开展各种形式的小组活动,目前已有较大比例的加盟商经营管理水平和信心明显提高。
    2.推进终端门店的升级改造
    2012年共计完成910家分店第五代形象的翻新,使得系统内50%的分店形象获得较大的改善,为分店经营业绩及公司品
牌整体提升打下了良好的基础,同时促进了终端价格体系的转换。
    3.重点实施了提升加盟商经营管理思想的深度培训
    2012年全国加盟商进行了轮训,培训内容与已往有较大不同,主要与加盟商共同探讨经营环境中的各种变化及如何迎
                                                               山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
接新的挑战等等。
       4.加强研发设计力量和产品开发力度
       2012年公司通过在产品研发设计方面的努力,使产品的丰富度和适销性得到加盟商及消费者的广泛认可。
       5.加强了辅销品的操作力度
       在日益激烈的竞争环境下,公司深入研究目标消费群的消费潜质,在不破坏品牌原本传递给消费者的特征前提下,挖
掘辅销品的操作空间,寻找更多的利润增长点,提升门店的销售业绩。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
       1.公司的营销网络终端项目处于装修、刚开业阶段,目前绝大部分直营店面尚处于培育期,达到盈亏平衡需一定时间
;
       2.随着募投项目的实施,各新开直营店铺租赁、员工工资等各项成本增加,而相应收入未达到预期水平;
       3.受宏观经济影响及网络营销的冲击,公司整体收入增长放缓,终端店面销售增长放缓的同时,各项促销、宣传费用
大幅增长。
2、收入
说明
       报告期内,公司实现营业收入48,542.52万元,同比降低0.31%;其中主营业务收入46,816.54万元,同比降低1.07%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                 项目               2012 年                2011 年              同比增减
                        销售量                             4,757,668              5,579,051              -14.72%
服装                    生产量                             4,940,847              5,368,907                 -7.97%
                        库存量                             1,281,952              1,098,773                 16.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                        48,864,242.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                    10.44%
                                                                    山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                      客户名称                           销售额(元)                        占年度销售总额比例
    1       客户 A                                                    12,175,638.17                                       2.6%
    2       客户 B                                                    10,374,275.04                                      2.22%
    3       客户 C                                                        9,902,737.20                                   2.12%
    4       客户 D                                                        8,342,774.83                                   1.78%
    5       客户 E                                                        8,068,817.08                                   1.72%
  合计                           ——                                 48,864,242.32                                     10.44%
3、成本
行业分类
                                                                                                                        单位:元
                                                  2012 年                                2011 年
   行业分类               项目                                                                                   同比增减
                                           金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
服装                 主营业务成本       255,862,714.55            100%      292,835,832.54               100%           -12.63%
合计                 主营业务成本       255,862,714.55            100%      292,835,832.54               100%           -12.63%
产品分类
                                                                                                                        单位:元
                                                  2012 年                                2011 年
   产品分类               项目                                                                                   同比增减
                                           金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重
休闲裤               主营业务成本        82,576,081.41           32.27%     107,290,727.47             36.64%           -23.04%
西裤                 主营业务成本        74,834,682.20           29.25%       71,740,630.50             24.5%            4.31%
牛仔裤               主营业务成本        93,099,258.96           36.39%      111,659,610.33            38.13%           -16.62%
其他                 主营业务成本         5,352,691.98            2.09%        2,144,864.24             0.73%           149.56%
合计                 主营业务成本       255,862,714.55            100%      292,835,832.54               100%           -12.63%
说明
       以上产品中,公司无自制产品,全部为外部采购成本。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                  165,975,578.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                              57.69%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                     供应商名称                         采购额(元)                        占年度采购总额比例
       1     供应商 A                                                 40,913,119.42                                     14.22%
                                                                山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
      2     供应商 B                                             37,179,487.18                                 12.92%
      3     供应商 C                                             35,253,056.80                                 12.25%
      4     供应商 D                                             29,992,495.91                                 10.42%
      5     供应商 E                                             22,637,418.80                                  7.87%
     合计                   ——                                165,975,578.11                                 57.68%
4、费用
                         项目            2012年度            2011年度             同比增减(%)
                       销售费用(元)     77,068,508.15      47,816,105.87              61.18
                       管理费用(元)     62,599,738.14      44,010,362.22              42.24
                       财务费用(元)     6,511,385.61        8,034,388.94              -18.96
                                          20,286,696.64      24,291,985.43              -16.49
                     所得税费用(元)
     1.2012年度销售费用较2011年度增加29,252,402.28元,增长比例为61.18%,主要原因为:职工薪酬、广告、业务宣传
费、房租及装修费增加。
     2.2012年度管理费用较2011年度增加18,589,375.92元,增长比例为42.24%,主要原因为:本期子公司开设直营门店数
量增加导致员工增加,从而增加职工薪酬及保险。同时2012年度员工工资有较大幅度提升。
5、研发支出
                                        2012年                          2011年                     2010年
研发投入金额(元)                            3,730,000.00                     2,130,000.00             1,857,800.00
研发投入占营业收入比例                              0.77%                            0.44%                      0.46%
6、现金流
                                                                                                              单位:元
            项目                        2012 年                         2011 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                        447,834,615.31                   541,827,575.55                   -17.35%
经营活动现金流出小计                        580,658,115.82                   491,935,848.21                    18.04%
经营活动产生的现金流量净
                                           -132,823,500.51                    49,891,727.34                  -366.22%
额
投资活动现金流入小计                                                           7,400,000.00                     -100%
投资活动现金流出小计                         96,926,580.63                    13,435,007.46                   621.45%
投资活动产生的现金流量净                    -96,926,580.63                    -6,035,007.46                  1,506.07%
                                                                 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 2012 年度报告全文
额
筹资活动现金流入小计                         113,870,729.00                 521,759,630.92                    -78.18%
筹资活动现金流出小计                         113,217,087.81                 123,626,580.83                     -8.42%
筹资活动产生的现金流量净
                                                 653,641.19                 398,133,050.09                    -99.84%
额
现金及现金等价物净增加额                    -229,096,439.95                 441,989,769.97                   -151.83%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       1、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降366.22%,主要原因是:公司在销售旺季对信用较好
的加盟商适当延长了信用期限,使得公司应收账款余额增加,同时,为了降低采购成本,公司加大了预付货款的金额;
       2、报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升1506.07%,主要原因是:公司购买商铺支出增加;
       3、报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降99.84%,主要原因是:2011年公司上市,增加资本
金。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       主要原因是:公司在销售旺季对信用较好的加盟商适当延长了信用期限,使得公司应收账款余额增加,同时,为了降
低采购成本,公司加大了预付货款的金额。
三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位:元
                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本         毛利率
                                                                         同期增减            同期增减      期增减

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