金安国纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文
金安国纪科技股份有限公司
2013 年度报告
2014-018
2014 年 04 月
金安国纪科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司负责人韩涛、主管会计工作负责人王以清及会计机构负责人(会计主管人员)周森水
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及的年度计划及未来发展战略等前瞻性陈述是公司自己提出的目标和规
划，不构成本公司对投资者的实质性承诺。敬请投资者注意投资风险！
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 61
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 66
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 68
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 181
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/金安国纪 指 金安国纪科技股份有限公司
珠海国纪 指 公司控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司
东临投资/控股股东 指 公司控股股东上海东临投资发展有限公司
香港金安 指 公司股东金安国际科技集团有限公司
致安电子 指 公司股东上海致安电子有限公司
安徽金瑞 指 公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司
金联科技/安徽金联 指 公司控股子公司金联科技（金寨）有限公司
杭州国纪 指 公司全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司
国际层压板材 指 公司控股子公司国际层压板材有限公司
上海国纪 指 公司控股子公司上海国纪电子有限公司
公司全资孙公司 GOLDENMAX INTERNATIONAL ASIA COMPANY
金安国际亚洲 指
LIMITED（金安国际亚洲有限公司）
华泰联合/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
珠海项目/募投项目 指 年产 960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1200 万米半固化片项目
宁国项目 指 年产 4,800 万米电子级玻纤布项目
杭州项目/临安新厂项目 指 年产 1,020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米项目
金寨项目 指 在安徽金寨投资建设 PCB 实验工厂项目
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重大风险提示
公司已在本年度报告“第四节.董事会报告”——“八. 公司未来发展的展望”中详述了公司
未来可能面临的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金安国纪 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金安国纪科技股份有限公司
公司的中文简称 金安国纪
公司的外文名称（如有） Goldenmax International Technology Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）GDM
公司的法定代表人 韩涛
注册地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号
注册地址的邮政编码 201613
办公地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号
办公地址的邮政编码 201613
公司网址 http://www.goldenmax.cn/
电子信箱 GDM@263.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 程敬 林健
联系地址 上海市松江工业区宝胜路 33 号 上海市松江工业区宝胜路 33 号
电话 021-57747138 021-57747138*875
传真 021-67742902 021-67742902
电子信箱 yanmin262@163.com 13636448022@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
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登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
上海市工商行政管
首次注册 2000 年 10 月 19 日 310000400249129 310227607422672 60742267-2
理局
上海市工商行政管
报告期末注册 2011 年 12 月 23 日 310000400249129 310227607422672 60742267-2
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼
签字会计师姓名 张健、陶喆
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区东方路 18 号 2011 年 11 月 25 日至 2013 年
华泰联合证券有限责任公司 邹晓东、覃文婷
保利广场 E 栋 22 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 2,374,144,853.90 2,135,984,952.78 11.15% 2,028,285,880.73
归属于上市公司股东的净利润
30,065,460.53 46,060,659.00 -34.73% 76,724,223.18
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
25,785,306.67 43,167,536.31 -40.27% 72,247,317.88
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
175,324,633.26 188,248,699.26 -6.87% 85,933,713.26
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.16 -31.25% 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.16 -31.25% 0.36
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 3.57% -1.3% 14.05%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,402,330,082.66 2,263,469,526.12 6.13% 2,146,690,671.21
归属于上市公司股东的净资产
1,341,581,323.55 1,311,583,945.99 2.29% 1,265,522,872.70
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 30,065,460.53 46,060,659.00 1,341,581,323.55 1,311,583,945.99
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按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 30,065,460.53 46,060,659.00 1,341,581,323.55 1,311,583,945.99
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
56,033.95 -176,589.47 -116,225.31
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,184,800.04 4,019,383.33 5,867,605.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,937,909.59
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 482,273.78 84,486.81 61,880.81
减：所得税影响额 881,327.90 583,061.22 826,537.38
少数股东权益影响额（税后） 499,535.60 451,096.76 509,817.82
合计 4,280,153.86 2,893,122.69 4,476,905.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年对于公司而言，是过去3年来最为困难的一年。 从国际看，国际金融危机余波未平，世界经济
尚待复苏，经济增长动力不足，经济环境依然严峻；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型
的压力较大，国内经济增长呈现下行趋势。在这种大环境下，电子市场竞争日趋激烈，产品需求疲软，价
格总体呈现弱势格局；加之人民币持续升值，人工成本不断上涨，导致盈利水平在2012年的基础上继续下
滑，给公司的经营造成了巨大的压力。
面对压力，公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战，上下坚定发展信心，全力以赴，
迎难而上，抓好各项工作的落实。通过积极探索上下游产业链协同发展，大力拓展国内外市场，不断推进
技术创新和新产品开发，加强内部管理，强化人才培养，稳步推进企业并购整合等有力措施，促进企业进
一步的发展，确保公司的市场份额与销售保持了稳健的增长。
2013年，包括各个子公司在内，公司生产了各类覆铜板2,660.62万张，较去年同期增长24.40%。销售各
类覆铜板2,666.35万张，较去年同期增长24.24%，基本完成了2013年初制定的―生产和销售覆铜板2700万张，
同比增长26%‖的经营目标。销售各类半固化片141万米，较去年同期下降14.23%，未能实现2013年―销售半
固化片215万米，同比增长30%‖的目标。实现营业收入237,414.49万元，较去年同期增长11.15%，其中主营
业务收入233,693.36万元；较去年同期增长11.23%。2013年公司实现净利润3,729.06万元，同比下降30.74% ；
归属于母公司的净利润为3,006.55万元，同比下降34.73%。
二、主营业务分析
1、概述
1、概述
公司是从事印制电路用覆铜板产品的研发、生产和销售的高新技术企业，是中国国内行业排名第二的
生产商，产品包括各种高等级FR-4、CEM-3覆铜板及半固化片。
公司已通过ISO9001:2000质量管理体系标准认证。公司在IPC-4101产品标准的基础上制定和完善了企
业标准，公司产品获得了美国UL和德国VDE的认证，生产的产品符合欧洲RoHS标准。
公司现有―金安‖和―国纪‖两大品牌，―金安‖品牌主要生产市场上高品质覆铜板，适用于对技术和材料
有特殊要求的新型产品，按客户要求生产特殊版，以高性能的产品吸引客户；―国纪‖品牌则生产市场上广
泛使用的普通板材，可满足客户多元化的需求。公司的覆铜板系列产品以优良的品质、良好的性价比和丰
富的产品结构获得了中国和世界PCB产业界的广泛认可，产品行销中国大陆及港台地区、东南亚、韩国、
北美及欧洲。
2、2013年，公司主要财务指标如下：
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单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业收入 2,374,144,853.90 2,135,984,952.78 11.15%
营业成本 2,149,614,389.57 1,910,437,956.73 12.52%
销售费用 57,479,453.01 52,650,374.22 9.17%
管理费用 127,456,147.24 122,574,801.22 3.98%
财务费用 -8,504,451.92 -15,646,219.00 45.65%
研发投入 66,984,462.92 71,835,014.23 -6.75%
归属上市公司股东的净利润 30,065,460.53 46,060,659.00 -34.73%
经营活动产生的现金流量净额 175,324,633.26 188,248,699.26 -6.87%
变动原因说明：
1）财务费用较上年同期上升45.65%，主要系公司随募集资金的使用，银行货币资金存款减少，导致利息收入减少所致。
2）归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降34.73%，是由于国内外宏观经济不景气，电子市场竞争日趋激烈，产品需
求疲软，价格总体呈现弱势格局；加之人民币持续升值，人工成本不断上涨，导致盈利水平在2012年的基础上继续下滑。另
外本年新投产的子公司产能未能完全释放，经济效益未能体现，对本年度经济效益也有所影响。
3）报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧紧围绕董事会的年度工作目标，继续立足覆铜板事业，同时，通过涉足上下游产业，
构建产业链，进一步增强公司的核心竞争力。重点完成了以下几项工作：
（一）继续推进项目建设，稳步实施产业链发展
公司珠海项目自实施以来，进展顺利。年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已全面完成，
并且生产、销售正常。为了更好地保护投资者的利益，公司经过审慎研究，决定暂缓珠海项目中―年产600
万米出售半固化片‖生产线的建设；安徽金瑞厂项目如期完成，于2013年12月进入试生产阶段，截至公告
披露日已正式投产；杭州国纪主厂房建设基本完成，一期设备正在安装，预计2014年下半年部分产能能正
式投产。安徽金联PCB板实验厂由于新产品研发、技术改造，目前产能未能在报告期内有效释放。另外公
司从长远发展考虑分别对杭州国纪、珠海国纪追加了投资，在原有厂房边分别购买了约15亩和27亩土地，
为公司未来发展打下了良好的基础。
至此，公司扩大了覆铜板产能，丰富了产品结构，稳步实现了上下游产业链的协同发展，进一步增强
了公司的核心竞争力。
（二）继续坚持技术创新，稳步提高制造质效
报告期内，公司继续推进技术创新和工艺升级，积极调整产品结构，加大对有市场、附加值高产品的
资源投入倾斜，提升公司的盈利能力。报告期内公司新增国家专利19项，其中4项为发明专利。同时深入
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开展制造提质、提效活动，通过更新机器设备、对原生产设备的改造升级、引进自动化设备，加强体系建
设和数据管理等手段，不断改善和提升制造生产效率。
（三）加强公司内部管理，提升公司的治理水平。
报告期内，公司在董事会的领导下，进一步调整组织架构，不断完善法人治理结构，加强内部控制，
健全内部管理制度，全面实施成本及费用控制，压缩各项日常开支，统筹调配资金，开源节流合理整合内
部资金资源，严控成本，努力降低成本，提升公司的治理水平。
（四）重视人才培养与储备，促进公司长期发展
报告期内，公司多渠道引进各类人才，不断充实公司经营、管理、技术团队，极大地增强了公司研发、
设计、技术服务和经营管理等能力。同时建立和完善了人才培养与培训制度，通过传帮带加快人才培养与
储备，促进公司长期发展。
（五）稳步开展资本运营，努力优化战略布局
报告期内，公司借助上市这一良好的融资发展平台，开展资本运营，成功收购东方金德投资有限公司
100%的股权，实现了对上海国纪、珠海国纪和国际层压板材3家子公司的全面控制，并使之更易协调，进
一步提高了公司整体经营决策能力，提升了公司的行业地位和市场规模。同时，通过在英属维尔京群岛注
册设立的金安国际亚洲作为收购事项的实施主体，能够保持上海国纪、珠海国纪和国际层压板材中外合资
经营企业的性质，实现海内外优势共享，也为公司未来海外发展打下基础。
（六）大力拓展国内外市场，实现销量的稳步增长
报告期内，公司面对激烈的市场竞争环境，一方面不断完善和优化营销体系，加强营销队伍建设，提
升营销人员的能力、素质。另一方面，公司继续坚持细分市场，针对不同的客户群体的差异化需求实施专
业化的营销策略和服务，并利用公司行业优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度、广度，争取
更多的订单；同时，紧跟国内外新兴行业和新技术的发展，大力拓展国内外新市场，进一步提高国内外市
场占有率，使得公司的产品市场份额与销售业绩保持稳步增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2013年（元） 2012年（元） 同比增减情况（%）
主营业务收入 2,336,933,590.02 2,101,040,052.32 11.23%
其它业务收入 37,211,263.88 34,944,900.46 6.49%
营业收入合计 2,374,144,853.90 2,135,984,952.78 11.15%
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 26,663,456 21,460,428 24.24%
电子元器件制造业 生产量 26,606,186 21,387,209 24.4%
库存量 785,716 842,986 -6.79%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 144,259,174.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.08%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 41,271,303.17 1.74%
2 第二名 32,084,554.68 1.35%
3 第三名 26,634,107.66 1.12%
4 第四名 24,970,664.86 1.05%
5 第五名 19,298,544.55 0.82%
合计 —— 144,259,174.92 6.08%
3、成本
行业分类
单位：元
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
电子元器件制造
主营业务成本 2,149,437,119.02 99.99% 1,910,319,543.11 99.99% 12.52%
业
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
覆铜板 主营业务成本 2,110,587,349.67 98.18% 1,896,294,631.21 99.26% 11.3%
半固化片 主营业务成本 10,777,372.31 0.5% 14,024,911.90 0.73% -23.16%
PCB 主营业务成本 28,072,397.04 1.31% 0.00 0%
说明
成本构成项目 金 额 （元） 成本项目占总成本比例
2013年 2012年 2013年 2012年
原材料 1,966,634,341.90 1,758,683,463.72 91.73% 92.56%
直接人工工资 50,515,348.50 34,649,293.27 2.36% 1.83%
制造费用 126,771,550.97 106,621,944.05 5.91% 5.61%
小计 2,143,921,241.38 1,899,954,701.04 100.00% 100.00%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 938,003,661.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 45.66%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 274,327,197.33 13.35%
2 第二名
