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德尔未来:2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-29
德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
德尔未来科技控股集团股份有限公司
    2016 年半年度报告
            股票代码:002631
           股票简称:德尔未来
       披露日期:2016 年 8 月 29 日
                                  德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主
管人员)王玉英声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,请投资者注意投资风险。
                                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                   目录
2016 半年度报告................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 30
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 47
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 123
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                  释义
                 释义项    指                               释义内容
公司、本公司               指   德尔未来科技控股集团股份有限公司
股东大会                   指   德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会                     指   德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
监事会                     指   德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
审计机构                   指   信永中和会计师事务所
中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
深交所                     指   深圳证券交易所
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》     指   《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》
德尔智能互联家居产业基金   指   苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司
百得胜                     指   苏州百得胜智能家居有限公司
博昊科技                   指   镇江博昊科技有限公司
德尔石墨烯产业基金         指   苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司
                                厦门烯成石墨烯科技有限公司,前身为厦门烯成新材料科技有限公
烯成石墨烯                 指
                                司
烯成科技                   指   厦门烯成科技有限公司
义腾新能源                 指   河南义腾新能源科技有限公司
治洁超材料                 指   无锡治洁超材料科技有限公司
                                深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司,前身为深圳拓奇智造家居
拓奇智造                   指
                                新材料有限公司
元/万元                    指   人民币元/人民币万元
报告期                     指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
德尔集团                   指   德尔集团有限公司
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                         第二节 公司简介
一、公司简介
 股票简称                 德尔未来                              股票代码
 股票上市证券交易所       深圳证券交易所
 公司的中文名称           德尔未来科技控股集团股份有限公司
 公司的中文简称(如有)   德尔未来
 公司的外文名称(如有)   Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd.
 公司的外文名称缩写(如
                          Der
 有)
 公司的法定代表人         汝继勇
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                                栾承连
                                     江苏省苏州市吴江盛泽西环路 499 号
 联系地址
                                     德尔广场 3 号楼
 电话                                0512-63537615
 传真                                0512-63537615
 电子信箱                            zbluancl@der.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                             企业法人营业
                           注册登记日期      注册登记地点                     税务登记号码    组织机构代码
                                                              执照注册号
                                             江苏省苏州市
                          2015 年 09 月 14                  3205844000049    3205847673876
 报告期初注册                                工商行政管理                                    76738763-4
                          日                                64
                                             局
                                             江苏省苏州市
                          2016 年 06 月 13                  9132050076738    9132050076738   9132050076738
 报告期末注册                                工商行政管理
                          日                                7634T            7634T           7634T
                                             局
 临时公告披露的指定网站
 查询日期(如有)
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                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                     本报告期比上年
                                                                         上年同期
                                       本报告期                                                         同期增减
                                                                调整前               调整后              调整后
 营业收入(元)                        486,455,576.93         361,210,479.90        451,037,365.41            7.85%
 归属于上市公司股东的净利润(元)       93,577,537.45          81,149,277.53         81,212,371.21           15.23%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        85,707,483.34          81,164,324.00         81,244,880.18            5.49%
 损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)       41,982,087.29          72,388,715.88         78,470,104.52          -46.50%
 基本每股收益(元/股)                            0.14                   0.12                 0.13            7.69%
 稀释每股收益(元/股)                            0.14                   0.12                 0.13            7.69%
 加权平均净资产收益率                          5.69%                   5.56%                5.56%             0.13%
                                                                                                     本报告期末比上
                                                                         上年度末
                                      本报告期末                                                       年度末增减
                                                                调整前               调整后              调整后
 总资产(元)                        1,837,735,238.38        1,777,806,759.33   1,960,587,231.83             -6.27%
 归属于上市公司股东的净资产(元)    1,363,082,232.46        1,559,860,930.23   1,597,949,678.64            -14.70%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                        德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                                        单位:元
                         项目                                     金额                         说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                         25,620.00
 分)
                                                                                     主要系报告期内百得胜取得
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                    10,622,670.00    吴江汾湖开发区财政局发放
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                     税收补助所致。
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -137,450.78
 减:所得税影响额                                                    2,640,785.11
 合计                                                                7,870,054.11                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                         第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,公司围绕“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略,坚持做强做大家居产业,利用
互联网以及智能家居改变传统家居产业,同时进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源产业链。基于公司确立的双主业
发展战略,2016年上半年以来公司进行了一系列的产业布局:
    (一)在智能互联家居产业方面
    2016年2月、3月,公司分步购买苏州百得胜智能家居有限公司100%股权,百得胜以定制环保衣柜及配套家具为主,主营
产品主要应用于家庭居室空间收纳、物品摆放陈列等。
    通过针对家居产业进一步投资运作,公司逐步打造家居生态产业链,整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应链体
系,整合家居研发,销售网络、安装服务,大数据分析体系等家居产业资源,实现资源整合,满足消费者差异化需求。
    (二)在石墨烯新材料新能源产业方面
    2016年1月,为抓住锂电池行业快速发展机遇,提升公司在新能源新材料领域的竞争力,公司参股义腾新能源,义腾新
能源是一家专业从事锂离子电池隔膜研发、生产和销售的高新技术企业,是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商。
    通过在新能源新材料的投资运作,公司初步实现了对石墨烯新材料新能源行业的战略部署,在石墨及石墨烯散热材料、
石墨烯制备设备、石墨烯产业化应用、锂离子电池及其材料领域取得了较为全面的技术积累,石墨烯新材料新能源相关产业
将逐步成为公司的一项主要业务。
    报告期内,公司实现营业总收入486,455,576.93元,较上年同期增长7.85%;营业利润103,454,432.93元,较上年同期
增长6.57%;利润总额113,965,272.15元,较上年同期增长17.41%;归属于上市公司股东的净利润93,577,537.45元,较上年
同期增长15.23%。
二、主营业务分析
概述
    公司经营范围为:整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售:家具、地板、定制衣柜、木门等;石墨烯相关产品的
研发、新能源、新材料的研发、生产与销售,包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜、锂离子动力电池、储能电池等;互联网信息技
术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术支持;股权投资、资产管理及投资咨询服务。
    报告期内,公司主营业务、主要产品未发生重大变化。公司主营业务为强化复合地板与实木复合地板的研发、生产和销
售。
主要财务数据同比变动情况
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                                                                                          单位:元
                           本报告期              上年同期                同比增减                  变动原因
 营业收入                     486,455,576.93         451,037,365.41                 7.85%
 营业成本                     311,597,356.70         290,401,631.52                 7.30%
 销售费用                      41,658,221.00          45,456,826.61              -8.36%
                                                                                            主要系报告期内公司
                                                                                            子公司百得胜研发投
 管理费用                      35,701,630.78          27,441,377.34              30.10%     入增加及公司资产重
                                                                                            组相关中介费用增加
                                                                                            所致。
                                                                                            主要系报告期内公司
 财务费用                         246,401.08            -396,962.45             162.07%     银行存款减少导致利
                                                                                            息收入减少所致。
 所得税费用                    20,387,458.35          15,853,781.37              28.60%
 研发投入                      13,087,533.46          10,160,253.64              28.81%
                                                                                            主要系报告系内公司
                                                                                            收到票据保证金比去
 经营活动产生的现金
                               41,982,087.29          78,470,104.52             -46.50%     年同期减少、公司员
 流量净额
                                                                                            工薪酬增加及公司管
                                                                                            理费用增加所致。
                                                                                            主要系报告系内公司
 投资活动产生的现金
                              -309,613,242.93        118,835,331.25            -360.54%     银行理财产品减少所
 流量净额
                                                                                            致。
                                                                                            主要系报告期内公司
 筹资活动产生的现金                                                                         大股东利润分配未完
                                -6,058,387.53        -17,006,581.21             -64.38%
 流量净额                                                                                   成及公司股权激励行
                                                                                            权所致。
 现金及现金等价物净                                                                         主要系报告期内公司
                              -273,689,543.17        180,298,854.56            -251.80%
 增加额                                                                                     对外投资增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
   报告期内,本公司根据“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略制定了一系列相应的经营策略。
   在智能互联家居产业方面:
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
    2016年3月14日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司48%股权暨重大关
联交易的议案》,公司以现金受让汝继勇先生持有的百得胜48%股权,转让总价格为5,093万元。2016年4月5日,公司2016年
第三次临时股东大会审议通过了《关于购买苏州百得胜智能家居有限公司52%股权的议案》,公司以现金受让其持有的百得胜
52%股权,转让总价格为31,366.75万元。目前公司持有百得胜100%股权。此次收购百得胜有利于公司提升盈利能力,整合
家居产业资源,发挥双方的协同效应,优化公司家居产业战略布局。
    同时,公司以苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台,联合国
内外优秀专业投资机构积极寻找、培育智能互联家居相关领域的优质项目资源,开展投资并购、整合及管理工作。
    在墨烯新材料新能源产业方面:
    2016年1月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》,公司以自有
资金9,000万元受让朱继中持有的义腾新能源675万元持有义腾新能源7.5%股权,且以自有资金10,000万元对义腾新能源进行
增资,公司合计持有义腾新能源14.6154%股权。此次投资是公司实施新兴产业战略布局,对公司未来发展新能源新材料产业
具有积极意义和推动作用。
    同时,公司以苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台,联合国内外
优秀专业投资机构寻找、培育以石墨烯及相关领域为主要投资方向的优质资源,开展投资并购、整合及管理工作。
三、主营业务构成情况
                                                                                                    单位:元
                                                               营业收入比上    营业成本比上   毛利率比上年
                   营业收入         营业成本       毛利率
                                                                年同期增减      年同期增减      同期增减
 分行业
 家居类         484,505,018.58    310,650,407.49      35.88%          7.53%           6.97%          0.33%
 分产品
 地板类         337,644,590.79    210,025,975.26      37.80%          -6.41%         -8.09%          1.14%
 密度板类         14,555,059.39    13,058,030.45      10.29%
 定制衣柜       132,305,368.40     87,566,401.78      33.81%         47.29%          41.51%          2.70%
 分地区
 华东地区       131,920,858.75     86,962,870.48      34.08%         22.60%          19.28%          1.84%
 华中地区        113,285,470.83    72,783,234.52      35.75%         16.35%          13.57%          1.57%
 华北地区         90,240,227.23    55,121,231.90      38.92%         11.90%          11.46%          0.24%
 东北地区         30,045,371.80    19,449,869.46      35.27%         -26.54%        -24.18%          -2.02%
 西南地区         40,321,682.98    25,671,841.86      36.33%         -38.35%        -36.58%          -1.78%
 西北地区         41,867,780.44    26,145,781.54      37.55%         26.87%          28.67%          -0.87%
                                                         德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
 华南地区              35,250,676.25   23,387,691.38     33.65%         45.84%          42.03%          1.78%
 其他                   1,572,950.30    1,127,886.35     28.29%          4.72%           9.05%          -2.84%
四、核心竞争力分析
       报告期内,公司积极推进“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略,在坚持做强做大家居产
业的基础上,利用互联网以及智能家居改变传统家居产业;同时进行新兴产业布局,打造石墨烯新材料新能源应用产业链。
经过不断的调整、发展,逐步形成了如下核心竞争力:
       1、品牌优势:
       “DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一,是公司最核心、最具价值的无形资产之一。“百得胜”作为定
制衣柜行业的领军品牌之一,受到消费者的广泛认可。多年来,公司紧紧围绕品牌定位,通过产品设计、专卖店设计、广告
投放、签约代言和各类营销活动,借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件,进行高频率、多层次的整合营销活动,
不断提升公司品牌价值。
       2、渠道网络优势:
       经过多年快速发展,德尔地板和百得胜衣柜已建立起覆盖全国的销售网络,与万科、保利、恒大等房地产公司建立了良
好的业务合作关系,并与淘宝、京东等电商平台合作。
       3、研发优势:
       作为一家高新技术企业,公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用,聘请了行业专家和公司的技术骨干
组成科研队伍,对家居新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入,公司在环保技术、产品设计、生产工艺研发
等方面保持了行业领先优势。在新能源新材料行业,公司成立石墨烯研究院,整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源,打
通产学研平台,通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置,从而实现科学到技术再到成果的有效转化。
联合优秀的科学家团队,通过股权激励和经费支持,以专利权转让、专利使用权转让或专利入股的方式实现成果转化;再通
过产业推广最终实现打通产学研通道。
       4、产业链竞争优势:
       公司通过一系列投资运作,在家居产业,公司逐步打造家居生态产业链,整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应
链体系,整合家居研发,销售网络、安装服务,大数据分析体系等家居产业资源,实现资源高效整合,满足消费者差异化需
求。
    在新能源新材料产业,公司逐步从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台等方面打造石墨和石墨烯新材料新能源全
产业链。
                                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    对外投资情况
    报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                          变动幅度
                        554,597,500.00                             181,352,500.00                          205.81%
                                                   被投资公司情况
             公司名称                                   主要业务                    上市公司占被投资公司权益比例
                                         锂离子电池、隔膜、正极材料的研发、
                                         生产、销售;机电设备进出口业务、锂
 河南义腾新能源科技有限公司                                                                                 14.62%
                                         电池及锂电池材料进出口业务(需国家
                                         专项审批的凭许可证经营)。
                                         智能家居、智能设备及配件、五金配件、
                                         门窗的销售及网上销售;节能环保产
                                         品、物联网技术及周边产品研发;厨房
 苏州百得胜智能家居有限公司              设备、家具、家居用品加工、销售;室                                100.00%
                                         内装修工程设计与施工。(依法须经批
                                         准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                         经营活动)。
(2)持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元
                                                                                              计提减
                                                                                   本期实
                                                                                              值准备                  报告期
 受托人   关联关    是否关   产品类    委托理     起始日         终止日   报酬确   际收回                 预计收
                                                                                               金额                   实际损
  名称         系   联交易     型      财金额       期             期     定方式   本金金                   益
                                                                                               (如                   益金额
                                                                                     额
                                                                                               有)
                             本利丰
 中国农
                             人民币
 业银行
                             定向理               2016 年    2099 年
 股份有                                                                   保本固
          无        否       财产品      6,000    06 月      12 月
 限公司         

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