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成都市路桥工程股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-14
                       成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
成都市路桥工程股份有限公司
       2013 年度报告
       2014 年 03 月
                                                   成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增
股本。
    公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主管人员)杨家
相声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    年报中涉及的公司未来的发展规划,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意
投资风险!
                                                                                                                     成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................35
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................45
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................54
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................61
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................63
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................139
                                                  成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  释义
                释义项   指                                 释义内容
成都路桥、公司、本公司   指   成都市路桥工程股份有限公司
道诚力公司               指   四川省道诚力实业投资有限责任公司
蜀都路面                 指   成都蜀都高级路面有限责任公司,本公司全资子公司
中讯机电                 指   成都中讯机电有限责任公司,本公司全资子公司
彭青公司                 指   成都彭青投资有限公司,本公司全资子公司
嵘景建设                 指   成都嵘景路桥建设有限公司,本公司全资子公司
道诚检测                 指   四川道诚建设工程检测有限责任公司,本公司全资子公司
通途投资                 指   成都通途投资有限公司,本公司全资子公司
诚道交通                 指   成都诚道交通设施有限责任公司,本公司全资子公司
中成维护                 指   成都中成高等级公路维护有限责任公司,本公司全资子公司
成都路桥沥青             指   成都路桥沥青有限公司,本公司参股公司
                              建设-移交(Build-Transfer),即政府利用非政府资金来进行基础非经
                              营性设施建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融
BT                       指   资,具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成,经业主组织竣
                              工验收合格后,资产交付业主,业主根据回购协议分期向投资人支付
                              资金。
                              建设-经营-移交(Build-Operate-Transfer),即政府通过契约授予企业
                              一定期限的特许经营权,许可其融资建设和经营特定的公用基础设
BOT                      指
                              施,并准许其向用户收取特定的费用或出售产品以清偿贷款,回收投
                              资并赚取利润;特许权期限届满时,该基础设施无偿移交给政府。
                              设计、采购、施工总承包(Engineering、Procurement、Construction),
                              即工程总承包的企业受业主委托,按照合同约定对工程项目的勘察、
EPC                      指
                              设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的
                              承包。
保荐机构                 指   招商证券股份有限公司
会计师                   指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期                   指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元                 指   人民币元、人民币万元
                                                                成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            重大风险提示
    公司在未来经营中可能面临以下风险:
    (1)产业政策风险
    公司属于建筑业,经济周期的变化与公司的主营业务紧密相关。公司的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国
家固定资产投资规模,特别是基础设施投资规模和城市化进程发展等。国家在基建方面的公共预算如有重大削减,尤其是交
通基建方面的削减,将会对路桥建筑行业构成不利影响。
    (2)行业竞争风险
    由于近几年国家在基础设施建设方面保持了较高的投资规模,基建行业整体稳步增长,特别是西部地区保持了较快的增
长。但由于基建行业施工企业众多,行业竞争仍然十分激烈,造成行业单价低,毛利率低,盈利水平弱,给公司带来较大的
经营风险。
    (3)回购风险
    以 BT、EPC 方式建设项目,回购时间一般为 2-4 年,由于基础设施建设项目前期投资金额大、回购期较长,存在着业
主受货币政策、地方财政在交通基础设施领域的投入水平变化等因素影响而不能按时支付工程回购款的回购风险。
    (4)原材料供应量和价格的大幅波动风险
    建筑行业所需的某些原材料(如钢材、水泥)价格一直大幅波动,并经常出现供应短缺,行业内企业若未能按合理的商
业条款及时取得足够的原材料,就会对企业的生产经营和经营业绩造成不利影响。
    公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中对主要风险的应对措施,敬请查阅。
                                                                       成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 成都路桥                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           成都市路桥工程股份有限公司
公司的中文简称           成都路桥
公司的外文名称(如有)   Chengdu Road & Bridge Engineering Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)CDLQ
公司的法定代表人         郑渝力
注册地址                 四川省成都市武侯区武科东四路 11 号
注册地址的邮政编码       610045
办公地址                 四川省成都市武侯区武科东四路 11 号
办公地址的邮政编码       610045
公司网址                 www.cdlq.com
电子信箱                 zqb@cdlq.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                伍和平                                    张磊
联系地址                            四川省成都市武侯区武科东四路 11 号        四川省成都市武侯区武科东四路 11 号
电话                                028-85003688                              028-85003688
传真                                028-85003588                              028-85003588
电子信箱                            zqb@cdlq.com                              zqb@cdlq.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司证券部
                                                                          成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码        组织机构代码
                                                                  注册号
                                          成都市工商行政管                       川税字
首次注册            2004 年 03 月 29 日                      5101001812580                           20190609-5
                                          理局
                                          成都市工商行政管                       川税字
报告期末注册        2013 年 10 月 15 日                      510100000056013                         20190609-5
                                          理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名                   邱鸿、陈洪涛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                   持续督导期间
                              深圳市福田区益田路江苏大                                    2011 年 11 月 3 日至 2014 年 12
招商证券股份有限公司                                         杨爽、蔡丹
                              厦 A 座 38-45 楼                                            月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                         成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                   2013 年                2012 年              本年比上年增减(%)            2011 年
营业收入(元)                  4,271,478,342.07        3,940,476,477.62                      8.40%        2,552,175,984.14
归属于上市公司股东的净利润
                                  314,942,841.04          260,355,939.19                     20.97%         191,633,972.89
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                  312,550,408.24          257,970,138.51                     21.16%         184,986,114.56
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                 -423,929,039.75         -701,747,836.80                     39.59%        -190,933,896.48
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.48                    0.43                   11.63%                     0.41
稀释每股收益(元/股)                         0.48                    0.43                   11.63%                     0.41
加权平均净资产收益率(%)                15.53%                    17.46%                     -1.93%                  33.27%
                                  2013 年末              2012 年末           本年末比上年末增减(%)         2011 年末
总资产(元)                    7,908,273,681.81        5,229,995,671.27                     51.21%        2,876,598,888.62
归属于上市公司股东的净资产
                                2,563,881,674.92        1,621,908,554.59                     58.08%        1,376,005,336.44
(元)
注:报告期内,公司实施了每 10 股资本公积转增 8 股的转增方案。上表对 2012 年及 2011 年每股收益及稀释每股收益进行
了同步调整。
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                   单位:元
                    项目                             2013 年金额       2012 年金额        2011 年金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的
                                                        373,958.94           744,555.80     2,321,672.99
冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除             5,082,000.00     2,949,000.00        7,000,000.00
外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
                                                                  成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益                                      -1,917,898.54
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
                                                                                   464,819.46
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -348,150.00    -512,488.22    -1,077,621.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                                    797,477.60     795,266.90    2,061,012.95
     少数股东权益影响额(税后)
归属于母公司所有者的非经常性损益净额              2,392,432.80    2,385,800.68   6,647,858.33
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                   成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、 概述
    2013 年是传统建设市场相对低迷的一年。受四川省传统公路建设项目和成都市市政建设整体放缓因素的影响,报告期
传统施工项目招投标明显减少,大型高速公路项目多是以 BOT 模式招商,对投资商的投融资能力、管理能力、经营能力均
有较高的要求。面对复杂被动的市场形势,董事会和管理层坚持“做大做强,稳步发展”的理念,找准定位抓市场,三位一
体抓经营,明晰责权抓管理,充分利用资本运营杠杆,撬动实体经营的快速稳健发展。报告期内,公司实现营业收入 427,147.83
万元,同比增长 8.40%,实现归属于上市公司股东的净利润 31,494.28 万元,同比增长 20.97%。报告期末,公司总资产 79.08
亿元,同比增长 51.21%,净资产 25.64 亿元,同比增长 58.08%。报告期内,公司以确保持续盈利为目标,坚持严格的项目
选择标准,充分考量项目工期、施工难度、成本、利润、偿债能力各因素,抓住省内藏区道路、雅安灾后重建、BT 项目投
资等机遇,审慎寻找适合公司投资标准的项目,全年累计实现中标 22.49 亿元。
    报告期内,公司各项工作扎实推进:
    在内部治理方面,公司完成了董事会、监事会的换届改选,选举产生了第四届董事会和监事会,聘任了新的管理团队,
实现了领导层的新老交替,公司经营管理得到有序传承,为公司后续稳健发展奠定了坚实的基础。
    在经营管理方面,成都市一大批重点市政建设项目集中进入抢工收尾阶段,经过管理层的科学统筹、重点攻坚,这批重
点项目保质如期完工;同时,公开增发募投项目—天府新区元华路项目也取得显著进展,为今年的顺利完工打下了基础。这
些重点项目的集中收尾和完工,进一步巩固了公司在成都建设市场的优势地位;同时,高强度施工锻炼了公司的机料供应能
力、人员组织协调能力、资金管控支撑能力、后勤安全保障能力,为公司下一步承接更大型施工项目积累了宝贵的经验。
    在资本运营方面,公司的公开增发申请于 2013 年 6 月 7 日获得了证监会发审委审核通过,并于 7 月 26 日向社会公开发
行股份 7,567.56 万股,募集资金近 7 亿元。随着募集资金的到位和公司注册资本的扩大,进一步提高了公司经营实力与项目
承接能力,扩大了公司的生产边际,增强了公司抗风险能力。同时,为优化公司负债结构,降低财务风险,公司于 2013 年
底向证监会申请发行不超过 10 亿元人民币的公司债券,用于偿还短期银行贷款。目前发行公司债申请正待证监会审批。
二、主营业务分析
1、概述
    公司的主营业务为公路、桥梁及隧道工程的建筑施工。
            项目                        2013 年度                   2012 年度                   变动情况
营业收入                                  4,271,478,342.07            3,940,476,477.62                     8.40%
                                                                 成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
营业成本                                 3,631,747,093.01           3,360,075,191.97                    8.09%
期间费用                                   189,270,791.45             130,091,158.95                    45.49%
经营活动现金流量净额                      -423,929,039.75            -701,747,836.80                    39.59%
    变动原因说明
    (1)报告期内公司实现营业收入 42.71 亿元,同比增长 8.4%,系随着施工项目的推进,中标订单在报告期陆续转化确
认收入。同时,公司施工毛利率基本稳定,营业成本随收入同步增长。
    (2)期间费用为 1.89 亿元,同比增长 45.49%,主要系报告期内筹资力度较大,银行长短期贷款期末增加 96%;支付 3
亿元短期融资券利息,导致财务费用上升所致。
    (3)经营活动现金流量净额较上年同期增加 39.59%,主要系报告期部分 BT、EPC 项目完工并进入回购期,业主回款
增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2013 年度财务预算完成情况如下:
             项目             2013 年实际完成(元)         2013 年财务预算(元)              完成率
营业收入                                4,271,478,342.07              4,600,000,000.00                  92.86%
营业利润                                 420,107,429.51                430,000,000.00                   97.70%
    报告期内,管理层围绕董事会年初提出生产经营目标,明确市场定位、抓住建设机遇、微调经营结构,全力推进重点项
目建设,坚持实体、资本“两个市场”同步抓,保持了企业良好的发展势头。但由于市场环境变化,报告期公司工程中标未
及预期,致本年度营业收入和营业利润未达到年初预算。
    报告期内管理层主要做了以下工作:
    (1)科学组织,精心管理,重点工程圆满按期完工。
    公司在 2012 年中标的成都市部分市政项目按合同约定要在报告期内完工,这些市政项目工期短、要求高、影响大,公
司从全局出发,根据业主要求,集中人力物力确保了成都市二环路东段、二环路西段等多个市政项目的圆满完工,获得业主
好评,进一步提高了公司的市场影响力;天府新区元华路、贵州盘县两河快速通道等在建项目在报告期内也取得显著进展,
盘县英大路项目等已进入全面收尾阶段。
    (2)找准定位,确保公司市场份额
    目前,公路建设市场分化日益明显,传统建设模式占比不断萎缩,融资建造总承包模式被广泛应用于重点建设项目中,
特别是投资体量特别巨大的 BOT 项目。面对严峻形势,管理层深入分析公司市场定位,继续坚持严格的项目选择标准,充
分考量项目工期、施工难度、成本、利润、偿债能力各因素,重点关注传统建设项目和符合公司风险控制标准的 BT 等投资
类项目,量力而为,全年中标 22.49 亿元,虽比 2012 年度有较大幅度的下降, 但防控了风险,减少了高风险项目对资金的
                                                                   成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
占用,为公司下一步发展留出空间。
    (3)加强资金管理,防控财务风险
    报告期内,公司积极推进与银行金融机构的战略合作,先后取得了农业银行、建设银行 AAA 级资信等级,全年新增借
款亿元。在继续深化与各大银行合作的同时,公司积极研究拓宽融资渠道,按期偿付到期短期融资券,积累商业信用。通过
多渠道融资,有效降低了融资成本。
    (4)加强技术创新,强化安全生产
    报告期内,公司大力开展技术创新实践,在施工中创造和使用了“钢抱箍顶升技术”、“桩基三合一工艺”、“智能张拉与
循环压降技术”等多种新工法、新工艺,举办了公司学术交流会并出版了论文集,充分发挥了技术方案对质量、成本的保障
监督作用。公司强化安全生产,加大对安全生产的经费投入,持续开展全员安全教育,全年未发生重特大安全生产事故。
    (5)构建企业文化体系,促进员工成长发展
    公司在发展中积淀了深厚的企业文化。报告期内,公司大力弘扬以“三实、三新、三义”为核心的企业文化,凝聚共识、
凝聚人心,增强员工责任意识和企业归属感。同时,公司加快构建科学的人才梯队,使公司人才结构布局更加合理;不断完
善激励机制,充分调动员工的积极性和创造性;以提高员工岗位胜任能力与满足业务发展需要为出发点,强化培训体系建设,
积极鼓励广大员工开展自学自考,不断提高自身专业素养。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 □ 否 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
重大合同情况详见第五节“重大事项”中的“重大合同及履行情况”。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                    3,051,978,382.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                         71.45%
公司前 5 大客户资料
  序号                   客户名称                      销售额(元)             占年度销售总额比例(%)
    1     客户一                                             835,511,232.87                             19.56%
    2     客户二                                             643,160,712.10                             15.06%
                                                                               成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
    3      客户三                                                      624,412,349.16                                   14.62%
    4      客户四                                                      537,562,265.23                                   12.58%
    5      客户五                                                      411,331,823.52                                    9.63%
  合计                        ——                                   3,051,978,382.88                                   71.45%
3、成本
行业分类
                                                                                                                        单位:元
                                                  2013 年                                  2012 年
                                                                                                                  同比增减
 行业分类            项目                                   占营业成本                           占营业成本比
                                           金额                                    金额                             (%)
                                                            比重(%)                                 重(%)
工程施工       原材料                2,097,676,797.86             57.93%      1,946,922,887.31           58.03%     -0.10%
               人工费                    759,335,101.87           20.97%        719,934,742.70           21.46%     -0.49%
               机械使用费                493,911,816.38           13.64%        443,557,016.35           13.22%     0.42%
               其他直接成本              152,446,389.07             4.21%       150,427,120.47            4.48%     -0.27%
               间接成本                  117,684,267.10             3.25%        94,207,780.58            2.81%     0.44%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                    110,043,600
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                         17.71%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
   序号                     供应商名称                         采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
     1      供应商一                                                         31,500,000                                  5.07%
     2      供应商二                                                         23,552,422                                  3.79%
     3      供应商三                                                         21,255,178                                  3.42%
     4      供应商四                                                         20,080,000                                  3.23%
     5      供应商五                                                         13,656,000                                  2.20%
                              合计                                          110,043,600                                 17.71%
4、费用
                                                                                                                        单位:元
            项目                            2013 年                              2012 年                        变动%
管理费用                                          75,056,546.03                       66,672,241.19                      12.58%
                                                                成都市路桥工程股份有限公司 2013 年度报告全文
财务费用                                   114,214,245.42    

  附件:公告原文
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