露笑科技股份有限公司前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 前次募集资金使用情况鉴证报告 | |
| 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-8 |
| 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 9 |
| 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 10 |
| 2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | 11 |
前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字(2020)第332ZA3860号
露笑科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公司）截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是露笑科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对露笑科技公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合露笑科技公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，露笑科技公司董事会编制的截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，如实反映了露笑科技公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供露笑科技公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股份时使用，不得用作任何其他用途。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二〇二〇年八月五日 | |
露笑科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
露笑科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254号文核准，截至2016年3月29日，本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股发行价为人民币18.25元，共募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除保荐承销费19,000,000.00元后，于2016年3月30日存入本公司募集资金专用账户1,299,559,999.75元，另扣减其余发行费用人民币5,172,249.86元后，实际募集资金净额为1,294,387,749.89元。截至2016年3月30日止，募集资金1,294,387,749.89元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为355870514522、在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开立账号为19531201040008270、在中国工商银行股份有限公司诸暨支行开立账号为1211025329201602672、在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开立账号为8110801012700393277的募集资金专户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第610263号验资报告予以验证。
2016年5月6日，公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意《露通机电节能电机建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为376670879449、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为
8110801013500484076、中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为1211025329201605405。
截至2019年12月31日止，本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行355870514522账号存放的募集资金余额为0.00元，在中国农业银行股份有限公司诸暨市支行19531201040008270账号存放的募集资金余额为7,619.19元，在中国工商银行股份有限公司诸暨支行1211025329201602672账号存放的募集资金余额为
0.00元，在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行8110801012700393277账号存放的募集资金余额为67.62元，在中国银行股份有限公司诸暨支行376670879449账号存放的募集资金余额为0.00元，在中国银行股份有限公司诸暨支行396171680841保证金账号存放的募集资金余额为480,000.00元（注），在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行8110801013500484076账号存放的募集资金余额为82.39元，在中国工商银行股份有限公司诸暨支行1211025329201605405账号存放的募集资金余额为
0.00元。
（注：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下：
根据募投项目相关设备采购进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行；募集资金专户银行以该存款为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商；定期存款到期后用于兑付到期的银行承兑汇票资金。）
（二）2019年度发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849号文核准，公司向深圳东方创业投资有限公司发行 259,915,384 股股份，向嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）发行 61,884,615 股股份，向珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）发行30,942,307 股股份，向董彪发行 18,565,384股股份购买顺宇洁能科技股份有限公司
92.31%股权。同时，非公开发行股份募集配套资金不超过38,400.00万元。
截止至2019年8月20日，本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票37,123,594.00股，每股发行价为人民币4.45元，共募集资金人民币165,199,993.30元，扣除保荐承销费13,000,000.00元后，于2019年8月23日存入本公司募集资金专用账户152,199,993.30
元，另扣减其余发行费用人民币637,123.59元后，实际募集资金净额为151,562,869.71元。截至2019年8月23日止，募集资金151,562,869.71元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405245424633、全资孙公司宁津旭良光伏科技有限公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405249278777的募集资金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月26日审验并出具致同验字（2019）第330ZC0093号《验资报告》。截至2019年12月31日止，本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行405245424633账号存放的募集资金余额为36,335.58元，在中国银行股份有限公司诸暨支行405249278777账号存放的募集资金余额为14,038,975.55元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
1．见附件一。2．前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为129,438.77万元，实际投资总额为129,614.27万元，差额175.50万元原因：“露通机电油田用智能直驱电机项目”（变更后为“收购上海正昀新能源技术有限公司、江苏鼎阳绿能电力有限公司项目”）差额175.50万元系募集资金专户利息收入投入导致。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
1．见附件三。2．前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为15,156.29万元，实际投资总额为13,756.29万元，差额1,400.00万元原因：宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目尚未开始建设，承诺金额1,400万元尚未使用。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
本公司经2017年1月20日第三届董事会第二十六次会议和2017年2月8日第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：
| 变更前承诺投资 | 变更后承诺投资 | 占前次募集资金总额的比例% | 变更原因 | 相关披露情况 | ||
| 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目名称 | 投资金额（万元） | |||
| 露通机电油田用智能直驱电机项目 | 36,041.00 | 收购上海正昀新能源技术有限公司 | 19,250.00 | 14.87 | 原募投项目可行性发生重大变化 | 公告编号：2017-064 |
本公司经2017年4月28日第三届董事会第三十二次会议和2017年5月15日第五次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：
| 变更前承诺投资 | 变更后承诺投资 | 占前次募集资金总额的比例% | 变更原因 | 相关披露情况 | ||
| 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目名称 | 投资金额（万元） | |||
| 露通机电油田用智能直驱电机项目 | 36,041.00 | 收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 16,966.50 | 13.11 | 原募投项目可行性发生重大变化 | 公告编号：2017-064 |
本公司经2017年9月29日第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，缩减投资规模至7,304.71万元，并对露通机电节能电机建设项目实施结项：
| 变更前承诺投资 | 变更后承诺投资 | 占前次募集资金总额的比例% | 变更原因 | 相关披露情况 | ||
| 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目名称 | 投资金额（万元） | |||
| 露通机电节能电机建设项目 | 47,965.00 | 露通机电节能电机建设项目结余资金 | 40,660.29 | 31.41 | 原募投项目可行性发生重大变化 | 公告编号：2017-116 |
本公司经2018年3月15日第四届董事会第三次会议和2018年3月26日2017年年度股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：
| 变更前承诺投资 | 变更后承诺投资 | 占前次募集 | 变更原因 | 相关披露 |
| 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目名称 | 投资金额（万元） | 资金总额的比例% | 情况 | |
| 露通机电节能电机建设项目结余资金 | 40,660.29 | 收购上海正昀新能源技术有限公司 | 14,000.00 | 10.82 | 原募投项目可行性发生重大变化 | 公告编号：2018-035 |
| 露通机电节能电机建设项目结余资金 | 40,660.29 | 收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 11,000.00 | 8.50 | 原募投项目可行性发生重大变化 | 公告编号：2018-035 |
| 露通机电节能电机建设项目结余资金 | 40,660.29 | 补充流动资金 | 15,660.29 | 12.10 | 原募投项目可行性发生重大变化 | 公告编号：2018-035 |
| 露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目 | 6,000.00 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 4.64 | 原募投项目可行性发生重大变化 | 公告编号：2018-035 |
本公司于2019年9月11日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十二次会议，于2019年9月27日召开了2019年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的11,000万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的9,262.95万元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金2,305.34万元及其利息，共计22,568.29万元及其利息，拟将此22,568.29万元及其利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
| 变更前承诺投资 | 变更后承诺投资 | 占前次募集资金总额的比例% | 变更原因 | 相关披露情况 | ||
| 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目名称 | 投资金额（万元） | |||
| 露通机电节能电机建设项目 | 7,304.71 （原承诺投资47,965.00万元，2017年缩减投资规模至7,304.71万元） | 补充流动资金 | 2,305.34 | 1.78 | 注1 | 公告编号：2019-125 |
| 变更前承诺投资 | 变更后承诺投资 | 占前次募集资金总额的比例% | 变更原因 | 相关披露情况 | ||
| 项目名称 | 投资金额（万元） | 项目名称 | 投资金额（万元） | |||
| 收购上海正昀新能源技术有限公司 | 14,000.00 | 补充流动资金 | 9,262.95 | 7.16 | 注2 | 公告编号：2019-125 |
| 收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 11,000.00 | 补充流动资金 | 11,000.00 | 8.50 | 注3 | 公告编号：2019-125 |
注1：该募集资金投资项目已实施结项，尚有结余资金2,305.34万元（不含利息），为提高募集资金使用效率，公司拟改变此结余资金用途，用于永久补充流动资金。注2：募集资金投资项目所处环境发生重大变化，标的公司业绩承诺期间为2017年度至2019年度，承诺净利润分别为5,000万元，6,250万元，7,800万元。标的公司2017年度净利润实现数为4,720.81万元， 2018年度净利润实现数为-7,939.66万元，均未完成业绩承诺。公司预计标的公司2019年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更此部分募集资金9,262.95万元的用途，永久补充流动资金。
注3：募集资金投资项目所处环境发生重大变化，标的公司业绩承诺期间为2017年度至2019年度，承诺净利润分别为12,000万元，13,000万元，15,000万元。标的公司2018年度净利润实现数为-770.58万元，未完成业绩承诺。公司预计标的公司2019年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更此部分募集资金11,000万元的用途，永久补充流动资金。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
无。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
1、转让上海正昀新能源技术有限公司股权
经2019年第四届董事会第三十六次会议决议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司持有的上海正昀新能源技术有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的上海正昀新能源技术有限公司1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计2,800万元。转让前投资使用募集资金投资上海正昀新能源技术有限公司的金额为23,987.05万元，上海正昀新能源技术有限公司业绩承诺期间为2017年度至2019年度，承诺净利润分别为5,000万元，6,250万元，7,800万元。上海正昀新能源技术有限公司2017年度净利润实现数为4,720.81万元，2018年度净利润实现数为-7,939.66万元，均未完成业绩承诺。公司预计上海正昀新能源技术有限公司2019年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更剩余部分募集资金9,262.95万元的用途，永久补充流动资金。
公司股权转让价格是根据评估价值协商确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2019）第4649号《资产评估报告》，上海正昀新能源技术有限公司截止2019年10月30日的评估价值为2,776.94万元，经三方商定上海正昀新能源技术有限公司100%股权转让价格为2,800万元。
截至本报告日，公司已收到浙江露笑新材料有限公司及汤文虎支付的第一期股权转让款1,469.44万元，收到的款项用于补充公司流动资金。
2、转让江苏鼎阳绿能电力有限公司股权
经2019年第四届董事会第三十七次会议决议、2019年第四届董事会第三十八次会议决议和2020年第二次临时股东大会通过《关于转让全资子公司股权暨关联
交易的议案》，公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司99%股权转让给浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司1%股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计17,200万元。转让前投资使用募集资金投资江苏鼎阳绿能电力有限公司的金额为16,966.50万元，江苏鼎阳绿能电力有限公司业绩承诺期间为2017年度至2019年度，承诺净利润分别为12,000万元，13,000万元，15,000万元。江苏鼎阳绿能电力有限公司2018年度净利润实现数为-770.58万元，未完成业绩承诺。公司预计江苏鼎阳绿能电力有限公司2019年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更剩余部分募集资金11,000万元的用途，永久补充流动资金。
公司股权转让价格是根据评估价值协商确定。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2020）第3025号《资产评估报告》，江苏鼎阳绿能电力有限公司截止2019年11月30日的评估价值为17,173.39万元，经各方商定江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权转让价格为17,200万元。
截至本报告日，公司已收到浙江露笑新材料有限公司及汤文虎支付的股权转让款8,720.00万元，收到的款项用于补充公司流动资金。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
无。
五、临时闲置募集资金情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
2016年4月20日，本公司第三届董事会第十四次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金540,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起
不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2017年4月11日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金540,000,000.00元全部归还至募集资金专户。2017年4月12日，本公司第三届董事会第三十次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金450,000,000.00元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2018年4月2日、4月3日，本公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金450,000,000.00元全部归还至募集资金专户。
2018年4月3日公司第四届董事会第五次董事会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将200,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。截至2019年3月25日，公司已将前次用于补充流动资金的200,000,000.00元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
2019年3月26公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将200,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金。
截至2019年9月26日，公司已将前次用于补充流动资金的200,000,000.00元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
无。
六、尚未使用募集资金情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
本公司前次募集资金净额129,438.77万元，截至2019年12月31日，实际使用募集资金129,614.27万元（含利息收入175.50万元），尚未使用募集资金48.78万元（含利息收入扣除手续费净额48.78万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额48.78万元）的0.04%。
尚未使用的原因：利息收入扣除手续费净额尚未全部补充流动资金。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
本公司前次募集资金净额15,156.29万元，截至2019年12月31日，实际使用募集资金13,756.29万元，尚未使用募集资金1,407.53万元（含利息收入扣除手续费净额7.53万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除手续费净额7.53万元）的9.28%。
尚未使用的原因：项目尚未开始建设。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2016年度非公开发行股票募集资金
1．见附件二。
2．前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）2019年度非公开发行股票募集资金
2019年度非公开发行股票募集资金项目无承诺效益。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
（一）标的资产过户情况
2019年5月5日，顺宇洁能科技股份有限公司变更为顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”），2019年5月7日，顺宇洁能已办理完毕92.31%股权的过户手续，并取得北京市工商行政管理局房山分局向顺宇洁能核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91140200MA0GU5G00H），相应的股权持有人已变更为露笑科技。本次股权转让后，露笑科技合计持有顺宇洁能100%股权。
（二）资产账面价值变化情况
顺宇洁能交割基准日至2019年12月31日账面价值变化情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019年12月31日 | （交割基准日）2019年4月30日 |
| 资产总额 | 416,679.58 | 407,458.99 |
| 负债总额 | 263,293.59 | 269,718.28 |
| 所有者权益 | 153,385.99 | 137,740.71 |
（三）生产经营情况
顺宇洁能的主营业务为光伏发电，自完成交割以来生产经营稳定，未发生重大变化。
（四）效益贡献情况
单位：万元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
| 营业收入 | 59,067.85 | 25,814.43 | 1,537.50 |
| 营业成本 | 22,367.60 | 10,468.71 | 945.69 |
| 净利润 | 22,054.59 | 4,043.03 | -8,224.06 |
（五）业绩预期及承诺事项的履行情况
自完成交割以来，顺宇洁能的预期净利润与实际净利润对比情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2019年度 | 是否达到预测值 |
| 预测扣除非经常性损益后净利润 | 22,000.00 | 是 |
| 实际扣除非经常性损益后净利润 | 22,307.27 |
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
露笑科技股份有限公司董事会
2020年8月5日
| 附件一： | |||||||||||||||||||||
| 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位：露笑科技股份有限公司 | 截止日：2019年12月31日 | 单位： | 人民币万元 | ||||||||||||||||||
| 募集资金净额： | 129,438.77 | 已累计使用募集资金总额： | 129,614.27 | ||||||||||||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | |||||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 85,182.13 | 2016年： | 41,148.19 | ||||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 65.81% | 2017年： | 38,149.64 | ||||||||||||||||||
| 2018年： | 27,510.15 | ||||||||||||||||||||
| 2019年： | 22,806.29 | ||||||||||||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额（注1） | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注2） | ||||||||||||
| 1 | 露通机电节能电机建设项目 | 收购上海正昀新能源技术有限公司 | 47,965.00 | 47,965.00 | 4,737.05 | 47,965.00 | 47,965.00 | 4,737.05 | -- | 不适用 | |||||||||||
| 永久性补充流动资金（2018年由露通机电节能电机建设项目变更为收购上海正昀新能源技术有限公司，2019年再次变更为永久性补充流动资金） | 9,262.95 | 9,262.95 | -- | 2017年2月8日 | ||||||
| 永久性补充流动资金（2018年由露通机电节能电机建设项目变更为收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，2019年再次变更为永久性补充流动资金） | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | 不适用 | ||||||
| 永久性补充流动资金（2018年由露通机电节能电机建设项目变更为此项目） | 15,660.29 | 15,660.29 | -- | 不适用 | ||||||
| 永久性补充流动资金（2019年由露通机电节能电机建设项目变更为此项目） | 2,305.34 | 2,305.34 | -- | 不适用 | ||||||
| 露通机电节能电机建设项目 | 4,999.37 | 4,999.37 | -- | 2017年9月29日 | ||||||
| 2 | 露通机电油田用智能直驱电 | 收购上海正昀新能源技术有限公司 | 36,041.00 | 36,041.00 | 19,250.00 | 36,041.00 | 36,041.00 | 19,250.00 | 175.50 | 2017年2月8日 |
| 机项目 | 收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 16,966.50 | 16,966.50 | 2017年5月15日 | ||||||||||||
| 3 | 露通机电智能型蓝宝石晶体生长炉研发项目 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | 不适用 | ||||||
| 4 | 收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货 | 收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货 | 6,850.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | 6,850.00 | -- | 2015年10月1日 | ||||||
| 5 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 35,000.00 | 32,582.77 | 32,582.77 | 35,000.00 | 32,582.77 | 32,582.77 | -- | 2016年4月20日 | ||||||
| 合计 | 131,856.00 | 129,438.77 | 129,614.27 | 131,856.00 | 129,438.77 | 129,614.27 | 175.50 | -- | ||||||||
| 注1：募集后承诺投资金额为募集前承诺投资金额扣除保荐承销费19,000,000.00元和其余发行费用人民币5,172,249.86元后的金额。 | ||||||||||||||||
| 注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（一）2。 | ||||||||||||||||
| 公司董事会： | 公司法定代表人： | 主管会计工作的公司负责人： | 公司会计机构负责人： | |||||||||||||
| 附件二： | |||||||||
| 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 | |||||||||
| 编制单位：露笑科技股份有限公司 | 截止日：2019年12月31日 | 单位： | 人民币万元 | ||||||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近四年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | ||||
| 1 | 露通机电节能电机建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -111.06 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 收购上海正昀新能源技术有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 5 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 注1：《露笑科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》中披露项目建成并全面达产后，形成年产1,100万台高效节能电机的生产能力，将新增年均营业收入147,600万元，年均净利润14,760万元。由于公司面对的电机下游市场直接需求尚未释放，以及劳动力成本持续上升，出现预期效益出现下降的情况。为了避免项目投资过于冒进，给广大中小股东及上市公司造成损害，公司于2017年9月29日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》，同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。结项时仅实现年产200万台高效节能电机的生产能力，故不适用于预案中披露的经济效益计算。 | |||||||||
| 注2：募集资金投资项目“收购上海正昀新能源技术有限公司”、“收购江苏鼎阳绿能电力有限公司”无法单独核算效益，不适用于经济效益计算。 | |||||||||
| 注3：通过“收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货”，上市公司解决了与大股东的同业竞争，并整合上市公司旗下的蓝宝石产业研发、生产设备，以便发挥规模效应和协同效应，该项目无法单独核算效益。 | |||||||||
| 注4：募集资金投资项目“补充流动资金”无法单独核算效益，不适用于经济效益计算。 | |||||||||
| 公司董事会： | 公司法定代表人： | 主管会计工作的公司负责人： | 公司会计机构负责人： | ||||||
| 附件三： | ||||||||||
| 2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 编制单位：露笑科技股份有限公司 | 截止日：2019年12月31日 | 单位： | 人民币万元 | |||||||
| 募集资金净额： | 15,156.29 | 已累计使用募集资金总额： | 13,756.29 | |||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | -- | 2019年： | 13,756.29 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | -- | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额（注1） | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注2） | |
| 1 | 宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目 | 宁津旭良光伏科技有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | -1,400.00 | 项目尚未开始建设 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 15,120.00 | 13,756.29 | 13,756.29 | 15,120.00 | 13,756.29 | 13,756.29 | -- | 2019年9月9日 |
| 合计 | 16,520.00 | 15,156.29 | 13,756.29 | 16,520.00 | 15,156.29 | 13,756.29 | -1,400.00 | -- | ||
| 注1：募集后承诺投资金额为募集前承诺投资金额扣除保荐承销费13,000,000.00元和其余发行费用人民币637,123.59元后的金额。 | ||||||||||
| 注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。 | ||||||||||
| 公司董事会： | 公司法定代表人： | 主管会计工作的公司负责人： | 公司会计机构负责人： | |||||||