露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路38号）
2014年年度报告
证券代码：002617
证券简称：露笑科技
披露日期：2015 年 4 月 17 日
露笑科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋海潮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 52
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 54
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165
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释义
释义项 指 释义内容
公司 指 露笑科技股份有限公司
特种线公司 指 诸暨露笑特种线有限公司
电子线材公司 指 浙江露笑电子线材有限公司
露通机电或露通公司 指 浙江露通机电有限公司
露笑集团 指 露笑集团有限公司
伯恩露笑 指 伯恩露笑蓝宝石有限公司
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在市场风险、国家持续进行宏观调控风险、
原材料价格波动风险、投资项目风险、环保和劳动力综合成本提高及技术管理
等风险，详细内容请查阅本报告第四节 八. 公司未来发展 (五) 可能面对的风
险内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 露笑科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 露笑科技股份有限公司
公司的中文简称 露笑科技
公司的外文名称（如有） Roshow Technoiogy CO.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）ROSHOW
公司的法定代表人 鲁永
注册地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
注册地址的邮政编码 311814
办公地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
办公地址的邮政编码 311814
公司网址 http:// www.roshowtech.com
电子信箱 roshow@roshowtech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李陈涛 李陈涛
联系地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
电话 0575 87061113 0575 87061113
传真 0575 89009980 0575 89009980
电子信箱 roshow@roshowtech.com roshow@roshowtech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
深圳证券交易所
公司年度报告备置地点
浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省诸暨市店口
首次注册 1989 年 05 月 24 日 330681000012331 33068114621022X 14621022-X
镇露笑路 38 号
浙江省诸暨市店口
报告期末注册 2013 年 06 月 25 日 330681000012331 33068114621022X 14621022-X
镇露笑路 38 号
一般经营项目：漆包线、节能数控电机、汽车及船舶零部件的生产制造和销售，
公司上市以来主营业务的变化情况（如
漆包线及专用设备的研究开发，机电设备租赁，经营进出口业务。（上述经营范围
有）
不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
历次控股股东的变更情况（如有） 未变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 沈建林 蔡畅 陈连杰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,648,286,604.16 2,729,705,511.48 -2.98% 2,626,095,429.40
归属于上市公司股东的净利润（元） -39,138,219.58 38,109,921.14 -202.70% 32,485,029.72
归属于上市公司股东的扣除非经常
-43,916,016.79 36,630,627.98 -219.89% 37,227,075.97
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 231,405,107.45 85,955,527.30 169.21% -142,728,991.63
基本每股收益（元/股） -0.22 0.21 -204.76% 0.18
稀释每股收益（元/股） -0.22 0.21 -204.76% 0.18
加权平均净资产收益率 -4.49% 4.23% -8.72% 3.50%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,216,932,876.37 2,189,789,265.46 1.24% 1,997,246,471.04
归属于上市公司股东的净资产（元） 847,711,811.64 895,850,031.22 -5.37% 948,756,388.75
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,186,882.95 -200,421.17
值准备的冲销部分）
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,445,389.23 1,178,773.33 3,962,350.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
3,016,660.42
占用费
债务重组损益 -249,545.18
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
1,864,627.03 -5,096,765.93
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -2,383,464.81 -911,560.67 56,741.39
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,714.82 -144,272.59 -3,269,716.93
减：所得税影响额 1,458,153.97 16,660.49 224,926.48
少数股东权益影响额（税后） 38,231.43 291,192.28 -79,816.88
合计 4,777,797.21 1,479,293.16 -4,742,046.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年中国经济开始推行积极稳健的经济政策，实施经济结构调整，经济增长速度放缓，同时国内外
经济处于需求低迷和产能过剩状况。为防止宏观经济带来的不利局面，经过全体员工的共同努力，围绕年
初制定的年度工作目标，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，开拓新的经增长点，提升综合竞
争力。积极调整产品结构，提升产品质量和服务，公司全年实现营业收入264,828.66万元，同比减少2.98%，
实现归属于上市公司股东净利润-3,913.82万元，同比下降202.70%。
二、主营业务分析
1、概述
2014年中国经济开始推行积极稳健的经济政策，实施经济结构调整，经济增长速度放缓，同时国内外
经济处于需求低迷和产能过剩状况。为防止宏观经济带来的不利局面，经过全体员工的共同努力，围绕年
初制定的年度工作目标，深入开展精益管理，着力挖掘潜力与节能降耗，开拓新的经增长点，提升综合竞
争力。积极调整产品结构，提升产品质量和服务。公司全年实现营业收入264,828.66万元，同比减少2.98%，
实现归属于上市公司股东净利润-3913.82万元，同比下降202.70%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：
报告期内，公司实现营业收入264,828.66万元，同比减少2.98%；利润总额-3,190.74万元，同比下降
175.88%；归属于母公司所有者的净利润-3913.82万元，同比下降202.70%
具体构成如下：
（1）营业收入较上年下降8,141.89万元，同比下降2.98%，主要是由市场需求低迷所致。
（2）营业成本较上年下降6,962.50万元，同比下降2.74%， 主要系由收入减少所致
（3）2014年公司销售费用较2013年增加3.33%，主要原因子公司运输费增加所致，管理费用较2013年
增加14.57%，主要原因主要系公司办公费及折旧费等增加所致，财务费用较2013年增加24.78%，主要原因
为对外投资较大当年未取得收益，另公司应收账款账期延长资金回笼较慢，导致财务费用利息支付增加所
致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增减情况（%）
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耐高温复合漆包线 1,320,893,176.41 1,443,817,335.42 -8.51%
微细电子线材 618,576,646.63 778,355,849.61 -20.53%
耐高温复合铝线 349,565,178.33 373,384,921.16 -6.38%
电机产品 90,236,149.38 77,726,552.20 16.09%
涡轮增压器 30,800,145.63 32,906,238.98 -6.40%
设备 214,854,700.81 20,213,675.12 962.92%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 699,161,968.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.40%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 200,000,000.00 7.55%
2 第二名 147,799,430.66 5.58%
3 第三名 128,245,395.39 4.84%
4 第四名 112,947,034.73 4.26%
5 第五名 110,170,107.43 4.16%
合计 -- 699,161,968.21 26.40%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工 业 2,445,769,529.99 99.04% 2,535,776,888.21 99.87% -0.83%
产品分类
单位：元
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2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
耐高温复合铜线 1,279,048,308.19 52.30% 1,366,251,095.20 53.88% -1.58%
微细电子线材 605,744,474.07 24.77% 757,876,763.00 29.89% -5.12%
耐高温复合铝线 305,358,435.02 12.49% 312,990,017.40 12.34% 0.15%
电动机 78,272,295.21 3.20% 69,405,346.26 2.74% 0.46%
增压器 18,342,554.03 0.75% 16,805,270.76 0.66% 0.09%
设备 159,003,463.47 6.50% 12,448,395.59 0.49% 6.01%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,809,331,882.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 84.06%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 877,941,568.06 40.79%
2 第二名 476,724,436.99 22.15%
3 第三名 230,323,514.31 10.70%
4 第四名 116,171,432.83 5.40%
5 第五名 108,170,929.88 5.03%
合计 -- 1,809,331,882.07 84.06%
4、费用
费用项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
销售费用 26,619,989.88 25,762,417.56 3.33%
管理费用 68,491,415.66 59,779,452.87 14.57%
财务费用 95,142,436.44 76,248,466.90 24.78%
所得税费用 10,081,142.11 3,385,626.69 197.76%
管理费用增加的原因主要系公司办公费及折旧费等增加所致；财务费用增加的主要原因为公司应收账款账期延长资金回笼较
慢，导致财务费用利息支付增加所致，所得税费用增加主要原因子公司利润增加所致。
5、研发支出
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注：研发投入金额以合并报表为口径。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,849,232,776.74 1,778,456,080.19 60.21%
经营活动现金流出小计 2,617,827,669.29 1,692,500,552.89 54.67%
经营活动产生的现金流量净额 231,405,107.45 85,955,527.30 169.21%
投资活动现金流入小计 93,600,814.87 58,907,743.01 58.89%
投资活动现金流出小计 248,230,696.88 259,029,621.88 -4.17%
投资活动产生的现金流量净额 -154,629,882.01 -200,121,878.87 -22.73%
筹资活动现金流入小计 582,705,000.00 727,947,411.11 -19.95%
筹资活动现金流出小计 739,732,724.29 591,978,353.97 24.96%
筹资活动产生的现金流量净额 -157,027,724.29 135,969,057.14 -215.49%
现金及现金等价物净增加额 -80,252,498.85 21,802,705.57 -468.09%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流入小计比去年同期增加60.21%，为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、经营活动现金流出小计比去年同期增加54.67%，为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
3、投资活动现金流入小计比去年同期增加58.89%，为本期处置固定资产、无形资产收回的现金增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工 业 2,624,925,997.19 2,445,769,529.99 6.83% -3.72% -3.55% -0.16%
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分产品
耐高温复合铜线 1,320,893,176.41 1,279,048,308.19 3.17% -8.51% -6.38% -2.20%
微细电子线材 618,576,646.63 605,744,474.07 2.07% -20.53% -20.07% -0.56%
耐高温复合铝线 349,565,178.33 305,358,435.02 12.65% -6.38% -2.44% -3.52%
电动机 90,236,149.38 78,272,295.21 13.26% 16.09% 12.78% 2.55%
增压器 30,800,145.63 18,342,554.03 40.45% -6.40% 9.15% -8.48%
设备 214,854,700.81 159,003,463.47 25.99% 962.92% 1,177.30% -12.43%
分地区
内销 2,489,847,793.62 2,327,012,363.07 6.54% -6.67% -6.42% -0.25%
外销 135,078,203.57 118,757,166.92 12.08% 130.92% 141.73% -3.93%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
