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露笑科技股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-26
                            露笑科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)
 2013年半年度报告
                   证券代码:002617
                   证券简称:露笑科技
                   披露日期:2013 年 8 月 26 日
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                      第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管人员)陈韩
燕声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    公司存在国家宏观调控、市场需求变化、原材料价格波动、综合成本上升风险。敬请广
大投资者注意风险。
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                                                     目                    录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................ 1
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 24
第八节 财务报告 ............................................................................................................................. 24
第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 103
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                                释义
               释义项   指                              释义内容
公司                    指   露笑科技股份有限公司
特种线公司              指   诸暨露笑特种线有限公司
电子线材公司            指   浙江露笑电子线材有限公司
露通机电公司            指   浙江露通机电有限公司
露笑集团                指   露笑集团有限公司
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                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 002617                                  股票代码                    露笑科技
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           露笑科技股份有限公司
公司的中文简称(如有)   露笑科技
公司的外文名称(如有)   Roshow Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)ROSHOW
公司的法定代表人         鲁小均
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                                 证券事务代表
姓名                                 蔡申                                      李陈涛
联系地址                             浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号            浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
电话                                 0575   87061113                           0575     87061113
传真                                 0575   87066818                           0575     89009980
电子信箱                             roshow@roshowtech.com                     roshow@roshowtech.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                  企业法人营业
                           注册登记日期       注册登记地点                           税务登记号码     组织机构代码
                                                                   执照注册号
报告期初注册             2011 年 10 月 10 日 诸暨市店口镇        330681000012331 33068114621022X 14621022-X
报告期末注册             2013 年 06 月 25 日 诸暨市店口镇        330681000012331 33068114621022X 14621022-X
临时公告披露的指定网站
                         2013 年 7 月 10 日
查询日期(如有)
临时公告披露的指定网站
                         巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号 2013-042
查询索引(如有)
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)                               1,482,711,239.54           1,277,002,818.30                             16.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)                   31,373,829.34              17,313,195.39                          81.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   30,831,258.20              20,725,626.21                          48.76%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -102,482,314.66                 98,084,359.75                      -204.48%
基本每股收益(元/股)                                       0.17                        0.1                            70%
稀释每股收益(元/股)                                       0.17                        0.1                            70%
加权平均净资产收益率(%)                                 3.26%                      1.87%                           1.39%
                                            本报告期末                 上年度末                 本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                 2,382,773,453.78           1,997,246,471.04                             19.3%
归属于上市公司股东的净资产(元)               889,230,218.09             948,756,388.75                             -6.27%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                    上期数                    期末数                 期初数
按中国会计准则                     31,373,829.34              17,313,195.39          889,230,218.09         948,756,388.75
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                  单位:元
                                   归属于上市公司股东的净利润                        归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                    上期数                    期末数                 期初数
按中国会计准则                     31,373,829.34              17,313,195.39          889,230,218.09         948,756,388.75
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按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                      单位:元
                            项目                                      金额                     说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        99,012.90
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                   1,864,627.03 收购露通机电公司股权
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -1,704,833.68
减:所得税影响额                                                          -272,565.12
    少数股东权益影响额(税后)                                               -11,199.77
合计                                                                         542,571.14         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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                                        第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内,国内外经济环境未见明显好转,消费市场需求仍不见旺,总体经济发展增长乏力;对公司
成长有较为明显的家电、机电制造仍处于需求低迷状态。
    报告期内,公司继续坚持产品转型升级,坚持新产品、新市场的开发,加大募投项目建设进程,新建
项目开始投产,同时加大机电产品开发和推广力度,提升多元化产品经营能力,报告期内公司实现主营业
务收入14.8亿元,同比增长16.11%。由于费用、成本增加和市场竞争加激,综合毛利率有所下降。
二、主营业务分析
    报告期内,公司继续坚持产品转型升级,坚持新产品、新市场的开发,加大募投项目建设进程,募投
项目开始投产,同时加大机电产品开发和推广力度。主要财务数据同比变动情况如下。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                           单位:元
                               本报告期          上年同期        同比增减(%)                 变动原因
营业收入                     1,482,711,239.54 1,277,002,818.30          16.11% 系募投项目实施增加销售所致
营业成本                     1,385,447,451.89 1,187,723,137.87          16.65% 系募投项目实施增加成本所致
销售费用                       12,546,819.13     10,479,728.77          19.72% 系持续加大市场投入与开发所致
管理费用                       25,980,997.03     19,093,676.44          36.07% 系工资、社保、运输等成本上升所致
财务费用                       39,732,719.59     34,646,182.30          14.68% 系短期借款增加所致
                                                                                  系税率高的子公司利润下滑小于母
所得税费用                      3,403,528.33      6,317,869.48          -46.13%
                                                                                  公司所致
                                                                                  系应收款回拢以承兑汇票方式结算,
经营活动产生的现金流量净额   -102,482,314.66     98,084,359.75         -204.48%
                                                                                  未贴现所致
投资活动产生的现金流量净额   -215,839,596.89    -98,763,935.10         118.54% 系收购露通、海博所致
筹资活动产生的现金流量净额    297,348,671.94      6,760,832.60        4,298.11% 系短期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额       -20,973,239.61     6,081,257.25         -444.88% 系资产、生产规模扩大所致
                                                                                  系生产规模扩大及进行股权投资融
短期借款                      611,000,000.00    255,000,000.00         139.61%
                                                                                  资所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
  无
三、主营业务构成情况
                                                                                                                 单位:元
                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率(%)
                                                                            同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
工业             1,482,711,239.54 1,385,447,451.89                  6.56%           16.11%         16.65%         -12.73%
分产品
耐高温复合铜线     840,632,944.60      798,421,128.68               5.02%           12.75%         12.95%          -3.27%
微细电子线材       416,076,289.19      403,615,764.43               2.99%           15.39%         18.71%         -47.56%
耐高温复合铝线     182,094,110.49      149,683,239.54               17.8%           15.54%         12.73%         13.04%
电机                   25,810,968.11    24,539,154.61               4.93%        1,956.09%      1,076.52%        -107.45%
增压器                 18,096,927.15     9,188,164.63           49.23%             108.06%         117.4%          -4.24%
分地区
内销             1,452,871,807.19 1,360,301,637.70                  6.37%           14.65%         15.36%          -8.28%
外销                   29,839,432.35    25,145,814.19           15.73%             205.18%        202.12%          5.73%
四、核心竞争力分析
    公司是专业的电磁线产品研发、生产、销售企业、国家火炬计划项目单位,电磁线行业相关国家标准
修订、起草参与单位之一,为国内最大的微细线和铝线生产基地之一;拥有自主知识产权的船用涡轮增压
器产品,为国内主要船用涡轮增压器研发、制造商之一。公司拥有多项发明、实用新型专利,在质量、品
牌、技术、规模、市场等方面具有优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                         对外投资情况
       报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                             变动幅度(%)
                                                        被投资公司情况
            公司名称                                     主要业务                       上市公司占被投资公司权益比例(%)
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诸暨露笑特种线有限公司        电磁线产品研发、生产、销售                                                     75%
浙江露笑电子线材有限公司      电磁线产品研发、生产、销售                                                    100%
诸暨海博小额贷款有限公司      小额贷款、小企业发展、管理、财务咨询                                           10%
浙江露通机电有限公司          生产销售电机、发电机专用零件、汽车、船舶零部件                                100%
(2)持有金融企业股权情况
     无
(3)证券投资情况
     无
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
     无
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
                                                                                                        单位:万元
募集资金总额                                                                                             49,594.09
报告期投入募集资金总额                                                                                   11,590.45
已累计投入募集资金总额                                                                                    38,414.1
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                            28,859.5
累计变更用途的募集资金总额                                                                                28,859.5
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                                        58.19%
                                           募集资金总体使用情况说明
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1371 号文核准,本公司于 2011 年 9 月
8 日由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的
方式公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股,每股发行价为人民币 18.00 元,共募集资金人民币 540,000,000.00
元,扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费 32,750,000.00 元后,于 2011 年 9 月 14 日存入本公司募集资金专用账户
507,250,000.00 元,另扣减其余发行费用 11,309,117.03 元后,实际募集资金净额为 495,940,882.97 元。上述募集资金到位
情况已由立信会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 14 日审验并出具信会师报字[2011]第 90038 号《验资报告》。(二) 以
前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况 2011 年度,本公司募集资金使用 290,084,782.97 元,其中用于永久性补充
流动资金 90,084,782.97 元,临时性补充流动资金 200,000,000.00 元。2012 年度,本公司募集资金使用 478,151,729.14 元,
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其中用于年产 15,000 吨铝芯电磁线项目 125,908,536.66 元,年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目 44,299,232.93 元,技术
中心改造项目 7,943,959.55 元,临时补充流动资金 300,000,000.00 元。2012 年度,本公司归还临时补充流动资金
400,000,000.00 元。截止 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金专用账户余额为 131,818,286.23 元,募集资金余额应为
127,704,370.86 元,差异 4,113,915.37 元系扣除手续费后利息收入。2013 年 1-6 月,本公司募集资金使用 115,904,485.95 元,
其中用于年产 15,000 吨铝芯电磁线项目 85,015,762.02 元,年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目 24,842,082.43 元,技术
中心改造项目 6,046,641.50 元。2013 年 1-6 月,本公司归还临时补充流动资金 100,000,000.00 元。截止 2013 年 6 月 30 日,
本公司募集资金专用账户余额为 116,667,131.18 元,募集资金余额应为 111,799,884.91 元,差异 4,867,246.27 元系扣除手
续费后利息收入。
(2)募集资金承诺项目情况
                                                                                                                       单位:万元
                         是否已                                                  截至期末                             是否 项目可行
                                  募集资金                本报告 截至期末                   项目达到预 本报告期
 承诺投资项目和超募      变更项               调整后投                           投资进度                             达到 性是否发
                                  承诺投资                期投入 累计投入                   定可使用状 实现的效
       资金投向         目(含部               资总额(1)                          (%)(3)=                             预计 生重大变
                                    总额                  金额       金额(2)                  态日期        益
                        分变更)                                                   (2)/(1)                             效益        化
承诺投资项目
年产 15,000 吨微细电
                        是         28,859.5                                                                                  是
子线材项目
年产 7,000 吨新能源汽                                     2,484.2                           2014 年 9 月
                        是        10,324.31 10,324.31                 6,914.13     66.97%                    90.65           否
车专用线材项目                                                   1                          30 日
                                                                                            2013 年 3 月
技术中心改造项目        否          1,401.8     1,401.8 604.66        1,399.06      99.8%                                    否
                                                                                            31 日
年产 15,000 吨铝芯电                                      8,501.5                           2014 年 9 月
                        否                     28,859.5              21,092.43     73.09%                  1,310.85          否
磁线项目                                                         8                          30 日
                                                          11,590.
承诺投资项目小计             --   40,585.61 40,585.61                29,405.62      --           --         1,401.5    --         --
超募资金投向
补充流动资金(如有)         --                                       9,008.48                   --          --        --         --
超募资金投向小计             --                                       9,008.48      --           --                    --         --
                                                          11,590.
合计                         --   40,585.61 40,585.61                 38,414.1      --           --         1,401.5    --         --
未达到计划进度或预      年产 7,000 吨新能源汽车专用线材项目和年产 15,000 吨铝芯电磁线项目未达到计划进度原因见注 1;技
计收益的情况和原因      术中心改造项目原定 2012 年 12 月达到预定可使用状态;剩余 2.74 万元募集资金未使用系实际采购设
(分具体项目)          备及建造工程时签订的合同价低于原预算所致, 截止 2013 年 3 月 31 日项目已达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大
                        详见本报告四、(二)
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
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及使用进展情况           无此情况
募集资金投资项目实       不适用
施地点变更情况           无此情况
募集资金投资项目实       不适用
施方式调整情况
                         无此情况
募集资金投资项目先       不适用
期投入及置换情况         无此情况
用闲置募集资金暂时       适用
补充流动资金情况         详见本报告三、(五)
项目实施出现募集资       不适用
金结余的金额及原因
                         无此情况
尚未使用的募集资金
                         公司截至 2013 年 6 月末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他       详见本报告三、(九)
情况
(3)募集资金变更项目情况
                                                                                                                          单位:万元
                          变更后项目                                截至期末投                                       变更后的项
                                                      截至期末实                  项目达到预 本报告期
  变更后      对应的原 拟投入募集 本报告期实                          资进度                                是否达到 目可行性是
                                                      际累计投入                  定可使用状 实现的效
  的项目      承诺项目

  附件:公告原文
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