露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)
2012年年度报告
证券代码:002617
证券简称:露笑科技
披露日期:2013 年 4 月 22 日
露笑科技股份有限公司 2012 年度报告全文
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
公司负责人鲁小均、主管会计工作负责人骆永新及会计机构负责人(会计主管人
员)陈韩燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公司总
股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 5 股。
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目 录
一、重要提示、目录和释义-------------------------------------------------------------- 2
二、公司简介-------------------------------------------------------------------------------- 6
三、会计数据和财务指标摘要-----------------------------------------------------------
四、董事会报告---------------------------------------------------------------------------- 10
五、重要事项------------------------------------------------------------------------------- 25
六、股份变动及股东情况---------------------------------------------------------------- 31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况----------------------------------------
八、公司治理------------------------------------------------------------------------------- 45
九、内部控制------------------------------------------------------------------------------- 49
十、财务报告------------------------------------------------------------------------------- 51
十一、备查文件目录----------------------------------------------------------------------- 143
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释 义
释义项 指 释义内容
公司 指 露笑科技股份有限公司
特种线公司 指 诸暨露笑特种线有限公司
电子线材公司 指 浙江露笑电子线材有限公司
露通机电或露通公司 指 浙江露通机电有限公司
露笑集团 指 露笑集团有限公司
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风险提示
公司存在国家宏观调控、原材料价格波动、劳动力综合成本上升风险。敬请广大
投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节 八. 公司未来发展 (五) 可能面对的
风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 露笑科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 露笑科技股份有限公司
公司的中文简称 露笑科技
公司的外文名称(如有) Roshow Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)ROSHOW
公司的法定代表人 鲁小均
注册地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
注册地址的邮政编码 311814
办公地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
办公地址的邮政编码 311814
公司网址 http:// www.roshowtech.com
电子信箱 roshow@roshowtech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡申 李陈涛
联系地址 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号
电话 0575 87061113 0575 87061113
传真 0575 87066818 0575 89009980
电子信箱 roshow@roshowtech.com roshow@roshowtech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
深圳证券交易所
公司年度报告备置地点
浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
浙江省诸暨市工商行政
首次注册 1989 年 05 月 24 日 330681000012331 33068114621022X 14621022-X
管理局
报告期末注册 2011 年 10 月 10 日 浙江省工商行政管理局 330681000012331 33068114621022X 14621022-X
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 未变更。
历次控股股东的变更情况(如有) 未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名 沈利刚、凌燕
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 5 号新盛 2012 年 1 月 1 日
东兴证券股份有限公司 徐奕、朵莎
大厦 B 座 12、15 层 至 2013 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入(元) 2,597,961,086.79 2,870,671,156.58 -9.5% 2,696,060,771.45
归属于上市公司股东的净利润(元) 37,530,760.97 52,929,335.98 -29.09% 58,208,714.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性
37,176,041.29 46,136,146.80 -19.42% 59,266,492.21
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -111,490,036.80 -69,040,848.24 61.48% -113,984,013.58
基本每股收益(元/股) 0.31 0.54 -42.59% 0.71
稀释每股收益(元/股) 0.31 0.54 -42.59% 0.71
净资产收益率(%) 4.33 11.59 -7.26 25.67
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产(元) 1,860,684,302.25 1,577,207,757.22 17.97% 1,185,250,128.89
归属于上市公司股东的净资产(归属
879,238,793.91 854,164,618.40 2.94% 306,421,537.30
于上市公司股东的所有者权益)(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 37,530,760.97 52,929,335.98 879,238,793.91 854,164,618.40
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 37,530,760.97 52,929,335.98 879,238,793.91 854,164,618.40
按境外会计准则调整的项目及金额
□是√否
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□是√否
三、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
-13,728.17 -586,778.02
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 3,962,350.00 8,550,930.55 2,750,000.00
助除外)
债务重组损益 -249,545.18
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
-544,927.82
日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 56,741.39 3,509,976.50
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,269,716.93 -4,934,373.46 -2,751,084.43
所得税影响额 224,926.48 368,061.52 -86,812.59
少数股东权益影响额(税后) -79,816.88 -48,445.28 11,800.13
合计 354,719.68 6,793,189.18 -1,057,777.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,
以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年欧债危机进一步深化导致全球经济萧条,国内经济增长下降,市场竞争异常激烈。公
司在市场需求疲软、原材料波动较大、劳动力成本增加等情况下,经过全体员工的共同努力,围
绕年初制定的年度工作目标,积极调整产品结构,提升产品质量和服务,千方百计降低财务、经
营、管理费用,基本完成了年初制定的年度工作目标。
报 告 期 内 公 司 全 年 实 现 主 营 业 务 收 入 2,597,961,086.79 元 、 归 属 于 上 市 公 司 净 利 润
37,530,760.97元,分别比去年下降9.5%和29.09%。
(一)2012年度开展的主要工作
1、全力做好三个募投项目建设工作,完成新征项目用地115亩,主厂房基本建成,利用原有
空余厂房建设车间开始试生产;
2、为降低财务成本,筹集资金公司2012年11月成功发行3.5 亿元5年期公司债。
3、完成收购诸暨海博小额贷款有限公司10%股权工作。
4、加强开拓发展新行业新产品,企业自主创新能力进一步提升,在铜价趋于稳定的情况下,
通过对铝线新产品的开发,提升了铝线产品的市场份额。
5、规范运作与科技创新,公司董事会根据有关法律法规及监管层的要求,不断完善公司治
理结构,提升内控管理水平、科技创新力度,夯实企业长远发展的基础。
(二)2012年度工作不足之处
1、公司规模迅速扩张发展,迫切需要引进和培养中、高级人才。
2、开拓新的经济增长点,通过提高企业管理和资源整合能力来提升公司经济效益有待加强。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度,公司努力化挑战为机遇,强化自主创新,在做精传统业务的基础上,大力推广复
合铝漆包线产业,实现公司稳健持续的发展。
(1)2012年公司实现营业收入259,695.35万元,较2011年减少9.29%,主要原因系铜价的大
幅下跌所致。
(2)2012年公司销售费用较2011年减少4.43%,主要原因系公司客户稳定,相对减少了业
务开拓费;管理费用较2011年减少2.59%,财务费用较2011年度减少26.67%,主要原因是募集资
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金补充流动资金减少了短期借款所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入(单位:人民币元)
项目 2012年 2011年 同比增减情况
耐高温复合漆包线 1,541,743,352.29 1.665,489,816.93 -7.43%
微细电子线材 714,075,352.20 894,973,220.07 -20.21%
耐高温复合铝线 341,134,834.83 302,503,520.44 12.77%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 825,759,736.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 31.78%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 第一名 202,012,393.39 7.78%
2 第二名 184,458,326.69 7.1%
3 第三名 172,498,270.36 6.64%
4 第四名 153,750,058.97 5.92%
5 第五名 113,040,687.22 4.35%
合计 —— 825,759,736.63 31.78%
3、成本
行业分类(单位:人民币元)
单位:元
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2012 年 2011 年 同比增减
行业分类 项目
金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%) (%)
工业 2,428,742,368.67 99.97% 2,670,947,419.26 99.76% 0.21%
产品分类
单位:元
2012 年 2011 年 同比增减
产品分类 项目
金额 占营业成本比重(%) 金额 占营业成本比重(%) (%)
耐高温复合铜线 1,465,341,241.77 60.31% 1,584,633,530.65 59.19% -7.53%
微细电子线材 672,606,139.27 27.68% 834,709,939.99 31.18% -19.42%
耐高温复合铝线 290,794,987.63 11.97% 251,603,948.62 9.4% 15.58%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 2,161,872,902.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 84.99%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 第一名 910,915,614.05 35.81%
2 第二名 629,025,553.49 24.73%
3 第三名 255,960,130.61 10.06%
4 第四名 248,568,425.33 9.77%
5 第五名 117,403,179.47 4.62%
合计 —— 2,161,872,902.96 84.99%
4、费用
费用项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
销售费用 21,425,926.17 22,418,071.97 -4.43%
管理费用 36,381,181.21 37,349,30216 -2.59%
财务费用 53,828,759.45 73,407,213.10 -26.67%
所得税费用 9,988,490.70 6,500,419.69 53.66%
说明:财务费用减少的原因为主要系公司贷款利率降低、票据贴现率降低和闲置募集资金临时性补充流动资金
等因素导致利息支出减少所致; 所得税费用增加的原因主要系上期子公司露笑特种线国产设备投资抵免企业所
得税及税率高的子公司利润下滑幅度小于母公司所致.
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5、 研发支出
项目 2012 年度 2011 年度 2010 年度
研发费用投入金额(万元) 7155.25 8055.65 8043.67
营业收入(万元) 231,738.54 262,323.62 250,889.89
占营业收入比重(%) 3.09% 3.07% 3.21%
6、现金流
单位:元
项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 1,764,993,292.56 2,142,408,414.84 -17.62%
经营活动现金流出小计 1,876,483,329.36 2,211,449,263.08 -15.15%
经营活动产生的现金流量净额 -111,490,036.80 -69,040,848.24 61.48%
投资活动现金流入小计 2,714,021.39 2,762,976.50 -1.77%
投资活动现金流出小计 188,282,957.51 37,553,474.96 401.37%
投资活动产生的现金流量净额 -185,568,936.12 -34,790,498.46 -433.39%
筹资活动现金流入小计 1,025,300,000.00 1,217,100,000.00 -15.76%
筹资活动现金流出小计 941,858,820.58 810,443,504.43 16.22%
筹资活动产生的现金流量净额 83,441,179.42 406,656,495.57 -79.48%
现金及现金等价物净增加额 -213,617,793.50 302,825,148.87 -170.54%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □不适用
1、投资活动现金流出增加是因为募集资金投入使用。
2、投资活动产生的现金流量净额减少是本期投资活动现金流出所致。
3、现金及现金等价物净增加额减少主要是上期收到募集资金所致。
4、筹资活动产生的现金流量净额减少是2012收到募集资金且在2013归还部分流动借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况 单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 同期增减(%)
分行业
工 业 2,596,953,539.32 2,428,742,368.67 6.48% -9.29% -9.07% -0.22%
分产品
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耐高温复合铜线 1,541,743,352.29 1,465,341,241.77 4.96% -7.43% -7.53% 0.10%
微细电子线材 714,075,352.20 672,606,139.27 5.81% -20.21% -19.42% -0.93%
耐高温复合铝线 341,134,834.83 290,794,987.63 14.76% 12.77% 15.58% -2.07%
分地区
内销 2,554,492,310.54 2,393,162,620.73 6.32% -9.95% -9.65% -0.31%
外销 42,461,228.78 35,579,747.94 16.21% 61.81% 59.5% 1.22/%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况 单位:元
2012 年末 2011 年末 比重增减
占总资产比例 占总资产比例 重大变动说明
金额 金额 (%)
(%) (%)
货币资金 311,000,142.73 16.71% 401,011,936.23 25.43% -8.72% 募投项目实施
应收账款 548,334,259.80 29.47% 452,958,590.65 28.72% 0.75%
存货 253,145,430.14 13.6% 226,332,632.13 14.35% -0.75%
固定资产 234,704,621.13 12.61% 223,082,