广东长青（集团）股份有限公司关于2021年二季度可转债转股结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：公司发行的“长集转债”自 2020年10月15日起可转换为本公司股份。截至2021年6月30日，累计已有人民币466,900元“长集转债”转为公司A股普通股，累计转股股数为58,700股，占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的0.0079%。其中2021年4月1日到2021年6月30日期间，共有367,000元“长集转债”已转换成公司股票，转股数为46,392股。
未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的“长集转债”金额为人民币799,533,100元，占“长集转债”发行总量的比例为99.9416%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将自2021年4月1日至2021年6月30日可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“长集转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2009号”文核准，公司于2020年2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元，初始转股价格为8.31元/股。
经深交所“深证上[2020]372号”文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2020年5月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“长集转债”，债券代码“128105”。
根据相关法律、法规的有关规定和《广东长青（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2020年10月15日起可转换为公司股份。
2020年5月28日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》2020-054）。因公司实施2019年年度权益分派，以公司当时总股本741,883,144股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），除权除息日为2020年6月3日。根据可转换公司债券相关规定，“长集转债”转股价格于2020年6月3日起由原8.31元/股调整为8.11元/股。调整后的转股价格自2020年6月3日起生效。
2021年4月24日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》2021-038）。因公司实施2020年年度权益分派，以公司当时总股本741,895,452股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），除权除息日为2021年4月30日。根据可转换公司债券相关规定，“长集转债”转股价格于2021年4月30日起由原8.11元/股调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。
二、“长集转债”转股及股份变动情况
自2021年4月1日至2021年6月30日，“长集转债”因转股减少数量为3670张，转股数量为46,392股。截至2021年第二季度末，剩余可转债余额为7,995,331张。自2021年4月1日至2021年6月30日，公司股份变动情况如下：
| 本次变动前 （2021年3月31日） | 期间股份增减变动情况（+,-） | 本次转股增加数量 | 本次变动后 （2021年6月30日） | |||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | |||
| 一、限售条件流通股 | 271,736,100 | 36.63 | 0 | 0 | 271,736,100 | 36.62 |
| 二、无限售条件流通股 | 470,159,352 | 63.37 | +46,392 | 46,392 | 470,205,744 | 63.38 |
| 三、总股 | 741,895,452 | 100.00 | +46,392 | 46,392 | 741,941,844 | 100 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部联系电话：0760-22583660进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2021年7月1日