北玻股份：2017年第三季度报告全文

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                    洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高学明、主管会计工作负责人夏冰及会计机构负责人(会计主管
人员)夏冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               2,183,887,583.50                1,957,212,055.79                         11.58%
归属于上市公司股东的净资产
                                           1,476,956,178.86                1,502,311,503.95                         -1.69%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     315,275,534.68                    40.97%           755,728,670.43                17.02%
归属于上市公司股东的净利润
                                         620,167.47                  -92.79%          -25,347,004.01              -228.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -5,804,340.40             -237.71%             -37,010,280.48             -1,020.74%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       6,684,468.77                  -45.43%           14,544,982.06               -61.06%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.0007                  -92.39%                  -0.0270             -227.96%
稀释每股收益（元/股）                        0.0007                  -92.39%                  -0.0270             -227.96%
加权平均净资产收益率                          0.04%                   -0.54%                  -1.70%                -3.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           20,864.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               4,329,685.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                               6,659,293.15
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,830,004.04
减：所得税影响额                                                                635,801.02
     少数股东权益影响额（税后）                                                 540,769.70
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合计                                                                     11,663,276.47              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             36,135
                                                            股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量
高学明                                  54.23%        508,201,421       381,151,065
冯进军                                   4.81%         45,081,991         9,016,398
高学林                                   3.57%         33,462,159        25,096,619
史寿庆                                   0.75%          7,065,317         5,298,986
张媛                                     0.51%          4,810,000
白雪峰                                   0.43%          4,040,778
蔡永其                                   0.41%          3,800,220
方立                                     0.38%          3,585,072                  0 质押                   3,540,000
中央汇金资产管
                    国有法人             0.37%          3,493,620
理有限责任公司
蔡杰                                     0.35%          3,303,000
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
高学明                                                                  127,050,356
冯进军                                                                   36,065,593
高学林                                                                    8,365,540
张媛                                                                      4,810,000
白雪峰                                                                    4,040,778
                                                         洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
蔡永其                                                               3,800,220
方立                                                                 3,585,072
中央汇金资产管理有限责任公司                                         3,493,620
蔡杰                                                                 3,303,000
徐岭钦                                                               2,460,393
                               上述 10 名股东中，高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的
                               否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
                               一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一资产负债表：
1.   货币资金较期初增长49.55%，主要系收回理财产品所致，报告期收回到期银行理财产品56,500万元。
2.   应收票据较期初下降30.67%，主要系采购材料支付的银行承兑汇票较上年同期增加，同时收到的银行承兑较上期减少。
3. 应收账款较期初增长32.99%，主要系报告期新增控股子公司应收账款的金额较大。
4.   预付账款较期初增长141.29%，主要系报告期玻璃产业购进玻璃原片增加导致预付款增加。
5.   其他应收款较期初增长90.75%，主要系报告期差旅费借款、展会借款以及支付了保证金。
6.   存货较期初增长40.68%，主要系报告期合并范围新增控股子公司所致。
7.   其他流动资产较期初下降60.93%，主要系收回理财产品所致，报告期收回到期银行理财产品56,500万元。
8.   在建工程较期初增长80.32%，主要系报告期合并范围新增控股子公司所致。
9.   固定资产清理6,461.54元，主要系报告期有处置废旧吊车。
10. 商誉较期初增长141.47%，主要系报告期合并范围新增控股子公司所致。
11. 长期待摊费用8,881,796.28元，主要系新增控股子公司厂房的装修费和开办费。
12. 其他非流动资产较期初增长108.56%，主要系预付购买固定资产款增加。
13. 应付票据较期初下降34.78%， 主要系上期开出的承兑报告期到期解付2,867万元。
14. 应付账款较期初增长95.12%，主要系采购原材料增加。
15. 预收账款较期初增长43.17%，主要系收到的销售订单的定金及进度款增加。
16. 其他应付款较期初增长142.06%，主要系收到上海泰威往来款2,000万元。
17. 长期应付款较期初增长304.02%，主要系报告期收购控股子公司预计负债2,026万元。
18. 股本较期初增长30%，主要系报告期有资本公积金向全体股东每10股转增3股。
19. 资本公积较期初下降49.5%，主要系报告期有资本公积金向全体股东每10股转增3股。
20. 其他综合收益较期初下降49.29%，主要系外币报表折算差额变动所致。
21. 少数股东权益较期初增长46.06%，主要系报告期合并范围新增控股子公司所致。
二、利润表
1.   营业税金及附加同比增长118.71%，主要系报告期营改增税务政策变动，原先进入管理费用的附加税并入到税金及附加
     科目所致。
2. 财务费用同比增长109.91%，主要系报告期受汇率变动影响，汇兑收益减少所致。
3.   营业外收入同比下降57.21%，主要系报告期收到的政府补助减少所致。
4.   营业外支出同比增长522.74%，主要系上年同期基数较小，报告期固定资产处置损失7.18万元。
5.   归属于母公司所有者的净利润下降228.41%，主要系报告期营业成本增加11,763万元，毛利率降低，销售费用和财务费
     用加大所致。
6. 少数股东损益同比增长301.42%，主要系报告期合并范围新增控股子公司所致。
7. 其他综合收益同比下降233.44%，系外币报表折算差额变动所致。
三、现金流量表
1.   购买商品、接受劳务支付的现金同比增长47.14%，主要系报告期订单增加购进原材料增加。
2. 收回投资收到的现金同比增长45.13%，主要系报告期赎回的银行理财产品56,500万元。
3.   处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额同比下降86.92%，主要系报告期同类业务较上期减少。
4.   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长30.91%，主要系报告期收购广东北玻电子的股权转让款。
                                                        洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
5. 吸收投资所收到的现金同比增长250.94%，主要系报告期收到控股子公司少数股东增资款。
6.   分配股利或偿付利息所支付的现金同比下降100%，主要系上年同期有现金股利分配。
7.   汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降138.28%，主要系报告期汇率变动幅度较上年同期降低。
8.   现金及现金等价物净增加额同比增长953.21%，主要系收回理财产品所致，报告期收回到期银行理财产品56,500万元。
9.   期末现金及现金等价物余额同比增长63.46%，主要系收回理财产品所致，报告期收回到期银行理财产品56,500万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2017 年度净利润（万元）                                        -6,024.73   至                       -4,819.78
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         2,409.89
                                          主要原因如下：1、主要是由于控股子公司广东北玻臻兴的业务发展不及预
                                          期，预计商誉需计提减值约 1700 万元；2、原材料以及各种材料大幅度涨
业绩变动的原因说明                        价，大部分产品毛利率下降，毛利率较高的玻璃深加工产业出口订单减少；
                                          3、自动化线新产品的研发时间比预计延长，研发费用的投入还在继续加大，
                                          已完成研发的新产品的售后服务费用较高。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                488,310,644.17                   326,513,167.30
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 33,254,180.87                      47,964,584.69
    应收账款                                                398,630,085.19                   299,752,554.10
    预付款项                                                 36,872,456.56                      15,281,416.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               13,732,686.79                       7,199,145.77
    买入返售金融资产
    存货                                                    308,951,083.67                   219,613,698.87
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            103,873,415.50                   265,856,725.40
流动资产合计                                               1,383,624,552.75                1,182,181,292.82
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                      32,235,300.00                     32,235,300.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           3,978,767.20                      3,978,767.20
    投资性房地产
    固定资产                             541,900,845.07                    569,341,015.60
    在建工程                               9,614,565.45                      5,331,952.04
    工程物资
    固定资产清理                               6,461.54
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             108,492,248.80                    111,656,485.33
    开发支出
    商誉                                  66,059,317.98                     27,357,322.60
    长期待摊费用                           8,881,796.28
    递延所得税资产                        20,634,635.03                     21,073,893.20
    其他非流动资产                         8,459,093.40                      4,056,027.00
非流动资产合计                           800,263,030.75                    775,030,762.97
资产总计                               2,183,887,583.50                  1,957,212,055.79
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                              23,622,595.17                     36,221,314.17
    应付账款                             235,829,221.03                    120,862,582.63
    预收款项                             179,073,408.13                    125,073,336.07
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          17,137,778.17                     13,727,451.30
    应交税费                               9,574,886.32                      8,502,149.24
                             洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                    31,028,951.39                     12,818,835.47
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           868,281.12                       868,281.12
    其他流动负债
流动负债合计                     497,135,121.33                    318,073,950.00
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    26,925,054.90                      6,664,252.50
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                       8,000,000.00                      8,000,000.00
    递延收益                       5,426,757.13                      6,077,967.97
    递延所得税负债                   226,205.85                       226,205.85
    其他非流动负债
非流动负债合计                    40,578,017.88                     20,968,426.32
负债合计                         537,713,139.21                    339,042,376.32
所有者权益：
    股本                         937,170,000.00                    720,900,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     220,647,013.45                    436,917,013.45
    减：库存股
    其他综合收益                       8,561.79                         16,882.87
    专项储备
                                                       洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   64,759,428.95                    64,759,428.95
    一般风险准备
    未分配利润                                                254,371,174.67                 279,718,178.68
归属于母公司所有者权益合计                                   1,476,956,178.86              1,502,311,503.95
    少数股东权益                                              169,218,265.43                 115,858,175.52
所有者权益合计                                               1,646,174,444.29              1,618,169,679.47
负债和所有者权益总计                                         2,183,887,583.50              1,957,212,055.79
法定代表人：高学明                     主管会计工作负责人：夏冰                      会计机构负责人：夏冰
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位：元
                   项目                           期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  294,770,311.91                 148,832,845.40
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     5,150,000.00                   26,943,986.56
    应收账款                                                  139,611,029.86                 112,064,772.18
    预付款项                                                     6,864,586.86                    2,275,915.15
    应收利息
    应收股利                                                     8,000,000.00                    8,000,000.00
    其他应收款                                                104,527,576.91                    97,447,882.88
    存货                                                       96,753,840.61                    90,176,779.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                                                      45,000,000.00
    其他流动资产                                               90,000,000.00                 264,500,723.52
流动资产合计                                                  745,677,346.15                 795,242,904.77
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                           32,235,300.00                    32,235,300.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                              477,757,065.87                 387,296,263.47
                                       洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产                               152,737,231.12                    160,309,006.11
    在建工程                                   909,607.30                         18,867.92
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                46,284,342.39                     47,113,293.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                            9,787,376.32                     9,787,376.32
    其他非流动资产                             425,819.46                       479,225.00
非流动资产合计                             720,136,742.46                    637,239,332.55
资产总计                                  1,465,814,088.61                 1,432,482,237.32
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  5,010,000.00                    28,667,113.17
    应付账款                               105,392,398.66                     73,986,454.38
    预收款项                                53,104,514.15                     48,220,285.38
    应付职工薪酬                              5,893,741.55                     4,411,239.42
    应交税费                                  1,267,968.37                      765,240.71
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                              21,460,929.35                      6,761,443.18
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                               192,129,552.08                    162,811,776.24
非流动负债：
    长期借款
                                       洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                                  26,925,054.90                    6,664,252.50
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                     3,500,000.00                    3,500,000.00
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  30,425,054.90                   10,164,252.50
负债合计                                       222,554,606.98                  172,976,028.74
所有者权益：
    股本                                       937,170,000.00                  720,900,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                   220,370,785.97                  436,640,785.97
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    62,183,513.71                   62,183,513.71
    未分配利润                                  23,535,181.95                   39,781,908.90
所有者权益合计                               1,243,259,481.63              1,259,506,208.58
负债和所有者权益总计                         1,465,814,088.61              1,432,482,237.32
3、合并本报告期利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             315,275,534.68                      223,640,357.22
    其中：营业收入                         315,275,534.68                      223,640,357.22
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
                                      洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、营业总成本                        307,290,454.41                        216,852,018.93
    其中：营业成本                    235,361,744.53                        153,261,399.44
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                   1,385,254.56                          1,330,460.84
           销售费用                    26,795,280.51                         20,319,673.99
           管理费用