证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2020-087
广东东方精工科技股份有限公司
2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邱业致及会计机构负责人(会计主管人员)邱业致声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,310,617,968.46 | 6,273,516,157.31 | 0.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,282,835,760.02 | 4,337,064,607.87 | -1.25% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 774,467,679.35 | -76.96% | 1,951,958,904.48 | -74.82% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,519,590.30 | -53.70% | 225,718,052.39 | -42.88% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,885,127.45 | -59.28% | 161,903,803.31 | -55.62% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 219,576,247.92 | 117.38% | 248,985,657.24 | -83.62% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -41.67% | 0.15 | -31.82% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -41.67% | 0.15 | -31.82% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.22% | -2.76% | 5.23% | -4.17% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,291.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,423,825.78 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 63,750,591.09 | 报告期内公司根据股东大会、董事会授权，开展证券投资、委托理财等金融投资活动，获取投资收益相较于去年同期有所增加。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 588,949.31 | |
| 减：所得税影响额 | 8,813,666.38 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 133,158.76 | |
| 合计 | 63,814,249.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、 本报告期主要财务指标相较于按可比口径调整后上年同期数据的变动情况
鉴于本报告期公司合并财务报表范围相较于去年同期发生变动：2019年前三季度公司合并财务报表范围内包含普莱德，而公司本报告期的合并财务报表范围内已不包含普莱德，主营业务聚焦高端智能装备领域。为更准确反映公司2020年前三季度主营业务经营业绩相较于去年同期的变动，保证收入利润数据同口径可比，将本报告期收入利润数据与去年同期剔除普莱德、按可比口径调整后的数据做比对，具体如下表所示：
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 774,467,679.35 | 6.04% | 1,951,958,904.48 | 1.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,519,590.30 | 15.70% | 225,718,052.39 | 11.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 80,885,127.45 | 10.54% | 161,903,803.31 | -7.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 219,576,247.92 | 2869.13% | 248,985,657.24 | 271.32% |
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,125 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 唐灼林 | 境内自然人 | 17.52% | 270,737,568 | 203,053,176 | 质押 | 187,000,000 | |||
| 唐灼棉 | 境内自然人 | 8.79% | 135,885,134 | ||||||
| 北大先行科技产业有限公司 | 国有法人 | 4.97% | 76,810,172 | ||||||
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 国有法人 | 3.14% | 48,511,689 | ||||||
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.01% | 46,490,368 | |||
| 阮慧丽 | 境内自然人 | 2.92% | 45,087,232 | |||
| 建投投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.54% | 39,215,685 | |||
| 泸州市工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.06% | 31,770,010 | |||
| 华融证券－招商证券－华融优智1号集合资产管理计划 | 其他 | 2.03% | 31,372,549 | |||
| 邱业致 | 境内自然人 | 2.02% | 31,176,518 | 25,632,388 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 唐灼棉 | 135,885,134 | 人民币普通股 | 135,885,134 | |||
| 北大先行科技产业有限公司 | 76,810,172 | 人民币普通股 | 76,810,172 | |||
| 唐灼林 | 67,684,392 | 人民币普通股 | 67,684,392 | |||
| 北京汽车集团产业投资有限公司 | 48,511,689 | 人民币普通股 | 48,511,689 | |||
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 46,490,368 | 人民币普通股 | 46,490,368 | |||
| 阮慧丽 | 45,087,232 | 人民币普通股 | 45,087,232 | |||
| 建投投资有限责任公司 | 39,215,685 | 人民币普通股 | 39,215,685 | |||
| 泸州市工业投资集团有限公司 | 31,770,010 | 人民币普通股 | 31,770,010 | |||
| 华融证券－招商证券－华融优智1号集合资产管理计划 | 31,372,549 | 人民币普通股 | 31,372,549 | |||
| 青海普仁智能科技研发中心（有限合伙） | 26,628,340 | 人民币普通股 | 26,628,340 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010年8月18日，二人签订了《一致行动协议书》。北大先行科技产业有限公司与青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）属于一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2020年9月30日，公司前十名股东中，北大先行科技产业有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有73,755,050股公司股票；泸州市工业投资集团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股31,770,010股公司股票。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 单位：人民币元 | |||||
| 1、资产负债表项目 | |||||
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 54,480,316.09 | 25,901,123.85 | 28,579,192.24 | 110.34% | 主要系本期订单增长，相应的材料采购额增加所致。 |
| 应收利息 | 3,608,568.80 | 721,935.36 | 2,886,633.44 | 399.85% | 主要系本期购买存款类银行理财增加，相应利息收入增加所致。 |
| 在建工程 | 18,190,497.18 | 4,839,241.48 | 13,351,255.70 | 275.90% | 主要系本期扩建建筑所致。 |
| 无形资产 | 333,352,606.60 | 249,882,429.53 | 83,470,177.07 | 33.40% | 主要系本期收购Agnati业务资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,476,141.90 | 8,699,236.33 | 3,776,905.57 | 43.42% | 主要系本期机器维修，相应待摊费用增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 905,997.92 | 2,518,818.56 | -1,612,820.64 | -64.03% | 主要系已偿还完毕的长期借款，相对应的借款费用在本期内摊销完毕所致。 |
| 短期借款 | 77,972,644.89 | 117,888,353.14 | -39,915,708.25 | -33.86% | 主要系本期偿还短期借款所致。 |
| 应付票据 | 81,407,456.50 | 43,973,859.51 | 37,433,596.99 | 85.13% | 主要系本年供应商的票据结算比例大幅度增加所致。 |
| 合同负债 | 421,740,625.75 | -- | 421,740,625.75 | 100.00% | 主要系本期执行新收入准则应用新报表科目重分类及受疫情影响出机延迟所致。 |
| 预收款项 | -- | 286,511,724.62 | -286,511,724.62 | -100.00% | 主要系本期执行新收入准则应用新报表科目重分类所致。 |
| 应交税费 | 28,899,739.71 | 48,928,229.51 | -20,028,489.80 | -40.93% | 主要系本期支付上年税款所致。 |
| 应付利息 | 2,242,263.57 | 1,410,745.58 | 831,517.99 | 58.94% | 主要系本期长期借款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 221,850,934.90 | 353,399,238.29 | -131,548,303.39 | -37.22% | 主要系本期偿还部分一年内到期的长期借款所致。 |
| 长期借款 | 323,114,266.24 | 224,146,667.48 | 98,967,598.76 | 44.15% | 主要系本期长期借款新增所致。 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,331,957.88 | 12,252,657.36 | 6,079,300.52 | 49.62% | 主要系本期收购Agnati业务资产所致。 |
| 库存股 | 377,847,295.63 | 160,088,925.60 | 217,758,370.03 | 136.02% | 主要系本期回购股份所致。 |
| 2、利润表项目 | |||||
| 报表项目 | 2020 年1~9月 | 2019 年1~9月 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,951,958,904.48 | 7,752,165,890.42 | -5,800,206,985.94 | -74.82% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比上升1.42% |
| 营业成本 | 1,399,258,221.80 | 6,570,841,608.43 | -5,171,583,386.63 | -78.71% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比上升1.29% |
| 税金及附加 | 7,793,560.64 | 17,154,493.47 | -9,360,932.83 | -54.57% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比上升18.18%。 |
| 销售费用 | 120,806,685.92 | 315,749,074.61 | -194,942,388.69 | -61.74% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比上升10.81%，主要系本期合并报表范围包含年初通过资产收购的Agnati数据所致。 |
| 研发费用 | 53,663,442.74 | 109,424,959.04 | -55,761,516.30 | -50.96% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比上升19.91%，主要系本期加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -278,745.49 | -13,689,867.42 | 13,411,121.93 | -97.96% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比减少300万，主要系本期汇兑损益变动影响所致。 |
| 公允价值变动收益 | 10,224,490.31 | 5,457,534.25 | 4,766,956.06 | 87.35% | 主要系本报告期内公司根据股东大会、董事会授权，开展证券投资、委托理财等金融资产投资活动，其公允价值变动所致。 |
| 资产减值损失 | -2,073,080.91 | -37,337,494.63 | 35,264,413.72 | -94.45% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比下降17.75%。 |
| 信用减值损失 | -1,384,648.98 | - | -1,384,648.98 | -100.00% | 主要系本期已适用新金融工具准则所致。 |
| 其他收益 | 8,423,825.78 | 7,912,331.83 | 511,493.95 | 6.46% | 主要系本期与日常经营活动相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 53,526,100.78 | 16,871,909.05 | 36,654,191.73 | 217.25% | 主要系本报告期内公司根据股东大会、董事会授权，开展证券投资、委托理财等金融资产投资活动，获取投资收益相较于去年同期有所增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,106,749.39 | 13,498,463.84 | -11,391,714.45 | -84.39% | 主要系上期收购Tiruna Group股权，本期无此事项。 |
| 营业外支出 | 1,517,800.08 | 3,362,108.06 | -1,844,307.98 | -54.86% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比下降8.17% |
| 所得税费用 | 25,869,561.72 | 130,783,444.44 | -104,913,882.72 | -80.22% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比减少50.93%，主要系本期Fosber集团所得税同 |
| 比减少所致。 | |||||
| 3、现金流量表项目 | |||||
| 报表项目 | 2020 年1~9月 | 2019 年1~9月 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,985,657.24 | 1,520,251,473.05 | -1,271,265,815.81 | -83.62% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比上升271.32%，主要系本期整体销售回款速度加快所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,321,178.06 | -1,032,329,246.59 | 728,008,068.53 | -70.52% | 主要系本报告期内公司根据股东大会、董事会授权，开展证券投资、委托理财等金融资产投资活动，获取投资收益相较于去年同期有所增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -545,229,881.16 | -1,651,923,456.49 | 1,106,693,575.33 | -66.99% | 主要系去年同期合并报表范围包含普莱德2019年1-9月数据，若剔除普莱德数据影响，则同比上升203.29%，主要系支付保函保证金以及股份回购所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）与云印公司签署战略合作协议
2020年7月，东方精工与山鹰国际控股股份公司控股子公司云印技术（深圳）有限公司（以下简称“云印公司”）签署《战略合作协议》，在推动智能包装产业数字化转型升级方面建立战略合作关系，合力打造智能工厂样板，共同推动印刷包装产业数字化转型升级。公司以二十多载行业深耕积累的深厚理解及国内业界领先的工业4.0技术，与云印公司合作共同推动国内智能包装产业互联网生态的加速构建和商业模式的持续创新，最终有利于增强东方精工综合竞争力，提升上市公司自身价值创造能力，详见公司于2020年7月20日刊载于巨潮资讯网的《关于与云印公司签署战略合作协议的公告》。
（二）完成董事会、监事会换届工作
2020年9月22日，公司召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会股东代表监事。其中，股东代表监事与公司于2020年8月26日职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述董事、监事任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。同日，公司召开了第四届董事会第一次（临时）会议和第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案。详见公司于2020年9月23日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成的公告》及《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于与云印公司签署战略合作协议的公告》 | 2020年07月20日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于董事会、监事会换届选举完成的公告》 | 2020年09月23日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》 | 2020年09月23日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2020年6月15日召开的第三届董事会第四十九次（临时）会议和2020年6月24日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了2020年度回购股份方案。公司拟使用自有资金、已依法变更为永久补充流动资金的募集资金或金融机构借款等资金，实施以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份公司拟使用资金总额不低于5亿元（含），不超过10亿元（含），回购价格不超过人民币6.42元/股；所回购股份将全部用于注销，减少公司注册资本；实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
截至报告期末，公司实施2020年度回购股份，累计回购股份61,518,052股，占公司总股本的3.98%；截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式实施2020年度回购股份，累计回购股份62,519,252股，占公司总股本的4.05%；回购实施期间最高成交价为5.10元/股，最低成交价为4.57元/股，累计支付总金额约为3.03亿元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 150,001,000.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 212,132,277.59 | 212,132,277.59 | 7,204,713.64 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 300,000,000.00 | 公允价值计量 | 4,034,275.31 | 0.00 | 300,000,000.00 | 4,034,275.31 | 304,034,275.31 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 信托产品 | 500,000,000.00 | 公允价值计量 | 3,150,684.93 | 0.00 | 500,000,000.00 | 11,438,356.16 | 503,150,684.93 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 5,510,627,142.11 | 公允价值计量 | 1,164,039,381.59 | 3,039,530.07 | 0.00 | 5,510,627,142.11 | 6,051,848,525.15 | 40,874,696.62 | 625,857,528.62 | 交易性金融资产 | 募集资金和自有资金 | ||
| 合计 | 6,460,628,142.11 | -- | 1,164,039,381.59 | 10,224,490.31 | 0.00 | 6,522,759,419.70 | 6,263,980,802.74 | 63,552,041.73 | 1,433,042,488.86 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年03月28日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年04月14日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 65,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 166,300 | 62,200 | 0 |
| 合计 | 231,300 | 62,200 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年05月07日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券：黄菁伦 华融证券：毕子男、徐天翔 华夏基金：李平祝 阳光保险：王晓君 深圳市鑫源瑞资产管理有限公司：杜俊生 深圳市建华兴安投资有限公司：段志安 深圳市华财投资管理有限公司：陈立刚 深圳前海行健资本管理有限公司：周师照、雷蕾 红桦资本：肖剑 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司：龙华明 等投资者 | 介绍公司经营情况、整体业务布局、核心竞争优势、经营战略等并回答投资者问题 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《002611东方精工投资者关系管理档案20200507》 |