中公教育科技股份有限公司关于调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中公教育科技股份有限公司（以下简称“中公教育”、“公司”）分别于2020年11月23日、2021年1月26日和2020年12月9日召开第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜。公司于2021年5月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了调整本次非公开发行A股股票方案的相关议案，将本次非公开发行A股股票募集资金总额由不超过599,000.00万元调减为不超过390,000.00万元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业务若干问题解答》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会从怀柔学习基地建设项目的拟使用募集资金金额中扣减怀柔学习基地的土地款147,785.28万元，从补充流动资金金额中扣减新增的财务性投资17,036.15万元，并调整补充流动资金金额不超过本次募集资金总额的30%，调整情况如下：
一、本次发行方案调整情况
调整前：
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过599,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金额 |
| 1 | 怀柔学习基地建设项目 | 421,440.00 | 420,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 179,000.00 | 179,000.00 |
| 合计 | 600,440.00 | 599,000.00 | |
调整后：
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过390,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金额 |
| 1 | 怀柔学习基地建设项目 | 421,440.00 | 273,654.72 |
| 2 | 补充流动资金 | 116,345.28 | 116,345.28 |
| 合计 | 537,785.28 | 390,000.00 | |
原发行方案中其他内容不变。
二、本次发行方案调整履行的相关程序
2021年5月28日，公司召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票方案中募集资金规模进行了调整，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
本次发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中公教育科技股份有限公司董事会二〇二一年五月二十八日