大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
大连电瓷集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管人员)马莉
雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 46
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 53
第十节 内部控制 ....................................................................................................... 59
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 69
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 160
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释 义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司
股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会
董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会
监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会
亿德金具 指 大连亿德电瓷金具有限责任公司
三箭金具 指 大连三箭电瓷金具有限公司
盛宝铸造 指 大连盛宝铸造有限公司
大连拉普 指 大连拉普电瓷有限公司
新百纳 指 新百纳（福建）电瓷有限公司
大莲电瓷或闽清公司或福建工厂 指 大莲电瓷（福建）有限公司
会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构或渤海证券 指 渤海证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司面临的重大风险在本报告书第四节之“七、公司未来发展展望”部分详细描述，敬
请广大投资者特别留意。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 大连电瓷 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连电瓷集团股份有限公司
公司的中文简称 大连电瓷
公司的外文名称（如有） DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）DALIAN INSULATOR
公司的法定代表人 刘桂雪
注册地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
注册地址的邮政编码 116600
办公地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
办公地址的邮政编码 116600
公司网址 http://www.insulators.cn/
电子信箱 zqb@insulators.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张永久 王 石
联系地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
电话 0411-84305686 0411-62272888
传真 0411-84307907 0411-84307907
电子信箱 zqb@insulators.cn wshi@insulators.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2003 年 11 月 25 日 大连市工商行政管理局 210200000122411 210213118469736 11846973-6
报告期末注册 2012 年 07 月 12 日 大连市工商行政管理局 210200000122411 210213118469736 11846973-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号
签字会计师姓名 杨英锦\郭艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 591,603,897.66 623,317,086.61 -5.09% 639,770,909.60
归属于上市公司股东的净利润
25,746,484.16 30,544,681.00 -15.71% 38,666,336.59
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,422,178.09 18,254,476.33 -26.47% 29,392,805.76
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
27,135,036.91 47,117,649.29 -42.41% -1,354,267.78
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 0.19
加权平均净资产收益率 3.50% 4.15% 下降 0.65 个百分点 5.39%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,325,984,084.65 1,398,807,225.61 -5.21% 1,352,554,218.78
归属于上市公司股东的净资产
730,326,544.04 724,507,498.44 0.80% 721,149,670.09
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
14,858.72 -4,119.69 -51,080.73 -
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,968,903.36 13,458,400.68 10,380,230.30 -
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,632.69 -508,655.76 -861,801.35 -
减：所得税影响额 733,004.81 651,894.39 22,350.34 -
少数股东权益影响额（税后） 7,083.89 3,526.17 171,467.05 -
合计 12,324,306.07 12,290,204.67 9,273,530.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，中国进入全面深化改革期，经济结构不断转型升级，原有要素驱动、投资驱动模式正稳步向
创新发展、内需带动方向转移。在调结构的过渡时期，发展思路、社会资源、生产要素重新布置，这给经
济环境注入了活力。
电力行业，是关乎民生的基础保障产业，是经济建设的前沿先行产业，伴随国家新一轮的改革浪潮，
到了发展和调整的重要关口。现阶段，国内能源发展规划日益明晰，过渡时期，当年投资总量稳定，后续
建设规模巨大。在电网发展的预期下，公司所处绝缘子行业也迎来新的机遇，伴随机遇，竞争对手涌现，
竞争环境恶化，公司经营压力陡增。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及金具产品的研发、生产
及销售。公司产品主要为电力电网工程配套，用户主要为国内外的电网公司，部分产品（主要为电站电瓷）
也向主机厂供货，为大型一次设备（如变压器，断路器开关等）配套。报告期公司主业未发生变化。
报告期内，公司实现营业总收入59160.39万元，较上年降低5.09%；营业成本40263.92万元，较上年
同期降低3.45%；实现净利润2487.27万元，较上年降低19.21%。截至2014年12月31日，公司资产总额为
132598.41万元，较年初降低5.21%；股东权益75766.39万元，较年初增长3.80%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，面对行业内恶性竞争加剧、反倾销调查初裁等不利情况，公司始终围绕市场和成本两个主
线，积极调整产销策略、稳步夯实管理基础，重点开展了如下工作：
1、稳固国内市场，拓宽国际市场。
国内市场，基于现有营销管理体系，公司适时有度的进行调整和激励，不断提高员工的质量意识和服
务意识，以产品建口碑、以服务促销售，提升用户信任度和满意度：同时，针对“川藏联网线路工程电力
建设项目”、“淮南-南京-上海1000千伏交流输电工程”、“宁夏灵武-绍兴±800千伏直流工程等重大项
目”，公司密切跟踪项目进展，提前进行投标策划，合理进行产能布置，灵活调整投标策略，中标量、中
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标率均保持稳定。2014年，在国家电网公司的集中采购招标中，公司中标金额合计3.03亿元，占招标总量
的32.72%，行业地位巩固稳定。
国际市场，反倾销调查使公司在印瓷绝缘子市场受到波及。鉴于此，公司加大了对印复合绝缘子销售
力度，力求保持印度市场的稳定；同时，公司采取更为积极的产品推广思路，与中电、哈电等电力工程承
包商强强联手，不断开拓渠道，取得了一定成效。目前公司产品已成功打入厄瓜多尔、苏丹、巴基斯坦、
孟加拉等国市场，出口颓势得以缓解。
2、加强管控，降低成本。
报告期内，公司以预算为线索，以成本为对象，严格管理资费支出，不断尝试改进增效。首先，公司
加大力度培育员工的成本意识，从思想上建立大资源库、交互分配使用的观念，公开物资价格名录，不断
强化物资计划、存管、分配、使用的透明度，物料利用更趋高效；其次，在流程管理中，强化审价职能，
建立事前审核、事中跟踪、事后追责的机制，过程监控更为严格。通过以上措施，公司采购物资的有效性
和利用率有所提升，库存量下降明显。此外，公司不断尝试在技术创新、设备改造上寻找突破口，例如：
产品头部改型、新原料开发、榨泥平台建设、更换节能器材等，这些措施的实施在一定程度改善了制造条
件、降低了劳动强度，为公司节省了物料和人力资源。
3、积极进行产品开发和技术创新。
长期以来，公司一直注重产品研发和技术储备，致力于建立维护一只勇于创新、一专多能的高水平研
发队伍。报告期内，随着引进设备的到位使用，公司研发能力进一步增强。年内，公司重点进行了大吨位
圆柱头产品和长棒形绝缘子的研制，以及新配方的研发，其中长棒形产品填补了国内空白，主要性能达到
国际领先水平。
4、利用资本平台发展壮大。
报告期内，公司利用无形资产和自有资金，累计收购了福建新百纳61%股权。福建工厂，是未来我公
司生产能力的有力补充，其区位特点所带来的原料和人力成本优势，有利于公司在中低端市场扩大份额。
目前，该工厂已于今年4月份完成点火试车；未来，公司将助其进一步发展壮大。
5、加快募投项目收尾。
2014年初，公司股东大会审议通过了《关于项目终止且剩余资金永久补充流动资金的议案》，决定将
复合绝缘子项目结项，并终止实施“瓷绝缘子扩大生产能力项目”和 “创建国家级技术中心项目”。报
告期内，在保证工程和设备质量的基础上，公司加快了项目收尾验收工作，并大力推动建设复合绝缘子生
产基地在生产组织、质量管控方面的规范化运作，不断尝试调整工艺布局，理顺生产流程，加大人员培训
力度，现该制造基地已达到设计生产能力。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
目前，悬式瓷绝缘子仍为公司主要的收入来源，公司主营业务，经营方式未发生变化。大莲电瓷（福
建）有限公司为新设立的控股子公司，建厂完成并交付使用时间较短，2014年产量较低，对公司总体经营
业绩贡献不大。报告期内，行业竞争加剧、反倾销调查给出口市场带来不利影响，加之大项目交货量低，
导致公司主营业务收入微幅降低，报告期末，国内项目招标量开始增大，现公司订单充足，生产紧张有序。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 36,241 40,290 -10.05%
悬瓷绝缘子 生产量 吨 37,056 42,695 -13.21%
库存量 吨 12,774 11,959 6.81%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 223,438,273.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.77%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 浙江省电力公司 84,753,412.00 14.33%
2 江苏省电力公司 44,086,871.00 7.45%
3 宁夏电力公司物流服务中心 39,923,194.00 6.75%
4 四川省电力公司 31,117,064.93 5.26%
5 冀北电力有限公司 23,557,732.00 3.98%
合计 -- 223,438,273.93 37.77%
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
绝缘子 绝缘子 378,313,499.79 93.96% 416,913,066.09 99.97% -6.01%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
绝缘子 悬瓷绝缘子 275,075,048.60 68.32% 296,658,792.70 71.14% -7.28%
绝缘子 电站电瓷 37,822,194.68 9.39% 37,450,534.72 8.98% 0.99%
绝缘子 复合绝缘子 65,416,256.51 16.25% 61,499,212.31 14.75% 6.37%
说明
成本构成情况： 单位：元
产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减（%）
悬瓷绝缘子 材料 209,238,827.36 214,574,985.83 -2.49%
工资性费用 28,729,591.92 36,510,281.91 -21.31%
动力费 26,269,953.95 33,979,280.25 -22.69%
制造费用 10,836,675.36 11,594,244.74 -6.53%
合计 275,075,048.60 296,658,792.73 -7.28%
复合绝缘子 材料 50,458,718.05 47,570,094.77 6.07%
工资性费用 5,904,376.28 5,810,283.67 1.62%
动力费 2,736,544.73 2,088,070.69 31.06%
制造费用 6,316,617.45 6,030,763.18 4.74%
合计 65,416,256.51 61,499,212.31 6.37%
电站电瓷 材料 14,035,186.66 13,897,269.84 0.99%
工资性费用 7,907,418.82 7,829,716.54 0.99%
动力费 6,889,116.01 6,821,420.08 0.99%
制造费用 8,990,473.19 8,902,128.27 0.99%
合计 37,822,194.68 37,450,534.72 0.99%
公司主要供应商情况
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前五名供应商合计采购金额（元） 55,255,888.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.83%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 辽宁正丰实业有限公司 25,591,323.82 8.72%
2 临沂市凯旋铸造有限公司 9,016,308.97 3.07%
3 河北康博复合材料有限公司 8,057,567.35 2.75%
4 巩义市旭东电瓷材料厂 6,984,934.00 2.38%
5 湖南泉湘陶瓷有限公司 5,605,754.70 1.91%
合计 -- 55,255,888.84 18.83%
4、费用
报表项目 本期金额 上期金额 变动比率
销售费用 45,747,412.47 53,050,076.94 -13.77%
管理费用 97,948,293.19 100,951,715.63 -2.98%
财务费用 16,126,460.85 20,747,829.56 -22.27%
营业税金及附加 6,033,303.20 6,171,603.68 -2.24%
5、研发支出
2014年公司技术研发中心着力围绕圆柱头瓷绝缘子产品系列化、长棒形绝缘子研制、锥形头部改型以
及有关配方研发与理化检测等方面进行技术攻关，以适应特高压工程成套设计和应用以及国外市场的潜在
需求。报告期内共取得3项实用新型专利，研发支出额共计2089.11万元，为营业收入的3.53%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 607,351,805.74 667,927,958.24 -9.07%
经营活动现金流出小计 580,216,768.83 620,810,308.95 -6.54%
经营活动产生的现金流量净
27,135,036.91 47,117,649.29 -42.41%
额
投资活动现金流入小计 151,293.99 142,100.00 6.47%
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投资活动现金流出小计 50,208,046.12 55,196,560.08 -9.04%
投资活动产生的现金流量净
-50,056,752.13 -55,054,460.08 9.08%
额
筹资活动现金流入小计 304,000,000.00 471,750,000.00 -35.56%
筹资活动现金流出小计 413,310,989.71 457,802,833.11 -9.72%
筹资活动产生的现金流量净
-109,310,989.71 13,947,166.89 -883.75%
额
现金及现金等价物净增加额 -132,232,678.15 4,573,857.14 -2,991.05%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少42.41%，主要是报告期收到货款减少所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少883.75%，主要是报告期取得借款减少、偿还前
期借款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
