大连电瓷集团股份有限公司 2013 年度报告全文
大连电瓷集团股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
大连电瓷集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘春玲声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8
第四节 董事会报告 ............................................................ 10
第五节 重要事项 .............................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 37
第八节 公司治理 .............................................................. 44
第九节 内部控制 .............................................................. 50
第十节 财务报告 .............................................................. 52
第十一节 备查文件目录 ....................................................... 135
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释 义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司
股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会
董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会
监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会
亿德金具 指 大连亿德电瓷金具有限责任公司
三箭金具 指 大连三箭电瓷金具有限公司
盛宝铸造 指 大连盛宝铸造有限公司
大连拉普 指 大连拉普电瓷有限公司
会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构或渤海证券 指 渤海证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司面临的重大风险在本报告书第四节之“七、公司未来发展展望”部分详细描述，敬
请广大投资者特别留意。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 大连电瓷 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连电瓷集团股份有限公司
公司的中文简称 大连电瓷
公司的外文名称（如有） DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）DALIAN INSULATOR
公司的法定代表人 刘桂雪
注册地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
注册地址的邮政编码 116600
办公地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
办公地址的邮政编码 116600
公司网址 http://www.insulators.cn/
电子信箱 zqb@insulators.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张永久 王 石
联系地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
电话 0411-84305686 0411-62272888
传真 0411-84307907 0411-84307907
电子信箱 zqb@insulators.cn wshi@insulators.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2003 年 11 月 25 日 大连市工商行政管理局 210200000122411 210213118469736 11846973-6
报告期末注册 2012 年 07 月 12 日 大连市工商行政管理局 210200000122411 210213118469736 11846973-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号
签字会计师姓名 杨英锦、郭艳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
2011 年 8 月 5 日至 2013 年 12
渤海证券股份有限公司 天津市南开区宾水西道 8 号 张运发、吴永强
月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 623,317,086.61 639,770,909.60 -2.57% 650,946,151.48
归属于上市公司股东的净利润
30,544,681.00 38,666,336.59 -21.00% 53,987,886.67
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,254,476.33 29,392,805.76 -37.89% 36,888,736.07
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
47,117,649.29 -1,354,267.78 3,579.2% 7,418,377.29
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 0.32
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 0.32
加权平均净资产收益率（%） 4.15% 5.39% 下降 1.24 个百分点 13.39%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,398,807,225.61 1,352,554,218.78 3.42% 1,285,854,045.83
归属于上市公司股东的净资产
724,507,498.44 721,149,670.09 0.47% 692,751,855.13
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 30,544,681.00 38,666,336.59 724,507,498.44 721,149,670.09
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 30,544,681.00 38,666,336.59 724,507,498.44 721,149,670.09
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,119.69 -51,080.73 -60,298.69 --
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 13,458,400.68 10,380,230.30 19,544,951.10 --
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -508,655.76 -861,801.35 -932,051.28 --
减：所得税影响额 651,894.39 22,350.34 1,452,649.23 --
少数股东权益影响额（税后） 3,526.17 171,467.05 801.30 --
合计 12,290,204.67 9,273,530.83 17,099,150.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，世界经济复苏艰难，国内经济下行压力加大，面对多重交织的复杂局势，我国坚持稳中求进
的工作总基调，实施了一系列稳增长、调结构、促改革的有力举措。在这种企稳求进的大环境下，2013年
度我国电力投资规模增速放缓，其中电网投资虽有小幅增长，但主网建设关键指标数据仍低于“十一五”
期间水平。
综合来看，报告期内公司所处的输变电大行业及绝缘子避雷器细分行业仍处在调整、定调的过渡时期，
投资规模、实物投资量未有显著提升，未来发展趋势亦非明朗；同时，受反倾销调查影响，加之行业竞争
日趋激烈、成本上涨压力加大，公司经营的外部环境趋于严峻。
鉴于此，公司按照年初制定的经营计划，以稳外理内的总目标，不断谋划、积极布局，基本达到了预
期的成效。报告期内，公司经营业绩虽没有提升，但巩固、维稳了外部行业地位；企业成本水平虽未显著
下降，但有效梳理了内部管控机制。这种持续的内生挖潜，取得了局部成效，在一定程度上缓解了较为严
峻的外部局势，为公司应对下一轮市场机遇奠定了基础。同时，公司坚持科学理性原则，积极进行投资布
局，现已取得了阶段性成果。
二、主营业务分析
1、概述
2013年是国家改革调整的关键年，国内市场电力投资规模虽有增加，但与十一五末电力投资高峰相比，
仍嫌不足；国外市场反倾销调查、征收特保税的不利影响集中表现，出口业绩下降明显。报告期内，公司
实现营业总收入62331.71万元，同比下降2.57%；营业总成本60149.71万元，同比下降0.74%；归属于母公
司所有者的净利润为3054.47万元，同比下降21.00%。
总体上，报告期成本压力增大和竞争坏境恶化的问题日益突出，收入水平小幅下降而期间费用刚性支
出的矛盾凸显，企业面临较为严峻的市场考验，也承担了较大的决策压力，产能与市场需求的匹配、发展
方向和行业未来态势的契合，成为必须考虑的重中之重。基于此，公司在报告期内重点完成了以下工作。
1、国内外市场有效调剂，行业地位维持稳定
出口方面，对印出口供应商的无序竞争，迫使印官方实施反倾销调查并征收特保税，这一不利影响的
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后续效应在报告期内集中体现，公司出口业绩大幅下降。基于此风险预期，公司在2013年初制定了调整策
略，要求充实出口销售队伍，全面理顺现有渠道，加强产品国际推广，深耕新兴市场。这些安排虽未扭转
印度市场萎靡导致的不利局面，但为公司后续的市场拓展打下了较好的基础。目前，公司产品已经成功进
入亚洲的巴基斯坦、伊朗，南美的厄瓜多尔，欧洲的西班牙、俄罗斯等国家，推广计划成果初现。
同时，亦为利用国内外市场之间的调剂、互补作用，董事会要求公司加强国内市场的开拓力度，并针
对国网集中批次招标、“溪洛渡-浙西”和“浙北-福州”特高压工程、“天马-高岭”三回500千伏线路工
程、哈郑配套、西藏无电地区电力建设项目，及业主工程等主要线路招投标活动，全面布置前期规划准备，
推动售前沟通协调，灵活调整投标策略，合理安排订单排产。经过积极的落实，2013年度公司在国网项目
竞标中，瓷绝缘子中标金额合计达4.57亿元，占比近40%，为同业第一。
报告期内，公司收入规模保持稳定。国内项目的中标履约，极大缓解了出口的颓势局面，维持了企业
的行业地位。
2、梳理管控机制，提升管理深度
报告期内，公司开始对现行有效的管理制度进行较大规模的重新梳理。通过与行业标准、外部法规以
及企业实际应用的相互对照，对其中不适用的予以废止、不合理的重新编写、不完善的再次补充，共修订
了管理制度11项，新制定管理制度1项，废止管理制度1项，并对管理制度有效性重新界定；同时，倡导全
员的数据敏感性，强化数据分析工作；并对制造车间考核方案重新调整，提升考核与管理实现的配比关系，
以关键考核参数服务于公司的经营目标。
报告期内，结合生产制造的实际状况，以数据分析为基础，以管理制度为框架，以考核评估为导向，
公司逐步加强了管理的细腻化、深入化程度，强化了职工的责任意识。随着上述措施的逐步落实，制造车
间的过程管控更为严格，这种有效激励与监督，表现为公司瓷检合格率提升0.54个百分点，窑后全过程合
格率提升0.31个百分点，产品质量更为稳定，过程损失有所降低，管理成效有所显现。
3、人才储备效果显现，新老交替顺利过渡
人员的新老交替是企业发展的必经之路，而顺利的进行过渡安排则是保障健康运营的根本前提。早在
上市之初，公司就已经确定了培养、启用年轻干部的发展思路，这一思路逐级落实过程中，公司积蓄了一
批年轻优秀人才。目前，宏观形式、外部环境复杂多变，在国家调整结构、转变发展方式的过渡时期，公
司也到了改革创新的关键节点，传统老旧的经营思路正受到挑战，公司亟需吸收富有朝气的管理力量和新
鲜血液。企业多年储备的优秀人才，正当委以重任，以应对将要承担的改革重任。
在此种外部环境和企业状况下，公司上一代董事及高级管理人员合计六人辞去了相应的职务，其中刘
桂雪董事长亦辞去了兼任的总经理职务，将全副精力投入到战略管理和董事会运作中。目前，公司各项业
务有序开展，企业经营有条不紊，青年骨干的顺利晋升，新老交替的平稳过渡，为管理层注入了活力，企
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业呈现出全新的风貌。
4、推进投资布局，生产能力有所提升
长期以来，公司一直坚持理性、科学地进行投资安排，既要发挥资金的最大效用，又要避免投资超前
而产能空置，这要求公司必须敏感的捕捉市场动态和建设环境，并及时进行有效反应，这已成为公司投资
决策所遵循的基本准则。
早在几年之前，公司就制定了提升瓷绝缘子生产能力的扩张目标，这是基于国家经济发展的总体要求
和国内高等级输电线路工程（尤其是特高压工程）建设需要而确定的大基调，公司募投项目之一的“瓷绝
缘子生产能力扩大项目”便是应此而生。
目前，在后经济危机的恢复时期，我国新一代领导人正按照稳中求进的工作基调，大力推动调结构、
促改革的重要举措，GDP增速放缓伴随着经济质量的提升。在国家发展的转型时期，我国电力投资规模波
澜不惊，决定电网投资规模及发展方向的专项规划也始终没有出台，特高压项目建设进度亦低于预期。
对此，公司管理层认为，电力行业作为支持国家发展的基础能源产业，有其不可替代的发展优势和空
间。目前，我国输变电行业，尤其是特高压市场仍处在大有作为的发展阶段，扩大瓷绝缘子生产能力这一
项目尚未发生重大的可行性变化，潜在的市场空间要求我们必须理性应对过渡时期，既不能因噎废食，也
不应教条死板。事实上，过去几年公司一直坚持提升瓷绝缘子的生产能力。
第一，坚持内生挖潜。公司努力通过科学的工艺改进提高现有设备能力；同时，公司加快实施“申请
国家发改委预算内专项资金项目”，该项目现已完成必要的投入，投资结项指日可待；加之募集资金的少
量应用，这些积极的内部调整已将大连生产制造基地瓷绝缘子生产能力提高至46000吨；
第二，积极对外布置。为应对大连地区成本上升的风险，构建一种产能置换、调剂的生产安排能力，
结合我国制造产业向中西部转移的大趋势，公司一直考虑在异地布局中低端产品产能。报告期内，经过多
轮考察、论证、商讨和同向比较，公司决定在福建闽清进行投资。截至本公告发布日，公司已完成闽清工
厂的收购任务。这一项目的顺利实施，落实了公司产能置换的能力，大连基地高端瓷绝缘子制造能力得到
极大的提升和释放。
经过上述安排，公司现已具备年供货多条特高压线路的能力，可以适应未来几年的企业发展需要，故
为保护募集资金，维护投资者的利益，在特高压尚未大规模提速的过渡阶段，公司拟终止实施“瓷绝缘子
扩大生产能力项目”，同时拟将剩余资金永久补充流动资金，以随时应对新的市场机遇。
5、结合公司实际，稳步推进募投项目。
敏感对待行业变化，科学进行市场分析，有效发挥募集资金效用是公司董事会重点关注的工作内容之
一。报告期内，公司对外部市场进行科学研判，理性推进各项目稳步实施。
(1)复合绝缘子建设项目。
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截止报告期末，公司已累计向该项目投入19,973.74万元。项目基建工程已经全部完成；主要设备已
购置、安装、调试完毕，公司已按项目需求配备了相应人员，并进行了系统的操作培训，完成了项目所需
人力资源队伍的建设。项目已具备设计使用能力且无后续建设支出，故为避免浪费，拟不再对该项目继续
投资。
(2)瓷绝缘子扩大生产能力项目。
截止报告期末，公司已累计向该项目投入5,773.44万元。由于公司通过内涵式发展，有效提高了现有
产能，加之横向收购兼并取得成效，可将部分中低端产能迁出，公司的整体能力大幅提升，可以满足现阶
段及未来几年的发展需要，故为避免投资超前而产能闲置，拟终止实施该项。
(3)创建国家级技术中心项目。
截止报告期末，公司已累计向该项目投入1,617.14万元。对照创建国家级技术中心的评定条件，目前
公司技术中心的设备、仪器及研发条件等硬件条件已符合“企业技术开发仪器设备原值 ”指标的要求，
且能够满足现阶段企业技术发展的需求。考虑到其他软件指标需要公司长期运作、发展才可达标，且暂无
后续固定资产类投入安排。公司拟终止该项目募集资金投入，对于日后运营所需资金，公司将以自有资金
或其他融资方式解决。
基于以上，为发挥募集资金效用，规避投资风险，公司拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金，以
随时应对新的市场机遇。
6、履行社会责任，建设和谐企业
公司坚持“以人为本，善待员工，行善修德，构筑和谐”的核心文化理念，积极履行社会责任，坚持
正确的舆论导向，做到用文化凝聚人心、用文化变革管理、用文化规范行为、用文化打造品牌的文化氛围。
发挥思想引领和舆论监督的作用，努力创建和谐企业氛围。报告期内，公司对内团结协作、上下齐心；对
外诚信对待供应商、客户、消费者，同时积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司自身与全社会的协
调、和谐发展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期内，公司主营业务收入较上年小幅下降，主导产品悬瓷绝缘子仍为最主要收入来源，占比达
76.98%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
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√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量（吨） 40,290 41,894 -3.83%
悬瓷绝缘子 生产量（吨） 42,695 45,302 -5.75%
库存量（吨） 11,959 9,554 25.17%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 345,286,853.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 55.4%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 浙江省电力公司 208,619,602.27 33.47%
2 甘肃省电力公司 60,227,529.00 9.66%
3 苏州电瓷厂有限公司 34,976,673.89 5.61%
4 江苏省电力公司 24,909,312.00 4.00%
5 华中电力国际经贸有限责任公司 16,553,735.89 2.66%
合计 —— 345,286,853.05 55.40%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
绝缘子 绝缘子 416,913,066.09 99.97% 436,686,215.07 99.93% -4.53%
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产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
悬瓷绝缘子 296,658,792.73 71.14% 322,523,011.65 73.81% -8.02%
绝缘子 电站电瓷 37,450,534.72 8.98% 41,897,167.93 9.59% -10.61%
复合绝缘子 61,499,212.31 14.75% 53,708,812.57 12.29% 14.50%
成本构成情况
单位：元
产品分类 项目 2013年 2012年 同比增减（%）
材料 214,574,985.83 229,105,626.12 -6.34%
工资性费用 36,510,281.91 36,969,799.23 -1.24%
悬瓷绝缘子 动力费 33,979,280.25 44,671,197.93 -23.93%
制造费用 11,594,244.74 11,776,388.38 -1.55%
合计 296,658,792.73 322,523,011.65 -8.02%
材料 47,570,094.77 43,316,157.34 9.80%
工资性费用 5,810,283.67 4,645,812.29 25.06%
复合绝缘子 动力费 2,088,070.69 1,466,250.58 42.40%
制造费用 6,030,763.18 4,280,592.36 40.88%
合计 61,499,212.31 53,708,812.57 14.50%
材料 13,897,269.84 13,411,132.85 3.62%
工资性费用 7,829,716.54 9,129,568.60 -14.24%
电站电瓷 动力费 6,821,420.08 9,191,015.29 -25.78%
制造费用 8,902,128.27 10,165,451.18 -12.43%
合计 37,450,534.72 41,897,167.93 -10.61%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 66,005,420.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.39%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 辽宁正丰实业有限公司 27,528,495.86 11.43%
2 临沂市凯旋铸造有限公司
