大连电瓷集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
大连电瓷集团股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
大连电瓷集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)刘春玲声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 7
第四节 董事会报告 ............................................................. 8
第五节 重要事项 .............................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 22
第八节 财务报告 .............................................................. 23
第九节 备查文件目录 .......................................................... 99
大连电瓷集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司
股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会
董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会
监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会
亿德金具 指 大连亿德电瓷金具有限责任公司
三箭金具 指 大连三箭电瓷金具有限公司
盛宝铸造 指 大连盛宝铸造有限公司
大连拉普 指 大连拉普电瓷有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 大连电瓷 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 大连电瓷集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 大连电瓷
公司的外文名称（如有） DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）DALIAN INSULATOR
公司的法定代表人 刘桂雪
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张永久 王石
联系地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号
电话 0411-84305686 ; 0411-82168888 0411-62272888
传真 0411-84307907 0411-84307907
电子信箱 zqb@insulators.cn wshi@insulators.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 280,115,415.33 288,308,907.72 -2.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,495,977.21 -169,804.92 3,336.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
594,268.86 -5,881,684.57 110.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,873,588.06 -24,978,817.01 88.50%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.00 --
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.00 --
加权平均净资产收益率（%） 0.76% -0.02% 上涨 0.78 个百分点
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,373,602,214.22 1,352,554,218.78 1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 701,645,647.30 721,149,670.09 -2.70%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,347.26 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,959,728.30 --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,665.33 --
减：所得税影响额 865,007.36 --
合计 4,901,708.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
目前，我国处在转变经济发展方式的调整、过渡时期，面对中长期经济下行压力加大和短期内经济弱
势复苏的复杂局面，政府将年内首要的工作任务定位在“稳增长、保就业和防通胀”几个方面，力求通过
多种方式推动经济稳中有进、稳中有为、稳中提质。过渡时期，面对转型重任，政府积极倡导、推动“去
杠杆”和“结构改革”，而对大规模的财政刺激政策则保持谨慎态度，这给国内受投资拉动影响较大的行
业带来了压力。
2013年上半年，我国全社会用电量增速小幅回落，电网建设投资规模未有明显提升，特高压项目建设
进度相对平稳。在此背景下，绝缘子行业内竞争态势不减，为此公司积极贯彻年初制定工作方针，加大成
本控制力度、改进投标报价策略，产品毛利率有所回升，短期内改善了企业的盈利能力，克服了上年同期
亏损的不利局面。
上半年，公司以成本控制为主线，在降本增效、开拓市场、研发创新、防控风险等多方面统筹布置、
积极谋划，经过全体员工的共同努力，企业扭亏为盈，实现营业收入28,011.54万元；实现净利润535.26
万元。
下半年，公司仍将专注于既定的工作目标，延续成本控制这一工作主线，严格管理支出项目，灵活调
整市场应对策略，积极做好竞标准备，并尽快落实募集资金的使用安排，为未来中长期的效益实现创造有
力条件。
目前，转型调整阶段的改革重任使企业面临严峻的市场考验，也承担了较大的决策压力，产能与市场
需求的匹配、企业发展方向和行业未来态势的契合，成为必须考虑的重中之重，行业内同业竞争的加剧也
带来了一轮优胜劣汰的整合；转型完成后，随着新一轮发展周期的到来，各企业必将面临全新的发展机遇。
对此，就公司所处行业的未来前景，公司管理层仍抱有极大的信心：
1、电力工业是保障国民经济健康发展的基础能源产业。我国幅员广阔，必须以强大的、完善的电网
系统进行能源配置，来解决能源分布与用电区域不均衡的矛盾；此外，随着我国城镇化进程的逐步推进，
人口转移也必将带来高用电量区域的变化，城市电网、农村电网的升级改造势在必行；
2、目前，国内特高压工程尤其是特高压交流工程的推进速度低于预期，但特高压项目建设从未停止，
已建设完成“一交三直”（“晋东南-南阳-荆门1000kV特高压交流示范线路”；“向家坝-上海±800kV特
高压直流线路”、“云南-广东±800kV特高压直流示范线路”和“锦屏-苏南±800kV特高压直流线路”）
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所具备的成功运行经验，将逐步诠释特高压的经济价值和社会价值，为该领域的未来发展带来积极影响。
在面对机遇的同时，公司也承担着一定的风险，主要体现在以下方面：
1、政策风险。公司所处行业的景气程度主要依赖于国家的电网投资规模，如国家电网发展规划进行
调整，将对公司的生产经营产生最为严重的影响。现阶段，我国电网建设尚未大规模提速，特高压交流方
面的专项规划也未如期公布，故公司放慢了扩张进度，力求生产能力与市场需求合拍同步，以规避风险；
2、市场风险。第一，国际市场方面，反倾销调查、征收特保税等不利因素，有可能导致公司今年出
口业绩明显下降。为此公司主动调整，理顺出口渠道、加强国际推广，并加大国内市场挖掘力度，通过国
内外市场的相互调剂、互补，减轻出口方面的压力；第二，受电站电瓷行业不景气影响，公司电站电瓷产
品的收入水平下降明显，专门从事电站电瓷业务的控股子公司（大连拉普）亦没有摆脱亏损局面，这有可
能给当年的经营业绩带来不力影响。为此，公司已着力利用自身的优势帮助大连拉普克服困难，配合其在
市场开拓，降本增效等诸多方面寻求突破；第三，公司复合绝缘子项目建设已进入收尾阶段，复合绝缘子
生产基地全面启用后，公司复合产品产能将快速提升，但产能的提升仍有一个被市场认知和接纳的过程，
如果公司不能及时在销售领域打开渠道，获取饱满订单，将有可能导致阶段性开工不足而产能闲置，从而
阻碍经营业绩的提升。
3、经营风险。目前，大连地区人力成本上升势头不减，燃气价格将继续攀升，生产用矿物原料价格
亦有上涨可能，公司成本控制风险依然存在。
二、主营业务分析
概述
公司一直专注于输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具等产品的研发、
生产及销售，报告期内公司主营业务构成未发生变化。
报告期内，面对较为复杂的外部形势，公司始终围绕既定方针开展工作，主营业务规模稳定，盈利能
力小幅回升，主要经营情况如下：
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 280,115,415.33 288,308,907.72 -2.84% --
营业成本 193,798,376.21 215,330,098.61 -10.00% --
销售费用 23,006,248.62 22,252,046.07 3.39% --
管理费用 49,358,939.47 50,137,601.22 -1.55% --
财务费用 9,759,987.50 6,439,963.91 51.55% 主要是报告期支付的短期借款
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利息增加及汇兑损失增加所致
主要是报告期利润比去年同期
所得税费用 648,073.22 -309,053.04 309.70%
增加所致。
研发投入 12,395,488.49 9,840,751.81 25.96% --
主要是报告期为购买商品、接受
经营活动产生的现金流量净额 -2,873,588.06 -24,978,817.01 88.50%
劳务支付的现金减少所致。
主要是报告期增加对印尼公司
投资活动产生的现金流量净额 -38,994,446.85 -29,083,725.94 -34.08%
投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额 10,886,594.27 3,880,168.71 180.57% 主要是取得借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额 -31,821,727.02 -50,138,171.88 36.53% 主要是取得借款增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司主要从以下几方面开展工作：
1、成本控制方面。公司加强成本管控力度，将成本控制目标进行层层分解、逐级划分，落实到具体
的责任人，并按月进行统计、分析、考核、总结，推动成本控制效果循环改善，将改善成果转化为新的管
控标准，推动成本控制持续、有效。
2、巩固行业地位方面。随着管理提升实现的效益转化，以及销售工作的深入加强，公司在2013年上
半年国网公司的集中采购招标中取得了较好的成绩，中标金额和数量均名列前茅；此外，在报告期内的特
高压项目（“溪洛渡—浙西”±800kV直流线路）竞标中，公司瓷绝缘子中标金额达人民币1.8亿元，占比
超过60%，公司的行业地位得以巩固。
3、投资安排方面。公司“复合绝缘子建设项目”的累计投资已达1.97亿元，项目生产条件已经基本
具备，目前处于设备调试和工程验收阶段，与之配套的员工宿舍楼尚未竣工，公司将尽快完成项目收尾工
作，力争早日正式投产；公司“创建国家级技术中心”项目的累计投资额为0.14亿元，投资进度为40.38%，
该项目为非盈利项目，公司将坚持以多种有效方式推进项目实施，以尽早达到国家级技术中心的软、硬件
标准，巩固企业的长效创新能力；公司“瓷绝缘子扩大生产能力项目”的累计投资额为0.41亿元，考虑到
项目目标市场具有发生变化的可能，且经过工艺改造并利用自有资金扩产后，公司的现有产能已基本可以
满足当前的订单需求，故公司放缓了该项目的投资进度。目前，公司正组织专门的团队，对项目的实施规
模、实施方式进行再次论证，年内确定该项目的投资安排；除上述外，公司第一届董事会2012年第四次临
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时会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与印尼KSI公司共同投资成立合资公
司。报告期内，公司已完成出资，合资公司尚处于生产调试阶段，未产生效益。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 减
分行业
绝缘子类 260,166,354.98 180,574,568.47 30.59% -6.28% -12.57% 上升 4.99 个百分点
分产品
悬式绝缘子 192,052,470.81 120,294,012.27 37.36% -6.42% -17.50% 上升 8.41 个百分点
复合绝缘子 38,479,944.59 32,493,074.32 15.56% 19.01% 40.92% 下降 13.13 个百分点
电站电瓷 29,633,939.58 27,787,481.88 6.23% -26.00% -26.24% 上升 0.3 个百分点
其他 19,618,346.80 13,127,447.96 33.09% 84.32% 50.07% 上升 15.28 个百分点
分地区
国内 219,085,677.85 141,325,726.15 35.49% 50.06% 36.13% 上升 6.6 个百分点
国外 60,699,023.93 52,376,290.28 13.71% -57.33% -53.01% 下降 7.92 个百分点
四、核心竞争力分析
作为国内瓷绝缘子领域的先进企业，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、产品质量优势。基于传统制造技术的传承、沉淀和不断对新兴工艺的探索、创新，公司的产品制
造工艺始终保持较高水平。生产中，公司坚持以质量求生存的核心管理理念，通过持续的制度完善和严格
的管理监督，现已形成了完备的、行之有效的产品质量保障体系。制造过程始终处于严格受控状态，出厂
产品符合高标准的质量要求。
2、技术创新优势。作为国家高新技术企业，公司拥有省级企业技术研发中心，和一套完整的科技创
新管理体系。公司长期致力于发展具有自主知识产权的核心技术，已取得多项国内领先、国际先进的技术
成果，并多次荣获国家级和省部级技术奖项，在行业中技术创新优势明显。
3、人才优势。丰厚的人才储备、周期性的新老交替、科学的人才补充是企业持续、健康发展的首要
基础和必然前提。近年来，公司一直秉承“以人为本”的理念，重视人才引进和培养，大胆启用年轻力量。
当前，在国内经济面临转型的重要时刻，公司已逐步完成人员新老交替的过渡安排；未来，面对新一轮的
发展机遇，富有朝气的管理力量将使企业在竞争中处于有利地位。
4、品牌及客户优势。长期以来，公司信守质量优先原则，不断进行工艺完善，始终坚持为用户提供
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最优质的服务。经过不懈的努力，公司“三箭”品牌已成为行业知名品牌，用户信任度极高。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
13,200,570.00 0.00 --
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
PT.KSI-DALIAN INSULATOR 绝缘子产品的制造和销售 30%
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 39,363.80
报告期投入募集资金总额 2,963.36
已累计投入募集资金总额 26,271.08
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 4,130.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 10.49%
募集资金总体使用情况说明
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监核准，公司于 2011 年 8 月 5 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股)2,500
万股并上市，每股发行价格为人民币 17.00 元。本次发行募集资金总额为人民币 425,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金净额为人民币 393,638,000.00 元。中准会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了中准验字【2011】6009 号《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合自身情况，制定了《大连电瓷集团股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，公司于 2011 年 8
月分别与保荐机构渤海证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司大连分行、中国工商银行股份有限公司大连西岗支行签
订了《募集资金三方监管协议》。目前，公司募集资金实行专户存储，可确保专款专用，募集资金的支出、使用也严格遵
照公司《募集资金管理办法》进行，各方监管得当有力。
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（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
瓷绝缘子扩大生产能
是 26,795 26,795 1,659.31 5,027.41 18.76% -- -- 否 否
力项目
复合绝缘子建设项目 是 16,675 20,805 1,138.14 19,866.51 95.49% -- -- 否 否
创建国家级技术中心 2013-12- --
否 3,500 3,500 165.91 1,377.16 39.35% 否 否
项目
承诺投资项目小计 -- 46,970 51,100 2,963.36 26,271.08 -- -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 46,970 51,100 2,963.36 26,271.08 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预 公司募集资金于 2011 年 8 月到位，滞后于原募集资金投资计划，各募投项目投资进度因此顺延；公
计收益的情况和原因 司根据下游行业发展态势，放缓瓷绝缘子扩大生产能力项目的投资进度。目前尚无项目竣工投产，
（分具体项目） 暂无法计算收益。
项目可行性发生重大
截止 2013 年 6 月 30 日，不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
截止 2011 年 7 月 31 日，公司利用自筹资金向募集资金投资项目累计投入 110,306,554.07 元。公司
募集资金投资项目先
于 2011 年 8 月 28 日召开第一届董事会 2011 年第五次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换
期投入及置换情况
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、保荐机构均对此议案发表了同意
意见。
适用
2011 年 11 月 7 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资
用闲置募集资金暂时
金中的 3,900 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自该次董事会审议通过之日起不超过 6
补充流动资金情况
个月；2011 年 11 月 8 日，公司自募集资金专户中转出 3,900 万元；2012 年 4 月 24 日，公司在规定
期限内归还 3,900 万元募集资金至专户中；2012 年 5 月 8 日，公司召开第一届董事会 2012 年第三次
临时会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募
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集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的 3,900 万元人民币暂时补充公司的流动
资金，使用期限自董事会批准该议案之日起不超过 6 个月；2012 年 11 月 5 日，公司在规定期限内
归还 3,900 万元募集资金至专户中；2012 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通
过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资
金需求的前提下，使用闲置募集资金中的 3,900 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自
公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个月；该款项于 2013 年 4 月 25 日归还至募集资金专户；2013
年 5 月 6 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，使用闲置募集资金中的
3,900 万元人民币暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 6 个
月，目前，该笔借出款项尚未到达归还期。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司尚未使用的募集资存放于募集资金专户中。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2)/ 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) (1) 变化
复合绝缘子 复合绝缘子
20,805 1,138.14 19,866.51 95.49% -- -- 否 否
建设项目 建设项目
合计 -- 20,805 1,138.14 19,866.51
