证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2020-147
上海姚记科技股份有限公司
2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)梁美锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,686,818,860.35 | 3,020,971,880.60 | 3,020,971,880.60 | 22.04% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,943,891,042.34 | 1,493,007,959.33 | 1,493,007,959.33 | 30.20% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 796,258,780.49 | 442,902,751.45 | 463,117,505.83 | 71.93% | 1,814,988,539.66 | 1,225,355,027.47 | 1,282,134,788.18 | 41.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 184,511,312.08 | 123,438,623.63 | 127,018,491.61 | 45.26% | 984,978,324.31 | 264,533,394.77 | 276,163,739.14 | 256.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 121,821,282.24 | 122,516,560.28 | 121,766,560.28 | 0.04% | 400,524,117.11 | 261,462,357.48 | 261,462,357.48 | 53.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 64,925,939.25 | 292,350,366.97 | 289,566,540.14 | -77.58% | 343,479,673.75 | 571,265,032.85 | 588,880,124.14 | -41.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4636 | 0.3111 | 0.3202 | 44.78% | 2.4786 | 0.6662 | 0.6955 | 256.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4757 | 0.3086 | 0.3179 | 49.64% | 2.4458 | 0.6630 | 0.6923 | 253.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.12% | 7.86% | 8.07% | 0.05% | 52.08% | 15.82% | 16.46% | 35.62% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 589,726,353.94 | 主要为报告期内，公司将持有细胞集团公司14.21%股权由长期股权投资转入其他非流动金融 |
| 资产核算。 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,709,178.43 | 主要为本期收到的政府补助。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 61,370.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,101,689.62 | |
| 减：所得税影响额 | 22,726,898.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 214,106.87 | |
| 合计 | 584,454,207.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,293 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 姚朔斌 | 境内自然人 | 17.54% | 70,502,252 | 52,876,689 | 质押 | 20,000,000 | |||
| 姚晓丽 | 境内自然人 | 15.44% | 62,052,252 | 0 | 质押 | 22,000,000 | |||
| 姚文琛 | 境内自然人 | 8.64% | 34,728,232 | 29,796,174 | 质押 | 5,600,000 | |||
| 姚硕榆 | 境外自然人 | 8.47% | 34,052,252 | 25,539,189 | |||||
| 李松 | 境内自然人 | 4.97% | 19,972,303 | 19,972,303 | |||||
| 邱金兰 | 境内自然人 | 2.25% | 9,058,869 | 0 | |||||
| 邹应方 | 境内自然人 | 1.58% | 6,333,758 | 154,000 | |||||
| 盛震 | 境内自然人 | 1.49% | 6,000,000 | 0 | |||||
| 深圳市泰润海吉资产管理有限公司－泰润熹玥1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 5,000,000 | 0 | |||||
| 何朝军 | 境内自然人 | 0.95% | 3,801,600 | 154,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 姚晓丽 | 62,052,252 | 人民币普通股 | 62,052,252 | |||
| 姚朔斌 | 17,625,563 | 人民币普通股 | 17,625,563 | |||
| 邱金兰 | 9,058,869 | 人民币普通股 | 9,058,869 | |||
| 姚硕榆 | 8,513,063 | 人民币普通股 | 8,513,063 | |||
| 邹应方 | 6,179,758 | 人民币普通股 | 6,179,758 | |||
| 盛震 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||
| 深圳市泰润海吉资产管理有限公司－泰润熹玥1号私募证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 姚文琛 | 4,932,058 | 人民币普通股 | 4,932,058 | |||
| 孙冶 | 3,652,400 | 人民币普通股 | 3,652,400 | |||
| 何朝军 | 3,647,600 | 人民币普通股 | 3,647,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中姚文琛先生及配偶邱金兰女士、长子姚朔斌先生、次子姚硕榆先生、女儿姚晓丽女士为本公司控股股东暨实际控制人，与深圳市泰润海吉资产管理有限公司—泰润熹玥1号私募证券投资基金（以下简称“泰润1号基金”）互为一致行动人关系，合计持有公司 53.58%股份，其中姚文琛先生是泰润1号基金的唯一持有人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 309,893,337.47 | 152,195,426.41 | 103.62% | 报告期收购芦鸣科技纳入合并会计报表所致。 |
| 预付款项 | 32,541,238.54 | 6,735,904.23 | 383.10% | 报告期收购芦鸣科技预付款较多所致。 |
| 其他应收款 | 32,428,422.38 | 11,771,906.09 | 175.47% | 报告期末股权激励部分员工期权行权，该期权行权款公司尚未与中登公司结算完成所致。 |
| 存货 | 249,469,521.96 | 176,767,510.58 | 41.13% | 报告期末纸张库存增加所致。 |
| 持有待售资产 | 536,000.00 | - | 100.00% | 报告期将子公司浙江万盛达扑克有限公司近期拟进行处置的闲置固定资产按照评估价值转入持有待售资产所致。 |
| 其他流动资产 | 18,746,703.93 | 3,275,371.34 | 472.35% | 报告期末增值税留抵税额增加及收购子公司芦鸣科技所致。 |
| 长期股权投资 | 22,429,297.37 | 293,599,356.24 | -92.36% | 报告期会计核算变更，公司将持有上海细胞治疗集团有限公司14.21%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 634,874,698.50 | 30,000,000.00 | 2016.25% | 报告期会计核算变更，公司将持有上海细胞治疗集团有限公司14.21%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算所致。 |
| 投资性房地产 | 56,141,321.09 | 82,932,204.70 | -32.30% | 报告期处置众百路房产所致。 |
| 在建工程 | 51,356,910.16 | 36,499,931.16 | 40.70% | 报告期子公司启东姚记扑克实业有限公司生产基地建设工程支出所致。 |
| 无形资产 | 74,860,759.85 | 275,126,862.82 | -72.79% | 报告期处置众百路房产所致。 |
| 应付账款 | 114,117,266.33 | 77,004,815.18 | 48.19% | 报告期收购芦鸣科技纳入合并会计报表所致。 |
| 合同负债 | 44,172,627.64 | 21,927,274.80 | 101.45% | 报告期收购芦鸣科技纳入合并会计报表所致。 |
| 应付职工薪酬 | 30,663,468.74 | 48,143,786.67 | -36.31% | 上年期末计提年终奖报告期发放完毕所致。 |
| 应交税费 | 72,527,333.31 | 38,175,574.51 | 89.98% | 报告期处置众百路房产应交土地增值税及企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 54,738,106.76 | 81,446,820.14 | -32.79% | 报告期支付收购大鱼竞技（北京）网络科技有限公司26%股权尾款及收购芦鸣科技纳入合并会计报表所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,089,027.79 | 30,043,541.67 | 133.29% | 报告期末一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 3,440,263.46 | 2,294,880.98 | 49.91% | 报告期收购芦鸣科技纳入合并会计报表所致。 |
| 长期借款 | 190,248,611.10 | 100,145,138.89 | 89.97% | 报告期取得上海浦发银行并购贷及收购芦鸣科技纳入合并会计报表所致。 |
| 资本公积 | 15,594,358.05 | 159,242,447.33 | -90.21% | 报告期会计核算变更，公司将持有上海细胞治疗集团有限公司14.21%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他权益变动，在终止采用权益法核算时全部转入投资收益所致。 |
| 库存股 | 13,138,302.77 | 24,125,177.18 | -45.54% | 报告期将回购股份用于股权激励行权所致。 |
| 其他综合收益 | 1,135.38 | -22.64 | -5114.93% | 外币报表折算差额所致。 |
| 盈余公积 | - | 19,777,534.71 | -100.00% | 报告期内收购大鱼竞技49%少数股权，收购对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减盈余公积所致。 |
| 未分配利润 | 1,539,449,114.68 | 938,228,141.11 | 64.08% | 报告期内收购大鱼竞技49%少数股权收购对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减未分配利润及本年盈利计入所致。 |
| 利润表及现金流 | 本年累计数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
量表项目营业收入
| 营业收入 | 1,814,988,539.66 | 1,282,134,788.18 | 41.56% | 报告期扑克牌业务及游戏业务均有所增长以及收购芦鸣科技纳入合并会计报表所致。 |
| 营业成本 | 760,535,533.18 | 452,619,049.40 | 68.03% | 报告期扑克牌业务及游戏业务均有所增长成本相应增加以及收购芦鸣科技纳入合并会计报表所致。 |
| 税金及附加 | 28,217,544.03 | 11,279,660.45 | 150.16% | 报告期处置众百路房产应交土地增值税所致。 |
| 销售费用 | 323,874,059.40 | 230,217,442.86 | 40.68% | 报告期子公司成蹊公司推广费用增加所致。 |
| 财务费用 | 26,599,109.82 | 19,816,454.23 | 34.23% | 报告期内借款增加及汇率变动引起的汇兑损失增加所致。 |
| 其他收益 | 19,709,178.43 | 6,077,373.23 | 224.30% | 报告期收到政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 500,200,377.21 | -6,245,718.27 | 8108.69% | 报告期会计核算变更，公司将持有上海细胞治疗集团有限公司14.21%股权由长期股权投资转入其他非流动金融资产核算，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他权益变动，在终止采用权益法核算时全部转入投资收益。 |
| 信用减值损失 | -4,252,742.01 | -143,059.66 | 2872.71% | 报告期计提坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 76,435,970.98 | -1,436,468.92 | -5421.10% | 报告期处置众百路房产确认的资产处置收益所致。 |
| 营业外收入 | 7,961.75 | 4,479.97 | 77.72% | 报告期收到零星赔款及收购芦鸣科技纳入合并会计报表所致。 |
| 营业外支出 | 2,109,651.37 | 248,100.28 | 750.32% | 报告期公司捐款200万元支持湖北省抗击新型冠状病毒肺炎所致。 |
| 所得税费用 | 61,336,712.12 | 36,299,387.87 | 68.97% | 报告期处置众百路房产资产收益较大导致应交企业所得税增加所致。 |
| 少数股东损益 | 37,965,308.16 | 89,479,921.42 | -57.57% | 2019年4月公司收购成蹊公司剩余46.55%股权将其变为公司全资子公司，成蹊公司报告期不再确认少数股东损益。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,479,673.75 | 588,880,124.14 | -41.67% | 报告期购买纸张等原材料支付款项增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,120,777.94 | 854,227.90 | -348.27% | 报告期美元贬值导致汇兑损失增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,100 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 200 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,300 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月26日 | 无 | 电话沟通 | 机构 | 建信基金（杨荔媛）、中国人保（郁琦）、利达基金（樊继浩）、真科基金（罗志弘）、淳厚基金（邓祖铭）、太平资产（彭丹雪）、中泰证券 | 对公司2020年半年度报告的业绩及经营情况进行沟通。 | 具体内容详见：巨潮资讯网2020年8月27日投资者关系活动记录表。 |