瑞康医药：2016年第一季度报告全文

山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              山东瑞康医药股份有限公司
                                     2016 年第一季度报告
                                            2016 年 04 月
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山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人韩旭、主管会计工作负责人苏立臣及会计机构负责人(会计主管
人员)程学功声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                         减
    营业收入（元）                             3,242,744,216.14          2,196,044,554.32                     47.66%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             85,460,227.53             50,986,159.12                      67.61%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  85,118,269.63            47,732,422.64                      78.32%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）            -794,626,303.07           -700,061,588.64                     13.51%
    基本每股收益（元/股）                                  0.154                     0.108                    42.59%
    稀释每股收益（元/股）                                  0.154                     0.108                    42.59%
    加权平均净资产收益率                                   2.62%                     2.30%                    0.32%
                                                                                             本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                     增减
    总资产（元）                              10,285,888,670.23          8,861,693,786.56                     16.07%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           3,322,742,535.52          3,194,403,037.15                     4.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                           13,909.36
    分）
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
    易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
                                                                          161,462.31
    以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  300,298.27
    减：所得税影响额                                                       33,457.84
    少数股东权益影响额（税后）                                        100,254.20
    合计                                                                  341,957.90                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                         22,392
                                                            先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称        股东性质    持股比例         持股数量
                                                                 件的股份数量        股份状态         数量
    张仁华          境内自然人         26.67%      147,902,408      110,926,806    质押               76,200,000
    韩旭            境内自然人         15.44%       85,626,912       64,220,184    质押               68,800,000
    TB NATURE
                    境外法人            8.50%       47,148,656
    LIMITED
    汇添富基金－
    工商银行－汇
    添富－优势医
                    其他                5.35%       29,688,272       29,688,272
    药企业定增计
    划 5 号资产管
    理计划
    汇添富基金－
    工商银行－汇
    添富－优势医
                    其他                5.35%       29,688,272       29,688,272
    药企业定增计
    划 4 号资产管
    理计划
    中国工商银行
    －汇添富均衡
                    其他                1.80%       10,000,000
    增长混合型证
    券投资基金
    汇添富基金－
    宁波银行－程    其他                1.78%        9,896,090        9,896,090
    义全
    汇添富基金－
    宁波银行－海    其他                1.78%        9,896,090        9,896,090
    通证券股份有
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    限公司
    招商银行股份
    有限公司－汇
    添富医疗服务
                     其他                 1.35%        7,506,224
    灵活配置混合
    型证券投资基
    金
    全国社保基金
                     其他                 1.29%        7,175,443
    四一六组合
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
    TB NATURE LIMITED                                                 47,148,656   人民币普通股        47,148,656
    张仁华                                                            36,975,602   人民币普通股        36,975,602
    韩旭                                                              21,406,728   人民币普通股        21,406,728
    中国工商银行－汇添富均衡增
                                                                      10,000,000   人民币普通股        10,000,000
    长混合型证券投资基金
    招商银行股份有限公司－汇添
    富医疗服务灵活配置混合型证                                         7,506,224   人民币普通股         7,506,224
    券投资基金
    全国社保基金四一六组合                                             7,175,443   人民币普通股         7,175,443
    中国人寿保险股份有限公司－
    传统－普通保险产品                                                 5,251,218   人民币普通股         5,251,218
    -005L-CT001 深
    中国工商银行股份有限公司－
    汇添富策略回报混合型证券投                                         5,180,017   人民币普通股         5,180,017
    资基金
    长信基金－工商银行－海通证
    券瑞康医药员工持股资产管理                                         4,746,020   人民币普通股         4,746,020
    计划
    全国社保基金一一五组合                                             4,000,000   人民币普通股         4,000,000
                                   公司前 10 名股东中，韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人。未知其他股东之间是否
    上述股东关联关系或一致行动     存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的
    的说明                         情况。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在
                                   《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   无
    券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
货币资金期末数为73,436.5万元，比期初数减少了37.64%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大。
应收账款期末数为595,270.84万元，比期初数增加了33.96%，主要原因是：销售增加所致。
预付款项期末数为18,231.56万元，比期初数增加了54.9%，主要原因是：基本药物、医疗器械采购预付款增加较大。
其他应收款期末数为32,727.23万元，比期初数增加了92.78%，主要原因是：招标增加的保证金。
商誉期末数为67,907.22万元，比期初数增加了46.47%，主要原因是：本期收购公司增加。
其他非流动资产期末数为677.01万元，比期初数减少了76.13%，主要原因是：预付款购建长期资产减少。
预收款项期末数为1,363.2万元，比期初数减少了48.26%，主要原因是：本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬期末数为1,111.11万元，比期初数增加了37%，主要原因是：本期新收购公司增加相应应付薪酬增加。
应交税费期末数为8,368.09万元，比期初数增加了62.72%，主要原因是：本期销售收入增加相应应交税费增加。
应付利息期末数为620.51万元，比期初数增加了63.31%，主要原因是：本期尚未支付的贷款利息增加。
应付股利期末数为1,559.24万元，比期初数增加了114,810.21%，主要原因是：本期收购公司带入。
其他应付款期末数为78,263.12万元，比期初数增加了114.73%，主要原因是：新收购公司未支付的收购款增加。
少数股东权益期末数为40,975.91万元，比年初数增加了95.17%，主要原因是：本期收购公司增加。
（2）利润表项目
营业收入同比增长47.66%，主要原因是：省内业务稳定增长、省外新收购公司销售收入增长。
营业成本同比增长42.04%，主要原因是：销售收入增加营业成本相应增长。
营业税金及附加同比增长169.18%，主要原因是：销售收入增长相应的税费增加。
销售费用同比增长180.38%，主要原因是：销售收入增长，市场开拓力度加大。
管理费用同比增长80.76%，主要原因是：销售规模扩大，后勤服务费用相应增长。
资产减值损失同比增长78.65%，主要原因是：应收账款增加，提取的坏账准备相应增加。
投资收益同比减少79.71%，主要原因是：本期投资国债逆回购收到的投资收益减少。
营业外收入同比减少88.55%，主要原因是：收到的企业扶持基金减少。
营业外支出同比增加10,865.2%，主要原因是：本期捐赠增加所致。
利润总额、所得税费用、净利润及归属于上市公司的净利润与上年同期相比分别增长85.23%、87.98%、84.42%、67.61%，主
要原因是：销售收入的增长带来的相应增长。
少数股东损益同比增加844.59万元，主要原因是：本期收购的控股公司利润增加。
（3）现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金同比增长47.76%，主要原因是：本期销售收到款项增加。
收到的其他与经营活动有关的现金同比增长312.03%，主要原因是：收到的往来款项较去年同期增加。
支付给职工以及为职工支付的现金同比增长76.73%，主要原因是：人员增加相应支付的工资及社保费用增加。
支付的各项税费同比增长75.12%，主要原因是：销售收入增加相应支付的税费增加。
支付的其他与经营活动有关的现金同比增加228.51%，主要原因是：支付的往来款项较去年同期增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少92.6%，主要原因是：工程项目支出减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长321.92%，主要原因是：本期收购公司增加。
吸收投资所收到的现金同比减少84.07%，主要原因是：同期定向增发收到资金所致。
取得借款所收到的现金同比增加33.25%，主要原因是：随着销售规模扩大相应的借款增加。
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偿还债务所支付的现金同比减少37.82%，主要原因是：同期收到定增资金后提前偿还银行贷款较多。
支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少89.35%，主要原因是：本期缴纳的承兑保证金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见临时报告。
               重要事项概述                             披露日期                       临时报告披露网站查询索引
                                                                                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
    公司召开了第二届董事会第三十三次                                              于调整非公开发行股票方案的公告》
    会议，对本次非公开发行方案中发行数                                            （公告编号：2016-020）、《第二届董事
                                          2016 年 02 月 01 日
    量、定价原则、发行价格和关于本次非                                            会第三十三次会议决议的公告》（公告
    公开发行决议的有效期限进行了调整                                              编号：2016-018）、《公司 2015 年非公
                                                                                  开发行 A 股股票预案（修订稿）》等
                                                                                  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
    公司非公开发行股票申请于 2016 年 3
                                                                                  于非公开发行股票申请获得中国证监
    月 30 日获得中国证监会发审会审核通    2016 年 03 月 31 日
                                                                                  会发审会审核通过的公告》公告编号：
    过
                                                                                  2016-031）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方      承诺类型       承诺内容     承诺时间       承诺期限      履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中
    所作承诺
    资产重组时所作承诺
                                                                   在本人任职
                                                                   期间每年转
                                                                   让的股份不                                 严格履行，
                                    公司控股股
                                                   股份限售承      超过本人所   2011 年 06                    未出现不
                                    东韩旭、张                                                 长期
                                                   诺              持有的瑞康   月 10 日                      遵守承诺
                                    仁华
    首次公开发行或再融资时所作承                                   医药股份总                                 的情况
    诺                                                             数的百分之
                                                                   二十五；
                                                                   不存在减持
                                    公司控股股                                                                严格履行，
                                                                   公司股票的   2015 年 05     2016 年 5 月
                                    东韩旭、张     再融资承诺                                                 未出现不
                                                                   情况，不会   月 10 日       10 日
                                    仁华                                                                      遵守承诺
                                                                   减持发行人
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山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                               股份，也不                                  的情况
                                                               存在任何减
                                                               持计划。
                                     汇添富基金
                                     －工商银行
                                     －汇添富－
                                     优势医药企
                                     业定增计划
                                     5 号资产管
                                     理计划、汇
                                     添富基金－
                                                               2014 年非
                                     工商银行－
                                                               公开发行新
                                     汇添富－优                                             2018 年 2 月   严格履行，
                                                               增股份自发
                                     势医药企业   股份限售承                   2015 年 02   25 日（如遇    未出现不
                                                               行结束之日
                                     定增计划 4   诺                           月 25 日     非交易日顺     遵守承诺
                                                               起 36 个月
                                     号资产管理                                             延）           的情况
                                                               不得上市交
                                     计划、汇添
                                                               易或转让。
                                     富基金－宁
                                     波银行－程
                                     义全、汇添
                                     富基金－宁
                                     波银行－海
                                     通证券股份
                                     有限公司、
                                     张仁华
    股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                 是
    如承诺超期未履行完毕的，应当详
    细说明未完成履行的具体原因及     不适用
    下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                    110.00%        至                        160.00%
    变动幅度
    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                    21,689.2       至                       26,853.29
    变动区间（万元）
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                            10,328.19
    （万元）
9
山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 业绩变动的原因说明                         公司加快省外公司收购，利润大幅提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                 接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                           调研会议主要围绕医药行业的现状
                                                                           和公司经营状况展开了交流，具体详
 2016 年 01 月 07 日     实地调研                  机构
                                                                           见披露在投资者关系互动平台上的
                                                                           投资者关系活动记录表。
                                                                           调研会议主要围绕医药行业的现状
                                                                           和公司经营状况展开了交流，具体详
 2016 年 01 月 19 日     实地调研                  机构
                                                                           见披露在投资者关系互动平台上的
                                                                           投资者关系活动记录表。
                                                                           调研会议主要围绕医药行业的现状
                                                                           和公司经营状况展开了交流，具体详
 2016 年 02 月 16 日     实地调研                  机构
                                                                           见披露在投资者关系互动平台上的
                                                                           投资者关系活动记录表。
                                                                           调研会议主要围绕医药行业的现状
                                                                           和公司经营状况展开了交流，具体详
 2016 年 03 月 07 日     实地调研                  机构
                                                                           见披露在投资者关系互动平台上的
                                                                           投资者关系活动记录表。
                                                                           调研会议主要围绕医药行业的现状
                                                                           和公司经营状况展开了交流，具体详
 2016 年 03 月 15 日     实地调研                  机构
                                                                           见披露在投资者关系互动平台上的
                                                                           投资者关系活动记录表。
10
山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞康医药股份有限公司
                                              2016 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                项目                               期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                 734,364,960.07          1,177,578,188.56
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                 372,652,249.91              509,994,239.59
     应收账款                                             5,952,708,404.25            4,443,612,988.95
     预付款项                                                 182,315,622.25              117,695,788.92
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                               327,272,303.20              169,762,529.77
     买入返售金融资产
     存货                                                 1,067,614,795.10            1,025,406,364.13
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                               8,876,661.77                8,433,742.54
 流动资产合计                                             8,645,804,996.55            7,452,483,842.46
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
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山东瑞康医药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                       6,681,000.00       6,681,000.00
     投资性房地产
     固定资产                                        750,968,516.59     730,564,029.79
     在建工程                                          74,511,108.10     59,576,231.91
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         81,715,725.14      82,824,711.77
     开发支出
     商誉                                            679,072,177.62     463,628,804.79
     长期待摊费用                                       6,667,554.50       6,909,540.45
     递延所得税资产                                   33,697,495.06      30,663,015.59
     其他非流动资产                                     6,770,096.67     28,362,609.80
 非流动资产合计                                     1,640,083,673.68   1,409,209,944.10
 资产总计                                          10,285,888,670.23   8,861,693,786.56
 流动负债：
     短期借款                                       1,875,880,824.80   1,583,750,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                        746,500,513.40     697,888,497.66
     应付账款                                       3,018,153,111.46   2,721,542,413.62
     预收款项                                         13,632,028.85      26,345,648.70
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金