淄博万昌科技股份有限公司 2013 年度报告全文
淄博万昌科技股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
淄博万昌科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人于秀媛、主管会计工作负责人孙铭娟及会计机构负责人(会计主
管人员)于文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中有关公司 2014 年度经营发展的陈述，属于计划性事项，能否实现
还将取决于主要产品国内外市场变化、公司重点工作完成情况等因素，不构成
对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 33
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 39
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 44
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 45
第十一节 备查文件目录.................................................................................................................. 98
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、万昌科技 指 淄博万昌科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司属于化学原料和化学制品制造行业，在生产经营活动中可能会面临国
家安全环保政策日趋严厉、市场竞争加剧、新产品产业化周期长等潜在风险，
具体情况见本年度报告全文第四节第七(三)部分，但目前尚不存在对公司生产经
营状况、财务状况和持续盈利能力有明显严重不利影响的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 万昌科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 淄博万昌科技股份有限公司
公司的中文简称 万昌科技
公司的外文名称（如有） ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的法定代表人 于秀媛
注册地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.wanchang.com
电子信箱 office@wanchang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张国昌
联系地址 山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
电话 0533-2988888
传真 0533-2091578
电子信箱 zgc_882@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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淄博市工商行政管
首次注册 2000 年 01 月 18 日 3703001851056 370305726234826 72623482-6
理局
山东省工商行政管
报告期末注册 2013 年 07 月 12 日 370300400000903 370303726234826 72623482-6
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司上市以来主营业务未发生变化。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 本报告期内，公司控股股东未发生变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 楼 1504 号
签字会计师姓名 何政、陈金波
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区深南大道 4011 2011 年 5 月 20 日-2013 年 12
华泰联合证券有限责任公司 广宏毅、唐为
号香港中旅大厦 25 楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 317,253,572.92 285,343,999.23 11.18% 246,369,291.09
归属于上市公司股东的净利润（元） 88,037,326.84 86,270,938.32 2.05% 66,976,250.78
归属于上市公司股东的扣除非经常
87,285,393.62 86,009,077.42 1.48% 66,228,240.93
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 83,132,883.27 63,035,343.84 31.88% 74,426,515.06
基本每股收益（元/股） 0.63 0.61 3.28% 0.48
稀释每股收益（元/股） 0.63 0.61 3.28% 0.48
加权平均净资产收益率（%） 12.28% 12.78% -0.5% 14.43%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 773,799,469.63 729,024,996.83 6.14% 690,193,123.45
归属于上市公司股东的净资产（元） 738,307,321.07 704,409,994.23 4.81% 672,279,055.91
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
133,351.97 -19,965.48
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 984,500.00 470,000.00 850,000.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -233,224.65 -141,962.87 33,541.00
减：所得税影响额 132,694.10 46,210.75 135,531.15
合计 751,933.22 261,860.90 748,009.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是公司创新经营思路、积极谋求发展的一年。报告期内，国内外市场需求不旺，原材料价格大
幅波动，产品价格下滑，市场竞争异常激烈。面对诸多不利因素，公司董事会与经营层群策群力，认真履
行股东大会赋予的职责，坚持市场化、差异化、特色化的发展思路，围绕年度经营计划目标，积极贯彻“创
新规范挖潜增效”的指导方针，带领全体员工奋力拼搏，全年生产安全稳定，主产品收率再创新高，营业
收入与利润同比保持双增长，主要产品市场占有率稳步提升，较好地维护了公司及全体股东的利益。
本年度，公司按照年初确定的经营目标，重点开展了以下几方面工作：
1、积极应对市场变化，努力做好营销工作。2013年，针对国内市场需求不旺、竞争加剧的局面，公
司及时调整营销策略，强化营销网络建设，充分发挥品牌、质量、规模优势，协调平衡产品的量价关系，
牢牢抓住主要市场、主要客户，大力开拓新市场、新客户，同时完善综合配套服务措施，国内外市场占有
率进一步提高。加强海外市场调研和信息反馈，深加工副产品直接出口形势良好。主产品原甲酸三甲酯、
原甲酸三乙酯全年销售16,740吨，同比增长11.50％，其他产品因附加值提高和销量增加同比实现销售收入
明显上升。
2、科学合理地安排生产，实现最佳效益。继续坚持以市场为导向，积极发挥装置产能优势和柔性生
产技术优势，根据订单适时调整生产作业计划，保证市场及客户的需要。大力开展节能挖潜活动，加强安
全生产措施和精细化操作，抓好各关键环节的督导考核。成品收率稳步提高，其中原甲酸三甲酯收率同比
提高1.46个百分点，原甲酸三乙酯收率同比提高1.87个百分点，低收率批次显著减少，含湿量、单耗、能
耗等其他主要指标进一步降低。全年主要产品原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯总产量同比基本持平，实现产
销平衡。
3、积极稳妥地开展募投项目建设。募投项目是公司自建厂以来投资规模最大的工程，时间紧迫，任
务繁重。2013年，公司在稳定现有生产的基础上，继续选派精干力量参与募投项目建设与调试，确保重点
工程的稳步推进。根据原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目设备选型升级、配套设施增加的实际情况，公司及时
追加投入，确保项目资金的正常需要。至报告期末，新厂区已经初具规模，其中储罐区、中控室、空压机
房、维修车间、职工食堂等已投入使用，为公司的后续发展奠定了基础。
4、技术创新取得新进展。报告期内，公司积极发挥绩效考核的激励导向作用，加快技术改造、新产
品研发与项目引进成果转化步伐。技术改进方面，重点围绕现有产品进行技术改造，解决了生产中存在的
疑难问题，反应收率和质量进一步提高。新产品开发方面，引进合作项目2个，其中W1产品完成了工艺验
证，在改进原有闲置装置的基础上实现工业化生产，成功地探索了小产品创效的模式，另一个已进入中试
阶段。年内，公司获得国家授权发明专利4个，申请授理发明专利1个，有效增强公司的核心竞争力。
5、强化基础管理，提高整体运营效率。报告期内，公司持续加强内控建设，自觉规范经营行为。重
点加强了项目验收审计，审减不实开支；优化原料、设备物资采购流程，确保进货质优价廉，降低生产成
本。围绕安全与环保工作，加强生产岗位培训与现场管理，设备检维修基本做到制度化、常规化，全年实
现平稳安全生产。加强财务管理，细化成本核算，企业整体运转的质量和效率进一步提高。
本报告期，公司实现营业收入 31,725.36 万元，比上年度增长 11.18%；实现净利润 8,803.73 万元，
比上年度增长 2.05%。营业收入增幅超过净利润增幅，主要原因一是本年度原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯
及其他产品销量比上年度增加，其中原甲酸三甲酯销量同比增幅较大，在产品销售价格同比有一定程度下
降的情况下，基本能够实现以量补价；二是本年度募集资金陆续投入使用，尚未使用的资金同比减少，因
而所产生的银行利息收入比上年度减少。
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二、主营业务分析
1、概述
公司属于化学原料和化学制品制造业，行业分类代码为C26。主要经营范围是：医药中间体、农药中
间体的研究与开发；生产、销售原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及其副产品；医药中间体、农药中间体产品
的批发销售及进出口业务。与上年度相比，公司主营业务范围未发生重大变化。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司长期发展目标是成为国际知名的化工中间体产品生产商，更好地服务于医药、农药相关行业。公
司是目前国内最大的原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯生产商，“废气氢氰酸法”生产工艺技术荣获国家发明专
利，系国内首创并处于世界先进水平。本报告期，公司继续积极采取措施，努力做强做大主营业务，老产
品扩产项目已基本完成，新产品研发通过引进消化吸收也初见成效，开始进行工业化生产，产品全球市场
份额进一步扩大。公司努力加快技术创新步伐，积极进行氢氰酸资源的综合开发与利用，丰富完善产品结
构，已累计获得国家发明专利13项，实用新型专利6项，较好地保持了行业技术领先优势。2013年度，公
司实现经营业绩好于上年度，但受市场整体需求景气度不高、产品竞争激烈价格下降、募投项目建设进度
晚于预期等因素影响，与2012年年度报告中有关2013年经营计划目标的相关数据（非业绩承诺）相比仍存
在一定差异。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
单位：元
项 目 2013年 2012年 同比增减(%)
主营业务收入 313,987,921.79 285,343,999.23 10.04
其他业务收入 3,265,651.13
营业收入合计 317,253,572.92 285,343,999.23 11.18
主营业务收入本报告期发生额比上年同期增加，主要系公司本报告期主营产品销量增长，销售收入相
应增加。
其他业务收入本报告期发生额比上年同期增加，主要是本报告期开展了少量来料加工业务。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 单位：吨
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
化学原料和化学制品制 销售量 31,687 29,678 6.77%
造业 生产量 31,870 31,654 0.68%
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库存量 2,556 2,692 -5.05%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 134,509,471.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 42.4%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 88,298,974.36 27.84%
2 第二名 14,026,996.58 4.42%
3 第三名 11,913,654.70 3.76%
4 第四名 10,706,697.37 3.37%
5 第五名 9,563,148.72 3.01%
合计 —— 134,509,471.73 42.4%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
化学原料和化学 主营业务成本 175,917,392.77 98.78% 157,945,258.15 100% 11.38%
制品 其他业务成本 2,175,700.90 1.22%
营业成本合计 178,093,093.67 100% 157,945,258.15 100% 12.76%
行业分类 2013年营业成本构成 2012年营业成本构成
原材料 人工成本 制造费用 能源 原材料 人工成本 制造费用 能源
化学原料 和化 81.54% 5.49% 5.12% 7.85% 83.07% 4.66% 4.79% 7.48%
学制品
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公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 96,019,580.34
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 60.76%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 27,847,217.95 17.62%
2 第二名 27,523,718.46 17.42%
3 第三名 14,245,311.97 9.01%
4 第四名 13,710,784.96 8.68%
5 第五名 12,692,547.01 8.03%
合计 —— 96,019,580.34 60.76%
4、费用
单位：元
项目 2013年 2012年 同比增减(%)
销售费用 13,190,547.08 10,639,433.63 23.98
管理费用 27,762,935.43 28,279,047.14 -1.83
财务费用 -8,632,260.82 -14,776,543.04 41.58
所得税费用 15,180,111.28 15,123,070.69 0.38
资产减值损失 1,607,737.56 -992.62 162,069.09
财务费用：本期发生额较上期发生额增加41.58%，主要系本期银行存款利息收入比上期减少所致；
资产减值损失：本期发生额较上期发生额增加162,069.09%，主要系本期应收款项增加导致计提坏账
准备增加所致。
5、研发支出
单位：元
项目 2013年 2012年 同比增减(%)
研发投入金额 12,011,925.98 11,492,410.21 4.52
研发投入占营业收入比例（%） 3.79 4.03 -0.24
研发投入占净资产比例（%） 1.63 1.63 0.00
本报告期，公司研发实际支出为12,011,925.98元，主要用于开展以下几方面工作：一是现有产品生产
工艺革新，提高产品收率、降低各项消耗指标；二是新产品的开发，包括产品小试与中试工作；三是与国
内相关科研院校的技术交流与合作。
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6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 267,336,026.45 263,885,426.98 1.31%
经营活动现金流出小计 184,203,143.18 200,850,083.14 -8.29%
经营活动产生的现金流量净
83,132,883.27 63,035,343.84 31.88%
额
投资活动现金流入小计 560,000.00 2,261,980.00 -75.24%
投资活动现金流出小计 42,404,392.95 62,112,996.67 -31.73%
投资活动产生的现金流量净
-41,844,392.95 -59,851,016.67 30.09%
额
筹资活动现金流出小计 54,140,000.00 54,140,000.00 0%
筹资活动产生的现金流量净
-54,140,000.00 -54,140,000.00 0%
额
现金及现金等价物净增加额 -12,851,509.68 -50,955,672.83 74.78%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
①经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加 31.88%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减
少所致；
②投资活动现金流入小计本期发生额比上期发生额减少 75.24%，主要系上期收到 220 万元苯并二醇项目政府补助计入
收到其他与投资活动有关的现金，而本期没有收到与购建固定资产的政府补助所致；
③投资活动现金流出小计本期发生额比上期发生额减少 31.73%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金减少所致；
④投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加 30.09%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金减少所致；
⑤现金及现金等价物净增加额本期发生额比上期发生额增加 74.78%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资
活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
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分行业
化学原料和化学
313,987,921.79 175,917,392.77 43.97% 10.04% 11.38% -0.67%
制品
合计 313,987,921.79 175,917,392.77 43.97% 10.04%
