山东圣阳电源股份有限公司 2014 年年度报告全文
山东圣阳电源股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
山东圣阳电源股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 03 月 29 日的公
司总股本 122,007,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管
人员)宫国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 10
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 38
第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................................................................................................. 44
第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 51
第十节 内部控制 ................................................................................................................................................................................. 57
第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................. 59
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 157
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 山东圣阳电源股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《山东圣阳电源股份有限公司章程》
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元（万元） 指 人民币元（万元）
KVAh 指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时，电池的能量单位
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重大风险提示
可能存在环保风险、原材料价格波动风险、管理风险、市场竞争等风险，
有关风险因素内容已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大
投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 圣阳股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东圣阳电源股份有限公司
公司的中文简称 圣阳电源
公司的外文名称（如有） SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SACRED SUN
公司的法定代表人 宋斌
注册地址 山东曲阜圣阳路一号
注册地址的邮政编码 273100
办公地址 山东曲阜圣阳路一号
办公地址的邮政编码 273100
公司网址 www.sacredsun.cn
电子信箱 zqb@sacredsun.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于海龙 李娟
联系地址 山东曲阜圣阳路一号 山东曲阜圣阳路一号
电话 0537-4435777 0537-4435777
传真 0537-4430400 0537-4430400
电子信箱 zqb@sacredsun.cn zqb@sacredsun.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
曲阜市静轩东路
首次注册 1998 年 08 月 20 日 3708811800314-1 370881169524686 16952468-6
148 号
报告期末注册 2014 年 06 月 23 日 曲阜市圣阳路 1 号 370881228009379 370881169524686 16952468-6
1、2011 年 12 月 9 日二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司营业范围并
修改<公司章程>的议案》，根据战略发展需要，经营范围增加“机电设备安装工程
专业承包、节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方案设
计”。2011 年第一次临时股东大会对该变更事项审议通过。2、2012 年 11 月 30 日
公司上市以来主营业务的变化情况（如
二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的
有）
议案》，经营范围增加“蓄电池及电源系统的维修、维护”。2012 年第二次临时股
东大会对该变更事项审议通过。3、2014 年 3 月 31 日三届董事会第二次会议审议
通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据公司业务发展的需要，经营范围增
加“租赁”。2013 年年度股东大会对该变更事项审议通过。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
签字会计师姓名 王贡勇、潘素娇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,246,124,972.28 1,017,737,986.73 22.44% 1,191,787,313.64
归属于上市公司股东的净利润
19,394,777.36 18,381,358.77 5.51% 52,826,070.89
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,635,476.23 -3,068,009.66 414.06% 46,781,667.81
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
112,310,249.36 -81,604,918.76 237.63% -58,436,779.74
（元）
基本每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88% 0.49
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.17 5.88% 0.49
加权平均净资产收益率 2.37% 2.28% 0.09% 6.98%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,586,592,479.76 1,484,478,119.06 6.88% 1,327,112,214.79
归属于上市公司股东的净资产
823,258,991.25 813,137,795.06 1.24% 800,258,512.39
（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.159
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
862,469.83 -10,061,714.38 -9,539.11
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,475,850.04 33,639,300.00 6,687,600.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,174,038.93 1,522,659.41 499,111.95
减：所得税影响额 1,753,057.67 3,650,876.60 1,132,769.76
合计 9,759,301.13 21,449,368.43 6,044,403.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，面对宏观经济及各个细分市场竞争格局的变化，公司以大客户牵领、对标竞争和国际化战
略作为提速和稳定发展的战略纲领，以储能、备用、动力电源市场为发展方向，通过持续深化变革创新，
调结构、转方式，不断加大研发创新和市场开拓的投入，主营业务持续稳定发展。
报告期内，公司实现营业收入124,612.50万元，同比增长22.44%，归属于上市公司股东的净利润1,939.48
万元，同比增长5.51%。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，在新能源及应急储能、备用、动力三大主营业务领域保持稳定有序的发展，国际化战略实
施成效显著，出口比例较大增长，品牌影响力进一步提升。
新能源及应急储能电源销售收入持续增长，同比增长12.90%，占比达到43.11%；受通信行业4G网络及
配套设施建设快速发展影响，备用电源占主营业务收入的比例大幅提高；在动力电源领域，优化产品和市
场结构，进一步拓展扩大了道路车和场地电动车辆用电源的销售。公司国际化发展业绩突出，2014年出口
销量创历史新高，同比增长81%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，围绕既定发展战略和经营计划，对外顺应市场变化、聚焦大客户需求，把握行业新技术和
新产品的发展方向，公司不断加大研发创新投入,研发投入达到4,171.95万元。对内持续加强基础管理工作，
通过生产系统化、效率化保障，进一步巩固和提升了公司的产业规模化发展优势。
1、立足前端需求，持续推进技术和产品的创新研发
公司继续加大研发创新力度，调整产品结构，持续提升产品开发能力。新技术和新产品持续研发投入，
涵盖铅酸电池、锂离子电池和系统集成电源产品。持续完善研发体系，延伸研发触角，充分利用全球资源。
在战略层面，公司与日本古河电池株式会社建立了“技术、产品、市场”战略合作关系，加快提升公司
在储能市场的战略发展地位。在技术创新能力上，铅碳技术和高温电池技术和产品得到进一步推进，前置
端子类技术产品在海内外市场应用得到大幅度增长，对铅碳技术产品广泛应用的研究和开发继续深化。在
研发平台建设上，公司与中兴通信建立联合实验室，开建了与大客户共建合作的专业化工作体系。公司聚
焦自主创新能力的持续提升，在行业内保持具有差异化领先技术优势，公司技术中心荣获国家认定企业技
术中心资质，这为公司技术能力的战略务实发展提供了更大的平台和空间。
2、坚持品牌营销和技术营销，有效推进市场和产品结构调整
市场开发继续坚持品牌营销和技术营销，深化专业化为客户创造价值的营销服务意识，以大客户战略
牵领持续推进国内外市场、细分市场以及产品的结构调整，成效显著。
公司与中广核合作，中标承建了青海省玉树州曲麻莱县7203KW离网光伏电站项目、中广核共和县离
网光伏电站建设项目、中国移动西部省份风-光-储一体化通信基站项目、三峡集团青海省海西州无电区户
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用独立成套光伏电源系统项目等大规模储能电站项目，均具有国内领先水平，展示了圣阳面向新能源市场
发展的技术实力；圣阳产品规模化应用于中国移动广东南方基地数据中心、中国电信陕西云基地、鹏博士
数据机房和海外等多个IDC数据中心，开创了数据大时代战略发展的市场机会和空间；在中国移动和中国
电信的集采招标中，战略性进入领先的竞争位次；与吉利汽车合作，为吉利熊猫电动汽车专制配套EV电池；
在轨道交通市场开拓新领域，成功中标贵广高铁等电池项目。
在锂电产业聚焦通信备用市场和储能市场，关注跟进动力市场，竞争能力稳步发展。
在国际市场，公司建立国际化发展三年行动计划，成立圣阳欧洲公司，成为圣阳在海外建立的第一家
全资子公司，战略性开创了与全球大客户业务合作关系，2014年度出口销量创历史新高。
3、深度优化，整合铅酸电池产业基地，提升产品供给保障力
深度优化整合铅酸电池产业新的生产基地，聚焦成本、安全、质量、交期、效率等核心要素，系统筹
划、实施“精益生产管理”和“6S管理”，在设备系统性改良、生产工艺调整、产能资源有效利用和节约能源
等方面持续深入的改善。公司以产品质量为中心，继续强化质量意识，优化相关工作流程和制度。在产业
化内力建设上，生产厂区的现场管理、安全管理、环保管理、职业健康管理得到有效改善和提高。经过一
系列的举措，有效提升了产品保障能力，规模化生产的成本优势、效率优势、质量稳定优势等也逐步得到
凸显和释放。
4、实施定向增发再融资，稳步扩张发展规模
公司以“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”、“偿还银行贷款项目”为募投项目的非公开发行
股票事宜已经顺利完成，融资金额2.56亿元。“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”建成投产后，
公司的产能规模将达到600万KVAh，将更好的把握市场机遇、满足客户需求，巩固和提升铅酸蓄电池市场
份额，分享动力电池领域和新能源储能领域高速增长的市场需求，进一步优化产品性能、完善产品结构，
为公司的稳步扩张发展创造条件。“偿还银行贷款项目”优化公司资本结构、改善盈利能力，为公司未来融
资提供空间，对公司稳健经营和实现可持续发展起着至关重要的作用。该次非公开发行股票的顺利实现，
将会进一步提升公司竞争能力，巩固并提高公司在行业内的地位，提升公司的综合竞争力和抗风险能力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业总收入124,612.50万元，同比增加22.44%，主要是受通讯市场、出口市场增长影
响。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万 KVAh 232 181 28.18%
蓄电池（万 KVAh） 生产量 万 KVAh 222 191 16.23%
库存量 万 KVAh 18 27 -33.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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2014年库存量同比减少33.33%，主要系电动自行车用电池减少所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 523,198,372.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.99%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 287,215,854.83 23.04%
2 第二名 75,774,313.73 6.08%
3 第三名 64,614,936.51 5.19%
4 第四名 57,891,398.51 4.65%
5 第五名 37,701,869.14 3.03%
合计 -- 523,198,372.72 41.99%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工业（电池制造等）直接材料 873,988,431.21 86.27% 730,527,989.10 88.11% -1.84%
工业（电池制造等）直接人工 32,516,732.86 3.21% 25,382,934.36 3.06% 0.15%
工业（电池制造等）制造费用 106,605,136.08 10.52% 73,177,587.83 8.83% 1.69%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
新能源及应急储
475,155,485.47 46.90% 382,930,836.83 46.19% 0.71%
能用电池
备用电池 416,848,887.68 41.15% 224,779,233.27 27.11% 14.04%
动力用电池 68,598,229.95 6.77% 155,956,682.63 18.81% -12.04%
其他 52,507,697.05 5.18% 65,421,758.55 7.89% -2.71%
说明
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无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 550,402,738.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.22%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 171,011,958.40 13.74%
2 第二名 151,384,869.65 12.16%
3 第三名 91,754,672.11 7.37%
4 第四名 78,868,200.00 6.34%
5 第五名 57,383,038.35 4.61%
合计 -- 550,402,738.51 44.22%
4、费用
本年度财务费用金额较上年度增加8,967,099.43元，增幅为59.87%，主要是本期贷款利息支出增加所致。
本年度所得税费用金额较上年度减少2,241,575.11元，减幅为55.14%，主要是研发费加计扣除抵减所得税费
用所致
5、研发支出
报告期内，公司累计完成研发投入4,171.95万元，占报告期末净资产5.07%，占营业收入3.35%
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,151,543,741.80 1,022,837,641.34 12.58%
经营活动现金流出小计 1,039,233,492.44 1,104,442,560.10 -5.90%
经营活动产生的现金流量净
112,310,249.36 -81,604,918.76 237.63%
额
投资活动现金流入小计 2,197,283.42 158,444.17 1,286.79%
投资活动现金流出小计 44,035,077.66 93,460,070.88 -52.88%
投资活动产生的现金流量净
-41,837,794.24 -93,301,626.71 55.16%
额
筹资活动现金流入小计 83,235,000.00 312,975,487.68 -73.41%
筹资活动现金流出小计 104,014,482.56 221,210,640.35 -52.98%
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筹资活动产生的现金流量净
-20,779,482.56 91,764,847.33 -122.64%
额
现金及现金等价物净增加额 50,309,205.65 -84,471,090.75 159.56%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1. 经营活动产生的现金流量净额同比上升237.63%，主要是本期经营活动现金流入同比增加、流出同比减
少所致。
2. 投资活动现金流入同比上升1286.79%，主要是处置资产现金流入增加所致。
3. 投资活动现金流出同比下降52.88%，主要是本期投资支付减少所致。
4. 投资活动产生的现金流量净额同比增长55.16%，主要是本期投资支付减少所致。
5. 筹资活动产生的现金流入小计同比下降73.41%，主要是本期增加贷款同比减少所致。
6. 筹资活动产生的现金流出小计同比下降52.98%，主要是本期归还贷款减少所致。
7. 筹资活动产生的现金流量净额同比下降122.64%，主要是本期新发生贷款同比减少所致。
8. 现金及现金等价物净增加额同比增长159.56%，主要是经营性活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业（电池等） 1,234,129,824.63 1,013,110,300.15 17.91% 22.32% 22.20% 0.08%
分
