山东圣阳电源股份有限公司 2012 年度报告全文
山东圣阳电源股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
山东圣阳电源股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人宋斌、主管会计工作负责人宫国伟及会计机构负责人(会计主管
人员)宫国伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 46
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 54
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 61
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 63
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 156
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 山东圣阳电源股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元(万元) 指 人民币元(万元)
KVAh 指 kilovolt-ampere-hour 千伏安小时，指电池的能量单位
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重大风险提示
可能存在国家政策变化，市场需求变化，行业竞争加剧，原材料价格波动，
劳动力成本上升，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 圣阳股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东圣阳电源股份有限公司
公司的中文简称 圣阳电源
公司的外文名称（如有） SHANDONG SACRED SUN POWER SOURCES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SACRED SUN
公司的法定代表人 宋斌
注册地址 山东省曲阜市圣阳路 1 号
注册地址的邮政编码 273100
办公地址 山东省曲阜市圣阳路 1 号
办公地址的邮政编码 273100
公司网址 www.sacredsun.cn
电子信箱 zqb@sacredsun.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 于海龙 张涛
联系地址 山东省曲阜市圣阳路 1 号 山东省曲阜市圣阳路 1 号
电话 0537-4435777 0537-4435777
传真 0537-4430400 0537-4430400
电子信箱 zqb@sacredsun.cn zqb@sacredsun.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
曲阜市静轩东路
首次注册 1998 年 08 月 20 日 3708811800314-1 370881169524686 16952468-6
148 号
报告期末注册 2012 年 09 月 25 日 曲阜市圣阳路 1 号 370881228009379 370881169524686 16952468-6
1、2011 年 12 月 9 日二届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司营业范
围并修改<公司章程>的议案》，根据战略发展需要，经营范围增加“机电设备安装
工程专业承包、节能产品与技术的开发，节能技术的转让、咨询和服务，节能方
公司上市以来主营业务的变化情况（如
案设计”。2011 年第一次临时股东大会对该变更事项审议通过。
有）
2、2012 年 11 月 30 日二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司营
业范围并修改<公司章程>的议案》，经营范围增加“蓄电池及电源系统的维修、维
护”。2012 年第二次临时股东大会对该变更事项审议通过。
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
签字会计师姓名 毕强、阚京平
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区闹市口大街 1 号 持续督导职责于 2013 年 12 月
日信证券有限责任公司 刘亚利、陈晖
长安兴融中心 31 日结束
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,191,787,313.64 959,001,369.99 24.27% 732,567,890.78
归属于上市公司股东的净利润
52,826,070.89 48,605,334.49 8.68% 44,922,462.58
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
46,781,667.81 41,028,177.10 14.02% 41,288,468.42
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-58,436,779.74 -104,115,518.95 43.87% 56,080,099.48
（元）
基本每股收益（元/股） 0.49 0.50 -2% 0.60
稀释每股收益（元/股） 0.49 0.50 -2% 0.60
净资产收益率（%） 6.98% 8.79% -1.81% 22.38%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,327,112,214.79 1,047,960,088.63 26.64% 606,260,822.77
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 800,258,512.39 724,406,141.50 10.47% 234,930,658.73
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 52,826,070.89 48,605,334.49 800,258,512.39 724,406,141.50
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 52,826,070.89 48,605,334.49 800,258,512.39 724,406,141.50
按境外会计准则调整的项目及金额
不适用。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-9,539.11 1,559,711.04
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,687,600.00 8,903,300.00 2,474,465.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 499,111.95 25,852.67 243,209.34
所得税影响额 1,132,769.76 1,351,995.28 643,391.22
合计 6,044,403.08 7,577,157.39 3,633,994.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司以储能、备用、动力电源市场为发展方向，持续深化变革，不断加大研发创新和市场
开拓的投入，进一步提升精细化管理和成本控制水平，SAP—ERP系统顺利上线运行，改善了公司的业务
流程和资源信息化管理。公司经营稳步推进，主营业务呈现平稳、持续、健康地发展。
报告期内，公司实现营业收入1,191,787,313.64元，同比增长24.27%，归属于上市公司股东的净利润
52,826,070.89元，同比增长8.68%。
由于市场竞争激烈，部分产品销售价格下降，对公司获利能力产生一定影响，导致利润增长幅度低于
收入增长。
二、主营业务分析
1、概述
2012年公司抓住行业整合及市场发展的机遇，积极建设研发平台、增强研发实力，提高公司核心竞争
力；持续开展技术营销和品牌营销，市场结构、产品结构不断优化。
新能源系统集成业务和锂离子电池在技术研发、市场细分、产品验证等方面取得积极进展。
报告期内主要经营数据如下：
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,191,787,313.64 959,001,369.99 24.27%
营业成本 985,164,846.67 798,204,631.87 23.42%
销售费用 77,506,766.53 63,855,285.31 21.38%
管理费用 51,716,969.84 35,554,787.36 45.46%
财务费用 10,898,718.53 5,313,342.91 105.12%
经营活动产生的现金流量净额 -58,436,779.74 -104,115,518.95 43.87%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，围绕2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划，以客户为中心、深入客户现场、生产
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现场、研发现场，聚焦技术先进、质量稳定，成本降低，在市场开发、技术研发、产品实现、经营管理等
方面取得了积极进展：
（1）立足主业，深入拓展市场，产品及市场结构持续优化
公司持续专注于储能电池、备用电池和动力电池三大市场领域，国内市场占有率稳步提升，国际市场
拓展迅速，市场细分、专业营销继续深入并取得了新的进步，产品结构和市场结构更加优化。
新能源及应急储能用电池市场，继续保持行业领先地位，销售收入同比增长42.21%;备用电池销售收
入同比增长15.89%；动力电池销售收入同比增长1.77%，其中电动车辆电池业务发展迅速。胶体电池2012
年销售量较上年有大幅增长，在高端产品领域公司已经成为国内重要的胶体电池供应商之一，在国内外通
信、电力、储能、石油石化、轨道交通、高速公路监控系统均得到广泛应用。
公司锂离子电池成功中标“2012年中国电信通信用磷酸铁锂电池集中采购项目”、成功实施了“500KW
光储一体化电源变电站项目”，锂离子电池形成产业化生产能力。
（2）以客户为中心，持续推进技术创新与产品研发，技术能力显著提升
2012年公司持续加大研发投入，深入推进研发平台建设，在新产品开发、工装研发、对外技术合作等
方面都取得了一定进展，公司研发实力逐步提升。
高温电池产品经过充分的实验、客户验证，性能优良，已在目标市场推广扩大使用；满足光伏发电和
智能电网大规模储能市场需求的专用胶体电池实现批量供货；纯电动车电池实施自主开发和与整车厂合作
开发的模式，加速了产品实现的速度。
公司注重基础技术研究与开发，新材料、新工艺、新工装的应用和研发工作持续推进。碳材料、纳米
级材料和新型添加材料的验证和应用、极板结构和合金优化、铸焊工艺改进、电池柜架自动化喷涂、制胶
系统改造、挤膏工艺优化、铅膏自动回收系统、酸循环化成工艺等方面取得新进展。
公司开发运行了电池柜架智能选型系统、包装物料自动选型系统；实施了检测数据库平台建设；CNAS
认证实验室承接对外检测任务；进一步推进了技术标准化建设。
对外技术合作也取得积极进展。院士工作站展开多方位的研究工作，有力支撑了铅碳技术研究、工艺
和产品开发；特定目标市场的高端电池的开发和研究阶段性目标完成；通过与国内、国际同行的广泛交流，
丰富和锻炼了公司技术队伍、拓展了技术工作视野，在提升现有技术工作的同时，也对公司正在实施的《新
型铅酸蓄电池扩迁建项目》的前瞻性、系统性、科学性起到了积极的引领作用。
公司与株式会社 LG化学达成了合作意向，具体详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012年11月8
日《关于与株式会社LG化学签署合作意向书的公告》。目前项目进展顺利，正在进行产品的设计和验证阶
段。
（3）为优化资源，加强内控建设，成功实施ERP(SAP)信息化建设项目，夯实了公司基础管理
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公司利用超募资金实施的《ERP平台建设项目》本年度成功运行，在公司各个业务环节开展了信息化
内控建设，对公司业务流程重新进行了梳理、改善，通过信息化建设将有利于公司统筹资源、提高效率，
为公司科学化规范建设提供了有力的的保障。
报告期内，公司统筹产能布局和结构优化，积极整合内外部资源，不断提高产能利用率，有效计划和
管理调度，确保生产的正常运行，较好的保障了市场订单及时交付。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内公司主营业务收入1,178,844,556.97元，比去年同期增长24.50%,主要是因为公司积极开拓
国内外市场，持续推进大客户战略，不断拓展营销模式和渠道，销售额逐年提高所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 216 171 26.32%
蓄电池（万 KVAh ） 生产量 225 173 30.06%
库存量 18 8 125%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
销售规模扩大，增加备货所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 404,015,829.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.9%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 175,036,914.32 14.69%
2 第二名 108,786,347.14 9.13%
3 第三名 70,600,020.15 5.92%
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4 第四名 26,190,210.03 2.2%
5 第五名 23,402,338.05 1.96%
合计 —— 404,015,829.69 33.9%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业（电池制造
直接材料 870,604,137.81 89.11% 713,571,668.76 90.15% -1.04%
等）
工业（电池制造
直接人工 41,033,973.50 4.2% 24,775,145.02 3.13% 1.07%
等）
工业（电池制造
制造费用 65,361,257.80 6.69% 53,191,365.65 6.72% -0.03%
等）
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
备用电池 294,260,854.34 30.12% 250,710,177.77 31.67% -1.55%
动力用电池 226,125,871.22 23.14% 219,994,503.86 27.79% -4.65%
新能源及应急储
444,185,179.11 45.47% 319,048,286.29 40.31% 5.16%
能用电池
其他 12,427,464.44 1.27% 1,785,211.51 0.23% 1.04%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 651,646,904.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 52.93%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 184,984,485.14 15.03%
2 第二名 159,059,293.90 12.92%
3 第三名 118,341,916.90 9.61%
4 第四名 112,935,290.00 9.17%
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5 第五名 76,325,918.54 6.2%
合计 —— 651,646,904.48 52.93%
4、费用
（1）、本年度管理费用金额较上年度增加16,162,182.48元，增幅为45.46%，主要是技术开发费增加
和新增股权激励费用所致。
（2）、本年度财务费用金额较上年度增加5,585,375.62元，增幅为105.12%，主要是本期贷款利息支
出增加所致。
5、研发支出
项目 2012年 占期末净资产比例 占营业收入比例 2011年 2010年
研发投入金额（万元） 4,128.24 5.18% 3.48% 3,363.12 2,858.80
报告期内，公司累计完成研发投入4128.24万元，同比增长22.75%，致力研究新型高性能阀控式密封
铅酸蓄电池、锂离子电池、铅碳电池、新能源系统集成技术产品，重视研发投入和技术创新，不断改进和
提升新产品的性能，在老产品的升级换代和高温电池、胶体电池、系统集成等新产品的开发和应用上取得
了良好的效果；公司加大了优秀技术人才的引进力度，加强技术人才的培养，不断改善研发人员激励机制，
核心技术开发团队保持稳定。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,032,983,435.85 833,491,461.26 23.93%
经营活动现金流出小计 1,091,420,215.59 937,606,980.21 16.4%
经营活动产生的现金流量净
-58,436,779.74 -104,115,518.95 43.87%
额
投资活动现金流出小计 211,696,115.78 55,534,851.00 281.2%
投资活动产生的现金流量净
-211,696,115.78 -55,534,851.00 281.2%
额
筹资活动现金流入小计 375,151,900.00 574,353,900.00 -34.68%
筹资活动现金流出小计 218,377,885.99 224,444,384.23 -2.7%
筹资活动产生的现金流量净
156,774,014.01 349,909,515.77 -55.2%
额
现金及现金等价物净增加额 -113,673,302.36 190,221,175.77 -159.76%
