证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-196
唐人神集团股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供
借款用于实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计81,775万元分别向子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司提供借款用于实施募投项目，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2670号）核准，截至 2022年12 月5日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为1,112,479,228.56元。上述资金已于2022年12月5日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天职业字 [2022] 46180号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
（一）本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 一 | 生猪养殖项目 | ||
| 1 | 东冲三期生猪养殖基地建设项目 | 19,614.58 | 15,214.00 |
| 2 | 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目 | 18,000.00 | 10,460.00 |
| 3 | 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目 | 20,000.00 | 12,361.00 |
| 4 | 浦北美神养殖有限公司养殖场 | 30,000.00 | 21,870.00 |
| 5 | 海南昌江大安一体化15万头养殖项目 | 30,000.00 | 21,870.00 |
| 二 | 其他项目 | ||
| 6 | 补充流动资金 | 32,186.93 | 32,186.93 |
| 合计 | 149,801.51 | 113,961.93 | |
（二）其中，实施主体为子公司的募投项目，使用募集资金投资情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总 投资 | 实施主体 | 拟投入募集资金 |
| 生猪养殖项目 | ||||
| 1 | 东冲三期生猪养殖基地建设项目 | 19,614.58 | 湖南龙华农牧发展有限公司 | 15,214.00 |
| 2 | 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目 | 18,000.00 | 云浮美神养殖有限公司 | 10,460.00 |
| 3 | 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目 | 20,000.00 | 融水美神农牧科技有限公司 | 12,361.00 |
| 4 | 浦北美神养殖有限公司养殖场 | 30,000.00 | 浦北美神养殖有限公司 | 21,870.00 |
| 5 | 海南昌江大安一体化15万头养殖项目 | 30,000.00 | 海南美神农牧科技有限公司 | 21,870.00 |
三、本次使用募集资金对子公司提供借款的情况
单位：万元
| 序号 | 募投项目 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 可用募集资金净额 | 借款金额 | 实施主体 |
| 1 | 东冲三期生猪养殖基地建设项目 | 19,614.58 | 15,214.00 | 15,214.00 | 15,214.00 | 湖南龙华农牧发展有限公司 |
| 2 | 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目 | 18,000.00 | 10,460.00 | 10,460.00 | 10,460.00 | 云浮美神养殖有限公司 |
| 3 | 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目 | 20,000.00 | 12,361.00 | 12,361.00 | 12,361.00 | 融水美神农牧科技有限公司 |
| 4 | 浦北美神养殖有限公司养殖场 | 30,000.00 | 21,870.00 | 21,870.00 | 21,870.00 | 浦北美神养殖有限公司 |
| 5 | 海南昌江大安一体化15万头养殖项目 | 30,000.00 | 21,870.00 | 21,870.00 | 21,870.00 | 海南美神农牧科技有限公司 |
| 合计 | 81,775.00 | 81,775.00 | 81,775.00 | - | ||
为推进募集资金投资项目实施，经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会
第七次会议审议通过，同意公司使用募集资金合计81,775万元分别向子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司提供借款用于实施募投项目。
公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起3年，对全资子公司云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司提供的借款为无息借款；对控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供的借款为有息借款，借款利率参照借款协议生效时全国银行间同业拆借中心公布的一年期及五年期贷款市场报价利率综合为4%计算。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后自动续期，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。
上述募集资金以向子公司提供借款的形式用于实施募投项目的，资金归还时作为公司流动资金归还至公司账户。
四、借款人基本情况
（一）湖南龙华农牧发展有限公司
1、类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91430224779002842R
3、法定代表人：龙伟华
4、注册资本：5,000万人民币
5、成立日期：2005年08月09日
6、注册地址：茶陵县下东乡金星村16组
7、经营范围：其他饲料加工；种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售；道路普通货物运输；有机肥生产、销售;沼气服务、利用；废物循环利用；农业废物收购、利用；蔬菜、园艺作物种植、销售；谷物及其他作物的种植、销售；豆类、油料和薯类种植、销售；水果、香料作物的种植、销售；农产品初加工服务；农产品、农副产品销售(含网络销售)。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有龙华农牧90%的股权，龙秋华持有龙华农牧10%的股权 。
9、主要财务数据：
截至2022年6月30日，资产总额为1,805,692,042.66元，负债总额为1,358,056,242.24元，净资产为447,635,800.42元。2022年1月至6月实现营业收入267,371,186.06元，净利润-40,047,172.33元（以上数据未经审计）。
（二）云浮美神养殖有限公司
1、类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91445303MA546KQJ8F
3、法定代表人：龙军华
4、注册资本：1,000万元人民币
5、成立日期：2019年12月13日
6、注册地址：云浮市云安区高村镇高村村委龙井南路（原高村镇旧粮所）
7、经营范围：原种猪、猪苗、肉猪的养殖和培育；饲料及猪精液的生产和销售；肉猪产品的销售及相关副产品销售；普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、股权结构：公司持有100%的股权。
9、主要财务数据：
截至2022年6月30日，资产总额为58,645,179.16元，负债总额为50,831,949.46元，净资产为7,813,229.70元。2022年1月至6月实现营业收入0元，净利润-170,834.07元（以上数据未经审计）。
（三）融水美神农牧科技有限公司
1、类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91450225MA5PWAN316
3、法定代表人：陈锋剑
4、注册资本：1,000万元人民币
5、成立日期：2020年09月14日
6、注册地址：广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县融水镇民族大道188号金域中央8栋1单元1001室
7、经营范围： 许可项目:种畜禽生产;动物饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:蔬菜种植;水果种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农林牧渔业废弃物综合利用;畜禽粪污处理;智能农业管理;畜牧专业及辅助性活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、股权结构：公司持有100%的股权。
9、主要财务数据：
截至2022年6月30日，资产总额为47,654,012.04元，负债总额为41,367,247.92元，净资产为6,286,764.12元。2022年1月至6月实现营业收入0元，净利润-1,106,112.55元（以上数据未经审计）。
（四）浦北美神养殖有限公司
1、类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91450722MA5PWDD28U
3、法定代表人：陈锋剑
4、注册资本：1,000万元人民币
5、成立日期：2020年09月14日
6、注册地址：浦北县县城金浦新区(投资大厦北向容桂华庭小区)1幢106铺
7、经营范围：许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品批发；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有100%的股权。
9、主要财务数据：
截至2022年6月30日，资产总额为14,774,684.31元，负债总额为5,760,057.04元，净资产为9,014,627.27元。2022年1月至6月实现营业收入0元，净利润-326,264.02元（以上数据未经审计）。
（五）海南美神农牧科技有限公司
1、类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91460000MA5TNULT06
3、法定代表人：龙军华
4、注册资本：168万元人民币
5、成立日期：2020年09月22日
6、注册地址：海南省昌江黎族自治县石碌镇人民南路14号
7、经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；牲畜屠宰；家禽屠宰；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：牲畜销售；鲜肉批发；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构：公司持有100%的股权。
9、主要财务数据：
截至2022年6月30日，资产总额为23,861,368.68元，负债总额为22,892,916.85元，净资产为968,451.83元。2022年1月至6月实现营业收入0元，净利润-216,676.23元（以上数据未经审计）。
五、本次借款的目的和对公司的影响
公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。
六、独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计81,775万元分别向子公司湖南龙华农牧发展有限公司、云浮美神养殖有限公司、融水美神农牧科技有限公司、浦北美神养殖有限公司、海南美神农牧科技有限公司提供借款用于实施募投项目。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的事项已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对唐人神本次使用非公开发行股票募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目无异议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日