上海绿新包装材料科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上海绿新包装材料科技股份有限公司
      2014 年第一季度报告
           2014 年 04 月
                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王丹、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人(会计主管人
员)陶章燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                  上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                526,370,212.99            425,016,420.90                       23.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）               52,740,358.88             52,350,815.08                        0.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               50,197,853.82             48,424,410.70                        3.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -20,946,985.28           112,570,729.99                      -118.61%
基本每股收益（元/股）                                     0.15                       0.15
稀释每股收益（元/股）                                     0.15                       0.15
加权平均净资产收益率（%）                                2.79%                       3%                      -0.21%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                 3,309,761,398.71          3,106,368,062.82                       6.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,913,828,933.64          1,860,800,537.38                       2.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      3,686,651.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -363,539.51
减：所得税影响额                                                        800,323.53
    少数股东权益影响额（税后）                                          -19,716.65
合计                                                                  2,542,505.06                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
                                                     上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                          13,641
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态        数量
顺灏投资集团有
                 境外法人                45.56%     158,720,000       158,720,000
限公司
中国建设银行－
华夏优势增长股
                 境内非国有法人           4.23%      14,744,572
票型证券投资基
金
中国工商银行－
广发聚丰股票型 境内非国有法人             3.35%      11,654,561
证券投资基金
上海浦东发展银
行－嘉实优质企
                 境内非国有法人            2.4%       8,364,683
业股票型开放式
证券投资基金
中国银行－银华
优质增长股票型 境内非国有法人             1.81%       6,303,285
证券投资基金
全国社保基金一
                 国有法人                 1.18%       4,116,939
零七组合
湖南爱尔医疗投
                 境内非国有法人           1.15%       4,006,983
资有限公司
林加宝           境内自然人               0.86%       3,000,000
中国建设银行－
泰达宏利市值优
                 境内非国有法人           0.86%       2,999,977
选股票型证券投
资基金
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
－农银汇理消费 境内非国有法人              0.8%       2,783,281
主题股票型证券
投资基金
                                                     上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
           股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
中国建设银行－华夏优势增长股
                                                                    14,744,572
票型证券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                                                     11,654,561
证券投资基金
上海浦东发展银行－嘉实优质企
                                                                      8,364,683
业股票型开放式证券投资基金
中国银行－银华优质增长股票型
                                                                      6,303,285
证券投资基金
全国社保基金一零七组合                                                   4,116,939
湖南爱尔医疗投资有限公司                                              4,006,983
中国建设银行－泰达宏利市值优
                                                                      2,999,977
选股票型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－农银汇理消费主题股票型证券                                          2,783,281
投资基金
石河子弘新投资有限公司                                                2,682,000
重庆国际信托有限公司－融信通
                                                                      2,620,500
系列单一信托 10 号
上述股东关联关系或一致行动的
                               注 1：公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。
说明
前十大股东参与融资融券业务股
                               不适用
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                       上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）损益表项目变动原因分析:
1、年初到报告期末,营业收入同比增长23.85%,主要原因是本期合并范围增加。
2、年初到报告期末，营业成本同比增长29.68%，主要原因是本期合并范围增加。
3、年初到报告期末，营业税金及附加同比增长34.14%，主要原因是本期合并范围增加。
4、年初到报告期末，财务费用同比增长488.48%，主要原因是贷款利息增加及本期合并范围
增加。
5、年初到报告期末，投资收益同比增长100.00%，主要原因是被投资企业宣告分红。
6、年初到报告期末，营业外收入同比减少30.36%，主要原因是递延收益逐步摊销。
7、年初到报告期末，营业外支出同比增长672.95%，主要原因是本期合并范围增加。
8、年初到报告期末，少数股东损益同比增长52.47%,主要原因是本期合并范围增加。
9、年初到报告期末，其他综合收益同比增长787.80%，主要是外币报表折算差异。
（二）资产负债表项目变动分析：
1、报告期末，应收票据比年初减少29.57%，主要原因是收到的银行承兑汇票已背书转让，用
于结算应付账款。
2、报告期末，其他应收款比年初增长390.04%，主要原因是本期合并范围增加。
3、报告期末，预付账款比年初增加65.64%，主要原因是购本期合并范围增加。
4、报告期末，商誉比年初增加52.79%，主要原因是购本期合并范围增加。
5、报告期末，应付账款比年初增长45.17%，主要原因是本期合并范围增加。
6、报告期末，预收账款比年初增长399.41%，主要原因是本期合并范围增加。
7、报告期末，应付股利比年初减少37.93%，主要原因是支付部分股利。
8、报告期末，其他应付款比年初增长56.93%，主要原因是本期合并范围增加。
9、报告期末，其他流动负债比年初减少75.10%，主要是递延收益摊销。
9、报告期末，其他流动负债比年初减少76.94%，主要原因是本期摊销减少期末余额。
10、报告期末，一年内到期的非流动负债比年初减少95.07%，主要原因是归还贷款。
（三）现金流量表项目变动分析：
                                                      上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少118.61%，主要原因是本期合并
范围增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少1708.74%，主要原因是母公司用于对外
投资收购。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加137.77%，主要原因是收到贷款及合并
范围增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）关于收购深圳市金升彩包装材料有限公司有关股权的进展
2013年10月27日上海绿新包装材料科技股份有限公司与新疆嘉祥源股权投资有限合伙企业签
署《备忘录》，公司拟收购新疆嘉祥源所持有的深圳市金升彩包装材料有限公司(以下简称“深
圳金升彩”）100%的股权。
2014年1月10日，公司第二届董事会第十五次审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包装材
料有限公司并实施异地搬迁的议案》。
2014年1月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购深圳市金升彩包
装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》，同意公司用结余募集资金按总价款人民币2.28亿
元收购新疆嘉祥源所持有的深圳金升彩100%的股权。
2014年1月30日，公司与新疆嘉祥源签署《股权转让协议》，公司收购新疆嘉祥源所持有的深
圳金升彩100%的股权。
截至目前，公司已经完成深圳市金升彩包装材料有限公司工商营业执照变更变更。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方        承诺内容           承诺时间         承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     公司实际控制   （一)关于股份
                                     人,所有股东及 锁定的承诺 1,                                     报告期内，未发
                                                                    2011 年 03 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺       公司控股股东   公司控股股东                       36 个月       生违反上述承
                                                                    日
                                     顺灏投资集团   顺灏投资集团                                     诺的事项
                                     有限公司所有   有限公司承诺:
         上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
股东   自公司股票在
       证券交易所上
       市交易之日起
       36 个月内，不转
       让或委托他人
       管理本公司所
       持有的股份公
       司公开发行股
       票前已发行的
       股份，也不由股
       份公司回购该
       部分股份。2,公
       司其他本次发
       行前股东均承
       诺:自公司股票
       在证券交易所
       上市交易之日
       起 12 个月内，
       不转让或委托
       他人管理本公
       司所持有的股
       份公司公开发
       行股票前已发
       行的股份，也不
       由股份公司回
       购该部分股份。
       （二）放弃同业
       竞争的承诺 1,
       公司控股股东
       顺灏投资集团
       有限公司承诺:
       本公司避免投
       资于任何从事
       与股份公司的
       主营业务及其
       他业务相同或
       相似的业务(以
       下称“竞争业
       务”)的公司或企
       业，并促使本公
       司直接或间接
       控制的其他所
       有公司或下属
       企业不从事竞
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                争业务；本公司
                承诺，股份公司
                在从事竞争业
                务时始终享有
                优先权。2,公司
                其他本次发行
                前股东均承诺:
                本公司避免投
                资于任何从事
                与股份公司的
                主营业务及其
                他业务相同或
                相似的业务(以
                下称“竞争业
                务”)的公司或企
                业，并促使本公
                司直接或间接
                控制的其他所
                有公司或下属
                企业不从事竞
                争业务；本公司
                承诺，股份公司
                在从事竞争业
                务时始终享有
                优先权。
                根据公司《首次
                公开发行股票
                上市公告书》，
                公司控股股东
                顺灏投资持有
                的首次公开发
                行前已发行股
公司实际控制
                份 158,720,000
人,所有股东及
                股，可于 2014                                 报告期内，未发
公司控股股东                      2014 年 03 月 14
                年 3 月 18 日起                      6 个月   生违反上述承
顺灏投资集团                      日
                解除限售。现控                                诺的事项
有限公司所有
                股股东顺灏投
股东
                资对所持有该
                部分股份追加
                承诺。基于对上
                海绿新未来发
                展的信心，同时
                有利于上海绿
                新的长期稳定
                                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                               发展,在本次解
                                               除限售股份的
                                               上市流通日
                                               (2014 年 3 月 18
                                               日)之后的 6 个
                                               月内不减持上
                                               海绿新股票，公
                                               司将在本公告
                                               披露后二个交
                                               易日内完成控
                                               股股
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   10%     至                           30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                               10,187.07   至                      12,039.27
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                    9,260.98
元）
业绩变动的原因说明                                                              新增子公司预计带来新的增长点
五、证券投资情况
不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                 上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                             404,052,490.16                      687,361,571.49
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                4,000,000.00                        5,679,225.96
    应收账款                                             645,851,685.49                      562,187,796.57
    预付款项                                             123,225,255.91                       74,391,866.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                1,109,886.54                        1,506,697.48
    应收股利                                                2,031,874.00
    其他应收款                                            46,877,157.18                         9,565,991.76
    买入返售金融资产
    存货                                                 572,868,208.88                      501,465,281.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                7,291.67
流动资产合计                                            1,800,023,849.83                    1,842,158,430.58
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                          24,227,586.93                       24,227,586.93
                         上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产                6,933,059.08                         6,968,412.96
    固定资产                 559,071,096.96                        525,704,976.67
    在建工程                 159,736,637.89                        148,116,793.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                 171,302,277.21                        173,271,469.87
    开发支出
    商誉                     565,481,281.61                        370,111,596.75
    长期待摊费用              19,746,163.10                         11,516,584.15
    递延所得税资产              3,239,446.10                         4,292,211.50
    其他非流动资产
非流动资产合计              1,509,737,548.88                     1,264,209,632.24
资产总计                    3,309,761,398.71                     3,106,368,062.82
流动负债：
    短期借款                 375,600,000.00                        331,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                 258,063,935.28                        275,394,478.36
    应付账款                 380,405,129.46                        262,047,500.70
    预收款项                  18,569,976.83                          3,718,358.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬              12,170,519.97                         15,220,970.51
    应交税费                  45,620,828.04                         60,329,722.51
    应付利息                     543,744.25                           578,944.26
    应付股利                    3,284,641.78                         5,291,814.56
    其他应付款                66,023,803.87                         42,071,020.08
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                    上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                    934,228.85                        18,934,228.85
     其他流动负债                                             1,082,127.11                         4,346,178.56
流动负债合计                                              1,162,298,935.44                     1,018,933,216.42
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款                                             15,038,916.01                        15,811,770.32
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                           6,987,862.33                         6,932,418.48
     其他非流动负债
非流动负债合计                                              22,026,778.34                        22,744,188.80
负债合计                                                  1,184,325,713.78                     1,041,677,405.22
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    348,370,000.00                       348,370,000.00
     资本公积                                              893,259,920.72                       893,122,924.94
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                               58,130,513.79                        58,130,513.79
     一般风险准备
     未分配利润                                            614,907,636.00                       562,167,277.12
     外币报表折算差额                                         -839,136.87                          -990,178.47
归属于母公司所有者权益合计                                1,913,828,933.64                     1,860,800,537.38
     少数股东权益                                          211,606,751.29                       203,890,120.22
所有者权益（或股东权益）合计                              2,125,435,684.93                     2,064,690,657.60
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                          3,309,761,398.71                     3,106,368,062.82
计
法定代表人：王丹                      主管会计工作负责人：高翔                      会计机构负责人：陶章燕
2、母公司资产负债表
编制单位：上海绿新包装材料科技股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                  项目                         期末余额                             期初余额
                             上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                     123,956,817.63                        365,831,169.22
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                     229,469,566.81                        349,563,022.77
    预付款项                      93,202,827.04                         19,633,303.59
    应收利息                        1,109,886.54                         1,286,432.19
    应收股利                      35,804,672.51                         33,772,798.51
    其他应收款                   175,261,327.00                        187,857,684.58
    存货                         180,169,548.87                        173,696,713.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                     838,974,646.40                      1,131,641,124.85
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                1,138,766,977.91                       860,666,977.91
    投资性房地产
    固定资产                     111,317,163.28                        109,035,417.97
    在建工程                        6,641,018.12                        14,938,757.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        9,252,980.37                         9,331,018.38
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    4,916,360.68                         4,097,815.62
    递延所得税资产                  1,803,080.66                         1,803,080.66
    其他非流动资产
非流动资产合计                  1,272,697,581.02                       999,873,067.61
资产总计                        2,111,672,227.42                     2,131,514,192.46
流动负债：
                                   上海绿新包装材料科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                           220,000,000.00                        220,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                            92,410,160.53                         77,383,968.07
    应付账款                           117,069,495.28                        161,053,524.75
    预收款项                               962,286.13                          3,284,668.50
    应付职工薪酬                            20,469.11                              6,409.79
    应交税