苏州天沃科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
苏州天沃科技股份有限公司
2015 年年度报告
股票简称：天沃科技
股票代码： 002564
2016 年 3 月
苏州天沃科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主
管人员)赵梅琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 735,762,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
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重大风险提示
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏
观经济风险、公司战略转型风险、应收账款发生坏账风险及经营管理风险，有
关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“管理层讨论与分析 九、公司
未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 28
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 55
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 61
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 148
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、发行人 指 苏州天沃科技股份有限公司
公司章程 指 苏州天沃科技股份有限公司章程
股东大会 指 苏州天沃科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州天沃科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州天沃科技股份有限公司监事会
国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局
元（万元） 指 人民币元（万元）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司
锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司
伊犁重装、张化机伊犁 指 张化机伊犁重型装备制造有限公司
重工封头、封头公司 指 张家港临江重工封头制造有限公司
新煤化工 指 新煤化工设计院（上海）有限公司
天沃综能 指 江苏天沃综能清洁能源技术有限公司
天沃恩科 指 天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司
重大资产重组 指 公司拟
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 天沃科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 苏州天沃科技股份有限公司
公司的中文简称 天沃科技
公司的外文名称（如有） SuZhou THVOW Technology. Co. ,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）THVOW
公司的法定代表人 陈玉忠
注册地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路
注册地址的邮政编码 215631
办公地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路
办公地址的邮政编码 215631
公司网址 http://www.thvow.com/
电子信箱 thvow@thvow.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈玉忠 梁灿
联系地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路 20 号
电话 0512-58788351 0512-58788351
传真 0512-58788326 0512-58788326
电子信箱 zhengquanban@thvow.com zhengquanban@thvow.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 证券办
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四、注册变更情况
组织机构代码 无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名 郝世明、吴萃柿
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,967,360,902.49 2,329,813,987.04 -15.56% 2,072,199,103.64
归属于上市公司股东的净利润
15,393,837.68 70,166,566.43 -78.06% 125,501,917.64
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
5,479,569.53 54,079,968.04 -89.87% 110,521,211.61
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
133,958,957.84 -219,507,900.51 161.03% -290,868,041.12
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.09 -77.78% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.09 -77.78% 0.19
加权平均净资产收益率 0.53% 2.45% -1.92% 5.02%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 6,880,239,195.97 6,888,180,204.82 -0.12% 5,984,675,410.30
归属于上市公司股东的净资产
2,874,830,808.98 2,890,041,184.02 -0.53% 2,833,246,246.51
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 428,692,423.79 616,542,743.09 372,611,387.47 549,514,348.14
归属于上市公司股东的净利润 22,131,325.38 23,956,329.98 2,334,173.91 -33,027,991.59
归属于上市公司股东的扣除非经
20,544,551.96 22,035,130.92 587,663.43 -37,687,776.78
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -10,964,830.55 31,685,955.33 802,301.05 112,435,532.01
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
2,803,767.84 3,972,054.92 6,494,637.90
的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 375,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 9,992,822.03 13,633,971.97 20,708,547.31
助除外）
债务重组损益 -1,633,293.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 502,257.12 1,993,317.64 -9,354,569.85
减：所得税影响额 2,077,733.21 3,419,772.33 2,831,047.63
少数股东权益影响额（税后） 48,552.30 92,973.81 36,861.70
合计 9,914,268.15 16,086,598.39 14,980,706.03 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
经过多年发展，公司形成了以工程总包为产业龙头，以非标高端装备为产业主体，以封头、锻件生产、重件码头物流为
产业配套，以新能源、环保、核电为产业晋级的多元化产业格局，涵盖高端装备制造、清洁能源系统工程服务、技术创新研
发三大板块，成为集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的总包型高科技企业。主营业务服务的具体
行业主要集中于石油化工、煤化工、精细化工、氯碱化工以及电力、核电、军工、海洋工程等领域。
高端装备制造领域。公司专注于煤化工、石油化工、化工、有色金属等领域高端压力容器、非标设备的设计和制造，承
制了大量超限及特殊材料的关键核心设备与首套成套装置，是国内外不可或缺的高端装备研制基地之一。
清洁能源系统工程服务领域。公司紧跟国家及全球能源应用发展趋势，实施以总包业务先行、核心技术引领，巩固装
备主业的发展战略。2015年，公司以所属子公司新煤化工为主要平台，大力推动清洁能源项目咨询与工程总承包业务，EPC
总包工程收入占主营业务收入的比重，由2014年的1.09%，增长到2015年的25.54%，业务比重进一步夯实其板块的核心地位，
标志着公司成功实现由非标设备制造商向以清洁能源技术装置为重点的工程总承包服务商转型的战略目标。
技术创新研发。报告期内，公司成立天沃恩科（北京）核物理研究所有限公司，成为我国首家工商核准的由民营上市
公司设立的核物理研究院，为公司开展国内外合资合作、高科技领域尖端领军型人才与团队的加盟、开拓新型发展运营模式
创造了良好的先决条件。公司所属子公司新煤化工与以南京大学张志炳教授为首的科研技术团队共同投资成立了江苏恩高工
业技术研究院有限公司，增强公司在精细化工产品生产工艺、多相强化反应器及反应工艺、节能减排和“三废”资源化新工艺
等领域的技术水平，对促进公司清洁能源项目的发展意义重大。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 主要原因是本期新设天沃恩科、江苏恩高子公司新增办公楼及装修安装工程所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、 核心竞争力分析
公司紧紧围绕发展目标，坚持科技引领、坚持高端高新，不断优化产业布局，经济运行呈现出科研引领地位日益明显、
新能源总包与运营带动效益日趋加强、高端非标装备龙头地位更加巩固、军工/核电竞争力快速彰显的特点，企业核心竞争
力构筑新的格局、展现新的面貌。
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1、技术研发平台与技术应用前景。
（1）技术研发的投入是对未来发展的保障。新煤化工研究院（上海）有限公司、江苏天沃综能清洁能源技术有限公司、
江苏恩高工业设计研究院有限公司、天沃恩科（北京）核物理研究所有限公司的相继成立、加大研发投入，成为公司新
一轮发展的强大动能。战略性引领、合作式布局，公司技术研发平台的搭建、高层次人才的加盟、科研技术的突破与应
用，优质资源聚集效应优势日益凸显。
除自有科研院所外，公司与北京航天科技集团、南京大学、南京工业大学、河海大学、东华工程公司等国内知名科
研院所、高校、工程咨询机构均保持着长期的战略技术合作。公司内外部科研投入逐年加大，科研布局主导市场方向，
科技引领发展模式坚定不移，收效显著。
（2）自主研发的专利专用技术和产品不断取得市场突破。江苏华电句容二期（2*1000MW）二次再热高效超超临界发
电机组高压加热器项目近7000万元设备采购合同的签订，是公司自广东陆丰甲湖湾电厂新建工程 2X1000MW 超超临界
燃煤发电机组高压加热器设备项目后的再次专利产品应用，将为公司进入国家电力行业超低排放项目改造的大市场创造
极为有利的条件，推进核电、火电等领域高端装备市场的拓展进程，开辟新增效益空间。
2、 总包项目执行与管控能力成为核心竞争实力新亮点。
大型总包工程项目的陆续签约落地，充分展示了公司以国际领先的清洁能源技术为引导，凭借数十年积累的装备制
造能力，依托自有科研院所尖端平台，为市场提供从设计、制造到运营、维护全流程工程服务方案的综合实力，总包项
目执行中的质量与效率得到业内广泛认可与好评，示范效应进一步推动市场开拓与竞争。
3、 高端装备制造能力坚实奠定核心竞争实力基础。
高端装备制造涉及多学科、多领域技术，技术集成度高、开发难度大，制造工艺复杂，技术门槛很高。历经数十年
技术与生产实践积累，公司具备多层次工艺技术设计能力，具有电力、冶金、新能源、交通等行业核心设备的开发设计
能力，工艺技术储备深厚，拥有多项实用新型专利技术及产品，为军工、核电、海工等高尖端市场领域的快速拓展提供
了坚实的装备研发与制造基础。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
一、概述
2015年，中国经济处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观经济新形势。传统制
造业的生存环境越发恶劣，探索顺应经济发展趋势的途径，寻找可持续发展的动力成为企业生存第一要务。2015年，公司坚
定围绕转型升级战略目标，对公司进行管理改革、结构优化、要素升级，以高科技研发突围行业困境，用结构转换争取板块
市场与效益，整体运营保持了健康的发展态势，现就相关情况说明如下：
（一）主要经营指标实现情况
2015年，公司实现营业收入196,736.09万元，比上年同期下降15.56%；实现净利润 1,061.42万元，比上年同期下降83.78%，
实现归属于上市公司股东的净利润1,539.38万元，比上年同期下降78.06%。
（二）报告期内的主要经营举措
1、业务板块结构持续优化。
装备制造板块继续提质升级，深度拓展核电、军工、海工等高科技装备领域，依靠科技含量提升产品附加值，提升核心
竞争实力，提升板块盈利能力；有效整合装备制造能力与规模，集中优势资源精益管理，重点落实成本管控，提升劳动效率、
产品质量与效益空间。高端装备制造行业龙头地位进一步巩固并加强。
工程服务板块迅速壮大，EPC总包工程收入占主营业务收入的比重，由2014年的1.09%，增长到2015年的25.54%，业务
比重进一步夯实板块核心地位。山东铝业、山西铝业、河南铝业大型煤气炉系统总包工程陆续完工试车，装备制造能力、总
包项目执行能力、T-SEC气化技术先进性集合展现，工程质量与执行效率震惊行业内外，项目示范力强，清洁能源工程服务
市场前景广阔。
技术研发板块再添核心成员，2015年7月，天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司挂牌成立，成为我国首家工商核准
的由民营上市公司创建的核物理研究院，更成为公司拓展国内/国际合资合作、尖端人才团队引进、运营模式创新的有力平
台。
其他产业板块，围绕产业链上下游继续配套发展，封头制造、锻件生产、重件码头物流，配合装备制造板块控制产品质
量、交货期、成本等经营要素，提升综合竞争实力的同时，各自拓展市场领域，持续提升独立盈利能力。
2、技术研发要素加快升级。
近几年，公司坚持高科技引领发展路线，围绕市场目标布局科研方向，新煤化工研究院（上海）有限公司、江苏天沃综
能清洁能源技术有限公司、江苏恩高工业设计研究院有限公司、天沃恩科（北京）核物理研究所有限公司相继成立，并不断
开拓技术合作模式，研发与创新能力逐渐增强。科研院所定位紧紧围绕国家政策导向与市场需求趋势，引领前沿市场，分别
布局新能源技术研发与工程总包运营、高端装备与化工品制造技术研发、精细化工节能环保工艺研发及核电、军工技术研发
与应用，技术应用领域广阔，市场空间巨大。科研院所的战略布局，即是产学研的试验田，更是创新合作的开放平台，优质
资源聚集效应优势凸显。
3、管理体制在探索中寻求变革。
2015年，公司内外部管理体制改革稳中求进。对外，不断探索技术合作渠道与模式，着重塑造技术研发平台与板块盈利
能力，强化尖端技术团队的引进与合作；对内，重点搭建成本管控体系，不断修正并完善顶层设计框架，大力整合优势资源，
高效管理、量化执行、集约成本、“包干”到岗，全力释放规范管理的经济效益，不停摸索体制创新与管理改革。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,967,360,902.49 100% 2,329,813,987.04 100% -15.56%
分行业
新能源行业（总包） 498,373,578.17 25.33% 5,800,985.97 0.25% 8,491.19%
石油化工行业 658,969,691.07 33.50% 757,471,411.09 32.51% -13.00%
氧化铝、造纸行业 116,673,495.71 5.93% 179,402,449.76 7.70% -34.97%
煤化工行业 599,714,892.76 30.48% 1,258,964,196.61 54.04% -52.36%
其他行业 93,629,244.78 4.76% 128,174,943.61 5.50% -26.95%
分产品
新能源设备（总包） 498,373,578.17 25.33% 25,000,543.25 1.07% 1,893.45%
石油化工设备 658,969,691.07 33.50% 757,471,411.09 32.51% -13.00%
蒸发器设备 116,673,495.71 5.93% 179,402,449.76 7.70% -34.97%
煤化工设备 599,714,892.76 30.48% 1,253,398,042.75 53.80% -52.15%
其他 93,629,244.78 4.76% 114,541,540.19 4.92% -18.26%
分地区
东北 46,957,934.07 2.39% 11,142,074.30 0.48% 321.45%
华北 635,320,355.35 32.29% 359,991,727.01 15.45% 76.48%
华中 262,865,687.23 13.36% 19,497,542.24 0.84% 1,248.20%
华东 569,843,530.11 28.96% 826,463,660.16 35.47% -31.05%
西南 50,847,345.57 2.58% 190,328,464.62 8.17% -73.28%
西北 132,547,324.88 6.74% 812,977,790.68 34.89% -83.70%
华南 102,514,081.12 5.21% 58,435,925.66 2.51% 75.43%
国外 166,464,644.16 8.46% 50,976,802.37 2.19% 226.55%
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（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 同期增减 期增减
分行业
新能源行业（总包） 498,373,578.17 380,326,401.74 23.69% 8,491.19% 6,822.44% 18.40%
石油化工行业 658,969,691.07 509,969,094.32 22.61% -13.00% -15.09% 1.90%
氧化铝、造纸行业 116,673,495.71 95,385,040.47 18.25% -34.97% -31.04% -4.65%
煤化工行业 599,714,892.76 459,440,231.29 23.39% -52.36% -53.30% 1.54%
分产品
新能源设备（总包） 498,373,578.17 380,326,401.74 23.69% 1,893.45% 1,453.06% 21.64%
石油化工设备 658,969,691.07 509,969,094.32 22.61% -13.00% -15.09% 1.90%
蒸发器设备 116,673,495.71 95,385,040.47 18.25% -34.97% -31.04% -4.65%
煤化工设备 599,714,892.76 459,440,231.29 23.39% -52.15% -53.11% 1.57%
分地区
东北 46,957,934.07 37,653,220.19 19.81% 321.45% 428.54% -16.25%
华北 635,320,355.35 519,973,488.29 18.16% 76.48% 89.12% -5.47%
华中 262,865,687.23 177,329,278.80 32.54% 1,248.20% 866.60% 26.63%
华东 569,843,530.11 443,916,748.13 22.10% -31.05% -30.49% -0.63%
西南 50,847,345.57 42,635,954.60 16.15% -73.28% -72.47% -2.48%
西北 132,547,324.88 95,182,995.96 28.19% -83.70% -85.08% 6.63%
华南 102,514,081.12 77,582,634.40 24.32% 75.43% 71.30% 1.82%
海外 166,464,644.16 125,348,442.79 24.70% 226.55% 188.20% 10.02%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 台套 764 907 -15.76%
设备制造 生产量 台套 767 914 -16.08%
库存量 台套 21 18 16.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
苏州天沃科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
参见第五节“重要事项”中的”其他重大合同“相关内容。
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
新能源设备（总
主营业务成本 380,326,401.74 25.03% 24,488,781.11 1.35% 1,453.06%
包）
石油化工设备 主营业务成本 509,969,094.32 33.56% 600,590,388.89 32.99% -15.09%
蒸发器设备 主营业务成本 95,385,040.47 6.28% 138,318,752.73 7.60% -31.04%
煤化工设备 主营业务成本 459,440,231.29 30.23% 979,868,948.73 53.83% -53.11%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、新设子公司
天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司于2015年7月21日由本公司出资设立，该公司自成立之日起纳入合并范围内。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司以所属子公司新煤化工为主要平台，工程服务板块迅速壮大，EPC总包工程收入占主营业务收入的比重，
由2014年的1.09%，增长到2015年的25.54%，业务比重进一步夯实其板块的核心地位，标志着公司成功实现由单一非标设备
制造商向工程总承包服务商转型的战略目标。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 903,353,088.07
前五名客户
