兄弟科技股份有限公司 2013 年度报告全文
兄弟科技股份有限公司
BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.
2013 年度报告
股票代码：002562
股票简称：兄弟科技
披露日期：2014 年 4 月 26 日
兄弟科技股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主
管人员)钱晓峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具
了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已
作详细说明，请投资者注意阅读。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................1
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................11
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................32
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................37
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................41
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................45
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................46
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................146
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
兄弟科技、本公司、公司 指 兄弟科技股份有限公司
兄弟维生素 指 江苏兄弟维生素有限公司，为公司控股子公司
朗吉化工 指 浙江朗吉化工有限公司，为公司控股子公司
兄弟投资 指 海宁兄弟投资有限公司
兄弟家具 指 海宁兄弟家具有限公司
兄弟皮革 指 海宁兄弟皮革有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《兄弟科技股份有限公司公司章程》
会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 上海广发律师事务所
保荐人（主承销商） 指 安信证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
会计期间 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司存在原材料价格波动风险 、产品价格波动风险、汇率波动风险、行业
周期性波动风险、未决仲裁事项风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细
内容见本报告第四节（八）4、风险分析。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 兄弟科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兄弟科技股份有限公司
公司的中文简称 兄弟科技
公司的外文名称（如有） BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.
公司的法定代表人 钱志达
注册地址 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号
注册地址的邮政编码 314407
办公地址 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号
办公地址的邮政编码 314407
公司网址 http://www.brother.com.cn
电子信箱 stock@brother.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钱柳华 钱柳华
浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号 浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号
联系地址
1006-1008 室 1006-1008 室
电话 0573-80703928 0573-80703928
传真 0573-87081001 0573-87081001
电子信箱 stock@brother.com.cn stock@brother.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号 1006-1008 室 证券投资部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
首次注册 2001 年 03 月 19 日 浙江省工商行政管理局 330400000007042 330481146733354 14673335-4
报告期末 2013 年 04 月 28 日 浙江省工商行政管理局 330400000007042 330481146733354 14673335-4
注册
公司上市以来主营业务的变化情 无变更。
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名 沈培强、吴慧
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
安信证券股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号 张宜霖 、聂晓春 2011 年 3 月 10 日至 2013 年
长泰国际金融大厦 22 层 12 月 31 日止
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 784,216,381.37 775,006,213.13 1.19% 620,701,193.45
归属于上市公司股东的净利润
18,428,794.74 -56,722,130.90 132.49% 51,097,407.30
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
30,653,381.07 21,372,529.96 43.42% 50,167,119.03
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
120,874,259.58 149,135,156.54 -18.95% -96,339,158.42
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 -0.27 133.33% 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.09 -0.27 133.33% 0.27
加权平均净资产收益率（%） 2.37% -7.1% 9.47% 2.68%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,137,608,908.09 2,021,267,713.08 -43.72% 1,027,555,614.42
归属于上市公司股东的净资产
785,096,140.25 766,920,554.45 2.37% 834,439,702.47
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,428,794.74 -56,722,130.90 785,096,140.25 766,920,554.45
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,428,794.74 -56,722,130.90 785,096,140.25 766,920,554.45
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 0.00 0.00 0.00 0.00
无
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-149,996.67 -2,404,224.58 161,684.20
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
414,483.45 0.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,472,474.42 3,724,009.00 6,463,800.00
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
6,023,157.78 0.00 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00 0.00
的各项资产减值准备
债务重组损益 -617,178.11 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00 0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00 0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00 0.00
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 0.00 -5,000,000.00
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的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 410,641.10 73,612.60 0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00 0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,004,657.02 -281,121.96 -371,588.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -20,032,260.26 -78,210,391.62 0.00
减：所得税影响额 175,586.92
少数股东权益影响额（税后） 358,429.13 379,366.19 148,020.40
合计 -12,224,586.33 -78,094,660.86 930,288.27 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，受全球经济持续低迷、行业产能过剩、下游环保形势进一步趋严等一系列因素影响，报告期内，公司两大主业
产品竞争愈发激烈，几大主导产品价格出现不同程度下调。为促进公司两大主业的进一步做大、做强，公司在行业低迷期不
断修炼内功，持续提升公司核心竞争力，为公司后续发展打下坚实的基础。
在皮革化学品方面：报告期内，制革行业小而散的格局仍未改变，全国规上制革行业轻革产量5.5亿平方米，同比2012
年下降23.7%。面对牛原皮价格持续上涨、制革行业环保要求日趋严厉、下游需求不振等严峻形势的考验，行业兼并整合做
大做强的趋势愈发紧迫。随着国家对于制革行业进一步加强了节能减排与环境治理要求，落后产能逐步淘汰，行业整合加速
进行，这进一步提升了国内对于资源节约型、环境友好型的中高档皮革化学品的市场需求，给公司皮革化学品的发展带来了
新的机遇与挑战。
在维生素产品方面：报告期内，全国饲料工业总产量19,100万吨，与2012年同比下降1.8%。同时，人民币汇率的上升、
劳动力成本的持续上涨、环保与安全生产要求的提升等因素亦对维生素行业带来了一定的挑战。报告期内，维生素行业在产
能周期和需求周期的共振下，市场竞争显得愈发激烈，大多数品种价格弱势运行。但维生素在食品饮料及医药领域的应用仍
保持了较好的增长态势。同时，随着美国与欧洲地区的经济逐步走出金融危机的影响，北美和欧洲饲料产量出现增长，该地
区需求的反弹对未来中国维生素的生产和出口产生良好的提振作用。另外，随着《饲料和饲料添加剂管理条例》及与其配套
多项政策和管理办法的陆续实施，饲料行业的整合进一步加速，维生素的生产应用也更趋于专业化、品牌化，这对已形成一
定规模化生产及品牌价值的维生素生产企业带来了契机。
面对复杂的市场环境，公司紧紧围绕2013年度经营目标，在公司董事会的领导及全体员工的共同努力下，较好地完成了
年度销售目标。报告期内，公司实现营业收入78,421.64万元，同比增长1.19%；归属于上市公司股东的净利润为1,842.88万
元，同比增长132.49%。
二、主营业务分析
1、概述
同比
项目 2013 年（元） 2012 年（元） 同比增减额（元） 变动原因分析
增减（%）
营业收入 784,216,381.37 775,006,213.13 9,210,168.24 1.19% 主要系本期销售增长所致
主要系本期原材料采购价格下
营业成本 659,531,650.13 667,996,685.12 -8,465,034.99 -1.27%
降所致
主要系本期销售量增加导致相
销售费用 30,783,528.40 26,395,185.75 4,388,342.65 16.63%
应销售费用增加所致
管理费用 55,500,486.71 55,393,410.39 107,076.32 0.19% 正常经营，变化不大
其中：研发投
22,693,656.78 8,451,993.03 14,241,663.75 168.50% 主要系本期科研项目增加所致
入
主要系本期公司归还借款，导致
财务费用 20,939,400.99 72,801,015.36 -51,861,614.37 -71.24%
本期借款利息支出减少所致
经营活动产生的 主要系本期产量增加导致原材
120,874,259.58 149,135,156.54 -28,260,896.96 -18.95%
现金流量净额 料采购支付增加所致
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投资活动产生的 主要系本期公司收回投资款所
460,015,973.32 -428,802,238.70 888,818,212.02 207.28%
现金流量净额 致
筹资活动产生的 主要系本期公司归还了相应借
-979,860,072.07 626,613,266.13 -1,606,473,338.20 -256.37%
现金流量净额 款所致
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）在皮革化学品业务方面：
面对制革行业持续低迷的市场环境，一方面，公司大力引进销售及制革应用高级工程师，以进一步完善营销团队、提升
技术服务能力。另一方面，进一步完善国际市场布点，为国际市场的开拓打下基础。同时，通过参加专业展览会，实施定期
技术交流会，召开经销商会议，加强客户的开发与维护。
（2）在维生素产品业务方面：
报告期内，维生素营销中心进一步厘清了组织架构、完善了机制建设及营销团队的梯队建设。通过对业务员集中开展各
类产品知识培训、下游企业的参观学习，有效提升了业务员的专业水平，紧密了客户合作关系。同时，积极参加各类专业展
览会，通过对各个领域市场情况的分析，积极寻找新的销售增长点。
（3）技术研发与技术创新：
报告期内，公司大力开展技术研发与技术创新工作。通过引入先进节能装置，优化各项工艺控制，提高生产效率，改
善作业环境。2013年度，公司完成了包括新产品研发、质量改进、成本改进及安环专项改进等多项研究开发，新研究开发的
部分皮革助剂产品已成功投放市场，这有利于进一步完善公司皮革化学品的产品结构，提升公司皮革化学品的档次与综合竞
争力。
（4）加强安全环保管理工作：
报告期内，公司不断建立健全管理机制，确保环境、安全两大管理体系的有效运行。公司建立了完善的应急救援机制
与应急预案，定期开展专题事故演练，并于报告期内完成了海宁市危化企业应急救援基地建设。同时，公司通过专项环境风
险识别、作业环境改善，持续推进公司清洁化生产工作，进一步提升了公司节能减排水平。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年，在公司股东的大力支持和董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，加强经营管理工作，使公
司保持良性、持续的增长。报告期内，公司认真执行年度计划目标，实现营业收入78,421.64万元，同比增长921.02万元，较
上年增长1.19%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 62,680.21 58,191.19 7.71%
精细化工(单位：吨) 生产量 59,320.73 51,902.76 14.29%
库存量 10,975.86 14,335.33 -23.43%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
兄弟科技股份有限公司 2013 年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 113,422,036.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.47%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 53,700,848.89 6.85%
2 客户二 19,347,007.08 2.47%
3 客户三 16,305,782.87 2.08%
4 客户四 12,812,393.16 1.63%
5 客户五 11,256,004.30 1.44%
合计 —— 113,422,036.30 14.47%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
精细化工 销售成本 659,525,712.67 100% 667,331,440.11 99.9% -1.17%
产品分类
