兄弟科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
兄弟科技股份有限公司
BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.
2013 半年度报告
股票代码：002562
股票简称：兄弟科技
披露日期：2013 年 8 月 26 日
兄弟科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人钱志达、主管会计工作负责人钱晓峰及会计机构负责人(会计主
管人员)钱晓峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
兄弟科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 7
第四节 董事会报告............................................................ 9
第五节 重要事项 ............................................................ 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 26
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 29
第八节 财务报告 ............................................................ 30
第九节 备查文件目录........................................................ 120
兄弟科技股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
兄弟科技、本公司、公司 指 兄弟科技股份有限公司
兄弟维生素 指 江苏兄弟维生素有限公司，为公司控股子公司
朗吉化工 指 浙江朗吉化工有限公司，为公司控股子公司
兄弟投资 指 海宁兄弟投资有限公司
兄弟家具 指 海宁兄弟家具有限公司
兄弟皮革 指 海宁兄弟皮革有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《兄弟科技股份有限公司公司章程》
会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 上海广发律师事务所
保荐人（主承销商） 指 安信证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 兄弟科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兄弟科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 兄弟科技
公司的外文名称（如有） BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.
公司的法定代表人 钱志达
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钱柳华 钱柳华
浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号 浙江省海宁市海洲街道西山路 612 号
联系地址
1006-1008 室 1006-1008 室
电话 0573-80703928 0573-80703928
传真 0573-87081001 0573-87081001
电子信箱 stock@brother.com.cn stock@brother.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 386,290,795.14 400,240,063.99 -3.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,445,414.09 20,024,202.61 -107.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,935,382.92 21,289,299.63 -34.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,597,796.56 35,967,012.57 -26.05%
基本每股收益（元/股） -0.01 0.09 -111.11%
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.09 -111.11%
加权平均净资产收益率（%） -0.19% 2.37% -2.56%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 1,141,327,099.44 2,021,267,713.08 -43.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 765,477,739.26 766,920,554.45 -0.19%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -1,445,414.09 20,024,202.61 765,477,739.26 766,920,554.45
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -1,445,414.09 20,024,202.61 765,477,739.26 766,920,554.45
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按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -155,430.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
832,428.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,895.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -15,738,168.13
减：所得税影响额 85,616.29
少数股东权益影响额（税后） 76,114.62
合计 -15,380,797.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》定义界定“其他符合非经常性损益定义的损益项目”
的原因说明：公司拟收购嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简
其他符合非经常性损益定义
-15,738,168.13 称“中华化工”）72%股权，后因《股权转让协议》生效的条件不能
的损益项目
成就，公司终止上述收购事项。因拟收购中华华工预付股权转让
款而借款发生的利息支出本期共计 15,738,168 .13 元，公司已计入
2013 年度损益，并作为非经常性损益列示。
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，国内外经济形势继续呈现疲软态势。全球经济复苏缓慢，需求不振；国内经济增长率回落，人民币
汇率持续上升，出口疲软。在维生素行业，上半年受阴雨天气影响，水产养殖旺季出现滞后，同时，猪价的持续下滑、禽流
感等因素在一定程度上降低了维生素的市场需求；在皮化行业，牛原皮价格持续高位，制革行业环保压力持续增加。复杂的
内外部环境给企业的生产经营带来了诸多困难。
公司董事会和管理层严谨地分析了公司当前面临的挑战，制定详细的发展战略，力求在困境中求发展，通过加强市场
开拓、技术创新、成本控制等各种措施来提升公司的盈利水平。2013年上半年，公司各主营业务产品销售量均实现了不同程
度的增长，但受部分产品毛利率下滑及公司收购中华化工72%股权利息支出的影响，公司业绩相比去年同期出现下滑。
报告期内，公司实现营业收入38,629.08万元，同比下降3.49%；营业利润-491.47万元，同比下降116.24%；归属于上市
公司股东的净利润-144.54万元，同比下降107.22% ，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为1,393.55万元，
同比下降34.54% 。
二、主营业务分析
概述
见下数据对比表
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 386,290,795.14 400,240,063.99 -3.49% 主要系本期产品销售单价下降所致
营业成本 335,148,270.39 328,424,568.18 2.05% 主要系本期产品销售量增长所致
销售费用 13,407,654.21 7,737,399.23 73.28% 主要系工薪、运费和差旅费增加所致
管理费用 20,043,269.72 20,096,244.91 -0.26%
主要系收购中华化工 72%股权，增加
财务费用 20,365,447.12 7,128,208.20 185.7%
银行借款及产生信托贷款利息所致
所得税费用 5,163.22 3,859,765.92 -99.87% 主要系公司利润亏损所致
研发投入 6,404,413.19 5,919,756.14 8.19% 主要系本期科研项目增加所致
经营活动产生的现金流 主要系销量增加导致应收款增加及
26,597,796.56 35,967,012.57 -26.05%
量净额 预付货款增加所致
投资活动产生的现金流 主要系去年同期公司因收购中华化
-71,519,289.09 -649,482,017.83 88.99%
量净额 工而支付的股权转让预付款所致
筹资活动产生的现金流 主要系本期公司收回了大部分股权
-347,165,948.75 622,588,070.81 -155.76%
量净额 转让预付款而减少贷款所致
现金及现金等价物净增 -393,145,558.01 9,580,061.39 -4,203.79% 主要系本期公司收回了大部分股权
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加额 转让预付款而归还贷款及新增零星
项目款所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营计划，不断优化现有经营管理业务，通过新产品的研制开发、积极开拓
国内国际市场等手段，保持公司维生素产品优势并不断拓宽皮革化学品业务，巩固公司在维生素、皮革化学品两块主业的领
先地位，年度经营计划完成进度良好。此外，公司上半年度开展的重要工作还有：
1、公司烟酰胺产品的食品添加剂生产线通过全球检验、鉴定、测试和认证服务机构ITS的监督评审，公司成功获得
“BRC”A级证书。
2、上半年，公司开展了各类专项环境风险识别、作业环境改善、事故应急演练等多项活动，持续推进清洁化生产工作，
进一步提升公司节能减排水平。
3、对事业部制的运行进行评估并予以完善，优化岗位设置，排查岗位风险，进一步提升公司管理水平。
4、公司组织开展了成本月活动，实施成本改善项目96项。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
精细化工 385,213,369.84 335,147,901.16 13% -3.56% 2.05% -4.78%
分产品
维生素 K3 81,840,046.93 44,585,770.15 45.52% -15.52% -8.1% -4.4%
维生素 B1 83,991,381.28 85,420,716.49 -1.7% -24.94% 0.46% -25.71%
铬鞣剂 126,584,026.72 124,375,290.55 1.74% 11.21% -2.34% 13.62%
皮革助剂 37,665,722.47 23,910,972.99 36.52% 15.03% 2.39% 7.84%
维生素 B3 52,319,095.70 55,191,411.41 -5.49% 25.15% 29.61% -3.63%
其他 2,813,096.74 1,663,739.57 40.86% 22.64% 5.06% 9.9%
分地区
内销 224,778,009.64 192,683,785.84 14.28% 4.72% 5.32% -0.49%
外销 160,435,360.20 142,464,115.32 11.2% -13.18% -2.06% -10.08%
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四、核心竞争力分析
1、品牌优势
鉴于公司在铬鞣剂、维生素产品领域的突出技术优势和行业地位，公司作为主要起草者参与了多项国家标准的制订。
公司的“兄弟（Brother）”品牌皮革化学品和维生素系列产品先后荣获“浙江省知名商号”、“ 浙江省著名商标”、“ 浙
江名牌产品”、“ 浙江出口名牌”等多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。
依靠公司目前已积累的品牌优势，在2013年全球经济形势持续低迷的整体大背景下，继续保持维生素K3全球第一、维
生素B1全球前四、维生素B3全球第四、皮革化学品国内第一、铬鞣剂国内第一/全球第三的市场排名。
2、领先的技术和研发优势
公司自成立以来一直坚持科技创新的发展道路，注重对核心技术的培育。成立了专门的维生素产品研发团队、皮化产
品研发团队及应用技术服务团队，公司的技术中心被评为省级高新技术研究开发中心、省级企业技术中心，公司被评为“高
新技术企业”。公司在立足于自主开发基础上，注重国内外先进技术的引进、消化、吸收和再创新。
通过充分整合内外部技术资源，公司目前已在维生素K3联产铬鞣剂生产技术领域确立了国际领先地位，该联产工艺在
充分利用铬资源的基础上，极大地提高了资源综合利用率，同时最大程度的控制并降低了环境污染，从而进一步巩固了公司
在维生素K3产品和技术领域的全球领先地位。在皮革化学品方面，公司重点实施了鞣剂、加脂剂及专用助剂的技术创新，并
取得了多项重要技术成果，从而使公司整体技术实力尤其是系列鞣剂产品技术水平保持国内领先地位。
3、较为完善的营销服务体系和市场开发能力
皮革化学品的营销特点是需要完善的应用技术服务，公司建立了较为完善的技术营销服务体系，引进了大量国内外应
用技术服务工程师，通过为客户提供整套制革应用工艺与解决方案，提供完善的售前、售后技术服务，赢得了客户的广泛认
同，有效提升了客户对公司产品和技术的忠诚度。
公司针对不同客户分别采取直销和经销模式，同时，建立了大客户开发管理流程。目前，公司已与国内外大型制革、
饲料和食品加工企业建立了良好的互信合作关系。通过与重点客户直接交流，根据客户信息反馈结果进行有针对性的产品研
发，以更好地满足客户需求。
公司建立了符合ISO 9001和ISO 14001标准的质量和环境管理体系，取得了《职业健康安全管理体系认证证书》、《HACCP
食品安全管理体系认证证书》、《欧洲饲料添加剂与预混饲料质量体系认证证书（FAMI-QS）》、《BRC食品安全全球标准认
证证书 》、《KOSHER犹太洁食认证》及《HALAL伊斯兰清真认证》，确保了公司产品在饲料和食品行业可以得到安全应用，
完全具备了进入全球饲料、食品领域的市场准入资格。
4、稳定的管理团队
公司自成立以来，一直保持着一支稳定、精干、富于创新型的核心管理团队。于此同时，通过吸收行业内的先进人才，
保持了组织内管理的活力与创造力。通过合理的激励和奖惩安排，维持了组织内部机体的凝聚力和归属感。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
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（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
合计 0 -- -- -- 0 0
委托理财资金来源
逾期未收回的本金和收益累计金额
（2）衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0%
衍生品投资资金来源
（3）委托贷款情况
单位：万元
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是否关 贷款对象资金
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
联方 用途
浙江钱塘江投资开发有限公司 否 12,000 8.1% 海宁市资产经营公司 资金周转
合计 -- 12,000 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项（如有） 无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013 年 04 月 23 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2013 年 05 月 21 日
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 52,151.3
报告期投入募集资金总额 2,686.29
已累计投入募集资金总额 46,967.37
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
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| 公告日期:2013-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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