亚威股份：2017年第三季度报告全文

江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏亚威机床股份有限公司
   JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd
   (江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)
  2017 年第三季度报告
             2017 年 10 月
                                       江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主
管人员)苏政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期末                      上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                      2,267,525,695.60            2,179,441,023.42                         4.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）                  1,579,618,129.14            1,564,269,342.12                         0.98%
                                                            本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                   增减                                       年同期增减
营业收入（元）                          318,002,052.02                    22.59%        957,383,020.53                21.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）            14,031,570.07                 46.21%         62,800,014.22                13.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                             6,049,824.54                 -30.05%        49,069,494.88                15.74%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -677,713.84             -105.66%           34,059,949.13               -33.73%
基本每股收益（元/股）                             0.0383                  46.18%                 0.1719               13.84%
稀释每股收益（元/股）                             0.0384                  49.42%                 0.1707               13.42%
加权平均净资产收益率                               0.91%                   0.23%                 3.98%                 0.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                                     项目                                                     年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                             -112,363.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                                  8,208,702.80
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                              -1,842,538.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                9,900,400.00
减：所得税影响额                                                                                                  2,424,384.45
    少数股东权益影响额（税后）                                                                                         -703.35
合计                                                                                                             13,730,519.34
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先股股东
 报告期末普通股股东总数               42,264
                                                                      总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售         质押或冻结情况
    股东名称                 股东性质       持股比例       持股数量      条件的股份
                                                                                             股份状态           数量
                                                                                数量
江苏亚威科技投资有限公司      境内非国有法人        7.41%       27,637,834
苏州沣盈印月投资中心（有限
                              境内非国有法人        6.40%       23,888,822             0       质押           19,050,000
         合伙）
         吉素琴                 境内自然人          3.88%       14,475,498    10,856,623       质押            4,546,700
         冷志斌                 境内自然人          3.37%       12,574,678     9,603,508       质押            5,615,100
         闻庆云                 境内自然人          2.38%        8,874,768     4,437,384
         施金霞                 境内自然人          2.15%        8,017,312     6,050,483       质押            3,269,500
         王宏祥                 境内自然人          1.86%        6,943,808     3,471,904
         周家智                 境内自然人          1.82%        6,772,068     5,079,051       质押            1,820,900
         潘恩海                 境内自然人          1.36%        5,088,033     4,047,394       质押            2,198,400
         朱鹏程                 境内自然人          1.35%        5,034,308     3,979,200       质押            2,170,500
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                   股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类           数量
         江苏亚威科技投资有限公司                                             27,637,834   人民币普通股       27,637,834
     苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）                                         23,888,822   人民币普通股       23,888,822
                    杨   林                                                    4,528,084   人民币普通股        4,528,084
                    王守元                                                     4,474,876   人民币普通股        4,474,876
                    闻庆云                                                     4,437,384   人民币普通股        4,437,384
                    吉素琴                                                     3,618,875   人民币普通股        3,618,875
                    王宏祥                                                     3,471,904   人民币普通股        3,471,904
                    冷志斌                                                     2,971,170   人民币普通股        2,971,170
          扬州市创业投资有限公司                                               2,574,100   人民币普通股        2,574,100
     芜湖长元股权投资基金（有限合伙）                                          2,437,971   人民币普通股        2,437,971
                                               吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、施金霞、杨林均为江苏亚
                                               威科技投资有限公司持股 5%以上股东，系江苏亚威科技投资有限公司的
     上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               关联自然人，但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关
                                               联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明     无
                                                              江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                    （如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
       项目         2017年9月30日 2016年12月31日 变动幅度                             变动原因
     应收票据        78,015,646.11    45,054,147.62     73.16% 主要是报告期内收到的应收票据增加所致。
     预付款项        47,278,006.86    34,507,907.81     37.01% 主要是创科源子公司预付材料款增加所致。
                                                                 主要是报告期内收到赔偿金减少其他应收款3000万元，应
    其他应收款       15,284,038.66    34,495,250.88    -55.69%
                                                                 收同高科技股权转让款增加其他应收款750万元所致。
  其他流动资产       13,819,645.12    77,701,849.99    -82.21% 主要是报告期内银行保本理财到期转入货币资金所致。
    长期应收款       12,142,853.96    22,561,626.83    -46.18% 主要是报告期内收到分期收款销售商品货款所致。
                                                                 主要是报告期内并购昆山艾派斯合并成本大于合并中取得
       商誉          72,172,789.42    53,959,574.66     33.75%
                                                                 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
 其他非流动资产      59,376,641.93    36,121,307.24     64.38% 主要是报告期内母公司支付的购买土地款所致。
     预收款项       193,666,024.32   122,946,855.28     57.52% 主要是报告期订单增加，收到合同预付款增加。
     应交税费         5,523,385.26    44,562,671.85    -87.61% 主要是期末应缴企业所得税减少所致。
     应付股利         4,186,221.18     6,681,251.48    -37.34% 主要是报告期末公司尚未支付股利减少所致。
一年内到期的非流
                          8,429.21     1,919,019.82    -99.56% 主要报告期内创科源子公司偿还融资租赁设备款所致。
      动负债
     预计负债         7,313,494.88     4,153,636.01     76.07% 主要是报告期内预提的产品质量保证金所致。
                                                                 主要为报告期内境外子公司汇率变动导致外币报表折算差
  其他综合收益          221,465.29       474,300.43    -53.31%
                                                                 额变动所致。
       项目          2017年1-9月     2016年1-9月      变动幅度                        变动原因
     管理费用       102,656,605.06    73,950,479.67     38.82% 主要是报告期内技术开发费投入增加所致。
     财务费用            69,761.49    -5,072,361.97    101.38% 主要是报告期内汇兑收益减少所致。
                                                                 主要是报告期内同高科技股权转让和收到的银行保本理财
     投资收益         9,900,400.00       680,728.90 1354.38%
                                                                 收益增加所致。
                                                                       江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                    主要原因是根据企业会计准则将与日常经营活动有关的政
     其他收益          2,625,770.40
                                                                    府补助单独列示所致。
    营业外收入         8,333,937.96     26,664,321.72     -68.74% 主要是报告期内政府补助减少所致。
                                                                    主要是舜天路厂区搬迁结束，报告期无搬迁费用和损失发
    营业外支出         2,409,703.17     10,021,836.03     -75.96%
                                                                    生所致。
  少数股东损益         1,634,515.67       -321,897.79    607.77% 主要是报告期内子公司亏损减少所致。
其他综合收益的税
                        -252,835.14       -182,610.33     -38.46% 主要是汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。
      后净额
经营活动产生的现
                      34,059,949.13     51,397,890.48     -33.73% 主要是报告期支付的税费增加所致。
    金流量净额
投资活动产生的现
                       -7,759,870.97   -227,346,201.68    96.59% 主要是报告期购买银行保本理财减少所致。
    金流量净额
筹资活动产生的现                                                    主要是上年实施股权激励计划，收到认缴的股权激励认购
                      -62,014,326.34    -32,355,279.18    -91.67%
    金流量净额                                                      款所致。
汇率变动对现金及
                       -4,094,034.24         674,618.02 -706.87% 主要是今年人民币升值影响所致。
现金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司报告期内相关重要事项情况详见下表。
       重要事项概述               披露日期                               临时报告披露网站查询索引
                                                   《关于收到赔偿金的公告》（公告编号 2017-001）详见公司指定信息披露
                             2017 年 01 月 06 日
                                                   网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                   《关于收到赔偿金的公告》（公告编号 2017-004）详见公司指定信息披露
    收到赔偿金           2017 年 01 月 20 日
                                                   网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                   《关于收到赔偿金的公告》（公告编号 2017-006）详见公司指定信息披露
                             2017 年 02 月 04 日
                                                   网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二期限制性股票激励计划                           《关于第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成的公告》
                             2017 年 01 月 10 日
暂缓授予部分授予登记完成                           （2017-003）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
拟投资设立产业并购基金暨                           《关于拟投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》（2017-025）详见公
                             2017 年 03 月 24 日
         关联交易                                  司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第二期限制性股票激励计划                           《关于第二期限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》
                             2017 年 06 月 16 日
  预留部分授予登记完成                             （2017-035）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                                 江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股
                                         -20.00%                       至                      10.00%
东的净利润变动幅度
2017 年度归属于上市公司股
                                         9,343.17                      至                     12,846.86
东的净利润变动区间（万元）
2016 年度归属于上市公司股
                                                                  11,678.96
东的净利润（万元）
                            2017 年以来宏观经济环境稳中向好，机床工具行业呈现恢复性增长态势。公司紧紧围绕新一
                            轮发展战略规划，在稳步发展成熟主机产品业务基础上，不断加大新兴产品业务拓展力度。
业绩变动的原因说明
                            综合考虑 2016 年四季度营业外收入较多因素，预计公司 2017 年度归属于上市公司股东的净
                            利润同比变动幅度为-20%~10%，变动区间为 9,343.17 万元~12,846.86 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
     接待时间       接待方式 接待对象类型                            调研的基本情况索引
2017 年 04 月 24 日 实地调研      机构        具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2017 年 04 月 25 日 实地调研      机构        具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
                                                        江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚威机床股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                            592,941,647.42                   640,700,177.24
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             78,015,646.11                       45,054,147.62
    应收账款                                            293,012,634.06                   249,007,666.79
    预付款项                                             47,278,006.86                       34,507,907.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           15,284,038.66                       34,495,250.88
    买入返售金融资产
    存货                                                459,338,598.77                   371,598,138.23
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         13,819,645.12                       77,701,849.99
流动资产合计                                           1,499,690,217.00                 1,453,065,138.56
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   71,683,340.37                     63,144,340.37
    持有至到期投资
    长期应收款                         12,142,853.96                     22,561,626.83
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                          319,867,508.31                   335,628,788.27
    在建工程                          103,564,449.19                     79,062,264.55
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          112,449,909.88                    120,111,274.88
    开发支出
    商誉                               72,172,789.42                     53,959,574.66
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     16,577,985.54                     15,786,708.06
    其他非流动资产                     59,376,641.93                     36,121,307.24
非流动资产合计                        767,835,478.60                   726,375,884.86
资产总计                             2,267,525,695.60                 2,179,441,023.42
流动负债：
    短期借款                             2,000,000.00                     2,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           58,743,266.59                     57,044,984.00
    应付账款                          248,309,521.14                   201,443,927.21
    预收款项                          193,666,024.32                   122,946,855.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       24,588,342.20                     23,933,747.01
    应交税费                             5,523,385.26                    44,562,671.85
                             江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利                   4,186,221.18                      6,681,251.48
    其他应付款                46,693,925.59                     64,974,226.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债         8,429.21                      1,919,019.82
    其他流动负债
流动负债合计                 583,719,115.49                   525,506,683.40
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                      650.41                            650.41
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   7,313,494.88                      4,153,636.01
    递延收益                  69,049,942.49                     64,357,301.50
    递延所得税负债              430,839.84                        574,453.12
    其他非流动负债
非流动负债合计                76,794,927.62                     69,086,041.04
负债合计                     660,514,043.11                   594,592,724.44
所有者权益：
    股本                     373,003,481.00                   371,473,481.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 804,944,665.22                   791,889,066.68
    减：库存股                34,508,662.50                     37,820,250.00
    其他综合收益                221,465.29                        474,300.43
    专项储备
                                                               江苏亚威机床股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    66,877,454.53                       66,877,454.53
    一般风险准备
    未分配利润                                                 369,079,725.60                   371,375,289.48
归属于母公司所有者权益合计                                    1,579,618,129.14                 1,564,269,342.12
    少数股东权益                                                27,393,523.35                       20,578,956.86
所有者权益合计                                                1,607,011,652.49                 1,584,848,298.98
负债和所有者权益总计                                          2,267,525,695.60                 2,179,441,023.42
法定代表人：冷志斌                     主管会计工作负责人：施金霞                        会计机构负责人：苏政
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   532,467,974.99                   594,345,779.01
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     76,115,646.11                      29,089,523.46
    应收账款                                                   256,950,090.62                   192,152,379.39
    预付款项                                                    23,236,629.01                       21,154,191.14
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  45,618,960.61                       64,397,405.35
    存货                                                       373,144,707.43                    311,151,963.95
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产