南京新联电子股份有限公司 2013 年度报告全文
南京新联电子股份有限公司
二○一三年度报告
证券简称:新联电子
证券代码:002546
披露日期:2014 年 03 月 26 日
南京新联电子股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税),送红股 0
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
公司负责人胡敏、主管会计工作负责人郭北琼及会计机构负责人(会计主管
人员)陆红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 33
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 46
第八节 公司治理 ............................................................ 54
第九节 内部控制 ............................................................ 63
第十节 财务报告 ............................................................ 65
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 154
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释义
释义项 指 释义内容
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证劵法》 指 《中华人民共和国证劵法》
中国证监会 指 中国证劵监督管理委员会
江苏证监局 指 中国证劵监督管理委员会江苏监管局
深交所 指 深圳证劵交易所
公司、本公司、新联电子 指 南京新联电子股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期、本期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险,敬请查阅第四节董事会
报告中“八、公司未来发展的展望--可能面临的风险和对策”部分的内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 新联电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京新联电子股份有限公司
公司的中文简称 新联电子
公司的外文名称(如有) Nanjing Xinlian Electronics Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有)xldz
公司的法定代表人 胡敏
注册地址 南京市江宁经济技术开发区利源北路 66 号
注册地址的邮政编码 211100
办公地址 南京市江宁开发区家园中路 28 号
办公地址的邮政编码 211100
公司网址 http://www.xldz.com
电子信箱 xldz@xldz.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱忠明 王燕
联系地址 南京市江宁开发区家园中路 28 号 南京市江宁开发区家园中路 28 号
电话 025-83699366 025-83699366
传真 025-87153628 025-87153628
电子信箱 zzm@njxldz.com wyxldz@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
江苏省南京市工商
首次注册 2003 年 09 月 25 日 3201002017182 320121754109870 75410987-0
行政管理局
江苏省南京市工商
报告期末注册 2013 年 05 月 20 日 320100000127097 320121754109870 75410987-0
行政管理局
2013 年 5 月公司经营范围变更为:三遥系统(国家有专项规定的办理许可证后经
营)、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、
公司上市以来主营业务的变化情况(如
电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套
有)
设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销售、服务;计算机软件
及系统集成开发、电子技术服务。
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 20 楼
签字会计师姓名 陈莉、 周缨
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区深南大道 4011
华泰联合证券有限责任公司 高元先生、沙伟先生 2013 年 12 月 31 日
号香港中旅大厦 25 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入(元) 543,104,750.58 597,770,885.52 -9.14% 468,720,891.34
归属于上市公司股东的净利润
148,303,861.12 172,492,688.92 -14.02% 131,096,210.67
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
127,464,631.96 168,259,651.81 -24.25% 130,501,571.83
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
206,101,603.83 177,159,221.31 16.34% 26,263,967.77
(元)
基本每股收益(元/股) 0.88 1.03 -14.56% 0.8
稀释每股收益(元/股) 0.88 1.03 -14.56% 0.8
加权平均净资产收益率(%) 12.64% 16.06% -3.42% 14.16%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产(元) 1,421,801,604.37 1,334,743,501.90 6.52% 1,145,808,591.49
归属于上市公司股东的净资产
1,231,070,679.92 1,149,966,818.80 7.05% 1,019,604,374.57
(元)
二、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-3,654,761.42 -30,090.99 -33,220.51
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
主要为老厂区部分建
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 10,883,367.00 1,174,000.00 0.00
筑设施拆迁补偿款
受的政府补助除外)
公司购买银行理财产
委托他人投资或管理资产的损益 16,583,216.45 3,356,109.57
品收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00 270,645.23
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -246,357.17 448,480.08 414,052.61
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减:所得税影响额 2,664,720.58 715,461.55 56,838.49
少数股东权益影响额(税后) 61,515.12
合计 20,839,229.16 4,233,037.11 594,638.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年,面对国内外经济形势复杂多变和行业竞争越来越激烈,公司采取稳健经营的思路,专注于主
营业务的经营和发展,坚持以市场为导向,以效益为目标,以技术为动力,强化内部管理和规范运作,努
力提升企业核心竞争力,保持了公司健康平稳的发展。
报告期内,公司实现营业收入54310.48万元,比上年同期下降9.14%;实现归属于上市公司股东的净
利润14830.39万元,比上年同期下降14.02%;经营活动产生的现金流量净额为20610.16万元,比上年同期
增长16.34%。
报告期内,公司主要开展了以下工作:
1、营销方面:公司继续加大市场营销力度,积极调整营销思路,将市场职能和销售职能分开,进一
步明确了市场规划、市场管理和品牌建设职能,加强市场对销售工作的牵引,对各区域市场的营销工作进
行细化管理,加强销售服务和资金回笼,继续保持和巩固公司在用电信息采集细分行业市场的领先地位。
同时充分发挥品牌效应,积极开拓公司新业务市场,将“新联”品牌向新业务产品推广延伸。
2、研发方面:公司坚持技术领先战略,立足于电力行业发展,以为客户创造价值为驱动,加大科研
投入,始终保持用电信息采集技术水平处于行业领先地位;同时致力于一二次电力设备融合的技术研发,
完善公司在智能电网领域的产业链,以实现公司发展战略。2013年,公司“无线专网高速自组网用电信息
采集系统产业化”项目获得了国家火炬计划立项,“230MHz频段窄带超高速用电信息采集系统”项目荣获
南京市科学技术进步三等奖。
3、管理方面:公司积极开展内部控制规范实施工作,建立完善公司内控管理体系;强化质量管控意
识,开展工艺创新,通过生产工装、自动测试系统应用,提高生产效率和产品质量;加强成本费用控制,
进一步完善预算管理体系,保持公司具有较强的盈利能力和较佳的运营质量;深入推广ERP、PLDM及其他
办公自动化系统的应用,通过科学有效的工具对运营各环节进行实时管理和监控,为公司的决策和风险预
警提供有效的支持,促进公司整体运行效率和质量的提升。
4、组织建设:公司开展了企业文化管理咨询,树立“讲诚信、谋共赢、重规则、讲公平”的核心价
值观,建立公开竞聘、公开述职、公开评估的用人机制,体现以价值为导向的用人思想,完善薪酬激励机
制,将员工薪酬与业绩、能力挂钩,加强员工培训,努力打造学习型组织,将企业文化融入到员工对岗位
价值和岗位责任的理解,提升企业的凝聚力和向心力,为公司未来长期持续发展奠定坚实的基础。
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二、主营业务分析
1、概述
项目 2013年(万元) 2012年(万元) 同比增减(%) 变动原因
营业收入 54,310.48 59,777.09 -9.14%
营业成本 32,008.59 33,784.51 -5.26%
销售费用 2,105.66 1,903.06 10.65%
管理费用 6,833.05 5,908.79 15.64%
财务费用 -815.46 -1,739.22 53.11% 财务费用为利息收入,系本期存款
利息减少
研发投入 3,405.81 3,101.8 9.8%
经营活动产生的现金 20,610.16 17,715.92 16.34%
流量净额
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年度公司实现营业收入5.43亿元,未能达到年初制定的6.6亿元经营目标,其主要原因是:国网
及各网省公司的规划建设放缓,市场招标总量与上年相比有所减少,同时国网统一集中招标采购管理进一
步加强,市场竞争加剧,产品价格也有所下降,公司新增订单额减少。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,公司实现营业收入54310.48万元,比上年同期下降9.14%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
销售量(台) 1,438,564 1,229,256 17.03%
用电信息采集 生产量(台) 1,428,709 1,178,364 21.25%
库存量(台) 9,232 19,087 -51.63%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、库存量同比减少51.63%,原因是公司主要按订单组织生产,产品完工入库后发货所致。
2、公司产销量同比上升,而销售收入同比下降,主要原因是产品结构发生变化,产品价格也略有下
降。
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公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司2013年总订单量7.9亿元(包括新增和上年结转),结转2014年订单1.5亿元,另外公司2014年1
月在“国家电网公司2014年采集系统建设专项批次采购”招标中中标8584.42万元。
1、公司在国家电网公司组织的2012年第四批电能表(含用电信息采集)招标采购(招标编号:
0711-120TL229)中标,公司专变采集终端、采集器、集中器中标10030.9万元。截止报告期末,该合同已
履行完毕。
2、公司在国家电网公司组织的2013年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购(招标编号:
0711-130TL103)中标,公司专变采集终端、采集器、集中器中标5044.73万元。截止报告期末,该合同已
基本履行完毕。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 224,146,426.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 41.27%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%)
1 客户 A 119,940,249.99 22.08%
2 客户 B 31,343,973.71 5.77%
3 客户 C 28,574,700.85 5.26%
4 客户 D 23,631,060.76 4.35%
5 客户 E 20,656,440.94 3.8%
合计 —— 224,146,426.25 41.27%
3、成本
行业分类
单位:元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
用电信息采集系
营业成本 301,200,965.74 94.1% 314,328,932.39 93.04% -4.18%
统
其它 营业成本 18,884,886.32 5.9% 23,516,212.75 6.96% -19.69%
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合计 营业成本 320,085,852.06 100% 337,845,145.14 100% -5.26%
产品分类
单位:元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
(%) (%)
主站 营业成本 18,283,852.87 5.71% 4,765,060.73 1.41% 283.71%
230M专网终
营业成本 72,651,441.41 22.7% 91,594,692.50 27.11% -20.68%
端
公网终端 营业成本 132,143,362.39 41.28% 157,342,248.99 46.57% -16.02%
采集器 营业成本 56,321,850.84 17.6% 58,736,971.08 17.39% -4.11%
仪器设备 营业成本 5,783,153.18 1.81% 5,073,123.93 1.5% 14%
载波通信测试设
营业成本 3,595,979.93 1.12% 3,438,286.33 1.02% 4.59%
备
其他 营业成本 31,306,211.44 9.78% 16,894,761.57 5% 85.3%
说明
项目 年份 原材料占比 人工工资占比 制造费用及其它占比
用电信息采集系统 2013年 86.75% 2.93% 10.32%
2012年 87.8% 2.66% 9.54%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 53,059,469.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 23.98%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%)
1 供应商 A 13,943,242.31 6.3%
2 供应商 B 12,507,207.11 5.65%
3 供应商 C 9,429,011.19 4.26%
4 供应商 D 9,125,332.99 4.12%
5 供应商 E 8,054,675.48 3.64%
合计 —— 53,059,469.08 23.98%
4、费用
报告期内,公司销售费用为2105.66万元,比上年同期增长10.65%,管理费用为6833.05万元,比上年
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同期增加15.64%;财务费用为-815.46万元,比上年增加923.76万元,增长53.11%,原因是财务费用为利
息收入,系本期购买的银行理财产品增加,相应存款利息减少;所得税费用为2067.95万元,比上年下降
32.41%,主要系公司利润下降,相应的所得税费用减少所致。
5、研发支出
公司视研发为企业生存发展的源动力,2013年在保持用电信息采集技术水平处于行业领先地位的同
时,致力于一二次电力设备融合的技术研发。报告期内,公司研发支出的金额为 3405.81 万元,同比增
长9.8%,占公司最近一期经审计营业收入的 6.27%,占净资产的 2.77%。
报告期内,公司申请专利14项。其中发明专利7项、实用新型7项,取得专利8项,其中发明专利1项、
实用新型7项。
6、现金流
单位:元
项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 663,239,013.16 615,591,040.19 7.74%
经营活动现金流出小计 457,137,409.33 438,431,818.88 4.27%
经营活动产生的现金流量净
206,101,603.83 177,159,221.31 16.34%
额
投资活动现金流入小计 736,868,019.08 76,038,975.94 869.07%
投资活动现金流出小计 1,302,066,395.14 241,374,869.25 439.44%
投资活动产生的现金流量净
-565,198,376.06 -165,335,893.31 -241.85%
额
筹资活动现金流入小计 2,650,000.00 -100%
筹资活动现金流出小计 67,200,000.00 42,000,000.00 60%
筹资活动产生的现金流量净
-67,200,000.00 -39,350,000.00 -70.78%
额
现金及现金等价物净增加额 -426,296,772.23 -27,526,672.00 -1,448.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入:主要系本期收回到期的银行理财产品增加所致。
投资活动现金流出:主要系本期购买的银行理财产品增加和购置研发基地设施及房产。
筹资活动现金流入:主要系2012年子公司南京致德电子科技有限公司管理层和核心员工对该公司增
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资。
筹资活动现金流出:主要系本期实施的股利分配金额比上期增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)