安徽省司尔特肥业股份有限公司2013年第三季度报告全文

                             安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
安徽省司尔特肥业股份有限公司
ANHUI SIERTE FERTILIZER INDUSTRY LTD.,COMPANY
       安徽省宁国经济技术开发区
    ANHUI NINGGUO ECONOMIC & TECH DEVELOPMENT ZONE
           2013 年第三季度报告
 股票简称：司尔特
 股票代码：002538
 披露时间：2013 年 10 月 29 日
                                                   安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人金国清、主管会计工作负责人方君及会计机构负责人(会计主管人员)胡海声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期末比上年度末增减
                                         本报告期末                       上年度末
                                                                                                         （%）
总资产（元）                              2,372,135,253.89                 2,186,324,972.73                         8.5%
归属于上市公司股东的净资产（元）          1,633,290,508.40                 1,570,286,866.04                        4.01%
                                                          本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减（%）                                 年同期增减（%）
营业收入（元）                      687,997,333.76                     19.59%       1,613,867,428.16              18.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）       14,173,588.88                   -60.75%         92,603,642.36             -28.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        5,506,258.94                   -83.51%         67,611,349.36             -43.82%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                      --                 290,774,832.50              -14.77%
基本每股收益（元/股）                             0.048                  -60%                 0.313              -28.86%
稀释每股收益（元/股）                             0.048                  -60%                 0.313              -28.86%
加权平均净资产收益率（%）                      0.87%                   -63.52%                5.76%              -34.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           -11,284.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          26,183,792.97
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        3,025,524.82
减：所得税影响额                                                            4,205,740.37
合计                                                                      24,992,293.00                   --
 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数                                                                                                  19,721
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条          质押或冻结情况
         股东名称              股东性质       持股比例（%）    持股数量
                                                                              件的股份数量 股份状态            数量
安徽省宁国市农业生产资
                            境内非国有法人            47.2%    139,700,000     139,700,000 质押                54,900,000
料有限公司
武汉长江创业投资有限公
                            境内非国有法人           11.33%     33,542,500                   质押              16,200,000
司
金国清                      境内自然人                 5.5%     16,280,000      16,280,000
新华人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红          其他                      3.38%      9,992,718
-018L-FH002 深
田三红                      境内自然人                2.12%      6,286,618
中国农业银行－中邮核心
                            其他                      1.27%      3,757,000
成长股票型证券投资基金
新华人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 其他                           0.82%      2,424,132
-018L-CT001 深
徐茂根                      境内自然人                0.46%      1,348,547
周瑾                        境内自然人                0.41%      1,228,116
李延光                      境内自然人                0.34%      1,012,359
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                 股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类               数量
武汉长江创业投资有限公司                                                  33,542,500 人民币普通股              33,542,500
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人
                                                                           9,992,718 人民币普通股               9,992,718
分红-018L-FH002 深
田三红                                                                     6,286,618 人民币普通股               6,286,618
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券
                                                                           3,757,000 人民币普通股               3,757,000
投资基金
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通
                                                                           2,424,132 人民币普通股               2,424,132
保险产品-018L-CT001 深
徐茂根                                                                     1,348,547 人民币普通股               1,348,547
周瑾                                                                       1,228,116 人民币普通股               1,228,116
                                                            安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
李延光                                                                1,012,359 人民币普通股             1,012,359
施利平                                                                  560,000 人民币普通股              560,000
汤苏佳                                                                  552,160 人民币普通股              552,160
                                         1、金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司 30.38%的股权，
                                         为该公司第一大股东；金国清先生还直接持有公司 5.50%的股份，并通过宁国
                                         农资控制公司 47.20%的股权，且自 2003 年 9 月开始一直担任公司董事长兼总
上述股东关联关系或一致行动的说明         经理，为公司实际控制人。由此，安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国
                                         清先生构成一致行动关系。2、田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司 40%
                                         股权，系该公司执行董事，由此，田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构
                                         成一致行动关系。3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。
                                         前 10 名无限售条件股东中“周瑾”通过“广发证券股份有限公司客户信用交易担
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
                                         保证券账户”持有公司股票 1,228,116 股，占公司总股本的 0.41%。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                  安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       1、货币资金较上年期末下降37.82%，主要系募集资金使用所致；
       2、应收账款较上年期末上升685.56%，系本报告期为应对市场变化，加大赊销所致；
       3、预付账款较上年期末下降30.80%，系采购材料已到，结算所致；
       4、应收利息较上年期末下降100%，报告期末无定期存单所致；
       5、固定资产较上年期末上升249.42%，主要系募投项目达到预定可使用状态转固所致；
       6、在建工程较上年期末下降54.73%，系募投项目达到预定可使用状态转固所致；
       7、其他应付款较上年期末上升89.29%，系未付原材料运杂费及新增项目设备质保金增加所致；
       8、应付职工薪酬较上年期末下降45.33%，系报告期内发放上期末计提奖金所致；
       9、应交税费较上年期末下降74.60%，系报告期内应纳增值税产品销售增加以及本期应交所得税抵减
以前年度预缴税款所致；
       10、营业税金及附加较上年期末上升61.65%，主要系报告期内应税产品销售增加所致；
       11、销售费用较上年期末上升94.42%，系报告期内为稳定和扩大销售增加投入广告及业务宣传费用
所致；
       12、资产减值损失较上年期末上升33.50%，系报告期内计提坏账准备增加所致；
       13、营业利润较上年期末下降43.75%，系为稳定和扩大销售降低产品售价、增加广告及业务宣传费
用所致；
       14、营业外收入较上年期末上升158.47%，系政府补助增加所致；
       15、营业外支出较上年期末上升36.02%，系对外捐赠增加所致；
       16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年期末下降41.92%，系报告期内预付材料款少于上年同期，
且增加票据结算所致；
       17、支付给职工以及为职工支付的现金较上年期末上升58.52%，系募投项目投产，生产人员增加所
致；
       18、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年期末下降44.45%，系支付募投项目
工程款少于上年同期所致；
       19、收到其他与筹资活动有关的现金较上年期末下降60.19%，系报告期内偿还附保证金条款的银行
                                                 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
借款减少所致；
    20、偿还债务支付的现金较上年期末下降36.84%，系报告期内偿还银行借款少于上年同期所致；
    21、支付其他与筹资活动有关的现金较上年期末上升7900%，系报告期内支付票据保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     1、根据公司2011年3月31日召开的2011年第一次临时董事会审议通过的《关于授权公司经营班子开
展整合公司周边硫铁矿矿山资源工作的议案》，2011年6月22日，公司与宣城市南牛矿业有限公司以及其
股东自然人张明定先生、张新定先生以及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司（四方为转让共同主体，
以下称“转让方”）签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾
山硫铁矿的采矿权《合同书》。
    2012年5月2日，公司收到安徽省地质矿产勘查局322地质队关于《宣城市宣州区马尾山硫铁矿第一阶
段勘探资源储量估算初步意见书》，主要内容如下：宣城市宣州区马尾山硫铁矿第一阶段勘探工作告一段
落，主要布置（包括加密）9条勘探线剖面（10、11、K11、12、K12、13、14、16、18线），估算共施
工33个孔（包括前期验证孔），安徽省地质矿产勘查局322地质队对已控制矿体资源储量按规范要求进行
初步估算，第一阶段探明矿体储量估算结果如下：硫铁矿石总量：307.68万吨，平均品位17.92%；锌金
属量：2.57万吨，平均品位：2.33%；铜金属量：0.22万吨，平均品位：0.84%。
    2013 年4 月1 日，安徽省国土资源厅出具了《关于<安徽省宣城市宣州区马尾山硫铁矿床生产勘探
地质报告>矿产资源储量评审备案证明》（皖矿储备[2013 ]031 号）：评审基准日为2012 年10 月31 日，
安徽省矿产资源储量评审中心及其聘请的评审专家，均具有相应资格，评审程序符合要求，已经矿产资源
储量评审备案。采矿权内累计查明资源总矿石量509.34万吨，其中硫多金属矿石量477.99万吨（含硫元素
量692,073吨、银金属量40吨、铅金属量8,962吨、锌金属量42,116吨、铜金属量4,872吨），高岭土矿石
量31.35万吨。
    目前，该矿山正在进行矿山建设。
    2、根据公司2011年9月14日召开的2011年第三次临时董事会审议通过的《关于综合利用磷石膏的议
案》，公司与安徽宣州经济开发区管理委员会（以下称“宣州经开区管委会”）签订了300万吨磷石膏处置的
《项目合作协议》。
    根据协议：公司使用项目地块的保证金标准为每亩4万元，公司只能将项目地块用于固废磷石膏处置
用地。协议生效之日起7日内，公司须按每亩4万元的标准，共计4,000万元向宣州经开区管委会一次性支
付项目地块保证金。如公司取得项目地块的土地使用权，则公司已经支付给宣州经开区管委会的项目地块
保证金，从公司应当支付的土地出让金中扣除；如公司未能取得项目地块的土地使用权，则宣州经开区管
                                                           安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
委会应在公司根据本协议支付项目地块保证金之日起3年内全额退还公司所交的保证金，并从公司支付保
证金之日起按银行同期基准贷款利率向公司支付利息。在此期间遇银行基准贷款利率调整的，按调整后的
贷款利率执行。
    截止2013年9月30日，公司已向宣州经开区管委会支付保证金4,000万元，处置磷石膏约230万吨。
    3、截止2013年9月30日，股东所持公司股权被质押情况：
    （1）安徽省宁国市农业生产资料有限公司所持有的公司47.20%股权，其中5,490万股被质押；
    （2）武汉长江创业投资有限公司所持有的公司11.33%股权，其中1,620万股被质押。
           重要事项概述                            披露日期                      临时报告披露网站查询索引
受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的 2011 年 06 月 24 日                    http://www.cninfo.com.cn/
位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山
                                     2012 年 02 月 24 日                  http://www.cninfo.com.cn/
硫铁矿的采矿权，取得采矿许可证，马
                                     2012 年 05 月 03 日                  http://www.cninfo.com.cn/
尾山硫铁矿第一阶段勘探资源储量估
算，取得矿产资源储量评审备案证明。 2013 年 04 月 19 日                    http://www.cninfo.com.cn/
关于签订项目合作协议的公告           2011 年 09 月 16 日                  http://www.cninfo.com.cn/
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项          承诺方                承诺内容                 承诺时间       承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                控股股东安徽省宁国市农业生产资料
                                有限公司与实际控制人金国清先生承
                                诺：自本公司首次向社会公开发行股票
                     控股股东安 并上市之日起三十六个月内，不转让或
                     徽省宁国市 者委托他人管理其所持有的本公司股
                     农业生产资 份，也不由本公司回购其所持有的股
                     料有限公司 份。其他股东承诺：自本公司首次向社
首次公开发行或再融                                                2010 年 09 月 限售 36 个月，
                     与实际控制 会公开发行股票并上市之日起一年内，                             按照承诺履行。
资时所作承诺                                                      13 日         其他长期有效
                     人金国清先 不转让或者委托他人管理其所持有的
                     生、董事、 本公司股份，也不由本公司回购其所持
                     监事、高级 有的股份。担任公司董事、监事、高级
                     管理人员   管理人员的股东承诺在其任职期间每
                                年转让的股份不超过其所持公司股份
                                总数的百分之二十五；若发生离职情
                                形，离职后半年内不转让其所持有的公
                                                         安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                              司股份，离任六个月后的十二个月内通
                              过证券交易所挂牌交易出售本公司股
                              票数量占其所持有本公司股票总数的
                              比例不超过 50%。为了避免未来可能
                              发生的同业竞争，公司控股股东安徽省
                              宁国市农业生产资料有限公司与实际
                              控制人金国清先生承诺：保证其自身及
                              控股和实际控制的其他企业不会以任
                              何形式直接或间接地从事与公司相同
                              或相似的业务。
                              2012 年 9 月 7 日，公司第二届董事会
                              第二十次会议审议通过了《关于使用部
                              分闲置募集资金暂时性补充流动资金
                              的议案》，同意公司使用 9000 万元闲
                              置募集资金暂时性补充流动资金，公司
                                                                                     使用闲置募集
                              承诺：该闲置募集资金暂时用于补充流
                                                                                     资金暂时性补
                              动资金的款项到期后，将按时归还到募
                                                                                     充流动资金期
                              集资金专用账户。若项目建设加速导致 2012 年 09 月
                     本公司                                                          限：6 个月；不 按照承诺履行
                              募集资金使用提前，公司则将资金提前 07 日
                                                                                     从事高风险投
                              归还至专用账户，不会影响募集资金投
                                                                                     资期限：12 个
                              资项目计划的正常进行，不会变相改变
                                                                                     月。
                              募集资金用途。公司最近十二个月内未
                              进行证券投资等高风险投资，在本次使
                              用闲置募集资金暂时补充流动资金后
                              的 12 个月内，亦不从事证券投资及其
                              他高风险投资。
                              2012 年 8 月 14 日，公司第二届董事
                              会第十九次（临时）会议审议通过了《关
                              于修订公司利润分配政策及制定未来
                                                                     2012 年 08 月
                     本公司   三年股东回报计划的议案》，并相应修                     长期有效        按照承诺履行
                                                                     14 日
                              订了《公司章程》。《公司利润分配政策
                              及制定未来三年股东回报的规划
                              （2012-2014）》。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                          安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    -40%    至                          -10%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                               10,241.09    至                     15,361.64
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        17,068.49
业绩变动的原因说明                          受宏观经济影响，国内磷复肥行业仍处于持续低迷状态。
                                                        安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省司尔特肥业股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             99,855,753.94                         160,597,302.76
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            171,213,104.51                         110,720,000.00
    应收账款                                            130,215,112.00                          16,576,002.36
    预付款项                                            368,580,018.22                         532,659,218.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                     3,130,555.55
    应收股利
    其他应收款                                           57,524,567.92                          45,325,576.63
    买入返售金融资产
    存货                                                402,650,749.86                         389,816,547.91
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                       1,230,039,306.45                       1,258,825,203.75
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                          安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产              713,033,506.34                       204,064,404.33
   在建工程              240,921,948.00                       532,229,029.08
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产              183,336,045.46                       185,520,817.06
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用            1,883,749.98                         2,045,000.00
   递延所得税资产          2,920,697.66                         3,640,518.51
   其他非流动资产
非流动资产合计          1,142,095,947.44                      927,499,768.98
资产总计                2,372,135,253.89                    2,186,324,972.73
流动负债：
   短期借款              390,000,000.00                       320,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据               50,000,000.00
   应付账款              118,849,294.94                       127,613,740.06
   预收款项               83,594,924.42                       103,821,414.53
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬            9,798,753.93                        17,924,395.21
   应交税费                -5,135,732.45                       -20,217,865.75
   应付利息                                                       519,445.00
   应付股利
   其他应付款             62,620,231.79                        33,081,117.02
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                           安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                            2,238,116.99                           2,238,116.99
流动负债合计                                               711,965,589.62                         584,980,363.06
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                         26,879,155.87                          31,057,743.63
非流动负债合计                                              26,879,155.87                          31,057,743.63
负债合计                                                   738,844,745.49                         616,038,106.69
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    296,000,000.00                         296,000,000.00
     资本公积                                              767,930,609.64                         767,930,609.64
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                               60,009,013.32                          60,009,013.32
     一般风险准备
     未分配利润                                            509,350,885.44                         446,347,243.08
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                            1,633,290,508.40                       1,570,286,866.04
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                          1,633,290,508.40                       1,570,286,866.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                      2,372,135,253.89