海立美达：2016年第三季度报告全文

青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
青岛海立美达股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘国平、主管会计工作负责人洪晓明及会计机构负责人(会计主
管人员)姜春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                           上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 11,107,367,150.24                2,766,741,875.90                       301.46%
归属于上市公司股东的净资产
                                              4,607,526,649.02                1,473,000,210.98                       212.80%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      619,703,466.32                       38.10%        1,635,020,242.71                4.50%
归属于上市公司股东的净利润
                                       42,372,803.99                    534.43%          98,551,235.09                41.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       40,708,249.17                    504.00%          76,906,943.30               328.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    232,976,639.30               -51.76%
（元）
基本每股收益（元/股）                             0.10                  450.00%                    0.29               26.09%
稀释每股收益（元/股）                             0.10                  450.00%                    0.29               26.09%
加权平均净资产收益率                            2.84%                     3.68%                  6.47%                 1.63%
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                         -2,540,549.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              55,217,364.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -8,598,171.39
减：所得税影响额                                                              10,944,064.51
     少数股东权益影响额（税后）                                               11,490,287.00
合计                                                                          21,644,291.79                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                                 青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            12,401
                                                           股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态          数量
北京博升优势科
                 境内非国有法人        25.87%        128,222,828       128,222,828
技发展有限公司
青岛海立控股有
                 境内非国有法人        22.17%        109,898,000                     质押                  10,000,000
限公司
银联商务有限公
                 境内非国有法人         8.62%         42,740,942        42,740,942
司
深圳市华美达一
号投资中心（有 境内非国有法人           8.57%         42,475,600                     质押                  30,000,000
限合伙）
青岛天晨投资有
                 境内非国有法人         8.17%         40,500,000
限公司
中国移动通信集
                 国有法人               4.99%         24,711,322        24,711,322
团公司
中邮信息产业灵
活配置混合型证 其他                     1.56%          7,724,700
券投资基金
民生通惠通汇 5
                 其他                   1.22%          6,044,235
号资产管理产品
全国社保基金一
                 其他                   0.61%          3,027,700
零二组合
中国银河证券股
                 境内非国有法人         0.35%          1,744,892
份有限公司
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
青岛海立控股有限公司                                                   109,898,000 人民币普通股           109,898,000
深圳市华美达一号投资中心（有限                                          42,475,600 人民币普通股            42,475,600
                                                              青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合伙）
青岛天晨投资有限公司                                                 40,500,000 人民币普通股       40,500,000
中邮信息产业灵活配置混合型证
                                                                      7,724,700 人民币普通股        7,724,700
券投资基金
民生通惠通汇 5 号资产管理产品                                         6,044,235 人民币普通股        6,044,235
全国社保基金一零二组合                                                3,027,700 人民币普通股        3,027,700
中国银河证券股份有限公司                                              1,744,892 人民币普通股        1,744,892
赖奕霖                                                                1,666,300 人民币普通股        1,666,300
华安定增量化 1 号资产管理计划                                         1,627,577 人民币普通股        1,627,577
金照生                                                                1,591,996 人民币普通股        1,591,996
                                 公司股东青岛海立控股有限公司的股东孙刚先生和刘国平女士是夫妻关系，分别与青岛
上述股东关联关系或一致行动的
                                 天晨投资有限公司的控股股东孙震是父子、母子关系。除以上情况外，公司未知上述股
说明
                                 东中的其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产结构说明：
    1)货币资金期末余额较期初增长193.29%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的非同一控制下的全资子公司联动优势
科技有限公司带来的货币资金所致；
    2)应收票据期末余额较期初下降47.84%，主要是报告期公司到期托收票据较多所致；
    3)应收账款期末余额较期初增长80.50%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司带来
的应收账款所致；
    4)预付款项期末余额较期初增长149.94%，主要是报告期公司投资的新项目及对部分钢厂以期货方式采购的原材料所致；
    5)其他应收款期末余额较期初增长227.27%，主要是报告期公司子公司青岛海立美达电机有限公司经营管理权整体出租，
不再纳入合并范围，致使集团内往来账项抵消额减少所影响；
    6)结算备付金期末余额增加466,944.71万元，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司
的业务所影响；
    7)其他流动资产期末余额较期初增长963.04%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公
司，其清结算业务代收款项、移动运营商计费结算服务代收款项及“惠商+”O2O业务代收款项所致；
    8)可供出售金融资产期末余额较期初增长711.49%，主要原因：一是报告期公司子公司青岛海立美达电机有限公司经营
管理权整体出租，该部分股权由长期股权投资转为可供出售金融资产核算所影响；二是报告期公司新增纳入合并范围的全资
子公司联动优势科技有限公司带来的可供出售金融资产所影响；
    9)投资性房地产期末余额较期初减少216.79万元，主要是报告期公司投资性房地产改为自用所致；
    10)在建工程期末余额较期初增长43.41%，主要是报告期公司新投资的项目发生的待安装设备、在建厂房增加所致；
    11)无形资产期末余额较期初增长38.07%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司，
使无形资产较期初增加；
    12)商誉期末余额较期初增长1,682.13%，主要是报告期公司通过发行股份的方式购买联动优势科技有限公司100%的股
权，该公司纳入企业合并后形成的商誉所致；
    13)长期待摊费用期末余额较期初增长333.08%，主要是报告期内公司新增纳入合并范围全资子公司联动优势科技有限公
司前期发生的房屋装修费所致；
    14)短期借款期末余额较期初下降30.19%，主要是报告期公司进一步加强对资金的管控，偿还了部分银行贷款所致；
    15)应付票据期末余额较期初增长66.30%，主要是报告期公司调整应付账款政策，增加票据付款比重所致；
    16)应付账款期末余额较期初增长45.03%，主要是报告期内公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司
带来的应付账款所致；
    17)预收款项期末余额较期初增长168.39%，主要是报告期内公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司
带来的预收款项所致；
    18)应付职工薪酬期末余额较期初增长582.10%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公
司带来的账面已有的应付职工薪酬所影响；
    19)应交税费期末余额较期初增长52.63%，因公司不断优化产品，加强成本控制，使报告期产品毛利提升应缴纳的税费
相应增加；
    20)应付利息期末余额较期初下降33.00%，主要是报告期公司短期借款余额减少，使应付利息减少所致；
    21)其他应付款期末余额较期初增长108.58%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司
带来的其他应付款所影响；
                                                                 青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
       22)其他流动负债期末余额增加478,876.42万元，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公
司，其清结算业务代付款项、移动运营商计费结算服务代付款项及“惠商+”O2O业务代付款项所致；
       23)长期应付款期末余额较期初下降32.56%，主要是报告期控股子公司所开展的融资租赁业务所致；
       24)递延所得税负债期末余额较期初增长38.95%，主要是报告期公司通过发行股份方式购买非同一控制下的联动优势科
技有限公司100%的股权，使非同一控制下企业合并被购买方资产负债公允价值与账面价值的差额形成应纳税暂时性差异所
致；
       25)实收资本期末余额较期初增长64.55%，主要是报告期公司发行股份购买资产所致；
       26)资本公积期末余额较期初增长364.53%，主要是报告期公司发行股份购买资产所致；
       27)其他综合收益期末余额较期初增长70.73%，主要是报告期公司外币财务报表折算差额增加及7月31日新增纳入合并范
围的全资子公司联动优势科技有限公司所致；
2、盈利情况说明：
       1)管理费用较同期增长56.20%，主要是报告期公司新增纳入合并范围的全资子公司联动优势科技有限公司，使职工薪酬、
研发支出等费用较同期增加；
    2)财务费用较同期下降61.90%，主要是报告期公司加强资金管控，调整融资方式，减少银行贷款，降低融资成本，使利
息支出较同期减少；
    3)资产减值损失较同期下降106.38%，主要是报告期公司收回2年以上的应收款项导致已计提坏账准备冲回所致；
       4)营业外收入较同期下降40.54%，主要原因一是报告期公司收到政府给予的企业发展扶持基金等较同期减少；二是同期
公司收到日照兴业集团有限公司对日照兴业汽车配件有限公司、日照兴发汽车零部件制造有限公司的业绩补偿款，但本报告
期公司未有该类收益；
       5)营业外支出较同期增长741.06%，主要是报告期公司家电配件类业务发生客户索赔支出以及处置闲置报废固定资产损
失所致；
       所得税费用较同期增长237.05%，主要是公司同期使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损影响所致。
3、现金流量情况说明：
       1)经营活动产生的现金流量净额较同期减少25,000.47万元，主要是报告期公司收到的政府补贴、控股公司原股东业绩补
偿减少所致；
       2)投资活动产生的现金流量净额较同期增加12,220.06万元，主要是报告期公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额减少所致；
       3)筹资活动产生的现金流量净额较同期减少15,241.00万元，主要是报告期内公司偿还银行贷款高于银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司发行股份购买联动优势科技有限公司股权并配套募集资金事项暨重大资产重组事项获得中国证监会核准后，积极组
织重大资产重组事项的实施，目前已完成标的资产的过户、发行股份购买资产新增股份的上市、联动优势科技有限公司向中
国移动通信集团公司支付减资款。公司已按相关规定及时披露了该事项相的进展公告，公司亦将根据该事项后期进展情况，
及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。
              重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                       2016 年 01 月 28 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司发行股份购买联动优势科技有限公
                                       2016 年 02 月 18 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
司股权并募集配套资金暨重大资产重组
                                       2016 年 02 月 26 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
事项
                                       2016 年 03 月 02 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                                青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     2016 年 03 月 31 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 04 月 19 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 04 月 28 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 05 月 06 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 05 月 17 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 06 月 07 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 06 月 23 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 07 月 16 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 08 月 20 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 08 月 22 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                     2016 年 09 月 19 日                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由               承诺方        承诺类型     承诺内容      承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                                                          1、自股份上
                                                                                          市之日起 12
                                                                                          个月内不转
                                                                                          让。2、根据
                                                                                          《业绩补偿
                                                                                          协议》，为保
                                                                                          障业绩补偿
                                 北京博升优                  《关于股份                   承诺的履行，
                                                股份限售承                2016 年 08 月
                                 势科技发展                  锁定期的承                   自股份上市     正常履行中
                                                诺                        23 日
                                 有限公司                    诺函》                       之日起 12 个
资产重组时所作承诺
                                                                                          月后，将根据
                                                                                          业绩承诺完
                                                                                          成情况承诺
                                                                                          相应数量的
                                                                                          股份在业绩
                                                                                          承诺完成前
                                                                                          不转让。
                                 银联商务有
                                                股份限售承   《关于股份   2016 年 08 月 自股份上市
                                 限公司、中国                                                            正常履行中
                                                诺           锁定期的承   23 日           之日起 12 个
                                 移动通信集
                                                                 青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                               团有限公司                    诺函》                         月内不转让。
                                                                                            作为青岛海
                                              关于同业竞
                               北京博升优                    《关于避免                     立美达股份
                                              争、关联交                    2016 年 07 月
                               势科技发展                    同业竞争的                     有限公司第     正常履行中
                                              易、资金占用                  14 日
                               有限公司                      承诺函》                       一大股东期
                                              方面的承诺
                                                                                            间。
                               北京博升优
                                              关于同业竞
                               势科技发展                    《关于规范
                                              争、关联交                    2016 年 07 月
                               有限公司、银                  关联交易的                                    正常履行中
                                              易、资金占用                  14 日
                               联商务有限                    承诺函》
                                              方面的承诺
                               公司
                               青岛海立控
                               股有限公司、                  《关于不放
                               青岛天晨投                    弃上市公司     2016 年 08 月
                                              其他承诺                                      36 个月        正常履行中
                               资有限公司、                  控制权的相     23 日
                               孙刚、刘国                    关承诺函》
                               平、孙震
                                                             关于不谋求
                               北京博升优
                                                             上市公司控     2016 年 08 月
                               势科技发展     其他承诺                                      36 个月        正常履行中
                                                             制权的相关     23 日
                               有限公司
                                                             承诺
                                                                                                           严格履行上
                               青岛海立控
                                                                                                           述承诺（截止
                               股有限公司、
                                                                                                           报告期末，高
                               孙刚、刘国
                                                                                                           升雷、朝田晋
                               平、日本美达
                                                                                                           平、宇野雅
                               王株式会社、
                                                                                                           郎、王吉法、
                               高升雷、张世
                                                             《关于避免                                    亓秀美、张世
                               玉、朝田晋
                                              关于同业竞     同业竞争的                                    玉、张刚、李
                               平、宇野雅
                                              争、关联交     承诺函》；《关 2010 年 01 月                  道国、江崇
首次公开发行或再融资时所作承诺 郎、顾弘光、                                                 36 个月
                                              易、资金占用 于规范关联       11 日                          安、顾弘光、
                               陈岗、王吉
                                              方面的承诺     交易的承诺                                    陈岗、新屋洋
                               法、王明伟、
                                                             函》。                                        一、邰桂礼、
                               新屋洋一、亓
                                                                                                           孙刚、曹际东
                               秀美、江崇
                                                                                                           均已不再担
                               安、李道国、
                                                                                                           任原相应董
                               邰桂礼、曹际
                                                                                                           监高及核心
                               东、秦华兵、
                                                                                                           技术人员职
                               张刚。
                                                                                                           务。）
股权激励承诺
                               青岛海立控     股份限售承     1、自 2015 年 2015 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺                                                                  12 个月        已履行完毕。
                               股有限公司     诺             1 月 21 日起   21 日
                                                               青岛海立美达股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                           12 个月内（即
                                                           至 2016 年 1
                                                           月 20 日），海
                                                           立控股不减
                                                           持其所持有