证券代码:002534 证券简称:西子洁能 公告编号:2024-012
西子清洁能源装备制造股份有限公司
2023年年度报告摘要
二〇二四年三月三十日
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案适用 □不适用是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 西子洁能 | 股票代码 | 002534 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
变更前的股票简称(如有) | 杭锅股份 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 鲍瑾 | 潘佳熙 | ||
办公地址 | 浙江省杭州市上城区大农港路1216号 | 浙江省杭州市上城区大农港路1216号 | ||
传真 | 0571-85387598 | 0571-85387598 |
电话 | 0571-85387519 | 0571-85387519 |
电子信箱 | 002534@xizice.com | 002534@xizice.com |
2、报告期主要业务或产品简介
公司是始终以节能减排、低碳发展为方向,坚持以做大做强余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期间,公司的主要业务、生产模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化,但是公司对销售模式进行了调整,国内销售模式从原本的按照区域划分到如今按照产品线进行划分,设立了事业部。公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务,为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地,被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业,产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位,承担国家标准和行业标准的编制和修订。公司主要实行订单式生产模式,主要业务及产品为:
序号 | 产品分类 | 主要产品 |
1 | 余热锅炉 | 燃机余热锅炉、干熄焦余热锅炉、烧结机余热锅炉、水泥窑余热锅炉等其他余热锅炉,热水锅炉,电站锅炉(循环流化床锅炉、煤粉炉、高炉煤气等),电站辅机(高压加热器、低压加热器、除氧器、冷凝器)等 |
2 | 清洁环保能源装备 | 垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、天然气锅炉(L型及D型)、废水废气废物(包括污泥)锅炉、熔盐吸热器、熔盐换热器、熔盐储罐、低氮燃烧、SCR\SNCR设备等,核电设备(核电常规岛辅机、民用核二三级设备)等 |
3 | 解决方案 | 包含但不限于以导热油换热器,石化化工换热器、海水淡化装置、气化炉(容器、热交换器)等其他换热器及压力容器为核心设备的EP/EPC/PC等综合解决方案项目 |
4 | 备件及服务 | 备件包括过热器、省煤器等部件,服务包括技术服务、项目改造工程、维修维保等业务 |
主要经营模式:
1、销售模式
公司实行产品直销模式,客户为电力企业或具有节能减排项目需求的工业企业及其工程总承包商。报告期内销收入占公司主营业务收入的比重达90%以上。
公司根据产品类别、区域设立了电力事业部、冶金环保事业部、石化及解决方案事业部、新能源事业部、新服务事业部及海外事业部,并成立了营销管理中心,对具有销售职能的各个区域及事业部进行统一管理,对余热锅炉以及清洁环保能源设备的需求线索进行挖掘培育。目前公司在国内外市场树立了较高的技术美誉度和品牌知名度,核心优势产品在市场上份额居于前列。此外公司结合自身的技术储备,积极参与客户研发新型余热锅炉产品或解决方案,持续拓展新的能源利用领域。
公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款(质量保证金),公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上,公司越来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案,在产品生产销售和安装外,公司在交付与服务体系下设客户服务部,为客户提供节能环保解决方案,加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。
2、采购模式
公司采购主要包括原辅材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他生产物资采购。其中:
(1)原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料,原辅材料供应充足,市场竞争充分,市场价格比较透明,外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件,外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料。
(2)配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件,由于其定制化属性强,市场价格敏感度低。
(3)外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。
(4)安装施工服务则是EPC等解决方案业务中的服务分包业务。
公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后,有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单即生成,同
时通过询价或招标等方式,向供应商进行采购;在主要材料采购价格方面,公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作,记录和收集情报评估材料采购机会点与风险管理,用于制定采购策略;公司定期对供应商进行认证和分级管理,汇聚供应商数量,提高供应合作紧密度,评定核心供应商、合作供应商和一般供应商,与主要供应商签订年度框架协议,以确保产品交付及质量的稳定性;在合理预测、供应商战略合作的情况下,公司会针对部分材料进行备货,以应对市场行情变化带来延迟交货、材料涨价的风险。近些年,为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响,公司制定并开展了热卷期货套期保值的业务策略。
3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位:元
2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |
总资产 | 15,952,806,573.23 | 15,953,162,511.95 | 0.00% | 13,940,811,337.38 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,904,289,097.56 | 3,699,986,544.39 | 5.52% | 3,637,381,104.10 |
2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |
营业收入 | 8,079,097,241.36 | 7,343,646,071.12 | 10.01% | 6,578,131,091.07 |
归属于上市公司股东的净利润 | 54,581,853.92 | 203,854,671.86 | -73.23% | 420,289,602.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,735,910.22 | 10,374,855.35 | -203.48% | 338,492,230.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 307,784,536.56 | -108,372,292.67 | 384.01% | 823,823,744.92 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.28 | -75.00% | 0.58 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.28 | -75.00% | 0.58 |
加权平均净资产收益率 | 1.47% | 5.59% | -4.12% | 12.40% |
(2) 分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 1,551,762,714.41 | 2,163,081,680.98 | 1,875,939,334.85 | 2,488,313,511.12 |
归属于上市公司股东的净利润 | 24,551,531.84 | 4,783,702.39 | 33,149,341.20 | -7,902,721.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,471,863.76 | 9,288,554.45 | -14,108,149.57 | -20,101,457.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -155,506,071.52 | 7,379,553.62 | -63,586,254.71 | 519,497,309.17 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 32,853 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 31,495 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
西子电梯集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.01% | 288,349,956 | 0 | 不适用 | 0 | ||
金润(香港)有限公司 | 境外法人 | 21.89% | 161,784,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
杭州市实业投资集团有限公司 | 国有法人 | 13.59% | 100,476,000 | 0 | 不适用 | 0 | ||
西子清洁能源装备制造股份有限公司-2023年员工持股计划 | 其他 | 2.78% | 20,568,146 | 20,568,146 | 不适用 | 0 | ||
王水福 | 境内自然 | 1.51% | 11,184,073 | 0 | 不适用 | 0 |
人 | ||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.56% | 4,122,818 | 123,659 | 不适用 | 0 |
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 2,786,000 | 1,243,800 | 不适用 | 0 |
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 2,780,100 | 2,780,100 | 不适用 | 0 |
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.21% | 1,580,200 | 1,580,200 | 不适用 | 0 |
#胡燕銮 | 境内自然人 | 0.18% | 1,300,000 | 300,000 | 质押 | 1,300,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东西子电梯集团有限公司、股东金润(香港)有限公司的实际控制人均为王水福先生。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东胡燕銮通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,300,000股。 |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位:股
前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
股东名称(全称) | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
全国社保基金一一四组合 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
中国民生银行股份有限公司- | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | |||||
西子清洁能源装备制造股份有限公司-2023年员工持股计划 | 新增 | 0 | 0.00% | 20,568,146.00 | 2.78% |
中国建设银行股份有限公司-东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 2,780,100.00 | 0.38% |
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,580,200.00 | 0.21% |
#胡燕銮 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,300,000.00 | 0.18% |
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
(1) 债券基本信息
债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额(万元) | 利率 |
西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券 | 西子转债 | 127052 | 2021年12月24日 | 2027年12月23日 | 110,995.15 | 0.50% |
报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内“西子转债”第二年付息,计息期间为2022年12月24日至2023年12月23日,票面利率为0.5%,本次付息每10张“西子转债”(面值1000元)派发利息为人民币5元(含税)。 |
(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据2023年5月30日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《西子清洁能源装备制造股份有限公司西子转债跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2023)100040】,发行主体信用等级维持为 AA,评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA。
(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 |
资产负债率 | 72.72% | 74.20% | -1.48% |
扣除非经常性损益后净利润 | -1,073.59 | 1,037.49 | -203.48% |
EBITDA全部债务比 | 3.81% | 4.04% | -0.23% |
利息保障倍数 | 2.24 | 3.60 | -37.78% |
流动比率 | 1.1545 | 1.169 | -1.24% |
速动比率 | 1.004 | 0.9648 | 4.06% |
现金利息保障倍数 | 3.09 | -1.32 | -334.41% |
EBITDA利息保障倍数 | 4.26 | 5.01 | -14.97% |
贷款偿还率 | 100 | 100 | 0.00% |
利息偿付率 | 100 | 100 | 0.00% |
三、重要事项
1、 关于子公司浙江杭胜锅炉有限公司出售资产的事项
公司于 2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于出售资产的议案》,同意子公司浙江杭胜锅炉有限公司(以下简称“杭胜锅炉”)出售其持有的位于安吉县安吉临港经济区临港产业园的资产(包含室外附属物、配套设施、青苗、机械设备及土地使用权价值)给浙江兴港建设有限公司(以下简称“兴港建设”)。本次出售资产以资产评估价格作为依据,确定交易价格为人民币 5,562.6619万元。由于杭胜锅炉选择全部货币化补偿且资产位于园区规划范围内,根据梅溪镇政策对收购(收储)合法土地一次性奖励 1,526.85 万元。本次资产出售有利于杭锅工锅及子公司优化资产配置,整合制造资源,提高资产收益,促进公司可持续发展。报告期内,杭胜锅炉已收到上述交易款项及土地一次性奖励,共计7,089.5119万元人民币,目前该出售事项已完成资产过户手续,厂房已腾空完成搬迁交付工作。
2、诸暨和芜湖工厂产能置换
公司在诸暨工厂已基本建设完成,考虑自有工厂产能的负荷和场地利用率,已与出租方在2023年5月31日协商提前中止芜湖基地厂房租赁,相应设备、人员转移至诸暨工厂,诸暨工厂在2023年下半年陆续提升产能,支撑公司未来的产品交付。
西子清洁能源装备制造股份有限公司
董事长: 王水福二〇二四年三月三十日