江苏丰东热技术股份有限公司2014年第三季度报告全文

                江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江苏丰东热技术股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱文明、主管会计工作负责人徐仕俊及会计机构负责人(会计主管人员)徐仕俊声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期末                        上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                      939,232,194.22               853,401,195.22                           10.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）                  655,141,509.31               650,519,989.02                            0.71%
                                                             本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                         本报告期                                    年初至报告期末
                                                                    期增减                                      上年同期增减
营业收入（元）                             81,441,243.60                    -1.02%        272,368,119.10                 0.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）            7,654,863.01                   -21.47%         17,081,631.19                -51.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            6,656,791.46                   -31.82%         14,136,712.37                -58.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             --                       --                   -8,221,239.09                44.93%
基本每股收益（元/股）                                0.029                 -19.44%                    0.064             -51.15%
稀释每股收益（元/股）                                0.029                 -19.44%                    0.064             -51.15%
加权平均净资产收益率                                1.18% 下降 0.35 个百分点                      2.62% 下降 2.97 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：元
                               项目                                    年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                   27,162.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                797,057.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                     3,726,260.60
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    -935,713.21
减：所得税影响额                                                                        555,949.32
       少数股东权益影响额（税后）                                                       113,899.34
合计                                                                                 2,944,918.82                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            10,314
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                    持有有限售条    质押或冻结情况
               股东名称                 股东性质          持股比例    持股数量
                                                                                    件的股份数量    股份状态       数量
大丰市东润投资管理有限公司           境内非国有法人          38.64%   103,560,000
东方工程株式会社                     境外法人                22.84%    61,200,000
和华株式会社                         境外法人                 3.98%    10,666,068
江苏高科技投资集团有限公司           国有法人                 3.21%     8,600,000
中国建设银行股份有限公司——摩根士
丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投 基金、理财产品等           1.65%     4,419,305
资基金
王金铭                               境内自然人               0.57%     1,520,499
盛玉红                               境内自然人               0.40%     1,073,809
付云桃                               境内自然人               0.38%     1,009,315
谢慧明                               境内自然人               0.35%       937,436
潘榕生                               境内自然人               0.32%       860,000
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                     持有无限售条件普通股股份                            股份种类
               股东名称
                                                  数量                       股份种类                    数量
大丰市东润投资管理有限公司                               103,560,000 人民币普通股                          103,560,000
东方工程株式会社                                          61,200,000 人民币普通股                              61,200,000
和华株式会社                                              10,666,068 人民币普通股                              10,666,068
江苏高科技投资集团有限公司                                 8,600,000 人民币普通股                               8,600,000
中国建设银行股份有限公司——摩根士
丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投                         4,419,305 人民币普通股                               4,419,305
资基金
王金铭                                                     1,520,499 人民币普通股                               1,520,499
盛玉红                                                     1,073,809 人民币普通股                               1,073,809
付云桃                                                     1,009,315 人民币普通股                               1,009,315
                                                            江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
谢慧明                                                 937,436 人民币普通股                            937,436
潘榕生                                                 860,000 人民币普通股                            860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明     上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的一致行动人关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融
                                     前 10 名无限售条件普通股股东中王金铭参与融资融券业务。
资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                     江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     本公司以财政部2014年新颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行财政部修订的相关企业会计准则，本次会计
政策变更对公司2013年度及2014年上半年度财务报表所有者权益、净利润未产生任何影响，不会对公司财务报表产生重大影
响。
    报告期公司主要会计报表项目、财务指标情况分析：
    1、资产负债表中有较大变动幅度的项目及原因说明
                       本报告期末       上年度末
       项目                                             变动幅度                           变动原因
                         （元）           （元）
     预付款项          20,498,919.87    10,613,791.14      93.13% 主要系客户订单增加引起采购增加所致
                                                                    主要系子公司天津丰东建设新厂房及本公司为提高管理效
     在建工程          22,424,063.01     3,788,554.87     491.89%
                                                                    率实施ERP软件所致
                                                                    主要系子公司潍坊丰东、重庆丰东为改善生产及经营环境
  长期待摊费用          2,371,577.14     1,099,484.89     115.70%
                                                                    对租入生产办公场所进行改造所致
 递延所得税资产         7,465,173.17     4,769,450.96      56.52% 主要系本公司收到政府补助形成可抵扣暂时性差异所致
                                                                    主要系本公司为对拟设立的小贷公司进行投资而增加的借
     短期借款          20,000,000.00    13,000,000.00      53.85%
                                                                    款所致
     长期借款          29,800,000.00     2,000,000.00    1390.00% 主要系本公司为实施科技成果转化项目而向银行借款所致
  少数股东权益         57,924,691.70    29,863,568.33      93.96% 主要系子公司天津丰东全体股东增资所致
2、利润表中有较大变动幅度的项目及原因说明
                       2014年1-9月     2013年1-9月
       项目                                             变动幅度                           变动原因
                         （元）          （元）
 营业税金及附加         2,608,639.09     1,542,258.60      69.14% 主要系本期应交增值税增加所致
     管理费用          48,079,020.59   35,262,678.79       36.35% 主要系人工成本及研发费增加所致
     财务费用           1,128,654.59    -1,159,131.52     197.37% 主要系本期利息收入减少且贷款利息支出增加所致
     投资收益           2,263,837.41     4,815,187.10     -52.99% 主要系本期合营公司盐城高周波净利润减少所致
    营业外收入          4,720,248.69     2,099,692.56     124.81% 主要系本期确认的政府补助项目增加所致
    营业外支出          1,105,481.21      578,464.56       91.11% 主要系本期公益性捐赠支出发生较大所致
归属于母公司股东                                                    主要系本期人工及经营管理性费用增加、合营公司净利润
                       17,081,631.19   35,233,463.48      -51.52%
    的净利润                                                        减少所致
3、现金流量表中有较大变动幅度的项目及原因说明
                                       2014年1-9月      2013年1-9月
                项目                                                     变幅幅度                  变动原因
                                         （元）           （元）
  经营活动产生的现金流量净额            -8,221,239.09   -14,929,779.10      44.93% 主要系本期销售收款增加所致
                                                                                     主要系子公司天津丰东建设新厂房及本公
  投资活动产生的现金流量净额           -25,384,547.39   -12,150,911.08    -108.91%
                                                                                     司为提高管理效率实施ERP软件所致
                                                                                     主要系本期到期借款比上年同期减少及子
  筹资活动产生的现金流量净额           42,436,384.93    -13,829,769.77     406.85%
                                                                                     公司天津丰东全体股东本期增资所致
                                                             江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司使用自有资金4,000万元人民币投资参股小额贷款公司；2014
年3月3日，公司收到大丰市金融办下发的《中标通知书》，确定以江苏辉丰农化股份有限公司为主发起人的投标小组获得筹
建大丰市第四家小额贷款公司的资格；公司于2014年9月23日收到江苏省人民政府金融办下发的《关于同意筹建大丰市沿海
农村小额贷款有限公司的批复》（苏金融办复[2014]165号），同意筹建大丰市沿海农村小额贷款有限公司，营业场所设在
大丰市西团镇，筹建期最长不超过6个月。
    2、经2014年6月17日召开的总经理办公会审议通过，同意公司以位于厂区内西北角的工业房地产和部分设备等实物作价
出资1,500万元，与株式会社IHI机械系统共同投资设立江苏石川岛丰东真空技术有限公司，该公司已于2014年9月18日在盐
城市大丰工商行政管理局完成登记注册并领取营业执照。
                     重要事项概述                           披露日期              临时报告披露网站查询索引
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013
                                                       2013 年 10 月 17 日
                                                                             -10-17/63162074.PDF
         关于参股小额贷款有限公司及进展公告                                  http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                       2014 年 03 月 04 日
    （公告编号：2013-034、2014-003、2014-027）                               -03-04/63631322.PDF
                                                                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                       2014 年 10 月 08 日
                                                                             -10-08/1200278869.PDF
 关于与株式会社 IHI 机械系统合资设立新公司的公告                             http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014
                                                       2014 年 06 月 18 日
               （公告编号：2014-020）                                        -06-18/64147017.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
         承诺事由            承诺方                       承诺内容                   承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
                                              对于江苏丰东热技术股份有限公司正在或
                                          已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研
                        （1）控股股东大
                                          究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来                         报告期
                        丰市东润投资管
                                          不生产、开发任何对江苏丰东热技术股份有限                         内，承诺
其他对公司中小股东所    理有限公司                                                   2008 年 02 长期有效
                                         公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦                          人均严格
作承诺                  （2）实际控制人、                                         月 16 日
                                         不直接经营或间接经营与江苏丰东热技术股份                          履行了承
                        公司董事长兼总
                                         有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能                          诺内容。
                        经理朱文明先生
                                         有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺
                                          方也保证不利用其控股股东（或实际控制人）
                                     江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                 的地位损害江苏丰东热技术股份有限公司及其
                 它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方
                 全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控制的
                 下属子公司遵守上述承诺。
                     1、在销售市场方面：在日本国市场上，日
                 本东方可销售自有产品，本公司不得销售自有
                 产品；在东南亚国家市场，日本东方只向日资
                 控股的企业销售自有产品，本公司则可向除日
                 资控股的企业以外的所有企业销售自有产品；
                 对于除日本国及东南亚的世界任何其他市场，
                 日本东方不得以任何方式销售自有产品，本公
                 司则可自由销售。
                     2、热处理加工业务方面：日本东方可继续
                 在日本国从事热处理加工业务，但本公司不得
                                                              1、2007 年
                 在日本国从事该等业务；在东南亚国家，日本
                                                              03 月 16 日
                 东方只能承接日资控股企业的热处理加工业
                                                              《避免同
                 务，本公司则可承接除日资控股企业以外的所
                                                              业竞争协
                 有企业的热处理加工业务；在除日本国及东南                             报告期
                                                              议》
                 亚的世界任何其它国家和地区，本公司可从事                             内，承诺
公司股东日本东                                                2、2008 年
                 热处理加工业务，但日本东方不得从事该等业                   长期有效 人严格履
方工程株式会社                                                07 月 25 日
                 务。                                                                 行了承诺
                                                              《关于<
                     3、在投资方面：本公司可继续在中国以任                            内容。
                                                              避免同业
                 何方式进行投资以从事热处理设备销售和热处
                                                              竞争>之
                 理加工业务；除\"本协议生效之前，日本东方已
                                                              补充协
                 与本公司共同投资设立的合营企业\"且\"合营企
                                                              议》
                 业为本公司所控股\"的情形外，日本东方不得以
                 直接投资、委托投资、受托经营等任何方式在
                 中国从事热处理设备销售和热处理加工业务。
                     4、在知识产权的转让方面：除非受让方明
                 确承诺接受本协议的条款和条件并由其承继日
                 本东方在本协议项下的全部义务和责任，否则
                 日本东方不得向其他自然人、公司、企业或其
                 它组织转让或许可使用与研发、生产和销售热
                 处理设备以及从事热处理加工业务有关的知识
                 产权。
                     1、未来三年公司可以采取现金、股票或者
                 现金与股票相结合的方式分配利润，在公司盈
                 利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前
                                                                                      报告期
                 提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，
                                                                                      内，承诺
                 重视对股东的投资回报。                       2012 年 07 2012 年至
本公司                                                                                人严格履
                     2、如无重大投资计划或重大现金支出计划 月 09 日         2014 年
                                                                                      行了承诺
                 等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取
                                                                                      内容。
                 现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计
                 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
                 利润的 30%。具体以现金方式分配的利润比例
                                                          江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                      由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提
                                      出，报股东大会批准。
                                          3、未来三年公司董事会可以根据公司盈利
                                      情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
                                      红。
                                          4、公司经营情况良好，并且董事会认为公
                                      司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票
                                      股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在
                                      满足上述现金分红之余，提出股票股利分配预
                                      案，并经股东大会审议通过后执行。公司在确
                                      定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分
                                      考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公
                                      司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并
                                      考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配
                                      方案符合全体股东的整体利益。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           -35.00%     至                   -15.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                      2,798    至                     3,659
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              4,305
                                                          为满足不断增长的业务发展规模，以及适应公司连锁网
                                                      点的战略布局，公司今年以来人员数量有所增长，同时伴随
业绩变动的原因说明
                                                      着新产品/非标产品的增多，研发费用也有较大增长，从而导
                                                      致公司 2014 年度经营业绩较 2013 年度有所下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                 江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏丰东热技术股份有限公司
                                                                                             单位：元
                     项目                      期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                                         215,347,591.23                  206,510,363.84
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
    应收票据                                          19,974,554.13                   25,667,076.35
    应收账款                                         134,349,276.51                  112,354,794.08
    预付款项                                          20,498,919.87                   10,613,791.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                              2,500,000.00
    其他应收款                                            8,102,959.88                   6,463,655.66
    买入返售金融资产
    存货                                             176,696,436.47                  151,211,062.30
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           746,669.18                     834,830.78
流动资产合计                                         578,216,407.27                  513,655,574.15
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      3,010,000.00                   3,010,000.00
    持有至到期投资
                                             江苏丰东热技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                  73,467,911.36