山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文
山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司
SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）
2013 年度报告
二 0 一四年四月
山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主
管人员)杨昭明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 3
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 27
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 40
八、公司治理.................................................................................................................................... 47
九、内部控制.................................................................................................................................... 51
十、财务报告.................................................................................................................................... 53
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 155
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司
平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司
山东信川 指 山东信川机械有限责任公司
洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司
柏树坡煤矿 指 内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司
本报告期 指 2013 年度
山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文
重大风险提示
1、宏观经济风险：本公司所属煤炭装备制造业发展直接受下游煤炭行业的景气度制约，煤炭行业受
宏观经济的波动影响大，如需求不旺，公司存在市场空间缩小的风险。
2、市场竞争风险：目前国内煤炭装备制造行业的竞争状况是生产企业众多、竞争日趋激烈，市场竞
争风险加大。
3、股权转让坏账风险：到期的柏树坡煤矿股权转让款本金已经收回，但在煤炭行业需求不旺价格不
稳的现状下，股权购买方偿付能力受到制约，未收回的股权转让款和资金占用费存在一定的坏账风险。
4、新项目发展风险：公司进行的飞机发动机、无人机等新项目对企业技术等能力要求很高，公司及
合作方前期进行了充分论证和实验，现已取得了阶段性成果，但项目属性所致在未来难以完全排除技术、
市场、管理等风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山东矿机 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司
公司的中文简称 山东矿机
公司的外文名称（如有） SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人 赵笃学
注册地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园
办公地址的邮政编码
公司网址 www.skj.cc
电子信箱 sdkj002526@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王泽钢 张丽丽
联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
电话 0536-6295539 0536-6295539
传真 0536-6295539 0536-6295539
电子信箱 sdkj002526@163.com sdkj002526@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、中国证券网 www.cnstock.com
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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山东省工商行政管 鲁税潍字
首次注册 1999 年 12 月 03 日 370725228006279 16576032-3
理局
山东省工商行政管 鲁税潍字
报告期末注册 2012 年 10 月 30 日 370725228006279 16576032-3
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层
签字会计师姓名 李景伟、李进
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路与福中
中国中投证券有限责任公司 路交界处荣超商务中心 A 栋第 李亮、王科冬 2011 年至募集资金使用完毕
18-21 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,454,760,458.71 1,613,515,133.62 -9.84% 1,661,446,987.66
归属于上市公司股东的净利润
45,824,774.67 44,538,025.73 2.89% 141,854,384.01
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
25,788,233.90 21,624,921.21 19.25% 137,708,161.31
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-56,949,711.05 37,001,340.49 -253.91% -270,416,398.32
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0858 0.0834 2.88% 0.5313
稀释每股收益（元/股） 0.0858 0.0834 2.88% 0.5313
加权平均净资产收益率（%） 2.35% 2.32% 0.03% 7.42%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 3,414,774,517.95 3,028,964,953.33 12.74% 2,857,640,411.98
归属于上市公司股东的净资产
1,963,668,631.67 1,939,203,857.00 1.26% 1,901,340,831.27
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 45,824,774.67 44,538,025.73 1,963,668,631.67 1,939,203,857.00
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 45,824,774.67 44,538,025.73 1,963,668,631.67 1,939,203,857.00
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-33,254.65 430,397.78 211,891.37
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
430,000.00 410,570.44 210,000.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 23,008,988.57 18,806,360.76 3,774,674.92
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 219,874.09 7,230,711.82 1,962,840.07
减：所得税影响额 3,585,142.57 3,910,919.98 972,808.30
少数股东权益影响额（税后） 3,924.67 54,016.30 1,040,375.36
合计 20,036,540.77 22,913,104.52 4,146,222.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，在面对行业需求疲软、煤机竞争加剧的形势下，公司以―四化战略‖为指引，紧紧围绕既定目
标，以科技创新为动力，抓机遇，求发展，开拓进取，公司发展基础进一步夯实，主要表现在：
一是在煤机业务上实现提升和转变，公司不断加大科技投入，加快新产品、新技术研发进度，年内
公司共获得28项专利，巩固和提升了煤机产品的竞争力；加强关键零部件的研发与市场开拓，将关键零部
件变成单个产品，将单个产品做成品牌，走出煤机行业，走向国际市场，如工程油缸、链条等产品由单纯
的煤机产品，向汽车、船用等业务拓展，研发的汽车伸缩式套筒油缸产品种类达30种，成功推向了市场。
二是在商业模式上实现突破发展，面对煤机市场的持续低迷，公司强化了服务化战略的开展和产业
链的延伸，通过开展带设备采煤、煤矿托管等多种形式的服务，以技术、资本、劳动服务等多种形式换取
收益的商业模式转变，使企业逐步实现了从普通的机械制造业向现代化的机械制造与煤矿服务业转型，既
可以获得采煤服务的收益，还可以做为煤机产品的试验基地，促进产品的技术革新；子公司迈科建机也以
智能物流自动化生产系统为切入点迈入环保装备等产业，实现价值链的延伸和拓展。
三是加快兼并重组实现新项目战略发展，公司充分发挥企业灵活的管理机制，在发展煤机主业的同
时，通过兼并重组、延伸产业链，实现企业战略发展，年内成功控股造纸包装机械行业的核心企业--山东
信川机械有限责任公司，是公司在资本输出和文化输出上走出的重要一步；在航空发动机和无人机项目上
稳步推进，向高端设备制造领域迈进，现已实现了阶段性的成果；在激光装备制造上，研制了新一代高效
节能自动化激光制造成套系统及其附属的子系统，现已在煤机、石油、钢铁、电力机械修复等方面已经开
始应用，使公司核心竞争力得到进一步提升。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司总资产规模达到341,477.45万元，较上年增加38,580.96万元，增幅为12.74%，其中流动
资产增加2,167.29万元，占资产总增加额的56.18%；负债总额为137,495.94万元，较上年增加32,114.14万元，
增加30.47%；归属母公司股东权益较上年增加2,446.48万元，达到196,366.69万元，增幅为1.26%；公司2013
年度实现营业收入145,476.05万元，比上年同期减少9.84%，归属于上市公司股东的净利润为4582.48万元，
比去年增长2.89%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、提升募投项目的建设进度：薄煤层成套募投项目加快建设进度，在智能化、成套化等方面实现发
展，公司设计研发的极薄煤层双侧销排刮板输送机，解决了薄煤层采煤机的驱动偏置槽帮的变形问题，取
得了国家专利，巩固和提升优势地位；在洗选煤募投项目上除实施原有产品外，加强项目资金的高效使用，
增资控股了山东信川机械有限责任公司。
2、航空发动机和无人机项目：航空发动机已与合作方中科院工程热物理研究所签署合资协议，现正
履行公司注册的相关程序，发动机正配合需求方做相关实验；无人机项目已经过十二次优化及风洞实验，
气动设计已冻结固化，飞控仿真已结束，样机结构设计、工装模具设计已完成，已投入两架实验验证样机
制作，预计8月份左右可达到首飞条件，待首飞相关条件具备时将择机进行首飞实验。
3、大客户管理：通过与大客户合资、合作等方式，扩大市场份额，实现双赢；在内部管理上，整合
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有效资源，实现客户管理的高效化。
4、提高职工整体素质：公司为提高职工素质，加大了培训力度，组织技能培训、员工安全培训、电
力管理培训、质量管理培训、计量管理培训、生产管理培训等多项管理培训，共计3000余人次。公司组织
了各种活动，如拓展训练、―文明之夏‖广场文艺晚会演出、―星光大道走进山东矿机‖海选、―矿机杯‖第一
届职工劳动竞赛、组织思想研究会、义工等活动提高自身技术水平、开阔发展思路。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2013年度，公司实现营业收入145476.05万元，其中：主营业务收入143909.59万元，占年度营业收入
的98.92%，其他业务收入1566.45万元，占年度营业收入的1.08%。主营业务收入、其他业务收入与营业收
入的整体占比未发生明显变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 1,384 1,593 -13.12%
刮板输送机（台） 生产量 1,384 1,593 -13.12%
库存量 0
销售量 8,060 10,490 -23.16%
链条（吨） 生产量 8,020 10,530 -23.84%
库存量 60 40 50%
销售量 155,380 235,440 -34%
支柱（根） 生产量 158,800 235,970 -32.7%
库存量 3,950 530 645.28%
销售量 1,582 2,559 -38.18%
液压支架（架） 生产量 1,641 2,499 -34.33%
库存量 252 432 -41.67%
销售量 289 330 -12.42%
皮带机（台） 生产量 288 338 -14.79%
库存量 0
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
市场需求疲软，竞争激烈导致销量下降。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 174,630,349.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.01%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户一 48,029,069.17 3.3%
2 客户二 42,724,508.51 2.94%
3 客户三 38,529,592.03 2.65%
4 客户四 24,017,094.02 1.65%
5 客户五 21,330,085.46 1.47%
合计 —— 174,630,349.19 12.01%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
机械制造行业 1,192,279,098.97 99.93% 1,284,867,408.12 99.91% 0.02%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
输送设备 589,005,756.37 49.37% 601,279,179.60 46.75% 2.62%
支护设备 396,323,620.24 33.22% 577,113,794.34 44.88% -11.66%
采掘设备 44,815,170.01 3.76% 17,597,412.49 1.37% 2.39%
印刷设备 36,182,977.48 3.03% 3.03%
其他 125,951,574.87 10.56% 88,877,021.69 6.91% 3.65%
说明
无
公司主要供应商情况
山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文
前五名供应商合计采购金额（元） 136,254,911.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.43%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商一 38,718,607.22 5.24%
2 供应商二 38,513,862.87 5.21%
3 供应商三 24,531,229.44 3.32%
4 供应商四 18,269,764.54 2.47%
5 供应商五 16,221,447.69 2.19%
合计 —— 136,254,911.76 18.43%
4、费用
财务费用变动幅度为38.94%，本期发行短期融资券预提利息费用所致；管理费用变动幅度为-15.16%，主要系本期变动管理
费用减少所致；销售费用变动幅度为-10.20%，主要系公司本期销售收入减少所致.
5、研发支出
2013年 2012年 2011年
研发投入金额（元） 59,787,361.77 61,527,235.48 56,700,000.00
研发投入占营业收入比例（%） 4.11% 3.81% 3.41%
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,401,001,021.55 1,711,194,547.14 -18.13%
经营活动现金流出小计 1,457,950,732.60 1,674,193,206.65 -12.92%
经营活动产生的现金流量净
-56,949,711.05 37,001,340.49 -253.91%
额
投资活动现金流入小计 794,804,454.28 140,099,600.00 467.31%
投资活动现金流出小计 894,876,127.99 282,553,364.12 216.71%
投资活动产生的现金流量净
-100,071,673.71 -142,453,764.12 -29.75%
额
筹资活动现金流入小计 694,600,000.00 542,066,572.00 28.14%
筹资活动现金流出小计 536,385,943.88 560,050,172.17 -4.23%
山东矿机集团股份有限公司 2013 年度报告全文
筹资活动产生的
