山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文
山 东 矿 机 集 团 股 份 有 限 公 司
SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
（住所：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段）
2012 年度报告
二 0 一三年三月
山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭
明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增
股本。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 29
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................. 342
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 51
九、内部控制.................................................................................................................................... 56
十、财务报告.................................................................................................................................... 59
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 158
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 山东矿机集团股份有限公司
平煤神马集团 指 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司
富量矿业 指 贵州富量矿机有限责任公司
洁源 指 昌乐洁源金属表面处理有限公司
柏树坡煤矿 指 准格尔旗柏树坡煤炭有限公司
本报告期 指 2012 年度
山东矿机集团股份有限公司 2012 年度报告全文
重大风险提示
1、宏观经济形势波动风险：本公司所属煤炭装备制造业发展受宏观经济影响较大。当宏
观经济增长较快时，煤炭装备制造公司随之进入景气周期；当宏观经济增速下降时，公司存
在市场空间缩小的风险；
2、市场竞争风险：目前国内煤炭装备制造行业的竞争状况是生产企业众多、竞争日趋激
烈，市场竞争风险加大；
3、原材料价格波动风险：公司主要生产各类煤机产品，主要原材料为钢材，钢材的价格
直接影响着煤炭机械行业的生产成本；
4、股权转让款坏账风险：柏树坡煤矿建矿工程进展良好，津粤能源履约愿望强烈但对外
现金支付能力低，未收回的股权转让款存在一定的坏账风险（详情见第五节重要事项第十三
项）。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 山东矿机 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东矿机集团股份有限公司
公司的中文简称 山东矿机
公司的外文名称（如有） SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人 赵笃学
注册地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
注册地址的邮政编码
办公地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园
办公地址的邮政编码
公司网址 www.skj.cc
电子信箱 sdkj002526@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王泽钢 张丽丽
联系地址 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段
电话 0536-6295539 0536-6295539
传真 0536-6295539 0536-6295539
电子信箱 sdkj002526@163.com sdkj002526@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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山东省工商行政管 鲁税潍字
首次注册 1999 年 12 月 03 日 370725228006279 16576032-3
理局
山东省工商行政管 鲁税潍字
报告期末注册 2012 年 10 月 30 日 370725228006279 16576032-3
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 12-13 层
签字会计师姓名 李景伟、刘俊亮
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区益田路与福中
中国中投证券有限责任公司 路交界处荣超商务中心 A 栋第 李亮、王科冬 2011.1.1-2012.12.31
18-21 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,613,515,133.62 1,661,446,987.66 -2.88% 1,317,310,700.92
归属于上市公司股东的净利润
44,538,025.73 141,854,384.01 -68.6% 135,984,732.17
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,624,921.21 137,708,161.31 -84.3% 124,690,387.97
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
37,001,340.49 -270,416,398.32 -113.68% 38,574,085.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0834 0.5313 -84.3% 0.6799
稀释每股收益（元/股） 0.0834 0.5313 -84.3% 0.6799
净资产收益率（%） 2.32% 7.42% -5.1% 25.6%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 3,028,964,953.33 2,857,640,411.98 6% 2,845,479,216.03
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,939,203,857.00 1,901,340,831.27 1.99% 1,839,586,447.26
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 44,538,025.73 141,854,384.01 1,939,203,857.00 1,901,340,831.27
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 44,538,025.73 141,854,384.01 1,939,203,857.00 1,901,340,831.27
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
430,397.78 211,891.37 208,996.18
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
410,570.44 210,000.00 210,005.45
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 18,806,360.76 3,774,674.92 280,000.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 8,622,749.81
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,230,711.82 1,962,840.07 2,849,023.52
所得税影响额 3,910,919.98 972,808.30 660,719.61
少数股东权益影响额（税后） 54,016.30 1,040,375.36 215,711.15
合计 22,913,104.52 4,146,222.70 11,294,344.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012 年,是对公司发展具有重要影响的一年，从外部环境看，受宏观经济影响，作为传
统产业的煤机制造市场需求相对疲软，从内部环境看，公司客户分布广，运营成本相对较高。
在面临以上诸多不利的情形下，公司以调结构、转方式、夯实基础、面向未来的发展思路，
对内以“精品化、成套化、自动化、服务化”为指导，努力提升煤机产品的市场竞争力，在
薄煤层液压支架、采煤机、矿用链条、矿用减速器、洗选等设备实现了技术提升；对外大力
推进“大客户战略”，成功实现与平煤神马集团、富量矿业等大客户的合资或合作，同时改变
单一煤机制造商的运营模式，将煤机制造、技术输出、人才管理、运营承包于一体，在“大
服务化”上实现了良好开端，既巩固和发展煤机主业又成功探索出了新项目、新模式，从而
逐步改善了公司客户结构和盈利贡献模式，为集团公司未来发展打下了坚实的基础。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内公司实现营业收入1,613,515,133.62 元，同比减少2.88%；营业总成本
1,584,844,304.12 元，同比上升6.26%；利润总额为57,150,629.81元，同比下降67.46%；经
营活动产生的现金流量净额为37,001,340.49元，同比下降113.68%；投资活动产生的现金流
量净额为-142,453,764.12元 ，同比下降69.27%；筹资活动产生的现金流量净额为
-17,983,600.17元，同比下降81.32%；销售费用为126,709,924.90元，同比增加15.98%，主
要设备安装等所致；管理费用为65,967,429.62元，同比上升35.42%，主要是本期加大研发投
入等所致；资产减值损失为68,095,798.00元，同比上升513.27%，主要系期末应收账款增加
及其他非流动资产个别认定导致资产减值准备增加所致；营业外收入为28,697,034.98元，同
比上升308.74%，主要系政府补助收入增加等原因所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、薄煤层采煤工作面综采成套设备项目：该项目在原工艺方案中将关键部件的表面处理
委托协作厂家加工，但在实际实施中发现，该工序电镀处理数量大、品种多，工艺要求严格，
外协厂家的工艺质量控制难度较大，并且，当地电镀处理企业由于污染问题较多受环保部门
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加大整顿力度的影响较大，处理能力不能满足该项目的需求，因而影响了该项目的实施进度。
2012年公司已经依规将金属表面处理纳入募投项目建设内容，现按照计划实施，进展良好。
2、细粒煤分选及脱水成套设备项目：煤炭市场相对低迷、原煤入选率低，公司根据产品
市场的实际情况，相应放缓了项目实施进度，但在新产品的开发上加快进度。
3、矿用救生舱产品：在2012年已经成功取得了煤安证，并加快了市场拓展，同时成功开
发出了避难硐室，并实现了销售，实现了既定目标。
4、服务化战略：公司在未来三年内将实现由原来的单纯提供产品转变为同时提供服务，
即通过包括提供煤炭开采整套解决方案、建立示范基地、样板工程以及工程总包等方式，开
展商业模式的创新，通过经营方式的创新，进一步提高公司的竞争能力，增加新的利润增长
点，保持公司快速增长。2012年公司在此项业务上实现了业务收入，实现了良好的开端和发
展。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
一是,公司主要客户的需求受宏观经济波动的影响较大；二是,公司产品线较长,产品种类
较全,客户数量多且地域分散，管理费用和销售费用等增长较快；三是2012年公司将柏树坡煤
矿股权出售，剩余股权转让款公司本着风险优先、慎重从严的原则，与会计师事务所及有关
部门充分沟通后，依照应收款项的20%计提坏账准备（详见在本报告第五节第十三项其他重大
事项说明）。
2、收入
说明
2012年度，公司实现营业收入161351.51万元，其中：主营业务收入159333.83万元，占年
度营业收入的98.75%，其他业务收入2017.68万元，占年度营业收入的1.25%。主营业务收入、
其他业务收入与营业收入的整体占比未发生明显变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 152,209,873.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 9.43%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 陕西陕煤韩城矿业有限公司 34,765,741.18 2.15%
2 山西省沁城煤矿 32,255,273.72 2%
3 山西金晖煤焦化工有限公司 29,619,186.34 1.84%
4 山西省阳泉荫营煤业有限责任公司 29,032,404.06 1.8%
5 平顶山煤神实业发展有限公司 26,537,268.38 1.64%
合计 —— 152,209,873.68 9.43%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
机械制造行业 1,284,867,408.12 99.91% 1,296,516,325.61 99.85% 0.06%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
输送设备 601,279,179.60 46.75% 714,856,783.77 55.06% -8.31%
支护设备 577,113,794.34 44.88% 486,912,739.64 37.5% 7.38%
采掘设备 17,597,412.49 1.37% 24,764,831.56 1.91% -0.54%
其他 88,877,021.69 6.91% 69,981,970.64 5.39% 1.52%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 170,655,293.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 20.75%
公司前 5 名供应商资料
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√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 泰安市新多金属有限公司 52,969,269.96 6.44%
2 平顶山煤神实业发展有限公司 40,637,599.55 4.94%
3 北京中煤贸发物资有限公司 33,007,769.08 4.01%
4 山东铁实商贸有限公司 22,556,449.83 2.74%
5 昌乐乐兴钢材有限公司 21,484,205.43 2.61%
合计 —— 170,655,293.85 20.75%
4、费用
财务费用变动幅度为64.94%，主要系本期期末偿还上年年末贷入的借款较多所致；管理费
用变动幅度为35.42%，主要系本期加大研发力度导致相应费用增加所致。
5、研发支出
为提升公司产品的市场竞争力，2012年公司加大了研发投入，比去年同期增长120%，在薄
煤层成套项目、洗选等项目上加大了研发投入力度，有效地提升了公司的研发能力。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,711,194,547.14 1,710,053,643.94 0.07%
经营活动现金流出小计 1,674,193,206.65 1,980,470,042.26 -15.46%
经营活动产生的现金流量净
37,001,340.49 -270,416,398.32 -113.68%
额
投资活动现金流入小计 140,099,600.00 623,591.94 22,366.55%
投资活动现金流出小计 282,553,364.12 464,203,699.89 -39.13%
投资活动产生的现金流量净
-142,453,764.12 -463,580,107.95 -69.24%
额
筹资活动现金流入小计 542,066,572.00 488,141,910.00 11.05%
筹资活动现金流出小计 560,050,172.17 584,397,575.57 -4.17%
筹资活动产生的现金流量净
-17,983,600.17 -96,255,665.57 -81.32%
额
现金及现金等价物净增加额 -123,436,023.80 -830,252,171.84 -85.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少113.68%，原因是销售商品、提供劳务收到的现
金减少；
2、投资活动现金流入同比增加22366.55%，原因是处置柏树坡股权收到现金；
3、投资活动现金流出同比减少39.13%，原因是2011年购买柏树坡煤矿51%股权；
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
机械行业 1,593,338,325.83 1,284,867,408.12 19.36% 2.65% -0.9% -1.43%
分产品
输送设备 764,494,847.99 601,279,179.60 21.35% -18.5% -15.89% -2.45%
支护设备 688,422,493.16 577,113,794.34 16.17% 21.13% 18.53% 1.85%
采掘设备 32,165,790.81 17,597,412.49 45.29% 22.42% -28.94% 39.54%
其他 108,255,193.87 88,877,021.69 17.9% 4.04% 27% -14.84%
分地区
东蒙与北京 102,622,876.44 75,141,752.38 26.78% -52.23% -56.57% 7.31%
西北 190,074,731.40 157,630,429.36 17.07% 17.48% 27.95% -6.79%
新疆 81,057,471.85 68,084,552.55 16% 94.15% 131.59% -13.58%
华北 289,840,644.73 233,276,754.61
