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浙江众成:广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 下载公告
公告日期:2021-03-25

广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“浙江众成”或“公司”)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,就公司募集资金2019年度存放与使用情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1664号文核准,公司于2010年12月6日发行人民币普通股(A股)2,667万股,发行价格为每股人民币30.00元,募集资金总额为人民币80,010.00万元,扣除主承销商承销佣金及保荐费3,200.40万元后,于2010年12月6日存入公司募集资金专用账户76,809.60万元;另扣减其余发行费用1,151.74万元后,实际募集资金净额为75,657.86万元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2010年12月6日出具的信会师报字(2010)第25608号验资报告审验。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]57号文《关于核准浙江众成包装材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)股票22,497,187股,每股发行价格为17.78元,募集资金总额为399,999,984.86元,扣除发行费用13,215,668.95元后,实际募集资金净额为386,784,315.91元。

以上非公开发行的募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月出具的信会师报字[2017]第ZF20248号验资报告审验。

(二)2020年度募集资金使用情况及结余情况

2020年度公司募集资金实际使用情况为:募集资金专户支出25.77万元,其中,募集资金项目直接投入承诺投资项目25.77万元。截止2020年12月31日,公司募集资金实际使用情况为:募集资金项目总支出98,521.60万元,其中,直接投入承诺投资项目80,739.35万元,募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金17,782.25万元。

截止2020年12月31日,公司募集资金专用账户余额为25,366.61万元,募集资金余额应为15,814.69万元,差异9,551.92万元,原因系收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额,其中2010年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.16万元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,458.63万元,2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,589.77万元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为808.67万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为871.11万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为874.60万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为507.22万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,006.11万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为958.86万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为815.17万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为644.62万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江众成包装材料股份有限公司募集资金专项存储管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。公司董事会为首发募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行四个专项账户,其中公司中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为:

1204070029300028420;公司中信银行股份有限公司嘉兴分行活期存款账户为:

7333510182100022095、7333510182100022763;公司嘉兴银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为:905101201900024747。2013年5月17日,公司第二届董事会第十三次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的议案》,公司董事会为该项目批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行专项账户和中信银行股份有限公司嘉兴分行专用账户,中国工商银行股份有限公司嘉善支行活期存款账户为:

1204070029300110784,中信银行股份有限公司嘉兴分行活期存款账户为7333510182100024971。公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、嘉兴银行股份有限公司嘉善支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司董事会及控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司为定向增发募集资金分别批准开设了中国工商银行股份有限公司嘉善支行专用账户,活期存款账户为:1204070029300300179、1204070029300301879。公司已与保荐人广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行、控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2019年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称银行账号账户性质期末余额(元)
中国工商银行股份有限公司嘉善支行1204070029300110784活期户4,668,895.87
1204070029300300179活期户346,616.84
1204070029300301879活期户64,964.86
理财户220,000,000.00
募集资金存储银行名称银行账号账户性质期末余额(元)
小 计225,080,477.57
中信银行股份有限公司嘉兴分行7333510182100024971活期户14,585,650.75
理财户14,000,000.00
小 计28,585,650.75
合 计253,666,128.32

注:为提高资金使用效率,合理利用闲置超募资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司将闲置超募资金进行保本型的短期理财产品投资,以及存入专户开立银行的定期户或通知存款户。根据公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由项目负责人根据实际实施使用的情况提出申请,财务部门核实、财务总监审核、董事长签批。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况众成包装研发制造中心建设项目因系研发项目,无法单独计算效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015年4月24日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,公司募投项目为“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”计划延期两年完成,即将完成日期从2015年6月延期至2017年6月。

2017年7月17日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容的议案》,对公司募投项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的部分实施内容进行了调整,并将募投项目的名称变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。项目完成日期从2017年6

月调整至2019年6月。2021年3月18日,公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》,取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”,并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。

(四)募投项目先期投入及置换情况

公司2020年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年5月31日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司控股子公司众立合成材料使用非公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充其流动资金,总额不超过1.5亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2018年5月30日,浙江众立合成材料科技股份有限公司累计已归还13,940.00万元资金至募集资金专户,本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

公司2020年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六)节余募集资金使用情况

募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。

(七)超募资金使用情况

1、2011年3月30日公司第一届董事会第十二次会议以及公司2010年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”的议案》,公司使用首次公开发行股票募集的超募资金23,789.00万元用于投资建设“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”, 2013年4月23日公司第二届董事会第十一次会议及公司 2012年年度股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额,新增投资2,530.00万元。截止

2017年12月31日,公司实际使用超募资金直接投入承诺投资项目25,904.99万元。

2、2012年6月29日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”的议案》,公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金3,750.00万元用于投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”。2012年8月,公司使用超募资金向浙江众大包装设备有限公司支付首次出资投资款1,500.00万元;

3、2013年4月23日公司第二届董事会第十一次会议及公司 2012年年度股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,

(1)公司终止使用部分超募资金对外投资设立子公司“浙江众大包装设备有限公司”,已使用的募集资金1,500.00万元及相应的利息17.26万元,由公司用自有资金补足并继续投资,相应公司于2013年4月、5月分别从自有资金账户转入中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金专户1204070029300028420内1,500.00万元、17.26万元;

(2)由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目”投资金额,新增投资2,250.00万元;

(3)由超额募集资金投入增加“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目”投资金额,新增投资2,530.00万元。

4、2013 年5 月17 日公司第二届董事会第十三次会议及公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金及募集资金利息投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”的议案》,公司使用首次公开发行股票募集的超募资金及募集资金利息21,123.00万元(其中超募资金17,662.86万元,募集资金利息3,460.14万元)用于投资建设“年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”。

5、2017年6月30日公司第三届董事会第二十三次会议及公司2017年7月17日第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目部分实施内容的议案》,同意对首次公开发行超募资金投资项目“年产7,000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目”部分实施内容进行

调整。具体调整为:将项目实施内容调整为投资建成3条采用“三泡法五层共挤”生产工艺的高阻隔 PVDC 热收缩膜生产线,新增年产能3,000吨(制成品);1条采用“三泡法七层共挤”生产工艺的EVOH阻隔热收缩膜生产线,新增年产能3,000吨(制成品)。项目总投资调整为23,000万元(其中超募资金17,662.86万元,募集资金利息5,337.14万元)。募集资金投资项目的名称也将变更为“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”。

截止2020年12月31日,公司实际使用超募资金投入“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”金额为1,469.58万元。

6、2021年3月1日公司第五届董事会第一次会议及2021年3月18日公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》,同意变更公司部分首次公开发行股票募集资金用途,取消使用首发超募资金建设实施的项目“年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目”,并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。

(九)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2020年度不存在变更募投项目的资金使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:浙江众成包装材料股份有限公司2020年度募集资

金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:浙江众成包装材料股份有限公司 2020年度

单位:人民币万元

募集资金总额114,336.29本年度投入募集 资金总额25.77
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集 资金总额98,521.60
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向是否已变更 项目(含 部分变更)募集资金承诺 投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计 投入金额(2)截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到 预定可使用 状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
1.新型3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线项目21,133.5023,383.5023,406.48100.102013年6月6,730.93
2.年产2,000吨印刷膜生产线建设项目4,112.504,112.504,798.96116.692013年12月2,618.40
3.众成包装研发制造中心建设项目4,180.004,180.004,183.50100.082013年9月注1
4.新建年产12万吨热塑性弹38,678.4338,678.4338,758.09100.212018年12月-6,676.69
性体材料生产项目
承诺投资项目小计68,104.4370,354.4371,147.03
超募资金投向
1.新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目23,789.0026,319.0025,904.9998.432013年12月8,621.21
2.年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设 项目21,123.0023,000.0025.771,469.586.39注2注2
超募资金投向小计44,912.0049,319.0025.7727,374.57
合计113,016.43119,673.4325.7798,521.60
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体 项目)新建年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目未实现预期效益原因主要为报告期内该项目所生产和销售的产品结构中SBS等基础性普通型产品仍占比较大,且其主要原材料苯乙烯、丁二烯等价格波动较大,因此报告期内仍发生较大金额的亏损,未达项目预期效益。控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司目前正组织加大产品科研开发力度,加快高端特殊牌号及高档型高附加值产品的开发应用、中试和销售,力争早日实现量产,为公司贡献盈利,预计未来效益逐步改善。 PVDC热收缩膜及EVOH阻隔热收缩膜建设项目未达到计划进度原因主要是由于高阻隔热收缩膜是一种安全可靠的高阻隔性材料,但由于其产品技术要求高,加工工艺难度大,因此项目研发难度高、周期长,造成该项目的进度低于建设进度预期。公司已于2021年3月召开董事会及股东大会审议通过了该项目的变更事宜,决议对该项目取消使用首发超募资金建设实施,并使用变更后剩余的超募资金及自筹资金新设募投项目“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”。
项目可行性发生重大变化的情况说明公司2020年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使超募资金的金额、用途及使用进展情况详见上述三、(六)。
用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施地点变更情况详见上述三、(二)。
募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目实施方式调整的情况详见上述三、(二)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2020年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见上述三、(四)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司2020年度不存在项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、(七)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司2020年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

注1:募集资金用于“众成包装研发制造中心建设项目”,由于该项目系研发项目,其经济效益体现在总体效益之中,无法单独计算效益。注2:年产3,000吨高阻隔PVDC热收缩膜及3,000吨EVOH阻隔热收缩膜建设项目处于建设阶段,故本年度尚未达到预定可使用状态,尚未实现效益。

(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于浙江众成包装材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字:__________________ __________________胡 伊 苹 安 用 兵

广发证券股份有限公司

年 月 日


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