宝馨科技：2015年第三季度报告全文

               苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
苏州宝馨科技实业股份有限公司
    2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                       上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                              1,322,561,959.29                1,228,742,080.17                        7.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）               988,663,684.11               944,251,225.33                        4.70%
                                                         本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                       本报告期                                  年初至报告期末
                                                                 增减                                     年同期增减
营业收入（元）                       165,655,871.88                     60.02%       426,580,866.52              49.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）        9,835,778.46                    91.72%        41,404,224.71            170.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        9,124,531.85                    72.87%        40,269,905.14            167.92%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                      --                 -36,828,282.10            -385.95%
基本每股收益（元/股）                            0.040                 100.00%               0.150             114.29%
稀释每股收益（元/股）                            0.040                 100.00%               0.150             114.29%
加权平均净资产收益率                             1.00%                   5.26%               4.29%               49.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -116,164.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             565,675.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                             902,109.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -14,978.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    0.00
减：所得税影响额                                                             202,469.48
    少数股东权益影响额（税后）                                                   -147.00
                                                          苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                           项目                           年初至报告期期末金额                    说明
合计                                                                   1,134,319.57                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      13,068
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称        股东性质      持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量         股份状态           数量
陈东                境内自然人           25.91%      71,776,791        65,026,791 质押                   44,776,791
广讯有限公司        境外法人             15.16%      42,000,000
朱永福              境内自然人           12.38%      34,300,000        25,725,000 质押                    7,300,000
杨荣富              境内自然人            7.78%      21,546,099         3,546,099 质押                    3,546,000
苏州永福投资有限
                    境内非国有法人        6.14%      17,000,000                     质押                 12,000,000
公司
浦银安盛基金－浦
发银行－浦银安盛
                    其他                  2.28%       6,312,056         6,312,056
－浦发银行－淮海
1 号资产管理计划
国信证券股份有限
                    境内非国有法人        1.77%       4,889,876
公司
汪敏                境内自然人            1.70%       4,711,263         4,711,263 质押                    4,711,263
中国建设银行股份
有限公司－富国国
                    其他                  1.19%       3,297,720
家安全主题混合型
证券投资基金
齐鲁制药有限公司 境内非国有法人           0.61%       1,700,031
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                           苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类            数量
广讯有限公司                                                          42,000,000 人民币普通股          42,000,000
杨荣富                                                                18,000,000 人民币普通股          18,000,000
苏州永福投资有限公司                                                  17,000,000 人民币普通股          17,000,000
朱永福                                                                 8,575,000 人民币普通股           8,575,000
陈东                                                                   6,750,000 人民币普通股           6,750,000
国信证券股份有限公司                                                   4,889,876 人民币普通股           4,889,876
中国建设银行股份有限公司－富国
                                                                       3,297,720 人民币普通股           3,297,720
国家安全主题混合型证券投资基金
齐鲁制药有限公司                                                       1,700,031 人民币普通股           1,700,031
东证资管－招行－东方红－新睿 5 号
                                                                       1,415,859 人民币普通股           1,415,859
集合资产管理计划
东证资管－工行－东方红－新睿 2 号
                                                                       1,159,903 人民币普通股           1,159,903
集合资产管理计划
                                    陈东与汪敏系夫妻关系，属于一致行动人；朱永福为苏州永福投资有限公司的实际控
                                    制人，属于一致行动人；东证资管－招行－东方红－新睿 5 号集合资产管理计划与东
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    证资管－工行－东方红－新睿 2 号集合资产管理计划的基金管理人均为上海东方证
明
                                    券资产管理有限公司。除此之外，公司未知上述其他前 10 名普通股股东及前 10 名
                                    无限售条件普通股股东是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表变动情况说明
             项目             期末数           期初数         增减比例               原因说明
                                                                          公司及子公司本期经营性支出、长
货币资金                    108,206,531.93   181,378,394.10        -40%
                                                                          期资产购置支出较多所致
应收账款                    246,404,176.46   179,673,604.89         37% 本期合并南京友智所致
                                                                          本期子公司上海阿帕尼供暖改造项
预付款项                     28,329,249.87    16,637,315.00         70%
                                                                          目预付款较多所致
存货                        142,422,823.53   103,627,596.98         37% 本期合并上海阿帕尼所致
                                                                          本期期末未到期的银行理财产品增
其他流动资产                 12,046,519.27     4,669,197.14        158%
                                                                          加所致
在建工程                     43,277,755.57    28,594,662.00         51% 本期合并上海阿帕尼所致
                                                                          本期子公司上海阿帕尼预付长期资
其他非流动资产               49,098,864.49    28,626,224.30         72%
                                                                          产构建款增加所致
应付账款                    103,603,913.48    58,693,015.95         77% 本期合并上海阿帕尼所致
                                                                          主要系上年年终奖在本期已支付所
应付职工薪酬                  1,123,782.91     3,836,060.22        -71%
                                                                          致。
                                                                          主要系本期已支付上年末计提税金
应交税费                      2,492,303.90     5,085,345.71        -51%
                                                                          所致。
                                                                          主要系期初应付上海阿帕尼股权转
其他应付款                     917,164.36     12,836,962.15        -93%
                                                                          让款在本期支付所致
                                                                          主要系本期合并南京友智增加的利
未分配利润                  143,494,616.77   102,090,392.06         41%
                                                                          润所致。
                                                                          子公司上海阿帕尼的少数股东权益
少数股东权益                 30,126,758.50    22,624,248.78         33%
                                                                          增加所致
2、损益表变动情况说明
             项目             本期数           上期数         增减比例               原因说明
                                                                          主要系本期合并南京友智及本公司
营业收入                    426,580,866.52   284,413,027.53         50%
                                                                          收入增加所致。
                                                                          主要系本期合并南京友智及本公司
营业成本                    310,341,558.19   213,856,276.79         45%
                                                                          收入增加而增加的成本所致。
营业税金及附加                2,440,446.00     1,815,121.50         34% 主要系收入增加而增加的税金所致
                                                                          主要系本期合并南京友智及上海阿
销售费用                     12,288,467.39     8,375,495.30         47%
                                                                          帕尼所致
管理费用                     57,103,286.29    37,335,263.43         53% 主要系本期合并南京友智及上海阿
                                                      苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                                                             帕尼所致
                                                                             主要系去年下半年增加了贷款而本
财务费用                          806,951.93     -1,584,580.40        151%
                                                                             期利息支出增加所致
资产减值损失                     5,443,573.58     8,327,113.73        -35% 主要是本期消耗长期库存所致
                                                                             主要系子公司南京友智获得即征即
营业外收入                       2,788,993.03      567,769.71         391%
                                                                             退增值税所致。
                                                                             主要系上年同期处置固定资产净损
营业外支出                        144,631.18       235,813.16         -39%
                                                                             益较多所致
其他综合收益                      -238,736.66       -36,608.21       -552% 主要系本期汇率波动较大所致
3、现金流量表变动情况说明
             项目                本期数           上期数         增减比例                 原因说明
                                                                             系本期母公司和子公司南京友智收
收到的税费返还                  13,944,696.47     5,047,825.22        176%
                                                                             到较多退税款所致
收到其他与经营活动有关的现                                                   本期合并南京友智及上海阿帕尼所
                                10,436,133.05     4,909,970.87        113%
金                                                                           致
                                                                             本期合并南京友智及上海阿帕尼所
购买商品、接受劳务支付的现金                                           40%
                               262,400,335.02   187,712,435.51               致
                                                                             本期合并南京友智及上海阿帕尼所
支付的各项税费                  18,439,140.78    12,491,483.61         48%
                                                                             致
支付其他与经营活动有关的现                                                   本期合并南京友智及上海阿帕尼所
                                39,225,796.00    18,436,303.36        113%
金                                                                           致
处置固定资产、无形资产和其他                                                 系本期处置固定资产比上年同期多
                                  517,032.44       109,540.00         372%
长期资产收回的现金净额                                                       所致
收到其他与投资活动有关的现                                                   主要系本期收回上年同期支付的保
                                17,500,000.00     5,188,551.20        237%
金                                                                           函保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他
                                47,979,154.39    30,902,348.20         55% 系本期增加固定资产投资所致
长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现
                                                 17,500,000.00       -100% 系上年同期支付保函保证金所致
金
                                                                             系上年并购南京友智收到募集资金
吸收投资收到的现金                              135,799,999.80       -100%
                                                                             所致
取得借款收到的现金             252,190,220.00   122,906,200.00        105% 本期增加银行贷款所致
偿还债务支付的现金             228,679,549.98    63,088,900.00        262% 本期归还上年贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付
                                 5,271,273.65    22,585,838.08        -77% 系上年同期支付股利所致
的现金
汇率变动对现金及现金等价物
                                 2,373,059.46      487,050.82         387% 主要系本期汇率波动较大所致
的影响
                                                           苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司开展股票期权激励事项：公司于2015年4月16日披露了《宝馨科技股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关
文件；2015年6月11日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘
要的议案》等相关议案；2015年6月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划
进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》；公司已于2015年7月9日完成了激励计划所涉及股票期权的
首次授予登记工作。
2、关于维护公司股价稳定方案：公司于2015年7月10日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》，本公司拟将通过以
下具体方案来维护公司股价稳定：2.1、自2015年7月9日起的未来六个月内，拟将通过高管和核心管理层众筹的方式购买公
司的股票，合计购买金额不少于1,000万元人民币。2.2、如果因为市场原因，公司股价继续出现非理性下跌，公司将进一步
采取如下措施：自2015年7月9日起的未来六个月内，择机回购部分公司股份用于再次启动员工股权激励计划。2.3、本公司
将持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益。截止目
前，该事项正在加紧实施中。
3、关于拟参与设立航天紫金军民融合产业投资基金的事项：公司于2015年7月29日披露了《关于拟参与设立航天紫金军民
融合产业投资基金的公告》，公司拟与中国航天科工集团所属南京晨光高科创业投资有限公司等合伙人共同出资设立《航天
紫金军民融合产业投资基金（有限合伙）》，公司作为有限合伙人以自有资金1,000万元投资军民融合产业基金，基金其他
出资份额以非公开方式向合格投资者募集。截止目前，公司还未实际出资。
4、关于股东广讯有限公司协议转让股份事项：公司控股股东广讯有限公司（简称“广讯”）于2014年11月19日分别与陈
东、杨荣富签订了《股权转让协议》，广讯将其持有的2,700万、1,800万股宝馨科技的股份分别转让给陈东和杨荣富。广
讯于2015年3月3日与朱永福先生签署了《股份转让协议》，广讯将其持有的2,500万股宝馨科技的股份转让给朱永福。该
股份转让事项已于2015年8月6日完成过户登记。
5、关于股东苏州永福投资有限公司协议转让股份事项：公司于2015年8月14日披露了《关于股东协议转让股份的提示性公
告》，永福投资与朱永福于2015年8月12日签订了《股份转让协议》，永福投资拟以7.82元/股的价格将持有的宝馨科技500
万股股份转让给朱永福。截止目前，该股份转让事项还未完成过户登记。
6、关于改选公司董事：公司于2015年9月24日披露了《2015年第三次临时股东大会决议公告》，审议通过了《关于改选公
司董事的议案》，截止目前，向相关部门的董事备案工作还在办理中。
7、关于变更公司法定代表人：公司于2015年9月25日披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》，审议通过了《关于
变更公司法定代表人的议案》，截止目前，向相关部门的法定代表人变更工作还在办理中。
8、关于筹划发行股份购买资产事项：公司股票已于2015年7月8日开市起连续停牌，2015年8月11日，公司第三届董事会
第十六次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的议案》。截至目前，公司初步确定本次购买的
标的资产为深圳市洁驰科技有限公司100%的股权，公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次发行股份购买资产项目的
独立财务顾问，华泰联合证券会同公司聘请的会计事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行了初步尽
职调查，各中介机构仍在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，公司股票将延期至不晚于2015年11月4日
复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股
份购买资产预案（或报告书）。公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告
书），公司自发布终止发行股份购买资产公告之日起6个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司股票继续停牌期间，公
司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
             重要事项概述                         披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                          详见 2015 年 7 月 10 日刊登于《证券时
1、关于公司开展股票期权激励事项      2015 年 07 月 10 日                  报》、《巨潮资讯网》
                                                                          （http://www.cninfo.com.cn）的相关
                                                            苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
             重要事项概述                          披露日期                       临时报告披露网站查询索引
                                                                           公告。
                                                                           详见 2015 年 7 月 10 日刊登于《证券时
                                                                           报》、《巨潮资讯网》
2、关于维护公司股价稳定方案           2015 年 07 月 10 日
                                                                           （http://www.cninfo.com.cn）的相关
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                                                                           详见 2015 年 7 月 29 日刊登于《证券时
3、关于拟参与设立航天紫金军民融合产                                        报》、《巨潮资讯网》
                                      2015 年 07 月 29 日
业投资基金的事项                                                           （http://www.cninfo.com.cn）的相关
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                                                                           详见公司于 2015 年 8 月 11 日在证券时
4、关于股东广讯有限公司协议转让股份                                        报、巨潮资讯网
                                      2015 年 08 月 11 日
事项                                                                       （http://www.cninfo.com.cn）的相关
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                                                                           详见 2015 年 8 月 14 日刊登于《证券时
5、关于股东苏州永福投资有限公司协议                                        报》、《巨潮资讯网》
                                      2015 年 08 月 14 日
转让股份事项                                                               （http://www.cninfo.com.cn）的相关
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                                                                           详见 2015 年 9 月 24 日刊登于《证券时
                                                                           报》、《巨潮资讯网》
6、关于改选公司董事                   2015 年 09 月 24 日
                                                                           （http://www.cninfo.com.cn）的相关
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                                                                           详见 2015 年 9 月 25 日刊登于《证券时
                                                                           报》、《巨潮资讯网》
7、关于变更公司法定代表人             2015 年 09 月 25 日
                                                                           （http://www.cninfo.com.cn）的相关
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