蓝丰生化：2015年第三季度报告全文

                江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨振华、主管会计工作负责人熊军及会计机构负责人(会计主管人员)谷野声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                               江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                          本报告期末比上年度
                                                                           上年度末
                                     本报告期末                                                                   末增减
                                                                调整前                  调整后                    调整后
总资产（元）                         2,706,323,161.94         2,611,163,909.96        2,611,163,909.96                     3.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）     1,110,608,256.55         1,149,032,627.89        1,149,032,627.89                     -3.34%
                                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减
营业收入（元）                         195,493,851.09                   -28.27%         770,676,194.31                 -19.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）       -30,271,427.80                   -86.13%         -39,370,558.92                -187.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       -29,347,981.14                   -42.95%         -42,170,568.43                -123.62%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                      --                    192,058,029.75                386.84%
基本每股收益（元/股）                             -0.14                 -86.13%                   -0.18               -187.25%
稀释每股收益（元/股）                             -0.14                 -86.13%                   -0.18               -187.25%
加权平均净资产收益率                           -2.68%                    -1.30%                  -3.48%                    -2.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                         说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              2,093,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          1,286,624.55
减：所得税影响额                                                                  580,215.04
合计                                                                          2,800,009.51                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                      16,548
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态          数量
江苏苏化集团有限
                   境内非国有法人        30.93%      65,910,240
公司
新沂市华益投资管
                   境内非国有法人        16.89%      36,001,020
理有限公司
苏州格林投资管理
                   境内非国有法人        11.15%      23,760,000                    质押                 20,000,000
有限公司
招商银行股份有限
公司－汇添富医疗
                   其他                   1.64%       3,499,961
服务灵活配置混合
型证券投资基金
中央汇金投资有限
                   国有法人               0.56%       1,194,800
责任公司
广东新价值投资有
限公司－阳光举牌 其他                     0.50%       1,069,028
1 号证券投资基金
交通银行股份有限
公司－长信量化先
                   其他                   0.42%         898,500
锋股票型证券投资
基金
王杭义             境内自然人             0.38%         810,000
黄长富             境内自然人             0.34%         735,000
吴金妹             境内自然人             0.27%         574,381
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类          数量
江苏苏化集团有限公司                                                   65,910,240 人民币普通股          65,910,240
新沂市华益投资管理有限公司                                             36,001,020 人民币普通股          36,001,020
苏州格林投资管理有限公司                                               23,760,000 人民币普通股          23,760,000
招商银行股份有限公司－汇添富医                                          3,499,961 人民币普通股           3,499,961
                                                         江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
疗服务灵活配置混合型证券投资基
金
中央汇金投资有限责任公司                                              1,194,800 人民币普通股       1,194,800
广东新价值投资有限公司－阳光举
                                                                      1,069,028 人民币普通股       1,069,028
牌 1 号证券投资基金
交通银行股份有限公司－长信量化
                                                                       898,500 人民币普通股          898,500
先锋股票型证券投资基金
王杭义                                                                 810,000 人民币普通股          810,000
黄长富                                                                 735,000 人民币普通股          735,000
吴金妹                                                                 574,381 人民币普通股          574,381
上述股东关联关系或一致行动的说   1、江苏苏化集团有限公司为苏州格林投资管理有限公司的控股子公司。2、除上述关
明                               联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 上述股东中，黄长富、吴金妹持有的本公司股份全部通过信用账户持有；王杭义持有
务股东情况说明（如有）           的本公司股份中，680,000 股是通过信用账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、 资产负债表
1、 货币资金较年初增长37.65%，主要原因是公司现金回笼增加所致。
2、 应收票据较年初下降90.4%，主要原因是公司结算方式变动所致；
3、 预付账款较年初增长66.72%，主要原因是公司预付款项增加所致；
4、 其他应收款较年初增长51.89%，主要原因是公司出口退税及保证金等增加所致；
5、 长期股权投资较年初增长3,180%，主要原因是公司投资欧洲分公司增加所致；
6、 在建工程较年初增长56.47%，主要原因是公司在建项目继续投入但未完工所致；
7、 递延所得税资产较年初增长54.31%，主要原因是子公司亏损计提递延所得税资产所致；
8、 应付票据较年初增长127.13%，主要原因是公司结算方式变动所致；
9、 应付职工薪酬较年初下降97.68%，主要原因是公司14年度奖励使用所致；
10、 应交税费较年初下降74.3%，主要原因是公司应交增值税减少所致；
11、 应付股利较年初下降100%，主要原因是公司分红所致；
12、 其他应付款较年初下降60.1%，主要原因是归还财政借款所致；
13、 其他流动负债较年初增长103.73%，是宁夏公司能源结算增加所致。
二、 利润表
1、 营业税金及附加较同期下降33.59%，主要原因是公司本期城建税及教育费附加减少所致；
2、 管理费用较年初增长97.15%，主要原因是公司部分生产线停工损失、职工工资福利增加以及折旧费用增加所致；
3、 资产减值损失较去年同期减少79.24%，主要原因是应收账款较同期增加数减少所致；
4、 营业外支出较去年同期增长61.41%，主要原因是本期基金支出增加所致；
5、 所得税费用较去年同期下降708.88%，主要原因是本期子公司利润亏损所致。
三、 现金流量表
1、 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降34.59%，主要原因是本期销售收入减少所致；
2、 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降62.33%，主要原因是本期银行存款利息收入减少所致；
3、 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期下降59.24%，主要原因是本期销售成本减少所致；
4、 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加31.34%，主要原因是本期费用增加所致；
5、 取得借款收到的现金较去年同期下降42.27%，主要原因是本期银行借款到期减少所致；
6、 偿还债务支付的现金较去年同期下降30.13%，主要原因是本期银行借款到期偿还减少所致
7、 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加254.14%，主要原因是本期汇兑收益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    （一）公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司停产截至报告期末未恢复生产，公司采取的复产措施及对业绩的影响
详见2015年9月19日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于深圳证
                                                               江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
券交易所2015年半年报的问询函的回复公告》（公告号：2015-069）
     （二）公司发行股份购买资产核准事项（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易）于2015年8月12日
经中国证监会受理，2015年9月2日证监会向公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，2015年9月
21日公司向中国证监会上报了反馈意见回复。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月22日召开的2015年第
89次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得无条件通过，截
至本报告出具日，公司尚未收到证监会的正式核准文件。公司在发行股份购买资产核准事项的证监会审核期间严格履行了信
息披露义务，具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
             重要事项概述                             披露日期                       临时报告披露网站查询索引
关于维护公司股价稳定的公告             2015 年 07 月 10 日
关于实际控制人及董事、高管增持公司股
                                       2015 年 07 月 11 日
份计划的公告
                                       2015 年 07 月 17 日
                                       2015 年 07 月 21 日
相关方增持公司股份进展
                                       2015 年 08 月 27 日
                                       2015 年 09 月 07 日
2015 年第一次临时股东大会决议及法律
                                       2015 年 07 月 21 日
意见书                                                                        《证券日报》、《证券时报》、《中国证券
关于在新加坡设立全资子公司             2015 年 07 月 29 日                    报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于宁夏蓝丰诉讼事项一审判决宁夏蓝
                                       2015 年 08 月 08 日
丰胜诉
                                       2015 年 08 月 13 日
发行股份购买资产核准事项进展           2015 年 09 月 07 日
                                       2015 年 09 月 21 日
2015 年半年度报告及摘要                2015 年 08 月 25 日
2015 年 1-9 月业绩预计的修正           2015 年 09 月 19 日
关于深交所 2015 年半年报问询函的回复 2015 年 09 月 19 日
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                    承诺方            承诺内容     承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                       杨振华;江苏苏 （1）本人（本 2010 年 12 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                        长期           正常履行中
                                       化集团有限公 公司）及所控制 日
                   江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
司;新沂市华益 的其他公司保
投资管理有限 证现时不存在
公司;苏州格林 与江苏蓝丰生
投资管理有限 物化工股份有
公司         限公司相同或
             类似的生产经
             营业务。（2）本
             人（本公司）及
             所控制的其他
             公司将不在任
             何地方以任何
             形式自营或委
             托第三方生产
             经营与江苏蓝
             丰生物化工股
             份有限公司相
             同或类似的生
             产经营业务、任
             何与江苏蓝丰
             生物化工股份
             有限公司现时
             生产经营及拟
             生产经营业务
             构成直接竞争
             或可能构成竞
             争的相同、类似
             项目或功能上
             具有替代作用
             的项目，从而确
             保避免对江苏
             蓝丰生物化工
             股份有限公司
             的生产经营构
             成任何直接或
             间接的业务竞
             争。 3）本人（本
             公司）将充分尊
             重江苏蓝丰生
             物化工股份有
             限公司的独立
             法人地位，将严
             格按照《公司
             法》以及公司章
             程的规定，保障
                      江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
               公司独立经营、
               自主决策。（4）
               如果本人（本公
               司）违反上述声
               明、保证与承
               诺，并造成江苏
               蓝丰生物化工
               股份有限公司
               经济损失的，本
               人（本公司）同
               意赔偿公司相
               应损失。（5）本
               声明、承诺与保
               证持续有效，直
               至本人（本公
               司）不再对江苏
               蓝丰生物化工
               股份有限公司
               有重大影响为
               止。
               本人（本公司）
               及本人（本公
               司）所控制的企
               业将尽量避免、
               减少与贵公司
               发生关联交易。
               如关联交易无
杨振华;江苏苏 法避免，本人
化集团有限公 （本公司）及本
司;苏州格林投 人（本公司）所
                                 2010 年 12 月 03
资管理有限公 控制的企业将                           长期   正常履行中
                                 日
司;新沂市华益 严格遵守中国
投资管理有限 证监会和贵公
公司           司章程的规定，
               按照通常的商
               业准则确定交
               易价格及其他
               交易条件，并按
               照关联交易公
               允决策的程序
               履行批准手续。
               无偿将拥有的
苏州苏化进出                     2010 年 12 月 03
               中国境内外与                         长期   正常履行中
口有限公司                       日
               农药产品相关
                                                   江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                            联的所有客户
                                            介绍给本公司，
                                            不再以任何方
                                            式在中国境内
                                            外直接或间接
                                            参与任何导致
                                            或可能导致与
                                            本公司主营业
                                            务直接或间接
                                            产生竞争的业
                                            务或活动，亦不
                                            销售任何与本
                                            公司产品相同
                                            或相似的产品。
                                            如果违反该等
                                            承诺和协议，并
                                            造成本公司经
                                            济损失，将双倍
                                            赔偿本公司的
                                            一切损失。
                                            如公司因职工
                             江苏苏化集团 持股会股权转
                             有限公司;新沂 让事宜导致任 2010 年 12 月 03
                                                                             长期         正常履行中
                             市华益投资管 何纠纷，愿意承 日
                             理有限公司     担由此而引发
                                            的全部责任。
                                            如果本公司被
                                            要求补缴住房
                                            公积金或被要
                                            求缴纳滞纳金、
                             江苏苏化集团 罚款，苏化集团 2010 年 12 月 03
                                                                             长期         正常履行中
                             有限公司       将对本公司进 日
                                            行及时、足额的
                                            补偿，使公司不
                                            会因此遭受损
                                            失。
                                            因借款行为而
                                            导致任何纠纷，
                             江苏苏化集团                 2010 年 12 月 03
                                            苏化集团愿意                   长期           正常履行中
                             有限公司                     日
                                            承担由此而引
                                            发的全部责任。
                             江苏苏化集团 自 2015 年 7 月 2015 年 07 月 10
其他对公司中小股东所作承诺                                                   2016-01-10   正常履行中
                             有限公司;苏州 10 日起的 6 个 日
                                                             江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                        格林投资管理 月内，不减持所
                                        有限公司;杨振 持本公司股份，
                                        华             并通过认购非
                                                       公开发行股票
                                                       的方式（尚需取
                                                       得证监会审核
                                                       通过），增持本
                                                       公司股份金额 1
                                                       亿元。
                                                       在满足现金分
                                                       红条件时，每年
                                        江苏蓝丰生物 以现金形式分
                                                                        2012 年 07 月 21
                                        化工股份有限 配的利润不少                          长期   正常履行中
                                                                        日
                                        公司           于当年实现的
                                                       可供分配利润
                                                       的 20%
承诺是否及时履行                        是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                        不适用
有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2015 年度净利润（万元）                                                  -3,800     至                    -2,800
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                             -3,746.44
                                                 1、公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司停产时间较长，产生停
                                                 产损失。
                                                 2、预计 2015 年四季度，宁夏蓝丰精细化工有限公司将逐步恢复生产，
                                                 四季度将实现减亏。
业绩变动的原因说明                               3、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重
                                                 大资产重组事项已获得证监会无条件审核通过，尚未收到证监会的正式
                                                 核准，标的公司陕西方舟制药有限公司是否能在 2015 年度内交割完毕
                                                 纳入合并报表范围尚存在不确定性，本次业绩预计未考虑合并报表范围
                                                 的变化对公司业绩的影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                        江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司
                                           2015 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            236,329,981.45                         171,694,217.36
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              2,875,191.23                          29,936,023.62
    应收账款                                            190,077,120.79                         202,422,027.03
    预付款项                                            100,355,790.72                          60,195,860.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           16,355,236.72                          10,767,516.87
    买入返售金融资产
    存货                                                241,207,426.72                         239,760,189.20
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         43,158,670.26                          38,582,428.14
流动资产合计                                            830,359,417.89                         753,358,262.92
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                       46,416,270.00                        46,703,771.88
    长期股权投资                       2,277,932.77                           69,435.32
    投资性房地产                       3,580,780.73                        3,870,269.42
    固定资产                       1,475,234,205.55                    1,550,158,435.75
    在建工程                        236,600,410.