天津汽车模具股份有限公司 2014 年年度报告全文
天津汽车模具股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
天津汽车模具股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 411,520,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 9
第二节 公司简介 .............................................................................................................................. 11
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 13
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 61
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 62
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 172
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、本集团、公司、天汽模 指 天津汽车模具股份有限公司
胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、
实际控制人、一致行动人、控股股东 指
鲍建新 9 名自然人股东
汽车部件公司 指 天津天汽模汽车部件有限公司，本公司全资子公司
车身装备公司 指 天津天汽模车身装备技术有限公司，本公司全资子公司
志诚模具公司 指 天津志诚模具有限公司，本公司全资子公司
模具部件公司 指 天津天汽模模具部件有限公司，本公司全资子公司
敏捷网络公司 指 天津敏捷网络技术有限公司，本公司全资子公司
黄骅模具公司 指 黄骅天汽模汽车模具有限公司，本公司控股子公司
欧洲天汽模公司 指 Tianjin Motor Dies Europe GmbH，本公司全资子公司
天淇模具公司 指 鹤壁天淇汽车模具有限公司，本公司全资子公司
湖南技术公司 指 天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司，本公司控股子公司
湘潭热成型公司 指 湘潭天汽模热成型技术有限公司，本公司全资子公司
武汉志信公司 指 武汉天汽模志信汽车模具有限公司，本公司控股子公司
东风实业公司 指 东风实业有限公司
武汉实业公司 指 东风（武汉）实业有限公司，本公司的参股公司
一汽模 指 一汽模具制造有限公司
东风汽模 指 东风模具冲压技术有限公司
成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司
普什模具 指 四川宜宾普什模具有限公司
比亚迪模具 指 北京比亚迪模具有限公司
上海屹丰模具 指 上海屹丰模具制造有限公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖
件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因
汽车模具 指
此按照业内约定俗成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报
告中也简称为模具。
通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足
冲压件 指
形状和尺寸要求的工件。
汽车覆盖件 指 构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺
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寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄
壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。
为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检
检具 指
查工具。
将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位
装焊夹具、夹具 指
精度及稳定性、重复性的专用工装和设备。
实型 指 模具铸造前预制的与所需要的铸造毛坯形状和尺寸相同的泡沫模型。
为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰田汽车公司模具
标准套 指 制造能力的评价方法：1 标准套（C）=普通轿车车门内板（不带窗框）
拉伸模具的设计、加工、调试的全部工作量。
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险
汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期
性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重
大影响。总体而言，汽车行业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面
向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具供应商，也必然受到经济周期性波动
的影响。
2、市场风险
本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业
快速成长，虽然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽
车模具制造企业约 300 家，汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的
市场竞争中不能及时开发新产品、提高产品质量，以增强产品市场竞争力，公
司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。
3、月度收入与利润不均衡的风险
近年来，公司经营规模不断扩大，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入
在各月度之间并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计
划的不确定性导致汽车模具市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开
发一个车型所需的多套模具，合同金额较大，小则数百万元大则上亿元，公司
承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收周期较长，公司根据谨
慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收入呈现不
均衡的特征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入
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和利润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总
额具有相对稳定性。
4、应收账款发生坏账的风险
近年来，公司应收账款规模随收入的增长不断增大。应收账款债务方主要
为与公司有多年合作关系、信誉较高、盈利能力强的大型汽车制造厂商，应收
账款回收有一定保障，而且公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险
控制，应收账款发生坏账的风险较小，但如果未来汽车行业景气度下降或公司
主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账的可能性增大，从而对
公司经营成果造成一定的不利影响。
5、汇率风险
随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售
大部分以美元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平
发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。
6、高层次技术人才相对短缺的风险
汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较
高的依赖性。本公司经过四十多年的发展，形成了以名誉董事长胡津生、董事
长兼总工程师常世平、总经理董书新为领导的模具领域高素质的核心管理团队
及技术队伍。公司大量的人才储备和合理的人才结构铸就了公司一流的技术研
发水平。公司大部分技术骨干持有公司股权，形成了公司与个人利益联动的机
制，这种机制使得公司技术队伍更加稳固。但公司的快速发展，需要更多的高
层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才
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争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天汽模 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津汽车模具股份有限公司
公司的中文简称 天汽模
公司的外文名称（如有） TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TQM
公司的法定代表人 常世平
注册地址 天津空港经济区航天路 77 号
注册地址的邮政编码 300308
办公地址 天津空港经济区航天路 77 号
办公地址的邮政编码 300308
公司网址 www.tqm.cn
电子信箱 zq@tqm.comcn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任伟 孟宪坤
联系地址 天津空港经济区航天路 77 号 天津空港经济区航天路 77 号
电话 022-24895297 022-24895297
传真 022-24895279 022-24895279
电子信箱 zq@tqm.com.cn mxk@tqm.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
天津市工商行政管
首次注册 1996 年 12 月 03 日 1200001001381 120113103070589 10307058-9
理局
天津市滨海新区工
报告期末注册 2014 年 10 月 21 日 120000000002793 120116103070589 10307058-9
商行政管理局
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 张娥、孙长惠
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2014 年 2013 年 2012 年
增减
营业收入（元） 1,489,125,918.35 1,166,543,877.03 27.65% 894,032,081.72
归属于上市公司股东的净利润（元） 166,423,622.79 122,528,891.12 35.82% 98,905,499.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
159,757,110.41 115,285,309.93 38.58% 84,181,765.43
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,902,317.14 99,420,548.58 -101.91% 126,534,787.69
基本每股收益（元/股） 0.40 0.30 33.33% 0.24
稀释每股收益（元/股） 0.40 0.30 33.33% 0.24
加权平均净资产收益率 10.39% 8.22% 2.17% 6.83%
本年末比
2014 年末 2013 年末 2012 年末
上年末增减
总资产（元） 3,508,156,076.71 2,974,905,660.95 17.92% 2,587,681,519.75
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,668,757,400.80 1,539,371,215.69 8.41% 1,447,621,335.05
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 60,648.18 730,221.83 -258,726.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
6,816,670.40 8,343,208.24 6,799,673.58
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
9,163,138.30
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 356,008.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
513,930.00
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,771.11 -374,032.79 -2,440.25
减：所得税影响额 956,806.62 1,419,782.61 978,079.99
少数股东权益影响额（税后） 151,709.06 36,033.48 -169.54
合计 6,666,512.38 7,243,581.19 14,723,734.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，汽车模具行业仍保持着持续向好的趋势。国内中高档汽车开发力度的不断加大，汽车模具市场需求进一步扩大；
海外汽车企业为降低成本将汽车模具采购向中国转移的进程进一步加快，国内外汽车模具市场需求仍然旺盛。
报告期内，公司紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标，充分发挥自身竞争优势，抢抓市场机遇，不断加大市场开发力
度，较好的完成了年初预定的各项目标。
模具业务方面：报告期内，公司汽车模具产品订单稳步增长，公司累计新签定订单12.68亿元。其中，公司德国全资子
公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH市场开拓进展顺利，生产经营取得突破性进展，短期内实现了扭亏为盈。报告期内，德
国子公司累计新签订订单2.48亿元，实现销售收入19,870.90万元。
冲压件业务方面：报告期内，公司冲压业务市场开拓顺利，冲压件业务销售收入增长显著。公司积极应对天津一汽夏利
减产对公司冲压业务的冲击，在巩固和提高其他现有客户市场份额的同时积极开拓新客户，顺利实现了为北京奔驰和华晨宝
马间接供货；同时，公司冲压生产线完成了自动化机械手改造，增加废料线，降低工人劳动强度，提高安全生产能力，提升
产品品质，进一步增强公司冲压业务的市场竞争力。公司参股子公司东风（武汉）实业有限公司经营状况良好，贡献了部分
收益。
报告期内，公司各项经济指标稳步增长，实现营业收入为148,912.59万元，较上年同期增长27.65%，2014年实现归属于
上市公司股东的净利润16,642.36万元，同比增长35.82%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为
15,975.71万元，同比增长38.58 %。
综上，公司总体生产经营发展势头较好，业绩稳定增长。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2014年，公司实现营业收入148,912.59万元，较上年同期增长27.65%；营业
利润19,485.78万元，较上年同期增长49.81%；利润总额为20,171.12万元，较上年同期增长45.70%；归属于上市公司股东的
净利润为16,642.36万元，较上年同期增长35.82%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，公司市场开拓进展顺利，中高档关键覆盖件模具的市场份额进一步提高。报告期内，公司累计签订模具
订单12.68亿元，其中国内市场订单5.64亿元，海外市场订单7.04亿元，
2、报告期内，欧洲天汽模公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH充分发挥直接面向欧洲的市场开拓及售后服务窗口作用，
该子公司的市场开拓和经营情况良好。欧洲天汽模公司成立后，中德两国公司不断加强学习交流和培训，有利于提升公司模
具技术水平和品牌知名度。
3、报告期内，基于公司与东风实业有限公司的战略合作需要，充分利用双方的优势，将武汉实业有限公司打造成为东
风实业与公司的战略合作平台，并通过此平台更好地为东风汽车集团相关企业及国内其它汽车公司提供冲压件、装焊等汽车
零部件制造和相关配套服务，公司以14,448.80万元的价格受让东风实业持有的武汉实业40%的股权。同时，公司出资4,000
万元，东风实业出资6,000万元共同对武汉实业增资。受让武汉实业公司股权于2014年7月31日完成交割，该公司经营状况较
好，2014年度为公司贡献了部分投资收益。
4、报告期内，公司积极创新模具的生产方式，持续推进模具制造标准化、专业化，缩短模具的生产周期。
5、报告期内，公司实施内部挖潜改造，继续优化产品结构，提高产品质量，提高生产效率。
6、报告期内，公司加大干部的任用和考核力度，部分中层管理人员实施了内部竞聘，对干部的任用进行了大胆的尝试
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和改革，为实现天汽模的专业化转型战略目标提供有力的保障。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长了28.65%，主要有两方面的原因：第一方面，公司模具业务收入较上年增长
20.13%，模具销量稳步提升，较上年同期增长13.52%，模具销量增长至3239.36标准套；第二方面，公司冲压件业务收入较
上年增长56.33%，冲压件销量快速增长，较上年同期增长了90.77%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 标准套 3,239.36 2,853.48 13.52%
模具 生产量 标准套 4,111.81 3,573 15.08%
库存量 标准套 5,340.41 4,467.96 19.53%
销售量 件 16,071,161 8,424,500 90.77%
冲压件（件） 生产量 件 15,677,998 8,933,000 75.51%
库存量 件 641,885 1,035,048 -37.99%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，冲压件的销量同比增加90.77%，生产量同比增加75.51%，库存量同比减少37.99%是因为冲压件收入同比增加
56.33%，以及冲压件产品结构的变化导致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 480,868,430.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.75%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 255,613,227.81 19.77%
2 客户二 59,670,203.80 8.31%
3 客户三 56,837,606.83 7.02%
4 客户四 54,922,139.61 6.62%
5 客户五 53,825,252.80 4.02%
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合计 -- 480,868,430.85 45.75%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
制造业 1,030,173,649.67 98.17% 825,642,353.04 97.38% 23.77%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
模具 材料费及外协费用 274,458,176.31 43.98% 263,176,008.30 48.12% 4.29%
模具 动力能源费 13,086,283.63 2.10% 10,120,325.69 1.85% 29.31%
模具 人工成本 175,348,138.52 28.10% 130,562,653.84 23.87% 34.30%
模具 制造费用 161,139,808.73 25.82% 143,011,850.09 26.15% 12.68%
冲压件 材料费及外协费用 309,852,543.39 85.65% 188,984,812.20 80.16% 63.96%
冲压件 动力能源费 4,910,240.25 1.36% 5,226,477.75 2.22% -6.05%
冲压件 人工成本 10,207,899.14 2.82% 9,950,368.81 4.22% 2.59%
冲压件 制造费用 36,791,909.65 10.17% 31,588,042.45 13.40% 16.47%
检具 材料费及外协费用 25,732,221.43 68.49% 19,633,943.02 64.38% 31.06%
检具 动力能源费 520,995.88 1.39% 549,425.51 1.80% -5.17%
检具 人工成本 5,538,507.22 14.74% 5,241,563.30 17.19% 5.67%
检具 制造费用 5,777,215.47 15.38% 5,072,040.78 16.63% 13.90%
修理等零活 材料费及外协费用 4,192,050.69 61.56% 2,902,686.89 23.18% 44.42%
修理等零活 动力能源费 0.00% 398,514.04 3.18% -100.00%
修理等零活 人工成本 2,027,560.15 29.77% 3,759,494.08 30.02% -46.07%
修理等零活 制造费用 590,099.20 8.67% 5,464,146.29 43.63% -89.20%
说明
报告期内，模具产品的人工成本较上年增长34.30%的主要原因是模具收入增长了20.13%，全资子公司欧洲天汽模公司人均
工资高，模具产品业务的人工成本比重增长
