天津汽车模具股份有限公司 2013 年度报告全文
天津汽车模具股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
天津汽车模具股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
公司负责人常世平、主管会计工作负责人邓应华及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡爽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 56
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 61
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 63
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 176
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、本集团、公司、天汽模 指 天津汽车模具股份有限公司
胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、
实际控制人、一致行动人、控股股东 指
鲍建新 9 名自然人股东
汽车部件公司 指 天津天汽模汽车部件有限公司，本公司全资子公司
车身装备公司 指 天津天汽模车身装备技术有限公司，本公司全资子公司
志诚模具公司 指 天津志诚模具有限公司，本公司全资子公司
模具部件公司 指 天津天汽模模具部件有限公司，本公司全资子公司
敏捷网络公司 指 天津敏捷网络技术有限公司，本公司全资子公司
黄骅模具公司 指 黄骅天汽模汽车模具有限公司，本公司控股子公司
欧洲天汽模公司 指 Tianjin Motor Dies Europe GmbH，本公司全资子公司
天淇模具公司 指 鹤壁天淇汽车模具有限公司，本公司全资子公司
湖南技术公司 指 天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司，本公司控股子公司
湘潭热成型公司 指 湘潭天汽模热成型技术有限公司，本公司全资子公司
武汉志信公司 指 武汉天汽模志信汽车模具有限公司，本公司控股子公司
一汽模 指 一汽模具制造有限公司
东风汽模 指 东风模具冲压技术有限公司
成飞集成 指 四川成飞集成科技股份有限公司
普什模具 指 四川宜宾普什模具有限公司
比亚迪模具 指 北京比亚迪模具有限公司
上海屹丰模具 指 上海屹丰模具制造有限公司
保荐人、保荐机构、中投证券 指 中国中投证券有限责任公司
瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
各类汽车零部件制造中所必需的专用工艺设备，包括冲压模（含覆盖
件模具）、注塑模、橡胶模、锻模等。汽车模具以冲压模具为主，因
汽车模具 指
此按照业内约定俗成的习惯，汽车模具一般专指汽车冲压模具。本报
告中也简称为模具。
通过冲压机床和模具使金属板材产生塑性变形或分离而获得的、满足
冲压件 指
形状和尺寸要求的工件。
构成汽车车身表面和内部的冲压件，具有材料薄、形状复杂、结构尺
汽车覆盖件 指
寸大及表面质量要求高等特点，既有外观装饰性的零件，又有封闭薄
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壳状的受力零件。覆盖件的制造是汽车车身制造的关键环节之一。
为方便检查批量生产的冲压件尺寸和型面精度而设计制作的专用检
检具 指
查工具。
将若干不同的冲压件焊接成分总成或整车时，用来保证其相互间定位
装焊夹具、夹具 指
精度及稳定性、重复性的专用工装和设备。
实型 指 模具铸造前预制的与所需要的铸造毛坯形状和尺寸相同的泡沫模型。
为汽车车身模具单位产品当量计算单位，参照日本丰田汽车公司模具
标准套 指 制造能力的评价方法：1 标准套（C）=普通轿车车门内板（不带窗框）
拉伸模具的设计、加工、调试的全部工作量。
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
1、经济周期性调整波及汽车模具行业的风险
汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观
经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行
业的周期与经济周期保持正相关。本公司是一家面向全球供货的国内最大的汽车覆盖件模具
供应商，也必然受到经济周期性波动的影响。
2、市场风险
本公司是中国最大的汽车覆盖件模具供应商。近年来，我国汽车模具行业快速成长，虽
然行业进入壁垒较高，但新进入企业仍不断增加。目前，全国汽车模具制造企业约 300 家，
汽车模具行业竞争日趋激烈。如果本公司在激烈的市场竞争中不能及时开发新产品、提高产
品质量，以增强产品市场竞争力，公司将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。
3、月度收入与利润不均衡的风险
近年来，公司经营规模不断扩大，核心竞争力不断提升，但汽车模具收入在各月度之间
并不均衡，主要原因在于：一是下游汽车整车厂商新车型开发计划的不确定性导致汽车模具
市场需求具有不均衡性；二是汽车模具订单多为开发一个车型所需的多套模具，合同金额较
大，小则数百万元大则上亿元，公司承接订单金额并不均衡；三是汽车模具产品生产、验收
周期较长，公司根据谨慎性原则在客户对产品最终验收后或发货后一次性确认收入，更使收
入呈现不均衡的特征。受上述因素的影响，公司可能会出现某个月或某个季度营业收入和利
润较少甚至亏损的现象。但就整个会计年度而言，公司营业收入和利润总额具有相对稳定性。
4、应收账款发生坏账的风险
近年来，公司应收账款规模随收入的增长不断增大。应收账款债务方主要为与公司有多
年合作关系、信誉较高、盈利能力强的大型汽车制造厂商，应收账款回收有一定保障，而且
公司在销售过程中非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款发生坏账的风险较小，但
如果未来汽车行业景气度下降或公司主要客户生产经营发生不利变化，则应收账款发生坏账
的可能性增大，从而对公司经营成果造成一定的不利影响。
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5、汇率风险
随着经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售绝大部分以美
元或欧元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一
定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。
6、高层次技术人才相对短缺的风险
汽车模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。
本公司经过四十多年的发展，形成了以名誉董事长胡津生、董事长兼总工程师常世平、总经
理董书新为领导的模具领域高素质的核心管理团队及技术队伍。公司大量的人才储备和合理
的人才结构铸就了公司一流的技术研发水平。公司大部分技术骨干持有公司股权，形成了公
司与个人利益联动的机制，这种机制使得公司技术队伍更加稳固。但公司的快速发展，需要
更多的高层次人才，而行业内优秀人才尤其是模具开发人员和调试工人匮乏，随着人才争夺
的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天汽模 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天津汽车模具股份有限公司
公司的中文简称 天汽模
公司的外文名称（如有） TIANJIN MOTOR DIES CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TQM
公司的法定代表人 常世平
注册地址 天津空港经济区航天路 77 号
注册地址的邮政编码 300308
办公地址 天津空港经济区航天路 77 号
办公地址的邮政编码 300308
公司网址 www.tqm.cn
电子信箱 zq@tqm.comcn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 任伟 孟宪坤
联系地址 天津空港经济区航天路 77 号 天津空港经济区航天路 77 号
电话 022-24895297 022-24895297
传真 022-24895279 022-24895279
电子信箱 zq@tqm.com.cn mxk@tqm.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
天津市工商行政管
首次注册 1996 年 12 月 03 日 1200001001381 120113103070589 10307058-9
理局
天津市滨海新区工
报告期末注册 2012 年 10 月 18 日 120000000002793 120116103070589 10307058-9
商行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 张娥、孙长惠
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,166,543,877.03 894,032,081.72 30.48% 1,005,130,886.24
归属于上市公司股东的净利润
122,528,891.12 98,905,499.93 23.88% 113,875,189.73
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
115,285,309.93 84,181,765.43 36.95% 102,141,115.92
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
99,420,548.58 126,534,787.69 -21.43% 97,964,916.33
（元）
基本每股收益（元/股） 0.6 0.48 25% 0.55
稀释每股收益（元/股） 0.6 0.48 25% 0.55
加权平均净资产收益率（%） 8.22% 6.83% 1.39% 8.56%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,974,905,660.95 2,587,681,519.75 14.96% 2,081,598,266.17
归属于上市公司股东的净资产
1,539,371,215.69 1,447,621,335.05 6.34% 1,379,579,835.12
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 122,528,891.12 98,905,499.93 1,539,371,215.69 1,447,621,335.05
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 122,528,891.12 98,905,499.93 1,539,371,215.69 1,447,621,335.05
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
730,221.83 -258,726.68 2,740,579.97
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,343,208.24 6,799,673.58 6,280,351.95
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 9,163,138.30 4,854,741.28
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -374,032.79 -2,440.25 -69,319.48
减：所得税影响额 1,419,782.61 978,079.99 2,072,279.91
少数股东权益影响额（税后） 36,033.48 -169.54
合计 7,243,581.19 14,723,734.50 11,734,073.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，在整体经济增速放缓的大背景下，国内外经济形势依然严峻。面对复杂多变的经济环境，公司管理层冷静分
析形势，沉着应对，继续紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标，充分发挥自身竞争优势，不断加大市场开发力度，汽车模
具产品订单稳步增长，产品毛利率稳步提升，较好的完成了各项年度经营指标。
公司近年来陆续投资的子公司报告期内仍处于业务发展初期，短期内盈利能力有限，甚至出现亏损，在一定程度上影
响了公司的整体盈利水平。特别是德国Tianjin Motor Dies Europe GmbH尽管2013年度实现了8,747.66万元的营业收入，但因
成本较高，且处于订单恢复的初期，仍然亏损了1968.04万元，该公司的亏损对公司2013年度的业绩造成不利影响。随着未
来子公司市场拓展等工作的推进，预计未来盈利情况将有所改善。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度公司各项经济指标持续稳定增长，实现营业收入 116,654.39万元，较上年同期增长30.48%，利润总额为
13,844.02万元，较上年同期增长20.39%；归属于上市公司股东的净利润为 12,252.89万元，较上年同期增长23.88%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、报告期内，公司累计签订模具订单11.30亿元，其中国内市场订单7.10亿元，海外市场订单4.20亿元，市场份额进一
步巩固和扩大。
2、报告期内，公司在德国投资设立了Tianjin Motor Dies Europe GmbH，并通过该子公司收购了德国GIW模具公司部分
资产，该公司注册资本为100万欧元，为公司的全资子公司，主营业务为模具和先进设备制造及包括相应的外协服务。该公
司尚处于市场开拓初期暂时处于亏损状态，但该公司在提升公司模具技术水平和为欧洲客户提供及时、便利、优质的全方位
服务方面发挥了很大的作用。
3、报告期内，为充分利用各方的优势，与北汽集团建立战略合作伙伴关系，进一步拓展公司业务，公司与北京汽车集
团有限公司及其子公司合资设立了北汽兴东方模具（北京）有限公司。该公司注册资本2.4亿元，本公司持股比例为25%，
主营业务为模具设计制造、冲压件加工等。
4、为整合行业资源，扩大生产能力，公司在武汉与武汉三捷汽车模具有限公司共同投资设立了武汉天汽模志信汽车模
具有限公司。该公司注册资本1,600万，本公司持股比例为51%，主营业务为汽车模具设计与制造。
5、报告期内，公司募投项目的厂房和设备已投入运行，募集资金项目已经投产。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司主营业务收入较上年同期增长了31.66%，主要有两方面的原因：第一方面，公司模具销量稳步提升，
较上年同期增长24.91%，模具销量增长至2853.48标准套；第二方面，2013年度公司在德国海尔布隆投资设立欧洲天汽模公
司，当年实现销售收入8,747.66万元。
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公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 2,853.48 2,284.41 24.91%
模具（标准套） 生产量 3,573 3,314.92 7.79%
库存量 4,467.96 3,748.44 19.2%
销售量 8,424,500 8,415,162 0.11%
冲压件（件） 生产量 8,933,000 8,543,982 4.55%
库存量 1,035,048 526,548 96.57%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
模具产品销售量同比增加24.91%，主要原因是：本年公司生产规模扩大以及投资德国天汽模公司企业合并所致。
冲压件产品库存量同比增加96.57%。主要原因是：公司2013年第四季度采购的冲压件尚未实现销售所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 467,976,862.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 40.12%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 A 141,112,614.58 12.1%
2 客户 B 89,407,691.91 7.66%
3 客户 C 87,028,093.14 7.46%
4 客户 D 82,660,817.35 7.09%
5 客户 E 67,767,645.75 5.81%
合计 —— 467,976,862.73 40.12%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
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（%） （%）
制造业 825,642,353.04 100% 648,408,432.02 100% 27.33%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
模具 材料费及外协费用 263,176,008.30 48.12% 218,703,800.17 52.05% 20.33%
模具 动力能源费 10,120,325.69 1.85% 7,808,985.59 1.86% 29.6%
模具 人工成本 130,562,653.84 23.87% 74,616,625.22 17.76% 74.98%
模具 制造费用 143,011,850.09 26.15% 119,011,270.54 28.33% 20.17%
冲压件 材料费及外协费用 188,984,812.20 80.16% 165,981,299.55 83.98% 13.86%
冲压件 动力能源费 5,226,477.75 2.22% 4,506,279.63 2.28% 15.98%
冲压件 人工成本 9,950,368.81 4.22% 7,253,529.05 3.67% 37.18%
冲压件 制造费用 31,588,042.45 13.4% 19,902,735.01 10.07% 58.71%
检具 材料费及外协费用 19,633,943.02 64.38% 13,465,588.42 63.62% 45.81%
检具 动力能源费 549,425.51 1.8% 558,773.24 2.64% -1.67%
检具 人工成本 5,241,563.30 17.19% 3,456,351.13 16.33% 51.65%
检具 制造费用 5,072,040.78 16.63% 3,684,940.18 17.41% 37.64%
修理等零活 材料费及外协费用 2,902,686.89 23.18% 966,515.85 10.22% 200.32%
修理等零活 动力能源费 398,514.04 3.18% 410,739.08 4.34% -2.98%
修理等零活 人工成本 3,759,494.08 30.02% 2,774,801.35 29.34% 35.49%
修理等零活 制造费用 5,464,146.29 43.63% 5,306,197.99 56.1% 2.98%
说明
报告期内，模具产品的人工成本较上年增长7
