江苏辉丰生物农业股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人仲汉根、主管会计工作负责人杨进华及会计机构负责人(会计主管人员)王普国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 261,656,119.30 | 453,989,852.13 | -42.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -75,549,536.97 | 11,335,610.93 | -766.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -78,661,512.41 | 8,853,357.64 | -988.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,505,552.93 | 84,002,176.66 | -116.08% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.050 | 0.008 | -725.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.041 | 0.008 | -612.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.76% | 0.36% | -3.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,407,893,175.48 | 5,414,840,419.50 | -0.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,698,649,145.64 | 2,774,288,945.07 | -2.73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 504,051.52 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,372,075.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -5,939,865.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,846,701.14 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 123,092.03 | 个人所得税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | -3,555,716.97 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 349,796.16 | |
| 合计 | 3,111,975.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,037 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 仲汉根 | 境内自然人 | 42.23% | 636,631,953 | 477,473,965 | 质押 | 403,550,000 |
| 仲玉容 | 境内自然人 | 4.82% | 72,604,100 | 54,453,075 | 质押 | 72,600,000 |
| 江苏辉丰农化股份有限公司－第一期员工持股计划 | 2.03% | 30,595,320 | 0 | |||
| 唐中义 | 境内自然人 | 0.84% | 12,606,576 | 0 | 质押 | 12,600,000 |
| 朱立国 | 境内自然人 | 0.51% | 7,750,000 | 0 | ||
| 赵辰 | 境内自然人 | 0.43% | 6,528,160 | 0 | ||
| 余秋芬 | 境内自然人 | 0.40% | 5,967,980 | 0 | ||
| 刘海涛 | 境内自然人 | 0.35% | 5,229,811 | 0 | ||
| 高文新 | 境内自然人 | 0.31% | 4,649,100 | 0 | ||
| 张劲松 | 境内自然人 | 0.29% | 4,343,900 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 仲汉根 | 159,157,988 | 人民币普通股 | 159,157,988 | |||
| 江苏辉丰农化股份有限公司－第一期员工持股计划 | 30,595,320 | 人民币普通股 | 30,595,320 | |||
| 仲玉容 | 18,151,025 | 人民币普通股 | 18,151,025 |
| 唐中义 | 12,606,576 | 人民币普通股 | 12,606,576 |
| 朱立国 | 7,750,000 | 人民币普通股 | 7,750,000 |
| 赵辰 | 6,528,160 | 人民币普通股 | 6,528,160 |
| 余秋芬 | 5,967,980 | 人民币普通股 | 5,967,980 |
| 刘海涛 | 5,229,811 | 人民币普通股 | 5,229,811 |
| 高文新 | 4,649,100 | 人民币普通股 | 4,649,100 |
| 张劲松 | 4,343,900 | 人民币普通股 | 4,343,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中仲汉根先生为公司的控股股东、实际控制人，仲玉容女士和实际控制人为父女关系。除此以外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应付票据 | 131,367,931.09 | 42,794,618.19 | 88,573,312.90 | 206.97% | 主要系公司部分车间复产，采购业务增加，银行票据结算业务增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,039,187.50 | 44,055,152.78 | -17,015,965.28 | -38.62% | 主要系本期支付到期的长期应付款和长期贷款所致 |
| 营业收入 | 261,656,119.30 | 453,989,852.13 | -192,333,732.83 | -42.37% | 主要系公司前期受停产和新冠疫情影响，收入同比减少 |
| 销售费用 | 16,870,607.34 | 25,948,927.77 | -9,078,320.43 | -34.99% | 主要系公司报告期营业收入减少所致 |
| 投资收益 | 11,505,760.87 | 6,188,939.85 | 5,316,821.02 | 85.91% | 主要系本期金融资产分红及对联营企业投资权益法下确认的投资损益增加所致 |
| 信用减值损失 | -7,050,365.28 | 2,167,240.12 | -9,217,605.40 | -425.32% | 主要系本期坏账准备计提增加所致 |
| 资产处置收益 | 34,177.15 | -180,108.69 | 214,285.84 | -118.98% | 主要系处置长期资产所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,505,552.93 | 84,002,176.66 | -97,507,729.59 | -116.08% | 主要系公司前期受停产影响收入减少和部分车间复产，采购业务增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,931,975.43 | -81,149,731.74 | 47,217,756.31 | -58.19% | 主要系定期存款及承兑保证金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,053,327.81 | 16,433,563.30 | -6,380,235.49 | -38.82% | 主要系本期公司银行融资金额较上年同期减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一) 因违反环保法规而停产或被诉讼和立案情况
1. 2018年，本公司及子公司因违反环保法规而被责令停产，具体情况如下：
| 公司名称 | 具体车间 | 停产时间 | 停产原因 | 复产时间 |
| 本公司 | 制剂车间（J10、I10、 I51） | 2018年5月9日 | 因存在利用无防渗漏措施的雨水管沟排放高浓度有毒有害生产废水、治污设施不正常运行等问题被盐城市大丰区环境保护局责令停产整治。 | 2018年9月26日 |
| 制剂车间（J30、J71、J80、J81） | 2018年11月19日 | |||
| 合成车间（B50、B60、 | 2020年3月5日 |
| C60、C10、C20、C30、B30） | [注] | |||
| 合成车间（B70、E10、C50） | 2019年1月3日 [注] | |||
| 其他车间 | 尚未复产 | |||
| 江苏科菲特公司 | 公司整体 | 2018年5月9日 | 因环保配套设施未经验收、 非法填埋危险废物等问题被盐城市大丰区环境保护局责令停产整治。 | 尚未复产 |
[注]：2019年1月2日，依照江苏省环保厅《江苏省沿海化工园区企业复产环保要求》及省环保厅282号文的精神，盐城市大丰区环境保护局对公司环保问题整治情况及合成车间（B50、B60、B70、E10、C50、C60、C10、C20）复产情况在大丰区人民政府网 “信息公开”栏下的环境保护局链接网站进行了公示，同时，公司在盐城市大丰区环境保护局及大丰港石化新材料产业园进行了相关复产备案，上述车间已在2019年1月3日正式恢复生产。
后因所在园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司对其蒸汽管网全线进行安全监测、检修，辉丰股份公司于2019年4月18日起对原药合成车间进行临时停产，故上述车间重新进入停产状态。
2020年3月3日，公司收到盐城市人民政府办公室下发的《盐城市人民政府办公室关于江苏辉丰生物农业股份有限公司部分产品复产事项的批复》：原则同意公司部分产品恢复生产，具体产品为：年产3000吨咪鲜胺项目、年产500吨咪鲜胺铜盐、年产500吨咪鲜胺锰盐、年产1000吨二噻农原药项目、年产1000吨抗倒酯项目、年产1000吨联苯菊酯项目、年产900吨烯酰吗啉项目及相关配套设施，涉及的车间为B50、B60、C60、C10、C20、C30、B30。公司于2020年3月5日起逐步投料生产。
2. 对环保违法、停产而计提预计费用和资产减值准备
本公司及子公司江苏科菲特公司于2018年被政府部门责令停产整治，要求对所造成的环境污染进行管控与修复。公司已实施环境管控与修复工作，于2018年度计提环境管控与修复费用109,670,314.98元，并计提与诉讼案件相关的环境污染赔偿及罚款支出12,860,554.25元。2019年度，公司实际已发生环境管控及修复费用21,012,208.65元，转销环保诉讼案件相关的罚款支出3,849,563.49元。
3. 采取的措施
(1) 本公司将按照相关规定要求进一步整改、提升，争取尽快实现全面复产，并积极推动部分子公司的复产工作。对于复产情况，本公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。
(2) 本公司积极与金融机构进行协商争取提高融资授信额度。
(二) 其他停产和立案调查
1. 2018年度，部分子公司因所在园区整体整治要求而被责令停产，具体情况如下：
| 公司名称 | 具体车间 | 停产时间 | 停产原因 | 复产时间 |
| 嘉隆化工公司 | 公司整体 | 2018年4月28日 | 江苏省灌南县人民政府根据省市政府关于灌河口突出问题整治要求，决定灌南县堆沟港镇化学工业园区内的企业一律停产整治 | 尚未复产 |
| 连云港致诚化工有限公司 | 公司整体 | 2018年4月28日 | 尚未复产 |
2. 2018年8月15日，江苏科菲特公司收到中国证监会《调查通知书》（沪证专调查字2018073号），因江苏科菲特公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。截至本财务报表批准报出日，调查仍在进行中。
（三）其他
2019年1月10日，本公司与安道麦股份有限公司签署《有关资产收购的谅解备忘录》，拟出售持有或控制的与农用化学品或农化中间产品的研发、生产、制剂、销售以及市场营销相关的资产。
2019年11月6日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股权的议案》，同意将持有的上海迪拜公司50%的股权转让给安道麦股份有限公司。截至本财务报表批准报出日，股权转让尚未最终完成。
2020年2月26日，公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于转让全资子公司上海迪拜植保有限公司部分股
权之补充协议的议案》，同意将原约定的安道麦或公司有权因任何一项交割条件未满足而发出书面通知终止《股权购买协议》（如适用）的日期由2020年2月29日延长至2020年6月30日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2020年1-6月净利润（万元） | -7,500 | 至 | 0 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -7,277.84 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 业绩变动主要因为公司及部分子公司尚未全面复产 | ||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏辉丰生物农业股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 322,345,450.46 | 292,133,117.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 311,015,570.42 | 384,500,032.48 |
| 应收款项融资 | 12,843,965.74 | 11,791,440.00 |
| 预付款项 | 345,948,509.42 | 444,249,320.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,741,802.21 | 53,249,686.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,475,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 759,474,804.13 | 585,739,769.14 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 57,665,001.86 | 45,578,727.73 |
| 流动资产合计 | 1,857,035,104.24 | 1,817,242,093.87 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 182,445,043.38 | 176,714,177.61 |
| 其他权益工具投资 | 9,418,950.00 | 9,418,950.00 |
| 其他非流动金融资产 | 470,185,660.47 | 483,240,745.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,032,100,215.05 | 2,092,772,373.56 |
| 在建工程 | 371,678,883.04 | 347,150,777.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 257,085,975.43 | 260,205,045.13 |
| 开发支出 | 65,938,905.40 | 65,748,312.80 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,950,025.59 | 12,538,866.85 |
| 递延所得税资产 | 79,671,399.58 | 79,632,076.73 |
| 其他非流动资产 | 70,383,013.30 | 70,176,999.51 |
| 非流动资产合计 | 3,550,858,071.24 | 3,597,598,325.63 |
| 资产总计 | 5,407,893,175.48 | 5,414,840,419.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 550,138,268.58 | 519,914,426.39 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 131,367,931.09 | 42,794,618.19 |
| 应付账款 | 364,106,604.46 | 370,544,092.43 |
| 预收款项 | 306,368,843.72 | |
| 合同负债 | 284,819,591.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,669,906.14 | 56,821,179.14 |
| 应交税费 | 17,101,220.60 | 16,902,284.80 |
| 其他应付款 | 180,206,095.76 | 173,253,487.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,039,187.50 | 44,055,152.78 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,605,448,805.17 | 1,530,654,085.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 781,240,475.73 | 772,071,307.49 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 102,555,975.64 | 102,555,975.64 |
| 递延收益 | 47,227,706.96 | 48,197,211.50 |
| 递延所得税负债 | 22,609,653.66 | 26,457,317.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 953,633,811.99 | 949,281,812.57 |
| 负债合计 | 2,559,082,617.16 | 2,479,935,897.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,507,563,799.00 | 1,507,562,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 933,178,154.45 | 933,168,790.52 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 400,116.52 | 325,778.25 |
| 专项储备 | 5,298,538.95 | 5,474,058.61 |
| 盈余公积 | 153,131,652.80 | 153,131,652.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 99,076,883.92 | 174,626,420.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,698,649,145.64 | 2,774,288,945.07 |
| 少数股东权益 | 150,161,412.68 | 160,615,576.51 |
| 所有者权益合计 | 2,848,810,558.32 | 2,934,904,521.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,407,893,175.48 | 5,414,840,419.50 |
法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：杨进华 会计机构负责人：王普国
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 230,532,253.22 | 208,068,952.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 41,093,608.88 | 64,738,053.75 |
| 应收款项融资 | 7,432,000.00 | 6,773,000.00 |
| 预付款项 | 15,986,872.93 | 12,465,631.62 |
| 其他应收款 | 598,774,087.72 | 624,787,815.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 35,502,809.00 | 39,977,809.00 |
| 存货 | 382,480,774.09 | 374,337,769.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,481,411.27 | 33,220,516.97 |
| 流动资产合计 | 1,312,781,008.11 | 1,324,391,740.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 121,236,971.28 | 76,453,642.53 |
| 长期股权投资 | 1,064,278,810.46 | 1,048,502,939.65 |
| 其他权益工具投资 | 9,418,950.00 | 9,418,950.00 |
| 其他非流动金融资产 | 367,744,338.36 | 365,537,932.88 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 856,926,047.96 | 889,446,388.73 |
| 在建工程 | 338,194,322.62 | 316,922,017.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,777,060.31 | 113,819,286.69 |
| 开发支出 | 58,876,144.94 | 58,728,552.34 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 371,041.08 | 427,220.34 |
| 递延所得税资产 | 53,426,135.68 | 53,426,135.68 |
| 其他非流动资产 | 67,722,176.12 | 65,863,075.13 |
| 非流动资产合计 | 3,049,971,998.81 | 2,998,546,141.69 |
| 资产总计 | 4,362,753,006.92 | 4,322,937,881.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 159,013,321.87 | 89,137,300.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 111,170,998.09 | 41,612,244.25 |
| 应付账款 | 146,384,608.27 | 162,182,001.08 |
| 预收款项 | 160,601,128.88 | |
| 合同负债 | 122,739,378.00 | |
| 应付职工薪酬 | 25,483,652.89 | 30,164,959.67 |
| 应交税费 | 2,315,053.45 | 2,931,782.18 |
| 其他应付款 | 192,717,904.44 | 199,919,862.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,039,187.50 | 38,055,152.78 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 786,864,104.51 | 724,604,431.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 781,240,475.73 | 772,071,307.49 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 55,155,443.31 | 55,155,443.31 |
| 递延收益 | 10,775,701.67 | 11,242,194.17 |
| 递延所得税负债 | 3,461,823.13 | 3,461,823.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 850,633,443.84 | 841,930,768.10 |
| 负债合计 | 1,637,497,548.35 | 1,566,535,199.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,507,563,799.00 | 1,507,562,244.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 958,951,681.18 | 958,942,317.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 151,993,724.48 | 151,993,724.48 |
| 未分配利润 | 106,746,253.91 | 137,904,396.41 |
| 所有者权益合计 | 2,725,255,458.57 | 2,756,402,682.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,362,753,006.92 | 4,322,937,881.89 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 261,656,119.30 | 453,989,852.13 |
| 其中：营业收入 | 261,656,119.30 | 453,989,852.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 354,123,392.41 | 456,790,948.71 |
| 其中：营业成本 | 198,515,125.78 | 278,895,564.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,541,351.01 | 3,262,091.93 |
| 销售费用 | 16,870,607.34 | 25,948,927.77 |
| 管理费用 | 109,690,479.33 | 122,829,219.18 |
| 研发费用 | 5,912,906.93 | 7,376,988.06 |
| 财务费用 | 20,592,922.02 | 18,478,157.01 |
| 其中：利息费用 | 19,349,776.94 | 18,722,672.18 |
| 利息收入 | 767,359.08 | 1,647,873.37 |
| 加：其他收益 | 3,495,167.12 | 3,943,195.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,505,760.87 | 6,188,939.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,250,865.77 | 6,188,939.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,829,381.65 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,050,365.28 | 2,167,240.12 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -26,502.95 | -32,782.07 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,177.15 | -180,108.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -89,338,417.85 | 9,285,388.30 |
| 加：营业外收入 | 643,288.83 | 967,336.35 |
| 减：营业外支出 | 467,332.38 | 1,476,943.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -89,162,461.40 | 8,775,780.80 |
| 减：所得税费用 | -3,376,349.46 | 4,075,388.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -85,786,111.94 | 4,700,392.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -85,786,111.94 | 4,700,392.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -75,549,536.97 | 11,335,610.93 |
| 2.少数股东损益 | -10,236,574.97 | -6,635,218.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 74,338.27 | -489,171.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 74,338.27 | -489,171.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 74,338.27 | -489,171.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 74,338.27 | -489,171.33 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -85,711,773.67 | 4,211,221.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -75,475,198.70 | 10,846,439.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,236,574.97 | -6,635,218.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.050 | 0.008 |
| （二）稀释每股收益 | -0.041 | 0.008 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：仲汉根 主管会计工作负责人：杨进华 会计机构负责人：王普国
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 181,379,678.04 | 338,788,782.46 |
| 减：营业成本 | 153,032,178.64 | 217,694,254.15 |
| 税金及附加 | 1,051,755.19 | 1,327,945.59 |
| 销售费用 | 5,411,753.70 | 14,281,263.97 |
| 管理费用 | 68,375,204.22 | 74,183,062.93 |
| 研发费用 | 4,014,143.33 | 4,735,812.27 |
| 财务费用 | 3,785,517.83 | 2,878,367.67 |
| 其中：利息费用 | 13,633,841.85 | 12,848,046.06 |
| 利息收入 | 10,067,528.83 | 10,823,613.48 |
| 加：其他收益 | 619,664.53 | 714,732.07 |
| 投资收益（损失以“－” | 11,550,765.91 | 6,260,183.01 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,561,275.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,696.28 | -10,586,661.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,562.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,250.73 | -180,108.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,581,177.49 | 19,896,220.68 |
| 加：营业外收入 | 554,733.94 | 876,258.00 |
| 减：营业外支出 | 131,698.95 | 469,582.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,158,142.50 | 20,302,896.03 |
| 减：所得税费用 | 3,952,072.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,158,142.50 | 16,350,823.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,158,142.50 | 16,350,823.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -31,158,142.50 | 16,350,823.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,311,146.84 | 473,632,231.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,307,352.89 | 12,776,127.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 399,345,409.96 | 871,039,309.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,963,909.69 | 1,357,447,668.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,097,352.08 | 302,449,378.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,116,264.33 | 74,821,008.42 |
| 支付的各项税费 | 2,961,994.65 | 15,363,557.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 508,293,851.56 | 880,811,547.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,469,462.62 | 1,273,445,492.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,505,552.93 | 84,002,176.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,519,538.90 | 308,738.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,249,895.10 | 1,140,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,159.00 | 2,521,968.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,506,233.06 | 324,828,152.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,898,826.06 | 328,798,859.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,291,034.54 | 64,754,889.61 |
| 投资支付的现金 | 387,500.00 | 775,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,152,266.95 | 344,418,701.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,830,801.49 | 409,948,590.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,931,975.43 | -81,149,731.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 261,047,080.00 | 657,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,860,452.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 261,047,080.00 | 671,360,452.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,000,000.00 | 518,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,885,877.19 | 9,485,017.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,875.00 | 126,841,872.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,993,752.19 | 654,926,889.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,053,327.81 | 16,433,563.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,115,592.22 | -707,773.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,268,608.33 | 18,578,234.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,436,495.26 | 128,196,874.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,167,886.93 | 146,775,109.52 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,088,176.56 | 212,114,150.83 |
| 收到的税费返还 | 5,129,680.49 | 11,256,448.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,940,130.59 | 200,385,234.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,157,987.64 | 423,755,834.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,043,373.80 | 97,747,940.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,460,631.21 | 44,669,208.17 |
| 支付的各项税费 | 1,143,264.02 | 1,262,583.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,183,838.58 | 119,303,277.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,831,107.61 | 262,983,009.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,673,119.97 | 160,772,824.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,519,538.90 | 308,738.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,249,895.10 | 1,140,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 593,159.00 | 2,083,304.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,788,808.06 | 350,455,800.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,151,401.06 | 353,987,842.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,584,532.65 | 51,121,053.87 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,995,290.11 | 380,633,120.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,579,822.76 | 438,754,174.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,428,421.70 | -84,766,331.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 89,547,080.00 | 217,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,009,700.00 | 13,860,452.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 263,556,780.00 | 231,360,452.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000,000.00 | 217,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,028,944.32 | 4,122,940.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,562,200.00 | 100,617,762.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,591,144.32 | 322,540,703.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,965,635.68 | -91,180,250.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 972,870.55 | -377,386.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,163,035.44 | -15,551,144.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 101,841,587.49 | 105,855,357.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,678,552.05 | 90,304,213.08 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 292,133,117.27 | 292,133,117.27 | |
| 应收账款 | 384,500,032.48 | 384,500,032.48 | |
| 应收款项融资 | 11,791,440.00 | 11,791,440.00 | |
| 预付款项 | 444,249,320.77 | 444,249,320.77 | |
| 其他应收款 | 53,249,686.48 | 53,249,686.48 | |
| 应收股利 | 4,475,000.00 | 4,475,000.00 |
| 存货 | 585,739,769.14 | 585,739,769.14 | |
| 其他流动资产 | 45,578,727.73 | 45,578,727.73 | |
| 流动资产合计 | 1,817,242,093.87 | 1,817,242,093.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 176,714,177.61 | 176,714,177.61 | |
| 其他权益工具投资 | 9,418,950.00 | 9,418,950.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 483,240,745.45 | 483,240,745.45 | |
| 固定资产 | 2,092,772,373.56 | 2,092,772,373.56 | |
| 在建工程 | 347,150,777.99 | 347,150,777.99 | |
| 无形资产 | 260,205,045.13 | 260,205,045.13 | |
| 开发支出 | 65,748,312.80 | 65,748,312.80 | |
| 长期待摊费用 | 12,538,866.85 | 12,538,866.85 | |
| 递延所得税资产 | 79,632,076.73 | 79,632,076.73 | |
| 其他非流动资产 | 70,176,999.51 | 70,176,999.51 | |
| 非流动资产合计 | 3,597,598,325.63 | 3,597,598,325.63 | |
| 资产总计 | 5,414,840,419.50 | 5,414,840,419.50 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 519,914,426.39 | 519,914,426.39 | |
| 应付票据 | 42,794,618.19 | 42,794,618.19 | |
| 应付账款 | 370,544,092.43 | 370,544,092.43 | |
| 预收款项 | 306,368,843.72 | 0.00 | -306,368,843.72 |
| 合同负债 | 306,368,843.72 | 306,368,843.72 | |
| 应付职工薪酬 | 56,821,179.14 | 56,821,179.14 | |
| 应交税费 | 16,902,284.80 | 16,902,284.80 | |
| 其他应付款 | 173,253,487.90 | 173,253,487.90 | |
| 应付股利 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,055,152.78 | 44,055,152.78 | |
| 流动负债合计 | 1,530,654,085.35 | 1,530,654,085.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 772,071,307.49 | 772,071,307.49 | |
| 预计负债 | 102,555,975.64 | 102,555,975.64 | |
| 递延收益 | 48,197,211.50 | 48,197,211.50 | |
| 递延所得税负债 | 26,457,317.94 | 26,457,317.94 |
| 非流动负债合计 | 949,281,812.57 | 949,281,812.57 | |
| 负债合计 | 2,479,935,897.92 | 2,479,935,897.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,507,562,244.00 | 1,507,562,244.00 | |
| 资本公积 | 933,168,790.52 | 933,168,790.52 | |
| 其他综合收益 | 325,778.25 | 325,778.25 | |
| 专项储备 | 5,474,058.61 | 5,474,058.61 | |
| 盈余公积 | 153,131,652.80 | 153,131,652.80 | |
| 未分配利润 | 174,626,420.89 | 174,626,420.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,774,288,945.07 | 2,774,288,945.07 | |
| 少数股东权益 | 160,615,576.51 | 160,615,576.51 | |
| 所有者权益合计 | 2,934,904,521.58 | 2,934,904,521.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,414,840,419.50 | 5,414,840,419.50 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 208,068,952.07 | 208,068,952.07 | |
| 应收账款 | 64,738,053.75 | 64,738,053.75 | |
| 应收款项融资 | 6,773,000.00 | 6,773,000.00 | |
| 预付款项 | 12,465,631.62 | 12,465,631.62 | |
| 其他应收款 | 624,787,815.80 | 624,787,815.80 | |
| 应收股利 | 39,977,809.00 | 39,977,809.00 | |
| 存货 | 374,337,769.99 | 374,337,769.99 | |
| 其他流动资产 | 33,220,516.97 | 33,220,516.97 | |
| 流动资产合计 | 1,324,391,740.20 | 1,324,391,740.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 76,453,642.53 | 76,453,642.53 | |
| 长期股权投资 | 1,048,502,939.65 | 1,048,502,939.65 | |
| 其他权益工具投资 | 9,418,950.00 | 9,418,950.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 365,537,932.88 | 365,537,932.88 | |
| 固定资产 | 889,446,388.73 | 889,446,388.73 | |
| 在建工程 | 316,922,017.72 | 316,922,017.72 |
| 无形资产 | 113,819,286.69 | 113,819,286.69 | |
| 开发支出 | 58,728,552.34 | 58,728,552.34 | |
| 长期待摊费用 | 427,220.34 | 427,220.34 | |
| 递延所得税资产 | 53,426,135.68 | 53,426,135.68 | |
| 其他非流动资产 | 65,863,075.13 | 65,863,075.13 | |
| 非流动资产合计 | 2,998,546,141.69 | 2,998,546,141.69 | |
| 资产总计 | 4,322,937,881.89 | 4,322,937,881.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 89,137,300.50 | 89,137,300.50 | |
| 应付票据 | 41,612,244.25 | 41,612,244.25 | |
| 应付账款 | 162,182,001.08 | 162,182,001.08 | |
| 预收款项 | 160,601,128.88 | 0.00 | -160,601,128.88 |
| 合同负债 | 160,601,128.88 | 160,601,128.88 | |
| 应付职工薪酬 | 30,164,959.67 | 30,164,959.67 | |
| 应交税费 | 2,931,782.18 | 2,931,782.18 | |
| 其他应付款 | 199,919,862.31 | 199,919,862.31 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,055,152.78 | 38,055,152.78 | |
| 流动负债合计 | 724,604,431.65 | 724,604,431.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 应付债券 | 772,071,307.49 | 772,071,307.49 | |
| 预计负债 | 55,155,443.31 | 55,155,443.31 | |
| 递延收益 | 11,242,194.17 | 11,242,194.17 | |
| 递延所得税负债 | 3,461,823.13 | 3,461,823.13 | |
| 非流动负债合计 | 841,930,768.10 | 841,930,768.10 | |
| 负债合计 | 1,566,535,199.75 | 1,566,535,199.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,507,562,244.00 | 1,507,562,244.00 | |
| 资本公积 | 958,942,317.25 | 958,942,317.25 | |
| 盈余公积 | 151,993,724.48 | 151,993,724.48 | |
| 未分配利润 | 137,904,396.41 | 137,904,396.41 | |
| 所有者权益合计 | 2,756,402,682.14 | 2,756,402,682.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,322,937,881.89 | 4,322,937,881.89 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。