债券简称：19荣盛G1 债券代码：112914债券简称：20荣盛G1 债券代码：149087债券简称：20荣盛G2 债券代码：149220
浙商证券股份有限公司关于
荣盛石化股份有限公司公开发行绿色公司债券
之
2020年第六次临时受托管理事务报告
受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路201号）
二零二零年十月
声明
本报告依照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《荣盛石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第二期）募集说明书》和《荣盛石化股份有限公司公开发行绿色公司债券之受托管理协议》等相关规定及其它相关信息披露文件、荣盛石化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）进行编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。
一、受托管理债券的基本情况
| 债券名称 | 荣盛石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期） | 荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期） | 荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第二期） |
| 债券简称 | 19荣盛G1 | 20荣盛G1 | 20荣盛G2 |
| 核准文件和核准规模 | 经中国证监会[2018]1922号文核准，发行人获准公开发行不超过人民币40亿元（含40亿元）的绿色公司债券 | ||
| 债券期限 | 2年 | 4（2+2）年 | 4（2+2）年 |
| 调整票面利率选择权 | 无 | 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率 | 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后2年的票面利率 |
| 回售选择权 | 不适用 | 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券在第2个计息年度付息日按票面金额全部或部分回售给发行人。 | 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券在第2个计息年度付息日按票面金额全部或部分回售给发行人。 |
| 回售登记期 | 不适用 | 投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起3个交易日内进行登记 | 投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告之日起3个交易日内进行登记 |
| 发行规模 | 10亿元 | 10亿元 | 10亿元 |
| 债券利率 | 5.42% | 4.77% | 4.79% |
| 起息日 | 2019年11月26日 | 2020年4月22日 | 2020年9月2日 |
| 付息日 | 2020年至2021年每年的11月26日 | 2021年至2024年每年的4月22日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的4月22日 | 2021年至2024年每年的9月2日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的9月2日 |
| 到期日 | 2021年11月26日 | 2024年4月22日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年4月22日 | 2024年9月2日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2022年9月2日 |
| 计息方式 | 采用单利按年计息，不计复利 | ||
| 还本付息方式 | 年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | ||
| 计息期限 | 按年计息 | ||
| 发行方式及发行对象 | 面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者公开发行 | ||
| 担保方式 | 无担保 | 无担保 | 本期债券由浙江荣盛控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 |
| 发行时主体和债券信用级别 | AA+/AA+ | AA+/AA+ | AA+/AAA |
| 主承销商、债券受托管理人 | 浙商证券股份有限公司 | ||
| 分销商 | 天风证券股份有限公司 | 无 | 招商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司 |
| 承销方式 | 余额包销 | ||
| 募集资金用途 | 全部用于浙江石油化工有限公司4,000万吨/年炼化一体化项目建设 | 70%用于浙江石油化工有限公司4,000万吨/年炼化一体化项目建设，其余部分用于补充公司流动资金 | 70%用于浙石化4,000万吨/年炼化一体化项目建设，剩余部分用于补充公司流动资金或偿还公司债务。 |
二、重大事项
浙商证券作为荣盛石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称为“19荣盛G1”，债券代码为“112914”）、荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称为“20荣盛G1”，债券代码为“149087”）、荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（债券简称为“20荣盛G2”，债券代码为“149220”）的债券受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
（一）评级调整事项
1、债券名称：荣盛石化股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）、荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）、荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第二期）
2、债券简称：19荣盛G1、20荣盛G1、20荣盛G2
3、债券代码：112914、149087、149220
4、评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
5、评级调整时间：2020年10月13日
6、前次评级结论
根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年6月出具的《荣盛石化股份有限公司及其发行的19荣盛G1与20荣盛G1跟踪评级报告》【新世纪跟踪(2020)100375】，荣盛石化股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；19荣盛G1和20荣盛G1的债项信用等级AA+，评级展望稳定。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2020年7月出具的《荣盛石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第二期）信用评级报告》新世纪债评(2020)011054】，荣盛石化股份有限公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；20荣盛G2由浙江荣盛控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，债项信用等级AAA。
7、调整后的具体信用级别：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司近日出具的《新世纪评级关于调整荣盛石化股份有限公司信用等级的公告》，荣盛石化股份有限公司主体信用等级由AA+调整为AAA，评级展望维持稳定；19荣盛G1和20荣盛G1的债项信用等级上调至AAA。
8、评级机构进行评级调整的原因：该公司融资渠道通畅，资本实力得到增强；该公司主营业务全产业链及规模优势明显，新增产能释放，盈利能力显著提升。
（二）公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响
本次评级调整对公司的偿债能力无不利影响，对19荣盛G1、20荣盛G1、20荣盛G2债券投资者适当性管理以及20荣盛G2债券质押式回购资格不造成影响。
根据中国证券登记结算有限责任公司2017年4月7日发布的《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引(2017年修订版)》，本次评级调整后，19荣盛G1和20荣盛G1债券将符合质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照深圳证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
浙商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者注意相关风险。
三、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：孙远联系电话：0571-87903236（以下无正文）
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司公司债券之2020年第六次临时受托管理事务报告》之盖章页）
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年 月 日